SunSirs: Commodity Intelligence Today (2025 년 6 월 19 일)

대량 원료에 대한 최신 정보

매크로

1. [연방준비제도 금리] 연방준비제도 (Fed · 연준) 는 6 월 기준금리 결정을 발표해 기준금리를 4.25%-4.50% 로 변경하지 않고 4 차 연속 회의에서도 변함이 없는 상태를 유지하고, 시장 기대치에 부합합니다.

2. [미국 인플레이션 기대] 연방 준비 은행은 2025 대한 GDP 전망을 1.4% 로 낮추고 인플레이션 기대치를 3% 로 높였습니다. 또한 연준의 도트 플롯은 금리가 2025 년에 두 번 총 50bp 인하 될 것으로 예상되며 이는 3 월의 기대치와 일치합니다. 2026 년에는 25 베이시스 포인트 만 삭감 될 것으로 예상되는 반면 이전 예측은 50 베이시스 포인트 인하였습니다.

3. [영국 CPI] 5 월 영국 CPI의 전년 대비 증가는 3.4% 로 약간 둔화되었지만 여전히 영국 은행의 2% 인플레이션 목표보다 훨씬 높았습니다.

4. [일본 수입과 수출] 일본의 미국 수출은 5 월 전년 대비 11.1% 감소하며 두 달 연속 감소 24.7% 년까지 미국으로의 자동차 수출이 급격히 감소했습니다. 일본의 전체 수출은 5 월에 전년 대비 1.7% 감소하여 8 개월 만에 처음으로 감소했습니다. 수입은 전년 대비 7.7% 감소했습니다.

에너지

1. [원유] 6 월 18 일 국제 원유 선물은 상승세로 마감했다. 미국 WTI 원유 선물 8 월 계약 정산가는 배럴당 73.50 달러로 0.23 달러 또는 0.5% 달러 상승했다. 브렌트 유 선물 8 월 계약의 정산 가격은 배럴당 76.70 달러로 0.25 달러 또는 0.5% 상승했습니다.

2. [원유] 바클레이스는 19 일 보고서에서 이란의 원유 수출이 반감될 경우 브렌트유 가격이 배럴당 85 달러까지 오를 것으로 전망된다고 밝혔다. 은행은 또한이란의 더 큰 갈등의 최악의 시나리오에서 가격이 배럴당 100 달러를 초과 할 것으로 예상된다고 덧붙였다.

3. [천연 가스] 미국 재무부는 러시아와 관련된 일반 면허를 발급하여 Sakhalin-2 석유 및 가스 개발 프로젝트와 관련된 특정 서비스의 제공을 승인했습니다.

4. [에너지] 1 월부터 5 월까지 우리나라의 녹색 전기 거래량은 220.945 억 kWh로 전년 대비 49.2% 증가했습니다. 거래량은 작년 전체 연도 수준에 가깝습니다.

5. [나프타] 6 월 18 일, 상생석유화학의 수소화 나프타는 전날보다 30 위안/톤의 가격 상승률을 7,400, 회사의 출하량은 정상이었다.

화학물질

1. [리튬 배터리] Dazhong Mining은 연간 3,000 톤의 금속 리튬 배터리를 생산하는 새로운 재료 프로젝트를 구축하기 위해 10 억 RMB를 투자 할 계획이라고 발표했습니다.

2. [헥산디아민] 6 월 17 일, Ascend는 중국 롄윈강의 헥산디아민 생산 공장을 질서있게 폐쇄하기로 결정했다고 발표했다.

3. [메탄올] 6 월 18 일, Yulin Yankuang의 1 상 600,000 톤/년 메탄올 유닛과 2 상 800,000 톤/년 석탄-메탄올 유닛이 정상적으로 작동하고있었습니다. 1 상 메탄올 장치는 6 월 30 일에 정밀 검사 될 예정이며 예상 기간은 약 25 일입니다.

북미에서 Nat가솔린 1.75 만 톤/연간 메탄올 장치는 최근 단기 부하 감소를 경험했지만 이제 정상 작동을 재개했습니다.

4. [BDO] 6 월 18 일, 쓰촨 톈화의 BDO Phase I 25,000 톤/년 및 Phase II 60,000 톤 유닛이 현재 안정적으로 운영되고 있습니다. 6 월 말 또는 7 월 초에 교체 계획이 있습니다.

내몽골 Junzheng의 300,000 톤 BDO 장치는 현재 70% 부하에서 작동 중이며 6 월 22 일 7 일 정밀 검사를받을 예정입니다.

Sichuan Yongying의 연간 180,000 톤 BDO 유닛은 6 월 17 일 저녁에 일시적으로 폐쇄되었으며 재개 시간은 아직 결정되지 않았습니다.

5. [MIBK] 6 월 18 일, 완화 케미칼의 15,000 톤/년 MIBK 유닛은 주로 계약 고객에게 배달되어 정상적으로 운영되었으며, 확장 된 30,000 톤/년 MIBK 유닛은 건설 중이었습니다. 시운전 시간은 아직 결정되지 않았습니다.

6. [에틸렌 글리콜] 대련 상품 거래소: 2025 년 6 월 20 일 거래 시작 (예: 6 월 19 일 야간 세션), Dalian Commodity Exchange는 자격을 갖춘 외국인 투자자가 거래 할 수있는 제품의 범위를 확대하고 에틸렌 글리콜 및 액화 석유 가스 선물 및 옵션 계약을 새로 열 것입니다.

7. [디에틸렌 글리콜] 통계에 따르면, 6 월 18 일, 19,600 톤의 디에틸렌 글리콜이 이번 주에 장자강에 도착할 것으로 예상되며, 부피는주기 내에 대부분 집중되어 있습니다.

8. [디에틸렌글리콜] 6 월 17 일 장자강 내 2 개 창고의 총 출하량은 1,498 톤으로 전일보다 131 t 증가했다. 현재 두 창고의 재고는 30,900 톤입니다.

9. [TDI] 상하이에있는 대형 공장의 최신 TDI 실행 가격이 이번 주에 12,100 RMB/ton으로 인상 된 것으로 이해됩니다.

10. [페놀] 6 월 19 일, Lihua YiweiRMB Chemical Co., Ltd. 의 페놀 제품의 전 공장 정산 가격은 6,850 RMB/톤으로 100 RMB 감소, 이 가격은 6 월 19 일부터 시행됩니다.

11. [활성탄] 6 월 18 일, 요오드 값이 800 인 허베이 순캉 코코넛 껍질 활성탄은 8,900 RMB/ton으로 인용되었습니다 (전 공장 세금 포함). 그리고 가격은 50 RMB/톤 증가했습니다. 현재 활성탄의 재고는 약 40% 이며 월간 생산량은 300 톤입니다.

12. [PX] 6 월 18 일, 아시아 시장에서 파라크실렌의 종가는 8 달러/톤, 종가는 863-865 달러/톤 FOB 한국과 888-890 달러/톤 CFR 중국이었다.

고무 및 플라스틱

1. [PP] 두샨지 석유화학의 4 개의 PP 생산 단위는 690,000 톤의 총 연간 생산 능력을 가지고 있습니다. 첫 번째 라인의 첫 번째 단계는 전환을 위해 하루 동안 일시적으로 중단되었고 6 월 18 일에 생산을 재개했습니다. 다른 단위의 하중은 정상입니다. 섬유 소재 S2040 의 전 공장 기준 가격은 7,450 RMB/톤으로 50 RMB에 의해 인상되었습니다.

2. [부타디엔 고무] Haopu New Materials의 60,000 톤/년 고 부드러움 부타디엔 고무 장치는 2025 년 6 월 1 일에 유지 보수를 위해 폐쇄되었으며 이제 정상 작동으로 다시 시작되었습니다.

3. [합성 고무] 국가 통계국에 따르면 2025 년 5 월 중국의 합성 고무 생산량은 699,000 톤으로 전년 대비 3.7% 증가했습니다. 1 월부터 5 월까지의 누적 생산량은 3.534 만t으로 전년 대비 6.2% % 증가했다.

4. [타이어] 통계국 (National Bureau of Statistics) 에 따르면, 2025 년 5 월 중국의 고무 타이어 외부 타이어 생산량은 101.993 만 명으로 전년 대비 1.2% 감소했습니다. 1 월부터 5 월까지 고무 타이어 외부 타이어의 생산량은 488.962 만 명으로 전년 대비 2.8% 증가했습니다.

5. [타이어] 세관 데이터에 따르면, 중국의 고무 타이어 수출은 2025 첫 5 개월 동안 3.89 만 톤에 달했으며 7.3% 전년 대비 증가했습니다. 수출 가치는 69.1 억 위안으로 전년 대비 7.7% 증가했다.

6. [천연 고무] 최신 데이터에 따르면 2025 첫 5 개월 동안 태국은 총 1.207 만 톤의 천연 고무 (복합 고무 제외) 를 수출했습니다. 전년 대비 2% 감소. 그 중 표준 고무의 총 수출량은 699,000 톤으로 전년 대비 11% 감소했습니다. 훈제 판 고무의 수출은 168,000 톤이었고, 21% 전년 대비 증가; 라텍스 수출은 332,000 톤으로 전년 대비 13% 증가했습니다.

섬유

1. [Acrylonitrile] 6 월 13 일부터 21 일까지 오작동으로 인해 Fushun Petrochemical의 92,000 톤/년 아크릴로 니트릴 장치가 유지 보수를 위해 중단 된 것으로보고되었습니다.

2. [아크릴로니트릴] 통계에 따르면, 6 월 18 일 현재 국내 아크릴로니트릴 공장 재고는 43,600 톤으로 지난주보다 0.8 톤이 증가했습니다.

3. [면사] 6 월 18 일, 공장에 3128 린트 면화의 전국 평균 가격은 14,888 RMB/톤, 32s 순수 면사 링 회전의 가격은 20,871 RMB/톤이었고 회전 이익은-1505.8 RMB/톤으로 22 RMB/톤 하락했습니다. 원면 가격이 올랐고 방적 회사의 즉각적인 이익이 감소했습니다.

4. [린트 면화] 브라질 대외 무역 사무국의 통계국 자료에 따르면 6 월 1 일부터 13 일까지 수출량은 71,976 톤이었고 2024 년 6 월에는 160,408 톤이었다. 지금까지 6 월 일일 평균 수출량은 7,198 톤으로 전년 대비 10.3% % 감소했습니다.

스틸

1. [Ferrosilicon] 칭하이 (Qinghai) 성 레두 (Ledu) 에있는 페로 실리콘 플랜트는 18 일에 2 개의 페로 실리콘 광로 생산을 줄일 계획이다. 재개 시간은 아직 결정되지 않았습니다.

2. [망간 실리콘] 최근 내몽골 자치구 울란 카브 펑젠시의 합금 공장이 약 200 톤의 일일 생산량을 포함하는 새로운 42000KVA 실리콘-망간 합금 광로에 불을 붙였습니다.

3. [철광석] 6 월 18 일 전국 주요 항구 철광석 거래량은 1.029 만 톤으로 전월 대비 3.3% 증가했습니다. 237 주류 거래자들은 96,700 톤의 건설 철강을 거래했으며 이는 전월 대비 4.6% 증가한 수치입니다.

4. [철강] 6 월 18 일, 76 개의 독립적 인 전기 아크로 건설 제철소의 평균 비용은 3,261 RMB/톤이며, 1 RMB/톤의 일일 감소, 131 RMB/톤의 평균 이익 손실과 계곡 전기의 경우 29 RMB/톤의 이익 손실.

5. [철강] 세관 데이터에 따르면 2025 년 5 월 중국은 6.33 만 톤의 강판을 수출하여 전년 대비 1.0% 감소했습니다. 1 월에서 5 월까지, 누적 수출은 30.39 만t으로 전년 대비 0.5% % 감소했다. 5 월에 중국은 1.8 만 톤의 철봉을 수출하여 전년 대비 53.5% 증가했습니다. 1 월에서 5 월까지 누적 수출은 7.51 만 톤이었고, 전년 대비 49.3% 증가.

6. [철강] 인도 철강 협회 (SAIL) 가 인도 철강 회사 IISCO 철강 공장의 브라운 필드 확장 프로젝트를 시작한 것으로보고되었습니다. 5.34 억 달러의 비용이들 것으로 예상됩니다. 이 프로젝트는 실제로 서부 벵골 동부 벤 푸르에있는 기존 IISCO 부지에 연간 4.6 만 톤의 새로운 철강 공장을 건설 할 것입니다. 공장의 총 생산 능력을 연간 7.1 만 톤으로 가져옵니다. IISCO 제철소의 확장 및 현대화는 2029 년에 완료 될 것으로 예상됩니다.

7. [실리콘 망간] 한국 세관 자료에 따르면 2025 년 5 월 한국 실리콘 망간 수입량은 10,573.9 톤으로 전월보다 32.02%, 전년보다 32.42% % 감소했다. 이 중 말레이시아는 8,644.8 t, 부탄은 504 t, 베트남은 1,350.1 t, 인도는 75 t 수입했다.

8. [페로실리콘] 한국 관세자료에 따르면 2025 년 5 월 한국 페로실리콘 수입량은 19,600.6 톤으로 전월보다 2.97%, 전년보다 5.47% 톤이 감소했다. 페로 실리콘의 수입량 (55%) 은 1,310.5 톤이었고 수출량은 52.5 톤이었다. 주요 수입국은 중국 (776 톤), 일본 (195 톤), 노르웨이 (190.6 톤), 태국 (108.6 톤) 이었다. 페로 실리콘 (>55%) 의 수입량은 중국 (9,474.8 톤), 러시아 (1,003 톤), 브라질 (1,656 톤), 주요 수입국과 함께 18,290.1, 말레이시아 (5,741.8 톤), 베트남 (304 톤); 수출량은 63.7 톤이었다.

비철금속

1. [리드] 상하이 선물 거래소: 2025 년 6 월 20 일 거래 시작 (i.e., 6 월 19 일 야간 세션), 상하이 선물 거래소는 자격을 갖춘 외국인 투자자가 거래 할 수있는 제품의 범위를 확대하고 천연 고무, 납, 주석 선물 및 옵션 계약을 새로 열 것입니다.

2. [알루미늄] 인도 오디 샤 정부는 월요일에 광업 대기업 Vedanta Group이 1.28 조 루피를 투자 할 계획 인 Dhenkanal의 대규모 알루미늄 프로젝트를 포함하여 8 개의 주요 산업 프로젝트를 승인했습니다. 연간 생산 능력이 3 백만 톤 (MTPA) 인 알루미늄 제련소와 4,900 MW 독립형 발전소를 포함합니다.

3. [구리] 수유가 몇 차례 지연된 후 인도의 Adani 구리 제련소가 6 월 16 일에 다시 공급을 시작했지만 이전의 사료 공급 지연으로 인해 남아메리카와의 긴 구리 농축 원료 공급 주문이 취소 될 위험이 있습니다. Adani 제련소의 연간 생산 능력은 500,000 톤입니다.

4. [구리] 6 월 18 일 외국 언론에 따르면 세계 금속 통계국 (WBMS) 이 발표 한 최신 데이터 보고서에 따르면 4 월 2025 에서 전 세계 정제 구리 생산량은 2.5175 만 톤, 소비량은 2.3238 만 톤, 공급량은 193,600 톤을 초과했습니다.

건축 자재

1. [유리] 정저우 상품 거래소: 2025 년 6 월 20 일 거래에서 시작 (예: 6 월 19 일 야간 세션), 정저우 상품 거래소는 자격을 갖춘 외국인 투자자를위한 거래 가능한 제품의 범위와 새롭게 개방 된 유리, 소다회, 페로 실리콘 선물 및 옵션 계약을 확대 할 것입니다.

2. [유리] 6 월 18 일, 웨이하이 중보 4 호선 (설계 용량 500 톤/일) 은 검은 유리를 포드 블루로 변환할 계획이다.

장저우 치빈 장저우 2 호선 (설계 용량 600 톤/일) 은 흰색 유리를 크리스탈 그레이로 전환할 계획이다.

지린 잉신 샹랴오 2 호선 (설계 용량 700 톤/일) 은 급식을 중단하고 18 일 물을 방출할 계획이다.

농업 및 부업 제품

1. [Wheat] According to the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, since the beginning of summer, my country's summer grain wheat has matured and harvested from south to north. As of June 18, the harvest progress has reached 96%. During the "Three Summers", large-scale mechanized harvesting of wheat across the country has basically ended.

3. [설탕] 통계에 따르면, 우리나라는 5 월에 350,000 톤의 설탕을 수입했으며, 4 월보다 약 220,000 톤 증가했으며, 전년 대비 1954.9% 증가했습니다. 2025 년 1 월부터 5 월까지 우리나라의 누적 설탕 수입은 630,000 톤으로 전년 대비 50.1% 감소했습니다.

4. [대두] 브라질 전국 곡물 수출 협회 (ANEC) 의 예측에 따르면 브라질의 6 월 대두 수출은 14.37 만t에 달할 것으로 예상됩니다. 이전에는 14.08 만 톤으로 예상되었습니다. 대두분 수출은 1.97 만 톤이 될 것으로 예상됩니다. 이전에는 2.07 만 톤으로 예상되었습니다. 옥수수 수출은 913,316 톤으로 예상되었으며 이전에는 923,401 톤으로 예상되었습니다.

5. [팜오일] 2025 년 6 월 1 일부터 15 일까지 말레이시아 남부 팜유 협회의 자료에 따르면 남 말레이시아의 팜유 생산량은 전월 대비 4.0% 감소했습니다. 그 중 신선한 과일 다발 수확량은 전월 대비 3.85% 감소했으며 오일 수율 (OER) 은 0.03% 감소했습니다.

6. [팜오일] 해운조사기관 암스펙아그리가 발표한 자료에 따르면 말레이시아의 팜유 수출량은 6 월 1 일부터 15 일까지 606,192 톤에 달했다. 5 월 같은 기간에 514,713 톤에서 17.8% 증가하여 6 월에 진입 한 이후 팜유 수요가 크게 회복되었음을 나타냅니다.

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