SunSirs: 오늘날의 상품 인텔리전스 (SunSirs: Commodity Intelligence Today, 2025 년 6 월 23 일)

대량 원료에 대한 최신 정보

매크로

1. [공공예산수입] 재무부에 따르면 1 월부터 5 월까지 전국 일반공공예산수입은 96623 억 위안으로 전년 대비 0. 3% 감소했다.그중 국가세수입은 79156 억 위안으로 전년 대비 1. 6% 감소했고, 비세수입은 17467 억 위안으로 전년 대비 6. 2% 증가했다.국가 일반 공공 예산 지출은 1, 2953 억 위안으로 전년 대비 4. 2% 증가했다.

2. [연준] 월러 연방준비제도이사회 의원은 최근 관세가 인플레이션을 크게 끌어올릴 것으로 기대하지 않기 때문에 연준이 7 월 회의에 금리를 인하할 수 있다고 밝혔다.이 성명서는 연방준비제도이사회가 완화주기를 재개할 수 있다는 중요한 신호를 제공한다.그는 연준이 천천히 행동해야 한다고 강조했다.

3. [일본 PMI] 6 월 일본의 제조업 PMI 예비값은 50. 4 였다. 이전값은 49. 4 였다.서비스업 PMI 가 6 월 예비값은 51. 5 로 이전값은 51 이었다. 6 월 복합 PMI 예비값은 51. 4 로 이전값은 50. 2 로 기록됐다.

4.발트 중유 유조선 지수 (Baltic Heavy Oil Tanker Index) 는 지난 주 평균 국제 화물 요금이 12% 상승한 것으로 나타났습니다.페르시아만에서 유럽으로 가는 노선, 홍해를 거쳐 아시아에서 유럽으로 가는 노선 등 일부 고위험 노선의 화물 요금은 2. 5 배까지 올랐다.수퍼탱커의 일일 임대료는 일주일 전 약 2 만 달러에서 5 만 5 천 달러로 치솟았다.

에너지

1. [원유] 6 월 20 일, 국제 원유 선물은 하락했다.미국 WTI 원유 선물의 7 월 계약의 결제 가격은 배럴당 74. 93 달러로 0. 21 달러 또는 0. 3% 하락했다.가장 활발한 8 월 계약은 배럴당 0. 34 달러 상승하여 73. 84 달러로 결제되었다. 8 월 브렌트 원유 선물 계약의 결제 가격은 배럴당 77. 01 달러로 1. 84 달러 또는 2. 3% 하락했다.

2. [원유] 대륙간 거래소 (ICE) 는 브렌트 원유 선물의 마진을 24% 늘릴 것이라고 발표했다.근월 마진은 4, 710 달러에서 5, 860 달러로 인상됩니다.이 조정은 6 월 23 일 (다음 월요일) 거래 종료 시 효력을 발휘하며 6 월 24 일 마진 콜에 반영됩니다.

3. [원유] 골드만삭스 (Goldman Sachs) 는 이란의 석유 공급만 하루 175 만 배럴 줄이면 브렌트 원유 가격이 배럴당 약 90 달러의 최고점으로 올라갈 것으로 예상한다고 밝혔다.호르무즈 해협의 유량이 한 달 동안 50% 감소하고 앞으로 11 개월 동안 10% 감소하면 브렌트 원유 가격은 단기간에 배럴당 약 110 달러의 최고점으로 급등할 것으로 예상된다.

4. [원유] 선박추적회사인 탕커트래커스 (TankerTrackers) 의 자료에 따르면 이스라엘이 6 월 13 일 이란에 대한 공습을 시작한 이후 이란의 일일 원유 수출량은 지난 12 개월간 평균 수준에서 44% 증가해 일일 평균 233 만 배럴의 원유 수출을 기록했다.

5. [코크] 탕산 시장의 주류 철강공장은 젖은 경화코크의 가격을 톤당 50 위안, 건조한 경화코크의 가격을 톤당 55 위안 인하할 계획이며, 이는 2025 년 6 월 23 일 0 시에 시행된다.

허베이, 톈진 등의 일부 철강공장은 젖은 경화코크스의 가격을 톤당 50 위안, 건조한 경화코크스의 가격을 톤당 55 위안 인하하여 4 차 가격 인하를 시작하여 2025 년 6 월 23 일 0 시에 시행된다.

6. [석탄] 세관 자료에 따르면 2025 년 5 월 중국의 기타 석탄 수입은 14265 만 톤으로 전월 대비 9. 84% 증가하고 전년 대비 40. 06% 감소했다. 1 월부터 5 월까지 중국의 기타 석탄 총 수입은 895. 72 만 톤으로 전년 동기 대비 25. 64% 감소했으며 총 수입액은 6 억 200 만 달러로 전년 동기 대비 39. 47% 감소했다.

화학물질

1. [리튬 탄산염] 최근, Tianqi Lithium 의 연간 26, 000 톤의 배터리 등급의 리튬 탄산염 기술 전환 프로젝트가 승인되었습니다.

2. [수지] 최근 Hengzhiguang (Yunfu) 환경보호 신재료 Co., Ltd. 는 연간 7, 200 톤의 수지 및 3, 850 톤의 개량 코팅 확장 프로젝트에 대한 환경 영향 평가 초안을 발표했습니다.이 프로젝트의 새로운 생산 능력은 다음과 같습니다 : 아크릴 수지 2, 200 톤, 수계 아크릴 수지 2, 200 톤, 자동차 페인트 2, 500 톤, 수계 폴리우레탄 1, 200 톤, 선박 페인트 1, 200 톤, 수계 알카이드 수지 1, 100 톤, 알카이드 수지 250 톤, 불포화 폴리에스테르 수지 250 톤, 150 톤의 환경 친화적 인 물 기반 목재 페인트.

3. [MDI]옌타이 완화 MDI 유닛은 6 월 11 일부터 반부하로 운영되고 있으며 7 월 초까지 계속될 것으로 예상된다.

4. [브롬] (20250613 - 0619) 이 기간 동안 브롬 기업의 운영률은 58. 9% 로 전주보다 14. 15% 감소했습니다.

5. 6 월 23 일, 산둥 루시화학회사의 액체산염소다 가격이 인하되었고, 32% 이온막산염소다는 10 RMB / 톤으로 830 RMB / 톤으로 인하되었으며, 연간 400, 000 톤의 염소 - 알칼리 유닛은 정상적으로 운영되고 있다.

6. [프로필렌 산화물] 6 월 23 일, Lihua YiweiRMB 화학 회사의 프로필렌 산화물 단위, Ltd. 는 정상적으로 운영되고 있으며, 출하 가격이 7, 600 RMB / 톤으로 20 일보다 120 RMB / 톤 상승했습니다.

7. [비료] 2025 년 5 월, 중국은 총 314. 4 백만 톤의 다양한 비료를 수출하여 전년 동기 대비 21. 3% 증가했다.이 중 요뇨는 2, 400 톤, 황산암모늄은 163 만 톤, 인산 다이암모늄은 12, 700 톤, 인산 단암모늄은 15, 900 톤이었다.

8. [베이킹 소다] 2025 년 5 월 우리나라의 베이킹 소다 수입은 7, 067 톤으로 전월 대비 4. 7% 증가했고 수출은 90, 742 톤으로 전월 대비 23. 17% 증가했다.

9. [아크릴산] 2025 년 5 월, 우리나라의 아크릴산 및 그 소금 수입은 7, 174. 13 톤으로 월 대비 15. 7% 증가했다; 수출은 5, 608. 47 톤으로 월 대비 25. 03% 감소했다.

10. [페놀] 2025 년 5 월 우리나라의 페놀 수입은 30, 100 톤으로 전월보다 25. 81% 상승했으며 평균 수입 가격은 842. 87 달러 / 톤으로 전월보다 5. 55% 하락했습니다.그 중 사우디 아라비아가 19, 100 톤으로 가장 많은 수입을 했다. 5 월 우리나라의 페놀 수출은 4, 205. 40 톤으로 전월보다 2. 92% 하락했으며 수출 평균 가격은 824. 76 달러 / 톤으로 전월보다 5. 51% 하락했습니다.이 중 한국에 수출된 최대량은 3, 000 톤이었다. [멜라민] 2025 년 5 월, 중국은 10. 29 톤의 멜라민을 수입하여 전월보다 27. 09% 감소했으며, 63, 000 톤을 수출하여 전월보다 38. 16% 증가했다.

12. [리튬 수산화물] 5 월, 중국의 리튬 수산화물 수출은 5585 톤에 달하여 전월보다 32. 3% 증가했다.그중 한국 수출량은 3, 389 톤으로 우리나라 전체 수출량의 61% 를 차지하며 전월 대비 65. 5% 증가했고, 일본 수출량은 1, 740 톤으로 우리나라 수출량의 31. 1% 를 차지하며 전월 대비 실질적으로 같은 양으로 나타났다.또한 중국의 5 월 수산화리튬 수입은 842 톤으로 전월 대비 34% 감소했다.

고무와 플라스틱

1. [PC]Lihua Yilijin PC 단위는 130, 000 톤 / 년의 총 용량을 가진 두 개의 생산 라인을 가지고 있습니다.현재 부하는 정상이며 연간 7 만 톤으로 생산을 확대할 계획이다.

2. [PE]Zhejiang Petrochemical 의 450, 000 톤 / 년 2 # 전밀도 유닛의 유지 보수 작업은 2025 년 6 월 17 일에 시작하여 2025 년 7 월 2 일에 종료되며 350, 000 톤 / 년 2 # 저압 유닛의 유지 보수 작업은 2025 년 6 월 3 일에 시작하여 2025 년 6 월 19 일에 종료됩니다.

3. [HDPE] 이번 주기 (6 월 13 일 - 19 일) 에 PE 유닛의 유지 보수 손실은 약 128, 600 톤으로 지난 주 같은 기간에 비해 2, 500 톤 증가했습니다.

섬유 (Textile)

1. [PTA]Yisheng Petrochemical 은 6 월에 PTA 선급금 가격을 톤당 5, 400 위안으로 인상했다고 발표했습니다.

Hengli Petrochemical 은 6 월에 PTA 의 선불금을 톤당 100 ~ 5, 100 위안으로 인상했다고 발표했습니다.

2. [Lint면화] 국가 면화 시장 모니터링 시스템의 데이터에 따르면, 2025 년 6 월 19 일 현재, 전국 새로운 면화 수확이 완료되었으며, 전국 배송은 기본적으로 종료되었습니다.전국 가공률은 100% 로 전년도와 같으며 지난 4 년 평균과 같으며 전국 판매율은 91. 7% 로 전년 대비 8. 2% 포인트 증가했으며 지난 4 년 평균보다 6. 6% 포인트 증가했습니다.

3. [면사] 2025 년 5 월 우리나라의 면사 수입량은 10 만톤으로 전년 대비 14. 5% 감소해 지난 5 년 동안 같은 기간 동안 최저치를 기록했다. 1 월부터 5 월까지 면사 누적 수입량은 56 만 t 로 전년 대비 15. 8% 감소했다.

4. [방직] 1 월부터 5 월까지 미국으로의 중국의 섬유 및 의류 수출은 수출 총액의 14. 5% 를 차지해 지난해 같은 기간보다 0. 56% 포인트 감소했으며, 유럽연합에 대한 중국의 수출은 수출 총액의 13% 를 차지해 지난해 같은 기간보다 0. 9% 포인트 증가했다.

5. [Lint미국 농무부 보고서에 따르면 2025 년 6 월 6 일부터 12 일까지 2024 / 25 년 미국 고지산 면화의 순수출 계약량은 18, 900 톤으로 전주보다 38% 증가하고 전 4 주 평균보다 23% 감소했다.출하량은 46, 400 톤으로 전주 대비 13% 감소했고, 4 주 평균보다 24% 감소했다.

강철

1. [Bill] 지난 주 당산의 주요 창고와 항구에 있는 같은 구경의 철근의 재고량은 748, 600 톤으로 전주보다 70, 900 톤 증가했다. [강철] 지난 주 5 대 철강 품종의 생산량은 868, 51 만 톤으로 전주보다 966, 600 톤 증가하여 1. 1% 증가했으며 총 재고는 1338, 89 만 톤으로 전주보다 156, 700 톤 감소하여 1. 2% 감소했다. 주간 소비량은 884 만 1, 800 만 t 로 1. 9% 증가했다.

3. [아연 시트] 6 월 20 일 조사 데이터에 따르면, 130 개의 아연 생산 기업 중 55 개의 생산 라인이 유지 보수를 위해 폐쇄되었으며, 전체 운영률은 81. 29% 였다; 용량 활용률은 63. 19% 로 전 주에 비해 0. 04% 감소했다; 주간 생산량은 90 만 1300 톤으로 전주보다 05 만 톤 감소했고, 철강공장의 재고량은 47 만 800 톤으로 전주보다 11 만 톤 감소했다.

4. [아연금 시트] 6 월 20 일 주요 국내 시장의 코팅 및 도금 코일 창고의 재고를 모니터링: 106, 26 만 톤의 아연금, 전주보다 10, 000 톤 감소; 267, 200 톤의 컬러 코팅, 전주보다 4, 400 톤 증가했다.코팅 및 도금의 총 재고는 13298 만 톤으로 전주보다 5, 600 톤 감소했습니다.

5. [망간 실리콘] 불완전한 통계에 따르면 6 월 20 일 현재 전국 망간 실리콘 기업의 재고는 205, 900 톤으로 전주보다 10, 000 톤 증가했다.그 중 내몽골은 53, 100 톤으로 전주보다 3, 500 톤 증가했고, 닝샤는 130, 000 톤으로 전주보다 3, 000 톤 증가했고, 광서성은 4, 500 톤으로 전주보다 1, 000 톤 증가했고, 구이저우는 4, 000 톤으로 전주보다 500 톤 감소했다.(산서, 간쑤, 산서) 는 6, 300 톤으로 변하지 않았다; (사천, 운남, 충칭) 는 8, 000 톤으로 전월보다 3, 000 톤 증가했다.

6. [실리콘 망간] 6 월 20 일 광동의 한 철강공장은 실리콘 망간을 5, 700 위안 / 톤으로 4, 000 톤의 입찰 수량으로 가격이 책정되었으며, 공장에 대한 수락은 세금을 포함하여 할인 기준으로 이루어졌습니다.

7. [실리콘 망간] 실리콘 망간 합금 가격에 대한 그룹 입찰 : 후베이 5, 580 RMB / 톤, 양 2, 700 톤; Jiangsu 5, 580 RMB / 톤, 양 500 톤; Yunfu 5, 700 RMB / 톤, 양 2, 200 톤; 모두 현금 세금을 포함한 공장에.

8. [실리콘 망간] 세관 데이터에 따르면 우리 나라는 2025 년 5 월에 실리콘 망간 4, 554, 988 톤을 수출했으며 그 중 92. 8 % 는 인도네시아로 수출되었습니다. 5 월의 전체 수출은 4 월에 비해 33% 증가했으며 1 월부터 5 월까지 실리콘 망간 총 12, 917. 238 톤이 수출되었습니다. 5 월에 우리 나라는 423, 924 톤의 실리콘 망간을 수입했는데, 이는 4 월의 수치와 크게 다르지 않다. 1 월부터 5 월까지 총 4, 725. 102 톤의 실리콘 망간을 수입했다.

9. [페로실리콘] 세관 데이터에 따르면, 중국의 5 월에 페로실리콘 (Si > 55%) 의 수입은 13, 481. 279 톤으로 전월보다 3. 83% 감소하고 전년보다 359. 38% 증가했습니다. 1 월부터 5 월까지 중국의 철실리콘 (Si > 55%) 의 총 수입량은 71, 902, 091 톤으로 전년보다 715. 53% 증가했다. 5 월, 중국의 철실리콘 (Si > 55%) 수출은 35, 228, 901 톤으로 전월보다 0. 97% 감소하고 전년보다 5. 16% 감소했습니다. 1 월부터 5 월까지 중국의 철실리콘 (Si > 55%) 수출량은 154, 490, 895 톤으로 전년보다 15. 36% 감소했다.

5 월, 중국의 철실리콘 (Si ≤ 55%) 수입은 120, 692 톤으로 전월보다 901. 09% 증가하고 전년보다 794. 01% 증가했다. 1 월부터 5 월까지 중국의 철실리콘 (Si ≤ 55%) 의 총 수입량은 178, 777 톤으로 전년 대비 105. 93 % 증가했습니다. 5 월, 중국의 철 실리콘 (Si ≤ 55%) 수출은 1455. 401 톤으로 전월보다 44. 53%, 전년보다 37. 77% 감소했다. 1 월부터 5 월까지 중국의 철실리콘 (Si ≤ 55%) 의 총 수출은 10, 834. 135 톤으로 전년 대비 7. 29% 증가했습니다.

10. [원강] 국가통계국의 자료에 따르면 2025 년 5 월 중국의 원강 생산량은 8, 654, 500 만 톤으로 전년 동기 대비 6. 9% 감소했으며 1 월부터 5 월까지 누적 원강 생산량은 4, 316, 31 만 톤으로 전년 동기 대비 1. 7% 감소했다.

11. [원강] 중국 철강협회: 2025 년 5 월 주요 철강기업은 총 7194 만 톤의 원강을 생산하여 전년 대비 3. 4% 감소했으며 일일 생산량은 23207 만 톤으로 월 대비 1. 6% 감소했다. 6, 466 만 톤의 돼지철을 생산하여 전년 대비 1. 2% 감소했으며 일일 생산량은 207, 93 만 톤으로 월 대비 0. 1% 감소했습니다. 철강 생산은 7316 만 톤으로 전년 대비 0. 4% 감소했으며 일일 생산량은 23601 만 톤으로 전월 대비 0. 3% 감소했다. 1 월부터 5 월까지 주요 철강기업은 총 3 억 5 천 5 백만 톤의 원강을 생산하여 전년 대비 0. 1% 감소했으며 일일 생산량은 235. 14 만 톤의 원강을 생산했으며, 총 3 억 1400 만 톤의 돼지철을 생산하여 전년 대비 0. 3% 증가했으며 일일 생산량은 20802 만 톤의 돼지철을 생산했습니다. 총 3 억 5 천 2 백만 톤의 철강, 전년 대비 2. 1% 증가, 일일 생산 23306 백만 톤의 철강.

비철 금속

1. [알루미늄 포일] 2025 년 6 월 19 일, 인도 재무부 세무부는 중국산 또는 중국에서 수입된 두께가 80 미크론 이하의 알루미늄 포일에 대해 2025 년 3 월 20 일 인도 상공부가 내린 반덤핑 최종 결정에 대한 긍정적 인 판결을 수락한다고 통보했습니다. 관련 중국 제품에 대해 5 년간 반덤핑 관세를 부과하기로 결정했으며, 관세액은 톤당 479 달러 ~ 721 달러였다.

2. [실리콘 금속] 통계에 따르면 6 월 19 일 주요 지역의 산업 실리콘의 사회 재고는 559, 000 톤으로 전주보다 13, 000 톤 감소했습니다.

3. [니켈] 2025 년 5 월, 중국의 미연결 니켈 수입은 17, 687, 576 톤으로 전월보다 5. 65% 감소하고 전년보다 115. 32% 증가했다; 수출은 13, 973. 445 톤으로 전월보다 16. 38% 감소했다; 전년보다 21. 52% 증가했다. 1 월부터 5 월까지 중국은 78, 700 톤의 원예 니켈을 수입하여 전년 대비 123% 증가했으며 수출은 78, 588, 207 톤으로 전년 대비 137. 12% 증가했습니다. 2025 년 5 월, 중국의 미연예 니켈 순수입은 3, 714 톤으로 전월보다 약간 증가했다.

4. [페로니켈] 2025 년 5 월, 중국의 페로니켈 수입은 848, 000 톤으로 전월보다 31, 000 톤 증가하여 3. 8% 증가했으며, 작년 같은 기간보다 197, 000 톤 증가하여 30. 2% 증가했습니다. 2025 년 1 월부터 5 월까지 중국의 페로니켈 총 수입량은 4516 만 톤으로 작년 같은 기간에 비해 88 만 2000 톤 증가하여 24. 3% 증가했다.

5.일본 JX Advanced Metals 가 수만 톤의 정제 구리 생산을 줄일 것이라고 발표했다.

건축 자재

1. [펄프] 2025 년 6 월 19 일 현재 중국 주류 항구의 펄프 샘플 재고는 2208 만 톤으로 전기 23, 000 톤보다 1. 1% 증가했다.재고는 이번 주기에 축적이 좁은 추세를 보이고 있다.

2. [판지] 최근 Metsä Board 는 핀란드 탬페레의 타코 공장에서 BM 1 판지 기계를 폐쇄하여 판지 생산을 중단했습니다.폐쇄로 인해 회사의 접이식 박스 보드 (FBB) 생산 능력은 210, 000 톤 감소하여 전체 용량의 약 13 % 를 차지했습니다.

농산물 및 사이드라인 제품

1. [콩] 국가 곡물 및 석유 정보 센터: 모니터링에 따르면 6 월 중순까지 우리나라의 8 월 콩 구매는 거의 80%, 9 월 출하는 거의 30%, 10 월 ~ 12 월 출하는 거의 없습니다.

2. [콩가루] EU 자료에 따르면 6 월 15 일 현재 EU 콩가루 수입량은 전년 동기 대비 27% 증가했으며, 그중 아르헨티나 수입은 113% 증가했다.

3.브라질 대외무역사무국 (SECEX) 이 발표한 자료에 따르면 브라질 콩가루 수출량과 가격은 6 월 첫 2 주 동안 하락했다. 6 월 1 일부터 13 일까지 콩가루 수출량은 82 만 3000 톤으로 지난해 6 월 전월 208 만 톤에 달했다.

4.캐나다 곡물위원회 (Canadian Grain Commission) 가 발표한 자료에 따르면 캐나다의 캐놀라 수출량은 6 월 15 일까지 131, 400 톤이었으며, 전주에는 158, 400 톤이었으며, 상업용 유채 재고량은 117, 29 만 톤이었다.올해 6 월 15 일 현재 캐나다의 캐놀라 수출은 881. 39 만 톤으로 전년 같은 기간에 비해 54. 19% 증가했다.

5. [Palm해운조사기관인 ITS 의 자료에 따르면 말레이시아의 팜유 수출량은 6 월 1 일부터 20 일까지 847, 695 톤으로 전월 같은 기간 수출한 741, 560 톤보다 14. 31% 증가했다.

6. [Palm인도네시아의 팜유 수출량은 5 월에 1983 만 톤으로 4 월 13 억 8400 만 톤에서 43. 3% 증가했다고 해운 조사기관인 ITS 는 밝혔다.인도네시아의 5 월 팜유 수출량은 200, 061 톤으로 4 월의 46, 501 톤보다 증가했다.

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