SunSirs: 2025 년 EVA 수지: 세계 시장 규모 309 억

China Chemical Information Weekly 에 따르면, WENKH 의 연구 통계는 2025 년에 세계 EVA 수지 시장 규모가 약 309. 68 억 RMB 에 도달 할 것임을 나타냅니다. 2032 년까지 356. 23 억 위안으로 성장할 것으로 예상되며, 연간 복합 성장률 (CAGR) 은 2. 02% 입니다.

일반용 플라스틱에서 ' 태양광의 심장 ' 으로 : 전략적 전환

에틸렌 - 비닐 아세테이트 공중합체 (EVA) 는 독특한 고급 폴리올레핀 재료로, 폼 신발, 핫 융착제 및 농업 필름과 같은 분야에서 오랫동안 중요한 역할을 해왔으며 뛰어난 유연성, 탄성, 투명성, 저온 저항성 및 가공성으로 인해.

그러나 지난 10 년 동안 전 세계의 에너지 전환은 EVA 의 궤도를 근본적으로 재구성했습니다.뛰어난 광전도, 라미늄 특성 및 노화 저항성을 활용하여 EVA 는 필름 비용의 90 % 이상을 차지하는 광전지 (PV) 모듈의 캡슐화 필름의 핵심 원료로 부상했습니다. ' PV 산업 체인의 숨겨진 챔피언 ' 으로 불린다.이러한 역할 전환은 EVA 의 수요 상한을 크게 올릴뿐만 아니라 전 세계 주요 화학 산업의 전략적 전장으로 자리 잡았습니다.

세계경쟁경영 : 기술주도적 계층화된 경쟁을 동반한 과두점 (Oligopoly with Technology - Driven Stratified Competition)

2025 년, 전 세계 에틸렌 - 비닐 아세테이트 (EVA) 산업은 구조조정의 중요한 시점에 서 있습니다. EVA 의 세계 최대 생산국 및 소비자로서 중국의 시장 역동성은 세계 공급 - 수요 역동성에 깊은 영향을 미칩니다.국내 생산능력이 급속히 확장되고 있음에도 불구하고, 업계는 가격이 계속 하락하고 시장 경쟁이 심화됨에 따라 ' 높은 공급과 약한 수요 ' 라는 심각한 도전에 직면해 있다.

전반적으로, 세계 EVA 산업은 뚜렷한 과소독점 특성을 보여주고 있으며, 상위 5 개 기업이 공동으로 시장 공급의 60% 이상을 통제하고 있다.높은 자본 투자와 기술 장벽은 강력한 산업 격차를 형성했다.선도적 인 플레이어들 간의 경쟁 풍경에 관해서는, 국제 거대 기업과 중국 국내 기업은 차별화 된 전략을 채택했습니다 :

국제적인 거인들은 고급 시장을 지배하기 위해 기술 우위를 활용한다. EVA 분야의 세계적인 선두주자로서, 엑손모빌은 2023 년에 150 만 톤의 생산 능력을 달성하여 세계 시장 점유율의 약 22% 를 차지하고 있다.북미와 유럽에 걸쳐 생산 기지가 있습니다.그것의 제품 포트폴리오는 높은, 중간 및 낮은 VA 함량 등급에 걸쳐 있으며, 특히 40% VA 함량을 초과하는 의료 등급 제품의 기술 독점을 보유하고 있습니다.바이오 기반 EVA 용량을 2026 년까지 총 생산량의 20% 로 늘릴 계획이다. Dow Chemical 및 BASF 와 같은 기업들은 환경 친화적이고 고성능 부문에서 프리미엄 가격 책정 능력을 유지하면서 특수 EVA 개발에 중점을 둡니다. BASF 와 Mitsui Chemicals 는 중국 고급 촉매 시장의 70% 이상을 점유하고 있으며 업스트림 핵심 기술 우위를 확립합니다.한국의 LG 화학과 롯데 화학은 비용 우세와 지역 시장 근접성을 활용하여 폼 등급 및 태양광 등급 EVA 에서 중국 기업과 직접 경쟁하고 있다.롯데케미컬의 연간 50 만톤 생산 능력은 주로 용액 중합을 사용하여 고급 폼을 생산하며 세계 시장 점유율의 약 7% 를 차지하고 있다.

빠른 용량 확장을 위한 국내 선두주자

중국 국내 기업들은 능력 확장과 중저급 시장에서의 지배력을 특징으로 한다. Sinopec Group 은 중국의 선도적 인 EVA 생산 업체로서 120 만 톤의 연간 생산 능력을 자랑하며 세계 시장 점유율의 약 18 % 를 보유하고 있습니다.생산은 양자강 델타와 진주강 델타와 같은 수요가 많은 하류 지역에 집중되어 공급망 통합을 활용하여 태양광 소재 및 신발 소재와 같은 주류 제품의 안정적인 공급을 보장합니다. Lianhong New Energy 와 Sinopec Serbon Petrochemical 과 같은 민간 기업은 독립적 인 R & D 를 통해 기술 병목 현상을 극복했습니다. Lianhong New Energy 의 오토클라브 공정은 85% 이상의 용량 활용률을 달성하여 국내 시장 점유율을 15% 로 증가시켰습니다.광전지 산업의 수요에 대한 신속한 응답은 틈새 시장에서 경쟁 우위를 확보했습니다. 2025 년 이후 국내 신규 용량 증가는 가속화되고 있다. Lianhong New Energy 의 계획된 4 분기 출시를 초과 20 만 톤의 신규 용량, Zhejiang Petrochemical 의 70 만 톤 LDPE - EVA 시설과 같은 주요 프로젝트는 구현 단계에 들어서 세계 생산 풍경에서 중국의 영향력이 커지고 있습니다.

중국의 EVA 개발 경관 : 수입 의존에서 용량 급증 속에서 성장하는 고통에 이르기까지

중국의 EVA 산업은 ' 도입, 소화, 흡수, 재혁명 ' 이라는 고전적인 산업화 서사를 구현하고 있지만, 그 여정은 도전으로 가득 차 있습니다.

공급과 수요의 진화 : 심각한 부족에서 구조적 과잉에 이르기까지

높은 수입 의존성 기간 (2020 년 이전) : 태양광 산업 붐 이전에는 중국의 EVA 생산 능력이 제한되어 있으며 자급자족률은 지속적으로 40 % 미만입니다.하이엔드 태양광 소재는 거의 전적으로 한국과 대만에서 수입되었습니다.

용량 투자 붐 기간 (2021 - 2024): "이중 탄소" 목표의 수립으로 태양광 산업은 슈퍼 사이클에 들어갔으며 EVA 가격은 30, 000 RMB / 톤 이상으로 급등했습니다.막대한 이익 마진으로 막대한 자본 유입이 촉진되어 국내 EVA 프로젝트 건설 붐을 일으켰다. Sirbon (Shenghong Group), Lianhong New Technology, Zhejiang Petrochemical, Gulei Petrochemical 및 Zhongke (Guangdong) Refining & Chemical 과 같은 회사들은 용량 확장을 주도하는 주요 힘이되었습니다.

공급과 수요의 반전 기간 (2025 년): 새로운 용량의 집중적 인 방출으로 중국의 EVA 생산 능력은 빠르게 증가했습니다. 2025 년까지 총 국내 용량은 500 만 톤 / 년을 초과했습니다.그러나 2025 년의 추정 소비량은 360 만 톤에 불과합니다.다운스트림 수요는 "광전지 지배와 약한 전통적인 수요" 패턴을 보이고 있습니다. "

가장 큰 수요 원동력인 광전지 부문은 전체 EVA 소비량의 35% 이상을 차지하고 있다. 2025 년 10 월, 광전지 재료의 공급은 약 140, 000 톤이었지만 수요는 130, 000 톤에 불과하여 공급이 수요를 초과한 것은 처음이었습니다.이것은 주로 태양광 모듈 생산의 감소 때문이었습니다. 1 월부터 8 월까지 중국의 누적 태양광 모듈 수출은 US $ 158. 81 억에 도달했으며 전년 대비 24. 06% 감소하여 다운스트림 캡슐화 필름 회사가 구매에주의를 기울이고 기존 재고를 정리하는 데 중점을 둡니다.

전통적인 부문에서의 수요는 분할 추세를 보이고 있다.핫융통 접착제 부문은 전자상거래 및 콜드 체인 물류의 발전으로 이익을 얻었으며 8 ~ 10 % 의 성장률을 유지했습니다. 2023 년 포장을 위한 세계 EVA 시장 규모는 25 억 달러로 중국이 40% 의 점유율을 차지했다.그러나 고급 핫 융통 접착제 EVA 는 여전히 수입에 의존합니다.폼형 신발 소재와 케이블과 같은 전통적인 부문은 거시 경제 환경의 영향을 받습니다. 2025 년 ' 황금 9 월과 실버 10 월 ' 의 피크 시즌이 실현되지 못했고, 주문 부족으로 유연성 소재 가격이 크게 하락하여 10 월 EVA 시장의 전반적인 약세를 주도하는 주요 원동력이 되었다.

산업구조의 과제 : 로우엔드 경쟁과 하이엔드 부족

중국의 EVA 생산 능력은 세계 1 위를 차지하고 있지만, 구조적 공급 - 수요 불균형이 두드러진다. 10 월에는 유연성, 강성 EVA 등 중저급 제품의 가격이 태양광 소재보다 급격히 하락한 반면, 고급 의료 등급 및 친환경 제품의 가격은 안정적으로 유지돼 수입 의존도가 높아지고 있음을 시사했다.

격렬한 동질적인 경쟁 (Severe Homogeneous Competition) 새로 가동된 대부분의 공장은 튜브 공정을 사용하므로 제품 구조는 폼 재료 및 케이블 재료와 같은 범용 등급으로 편향됩니다.이러한 용량이 집중적으로 방출되면 미드 - 로우엔드 시장에서 "가격 전쟁" 이 불가피하게 발생하며, 이는 10 월 유연성 EVA 소재의 가격 하락이 강성 EVA 소재의 가격 하락을 훨씬 능가하는 핵심 원인입니다.

하이엔드 제품은 여전히 돌파구가 필요합니다 : 최고 수준의 PV 재료 (특히 N - 유형 모듈에 적합한 최고 등급 재료) 및 고 VA 함량의 고급 핫 융착제 분야에서 Sirbon 및 Lianhong New Technology 와 같은 국내 선도적 인 회사 중 몇 개만이 안정적인 배치 공급을 달성 할 수 있습니다.전체적인 품질은 여전히 수입 제품에 뒤처져 있으며 일부 최상위 수요는 여전히 수입으로 충족되어야합니다.가장 높은 기술적 장벽을 가진 오토클라브 공정의 국내 적용은 길고 어려운 과제로 남아 있습니다.

결론 : 글로벌 EVA 시장은 "아시아의 용량 확장과 유럽과 미국의 고급 리더십" 으로 특징지어진 구조조정을 겪고 있습니다. "중국은 대규모 생산 능력으로 인해 세계 시장에서 핵심 변수가되었지만 기술 정교성과 제품 차별화 측면에서 여전히 국제 거대 기업에 뒤처져 있습니다.현재 발전의 측면에서 중국의 EVA 산업은 "양량" 에서 돌파구를 달성했으며 용량, 생산량 및 소비량에서 세계 1 위를 차지했습니다.핵심 장비의 현지화는 외국 독점을 깨고 태양광 소재와 같은 주류 제품은 자급자족을 달성했습니다.그러나 "품질" 을 개선하는 것은 길고 힘든 과제로 남아 있습니다.고급 촉매 및 특수 제품에 대한 수입에 대한 높은 의존도는 공급과 수요 사이의 두드러진 구조적 불균형과 결합되어 지속됩니다.

벤치마크 가격을 제공하는 통합 인터넷 플랫폼으로서 11 월 6 일 SunSirs 의 EVA 의 벤치마크 가격은 10, 700. 00 RMB / 톤으로 월 초에 비해 1. 53% 하락했습니다 (10, 866. 67 RMB / 톤).

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