SunSirs: Commodity Intelligence Today (ngày 4 tháng 6 năm 2025)

Macro

1. [PMI]Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất Trung Quốc (PMI) của Caixin ghi nhận 48,3 trong tháng 5, giảm 2,1 điểm phần trăm so với tháng 4, và giảm dưới điểm quan trọng lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2024.

2. Theo Hiệp hội đại lý ô tô Trung Quốc, chỉ số cảnh báo hàng tồn kho của các đại lý ô tô Trung Quốc là 52,7% trong tháng 5, giảm 5,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái và 7,1 điểm phần trăm so với tháng trước. Chỉ số cảnh báo hàng tồn kho đang ở trên đường bùng nổ-thế kỷ và sự thịnh vượng của ngành phân phối ô tô đã được cải thiện.

3. Cục Dự trữ Liên bang Bostic cho biết trước khi hỗ trợ cắt giảm lãi suất, cần phải có nhiều tiến bộ hơn nữa trong việc giảm thêm lạm phát. Người ta vẫn tin rằng có thể sẽ có một sự cắt giảm lãi suất trong năm nay, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế.

4. [Eurozone CPI] Theo dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Châu Âu, giá trị ban đầu của CPI Eurozone trong tháng 5 tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái, giá trị trước đó là 2,2%; tăng so với tháng là 0%, giá trị trước đó là 0,60%. Giá trị sơ bộ của CPI cốt lõi trong tháng 5 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, so với 2,7% trong tháng trước đó.

5. [Bank Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết tốc độ mua trái phiếu chính phủ có thể chậm lại trong năm tài chính tiếp theo.Ông Kazuo Ueda cho biết nếu triển vọng kinh tế của Nhật Bản được thực hiện, Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất hơn nữa.

Năng lượng

1. [Dầu thô] Vào ngày 3 tháng 6, dầu thô tương lai quốc tế tăng. Giá thanh toán của hợp đồng tháng 7 của dầu thô tương lai WTI của Mỹ là 63,41 USD / thùng, tăng 0,89 USD hoặc 1,4%. Giá thanh toán của hợp đồng tháng 8 của dầu thô tương lai Brent là 65,63 USD / thùng, tăng 1,0 USD hoặc 1,5%.

2. [Dầu thô] Dữ liệu được công bố bởi Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) cho thấy hàng tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 3,3 triệu thùng, hàng tồn kho xăng tăng 4,7 triệu thùng, và hàng tồn kho chất chưng cất tăng khoảng 760.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 30 tháng 5.

3. OPEC + đã đồng ý tăng sản lượng dầu 411.000 thùng mỗi ngày trong tháng 7, đánh dấu tháng tăng sản lượng thứ ba liên tiếp, tương đương với mức tăng trong tháng 5 và tháng 6.

4. [Nấu than] Vào ngày 3 tháng 6, giá than cốc tại thị trường Zaozhuang đã giảm. Thông thường 1/3 than coke là 1.080 RMB / tấn, giảm 80 RMB / tấn; chất lượng cao 1/3 than coke là 1.110 RMB / tấn, giảm 60 RMB / tấn, cả hai giá xuất xưởng bằng tiền mặt bao gồm thuế.

Hóa chất

1. Gần đây, theo IntelliNews, một tòa án địa phương ở Bolivia đã ra lệnh đình chỉ hai thỏa thuận khai thác lithium được ký kết giữa đất nước này và các công ty Trung Quốc và Nga.

2. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 6, Tân Cương Guolin, một công ty con của Công nghệ Guolin, có kế hoạch đình chỉ sản xuất và bảo trì dây chuyền sản xuất "25.000 tấn / năm dự án axit glycoxylic tinh thể chất lượng cao". Việc bảo trì dự kiến sẽ kéo dài khoảng 60 ngày.

3. [BDO]Giai đoạn thứ hai của Wuheng hóa chất 140.000 tấn / năm đơn vị BDO được lên kế hoạch để bảo trì vào giữa tháng 6, và thời gian bảo trì dự kiến là 15 ngày. Vào thời điểm đó, giai đoạn đầu của 116.000 tấn đơn vị sẽ hoạt động bình thường.

4. [Ethylene glycol] Theo tin tức thị trường, một đơn vị ethylene glycol 900.000 tấn / năm ở Lianyungang đã bị đóng cửa để bảo trì vài ngày trước, và thời gian đóng cửa dự kiến là 2-3 tháng.

5. [Styrene] Tính đến ngày 3 tháng 6, tổng số hàng tồn kho của các cảng styrene ở Giang Tô là 89.100 tấn, tăng 14.500 tấn so với chu kỳ trước, tăng 19,44%. Hàng tồn kho hàng hóa đạt 70.500 tấn, tăng 18.900 tấn so với chu kỳ trước, tăng 36,63%.

6. [Diethylene glycol] Vào ngày 4 tháng 6, theo thống kê, lượng dỡ tập trung diethylene glycol tại cảng chính ở Đông Trung Quốc trong tuần này dự kiến là 16.600 tấn, và khối lượng đến tương đối tập trung, bao gồm cả một tàu trong nước.

7. [Diethylene glycol] Từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, tổng khối lượng lô hàng của hai nhà kho ở Zhangjiagang là 2.903 tấn, với lượng lô hàng trung bình hàng ngày khoảng 723 tấn trong kỳ nghỉ lễ. Tính đến nay, hàng tồn kho của hai kho là 28.300 tấn.

8. [Methanol] Giá niêm yết của methanol trong tháng 6 của Nhà máy Thượng Hải Huayi đã giảm 150 Nhân dân tệ / tấn xuống còn 2.330 Nhân dân tệ / tấn so với tháng 5. Nhà máy 1 triệu tấn / năm của nó sản xuất khoảng 1.100 tấn mỗi ngày.

9. [Melamine] Vào ngày 4 tháng 6, giá xuất xưởng của Tứ Xuyên Meifeng Melamine là 5.500 nhân dân tệ / tấn, giảm 150 nhân dân tệ / tấn so với ngày báo giá trước đó. Nhà máy này có công suất sản xuất 50.000 tấn và nhà máy đã đóng cửa.

Cao su và nhựa

1. [PET Vào ngày 29 tháng 5 năm 2025, Bộ Kinh tế Mexico đã đưa ra một thông báo, đưa ra phán quyết chống bán phá giá cuối cùng đối với nhựa polyethylene terephthalate / PET có nguồn gốc từ Trung Quốc, và quyết định áp thuế chống bán phá giá từ 0 đến 0,26 đô la Mỹ / kg đối với các nhà sản xuất / xuất khẩu có liên quan.

2. [ABS]Đơn vị ABS của Daqing Petrochemical có tổng công suất sản xuất 100.000 tấn / năm. Tải hiện tại đã dần dần phục hồi đến 60%.

3. Cao su styrene-butadiene 230.000 tấn / năm của Qilu Petrochemical dự kiến sẽ sản xuất khoảng 22.400 tấn vào tháng 6.

Đơn vị cao su styrene-butadiene 200.000 tấn/năm của Fushun Petrochemical dự kiến sẽ sản xuất 13.000 tấn vào tháng 6.

Đơn vị cao su styrene-butadiene 150.000 tấn / năm của Lanzhou Petrochemical dự kiến sẽ sản xuất khoảng 10.000 tấn trong tháng 6, tăng đáng kể so với tháng 5.

Đơn vị cao su styrene-butadiene 100.000 tấn / năm của Yangzi Petrochemical dự kiến sẽ sản xuất khoảng 8.500 tấn cao su khô vào tháng 6.

Đơn vị cao su styrene butadiene 140.000 tấn / năm của Jilin Petrochemical dự kiến sản xuất khoảng 8.400 tấn cao su styrene butadiene trong tháng 6, tăng gần 650 tấn so với kế hoạch vào tháng 5.

Dệt may

1. [Acrylonitrile] Được báo cáo rằng đơn vị acrylonitrile 520.000 tấn / năm của Zhejiang Petrochemical đã được giảm xuống còn khoảng 70%.

2. [Acrylonitrile] Vào ngày 4 tháng 6, giá niêm yết acrylonitrile Đông Trung Quốc của Sinopec đã được giảm 100 RMB / tấn xuống còn 8.350 RMB / tấn, và các công ty lọc và hóa chất Zhenhai và Anqing Petrochemical đều thực hiện giá này.

3. [PTA]Yisheng Petrochemical thông báo rằng giá thanh toán của PTA trong tháng 5 là 4.859 nhân dân tệ / tấn, và giá thanh toán trước của PTA trong tháng 6 là 5.100 nhân dân tệ / tấn.

4. [Sợi polyester] Vào ngày 3 tháng 6, các công ty sợi đã giảm báo giá của họ, và đơn đặt hàng thực tế vẫn ở chế độ đàm phán. Giá trung tâm thương lượng của T32S giảm 50 Nhân dân tệ / tấn xuống còn khoảng 10.600 Nhân dân tệ / tấn; giao dịch sợi polyester xoáy T30S vẫn ổn định ở khoảng 10.600 Nhân dân tệ / tấn.

5. [Lint Báo cáo hàng tháng mới nhất do Ủy ban Cố vấn Bông Quốc tế (ICAC) công bố cho thấy dự báo của ICAC về bông toàn cầu trong năm 2025/26 vẫn ổn định, với sản lượng và tiêu thụ bông ước tính tương ứng khoảng 26 triệu tấn và 25,7 triệu tấn, trong khi ước tính khối lượng thương mại đã được nâng lên 9,7 triệu tấn.

Thép thép

1. [Thép không gỉ] Có báo cáo rằng Công ty Đầu tư Công nghiệp Quảng Đông Runxin, Công ty TNHH đang xây dựng một dự án thép không gỉ cán nguội 600.000 tấn 400 series ở bán đảo Fu 'an Baywu. Sau khi hoàn thành, nó sẽ cải thiện liên kết cán lạnh của cụm công nghiệp thép không gỉ 100 tỷ cấp của Ningde.

2. [Tấm mạ kẽm] Vào ngày 3 tháng 6, 154 doanh nghiệp mạ kẽm trên toàn quốc đã giao dịch tổng cộng 14.761 tấn, tăng 1.254 tấn so với ngày giao dịch trước đó, tăng 9,28%. Khu vực có sự gia tăng lớn nhất là Đông Trung Quốc, tăng 878 tấn so với ngày giao dịch trước đó, tăng 20,50%.

3. [Iron Vào ngày 3 tháng 6, quặng sắt cảng chính của quốc gia đã giao dịch 828.000 tấn, tăng 12,3% so với tháng trước; 237 thương nhân chính giao dịch 94.500 tấn thép xây dựng, tăng 0,4% so với tháng trước.

4. [Thép] Vào ngày 3 tháng 6, chi phí trung bình của 76 nhà máy thép xây dựng lò hồ quang điện độc lập là 3.265 Nhân dân tệ / tấn, giảm 12 Nhân dân tệ / tấn so với thứ Sáu tuần trước, với mức lợi nhuận trung bình 127 Nhân dân tệ / tấn và mức lợi nhuận 24 Nhân dân tệ / tấn đối với Godian.

5. [Mangan silicon] Tính đến tuần ngày 30 tháng 5, hàng tồn kho quặng mangan tại cảng Thiên Tân là 3.129 triệu tấn, giảm 117.000 tấn so với tháng trước; hàng tồn kho quặng mangan tại cảng Lianyungang là 5.000 tấn; hàng tồn kho quặng mangan tại cảng Tần Châu là 936.000 tấn, giảm 18.000 tấn so với tháng trước. Hiện tại, tổng lượng kho quặng mangan tại cảng là 4,07 triệu tấn, giảm 135.000 tấn so với kỳ trước.

Không sắt

1. [Alumina] Được báo cáo rằng sản xuất alumina luyện kim của Trung Quốc vào tháng 5 năm 2025 đã tăng 2,66% so với tháng và 4,06% so với năm. Tính đến cuối tháng 5, công suất sản xuất alumina luyện kim của Trung Quốc là khoảng 110,82 triệu tấn, và công suất hoạt động thực tế giảm 0,46% so với tháng trước, với tỷ lệ hoạt động là 77,3%.

2. [Nhôm] Tập đoàn nhôm của Trung Quốc: Giá giao ngay của thỏi nhôm (AL99.70) tại các khu vực khác nhau vào ngày 3 tháng 6 là như sau: Thị trường Đông Trung Quốc báo giá 20.120 RMB / tấn, thị trường Nam Trung Quốc báo giá 19.970 RMB / tấn, thị trường Tây Nam báo giá 20.020 RMB / tấn và thị trường Đồng bằng Trung tâm báo giá 20.070 RMB / tấn; So với ngày giao dịch trước đó, chúng giảm lần lượt 150 RMB / tấn, 170 RMB / tấn, 160 RMB / tấn và 160 RMB / tấn.

3. Các quan chức khai thác mỏ Peru hôm thứ Ba cho biết sản lượng đồng của đất nước trong năm nay dự kiến sẽ tăng nhẹ lên 2,8 triệu tấn, và đầu tư khai thác mỏ dự kiến sẽ đạt ít nhất 4,8 tỷ USD.

4. [Tin]Công ty cổ phần Yanolovo, một công ty con của Tập đoàn RIC, có kế hoạch tăng sản lượng thiếc tại mỏ Tirekhtyakh Creek của mình lên 25% từ 800 tấn vào năm 2024, lên 1.000 tấn trong năm nay.

Vật liệu xây dựng

1. [Tủy tinh] Vào ngày 3 tháng 6, Xinyi Glass (Yingkou) Co., Công ty TNHH HĐQ với công suất thiết kế 1.000 tấn cho dây chuyền thứ hai, có kế hoạch nối lại sản xuất và đốt cháy vào ngày 3.

Xinyi kính tiết kiệm năng lượng (Wuhu) Co., Công ty TNHH có công suất thiết kế 500 tấn / ngày cho dòng điện tử đầu tiên, sẽ được phát hành vào ngày 31 tháng 5 năm 2025.

Sản phẩm nông nghiệp và phụ

1. [Đường] Vào ngày 3 tháng 6, giá của các doanh nghiệp sản xuất đường tại thị trường giao ngay Côn Minh được báo giá ở mức 5.900 - 5.910 Nhân dân tệ / tấn, giảm 10 Nhân dân tệ / tấn so với trước Lễ hội Thuyền rồng. Tỉnh Vân Nam sản xuất tổng cộng 2,419 triệu tấn đường trong giai đoạn sản xuất đường 2024/2025, tăng 387.000 tấn so với năm trước và tăng 19% so với mùa nghiền trước.

2. Trung tâm thông tin ngũ cốc và dầu mỏ quốc gia: Theo dõi lịch trình tàu cho thấy, dự kiến 12 triệu tấn đậu nành nhập khẩu sẽ đến cảng vào tháng 6, 9,5 triệu tấn vào tháng 7 và 8,5 triệu tấn vào tháng 8. Cung cấp đậu nành trong nước tiếp theo sẽ là đủ. Do tồn kho bột đậu nành hiện tại vẫn ở mức thấp kỷ lục, dự kiến các nhà máy dầu lớn trên cả nước sẽ duy trì tỷ lệ hoạt động cao trong tháng 6, và khối lượng nghiền đậu nành hàng tháng sẽ khoảng 9 triệu tấn.

3. [Đậu nành] Báo cáo kiểm tra xuất khẩu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy khối lượng kiểm tra xuất khẩu đậu nành của Mỹ tăng 34% so với một tuần trước, nhưng giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến tuần ngày 29 tháng 5 năm 2025, khối lượng kiểm tra xuất khẩu đậu nành của Mỹ là 268.343 tấn, điều chỉnh 200.022 tấn trong tuần trước và 361.217 tấn trong cùng kỳ năm ngoái.

4. Báo cáo kiểm tra xuất khẩu hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy khối lượng kiểm tra xuất khẩu ngô của Mỹ trong tuần trước tăng 11% so với tuần trước và cũng tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến tuần 29 / 5 / 2025, khối lượng kiểm tra xuất khẩu ngô của Mỹ là 1.576.006 tấn, 1.419.437 tấn trong tuần trước và 1.416488 tấn trong cùng kỳ năm ngoái.

5. [Palm Theo dữ liệu từ cơ quan nghiên cứu vận tải ITS, xuất khẩu dầu cọ của Malaysia từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 là 1.320.914 tấn, tăng 17,9% so với 1.120.747 tấn xuất khẩu trong cùng kỳ tháng trước.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu mua hàng, xin vui lòng liên hệ với SunSirs với support@sunsirs.com.