SunSirs: Commodity Intelligence Today (ngày 13 tháng 6 năm 2025)

Tình báo mới nhất về nguyên liệu số lượng lớn

Macro

1. [US Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ sẽ áp thuế đối với "dẫn xuất thép " từ ngày 23 tháng 6. Mức thuế sẽ được đặt ở mức 50%.

2. Mỹ và Anh sắp ký một phần quan trọng của một thỏa thuận thương mại thuế quan sẽ giảm thuế quan đối với xuất khẩu ô tô của Anh sang Mỹ từ 27,5% xuống 10%, trong khi giảm thuế đối với thép và nhôm xuống bằng không. Anh sẽ cung cấp cho Mỹ hạn ngạch không thuế quan là 13.000 tấn thịt bò và 1,4 tỷ lít ethanol. Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho biết thỏa thuận này sẽ có hiệu lực trong "vài ngày tới. "

3. [US PPI] Chỉ số PPI của Mỹ trong tháng 5 tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, dự kiến là 2,6%; nó tăng 0,1% so với tháng trước, dự kiến là 0,20%.

4. [US Số lượng đơn xin thất nghiệp lần đầu tiên ở Hoa Kỳ trong tuần kết thúc ngày 7 tháng 6 là 248.000, cao hơn so với dự kiến 242.000 và cao hơn giá trị trước đó là 247.000.

Năng lượng

1. [Dầu thô] Vào ngày 12 tháng 6, dầu thô tương lai quốc tế đóng cửa thấp hơn. Giá thanh toán của hợp đồng tháng 7 của dầu thô tương lai WTI ở Mỹ là 68,04 USD / thùng, giảm 0,11 USD hoặc 0,2%. Giá thanh toán của hợp đồng tháng 8 của dầu thô Brent tương lai là 69,06 USD / thùng, giảm 0,41 USD hoặc 0,6%.

2. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Wright cho biết sản lượng dầu của Mỹ không có khả năng giảm vào năm 2026.

3. [Dầu thô] Dữ liệu do Cục Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố cho thấy, tính đến tuần 6 / 6, tổng lượng tồn kho dầu thô của Mỹ, bao gồm dự trữ chiến lược, là 834,474 triệu thùng, giảm 3,41 triệu thùng so với tuần trước; Dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ là 432.415 triệu thùng, giảm 3.644 triệu thùng so với tuần trước; Tổng tồn kho xăng của Mỹ là 229.804 triệu thùng, tăng 1.504 triệu thùng so với tuần trước; tồn kho dầu chưng cất là 108.884 triệu thùng, tăng 1.246 triệu thùng so với tuần trước.

4. [Khí tự nhiên hóa lỏng] Vào 5:08 ngày 10 tháng 6, dự án LNG 750.000 tấn / năm của Năng lượng mới Jurong (Cân Tô) đã sản xuất chất lỏng lần đầu tiên, đánh dấu việc hoàn thành và đưa vào hoạt động. Dự án tọa lạc tại Công viên Gulang Tumen, với tổng vốn đầu tư 1.507 tỷ Nhân dân tệ, 600 triệu Nhân dân tệ trong giai đoạn đầu tiên, bao gồm diện tích...€‹ Đúng vậy, chúng ta có thể nói€‹ 184 mẫu Anh, bao gồm các thiết bị cốt lõi và cơ sở hỗ trợ. Nó sẽ bắt đầu xây dựng vào tháng 4 năm 2024 và hoàn thành trong cùng năm.

5. [Dầu khí cốc] Vào ngày 12 tháng 6, khu vực phía nam của ​ Đúng vậy, chúng ta có thể nói€‹ Công ty hóa dầu Tử Ba Xintai, Ltd. báo giá 3.150 Nhân dân tệ / tấn cho cốc dầu mỏ, 2,6 lưu huỳnh, 9,0 biến động; khu vực phía bắc báo giá 1.750 Nhân dân tệ / tấn, cao hơn 50 Nhân dân tệ / tấn so với ngày giao dịch trước đó, 4,5 lưu huỳnh, 9,5 biến động, 0,2 tro, và lô hàng của công ty là bình thường.

Hóa chất

1. [Amoniac lỏng] Gần đây, việc di dời, chuyển đổi và nâng cấp các dự án amoniac tổng hợp 500.000 tấn và các dự án hạ lưu của Công ty Jiehua, được kiểm soát và xây dựng bởi Tập đoàn Yunmei, chính thức bắt đầu tại Công viên Hóa học Xiaolongtan, Thành phố KaiRMB. Tổng số vốn đầu tư của dự án là 7 tỷ nhân dân tệ.

2. [Axit phosphoric] Gần đây, giai đoạn đầu tiên của dự án axit phosphoric ẩm ướt và phân bón hòa tan trong nước 300.000 tấn / năm của axit phosphoric tinh chế và tiền chất phosphate sắt của Công ty Hóa chất phi sắt Yingkou Jianfa Shenghai, Công ty TNHH HĐQ mà được ký hợp đồng chung bởi công ty hóa chất quốc gia Trung Quốc Donghua, chính thức bắt đầu ở Hà Phế.

3. [Hydrogen peroxide] Dự án hydrogen peroxide lớp đặc biệt 20.000 tấn do Evonik và Leshan Fuhua cùng xây dựng đã chính thức bắt đầu xây dựng gần đây. Ngoài dự án hydro peroxide cấp đặc biệt 20.000 tấn được đưa ra lần này, một dự án quan trọng khác của sự hợp tác của hai bên - dự án hydro peroxide cấp công nghiệp 200.000 tấn được cấp phép bởi Evonik dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất vào cuối năm nay.

4. [Baking soda] Tính đến ngày 12 tháng 6 năm 2025, tỷ lệ hoạt động tổng thể của baking soda trong tuần là 72,40%, tăng 6,55% so với tháng trước.

5. [Soda Vào ngày 12 tháng 6, tỷ lệ sử dụng công suất tổng thể của tro soda trong tuần này là 84,90%, tăng 4,13% so với tháng trước; sản lượng tro soda là 740.100 tấn, tăng 5,12%.

6. [Soda Vào ngày 12 tháng 6, tổng lượng hàng tồn kho của các nhà sản xuất tro soda trong nước là 1.6863 triệu tấn, tăng 8.000 tấn so với thứ Hai, tăng 0,48%; trong số đó, hàng tồn kho tro soda nhẹ là 811.300 tấn và hàng tồn kho tro soda nặng là 875.000 tấn.

7. [Soda Vào ngày 12 tháng 6, khối lượng lô hàng của các doanh nghiệp tro soda Trung Quốc trong tuần này là 685.600 tấn, giảm 2,25% so với tháng trước, và tỷ lệ lô hàng tổng thể của tro soda là 92,04%.

8. [Caustic soda] Tính đến ngày 12 tháng 6 năm 2025, hàng tồn kho nhà máy của các doanh nghiệp mẫu có công suất kiềm lỏng cố định từ 200.000 tấn trở lên trên toàn quốc là 405.300 tấn (tấn ướt), tăng 6,07% so với tháng trước và tăng 6,11% so với năm trước.

9. [Metanol] Tính đến ngày 11 tháng 6 năm 2025, tổng lượng tồn kho metanol tại các cảng của Trung Quốc là 652.200 tấn, tăng 71.000 tấn so với giai đoạn trước. Trong đó, khu vực Đông Trung Quốc tích lũy hàng tồn kho, tăng 45.700 tấn; khu vực Nam Trung Quốc tích lũy hàng tồn kho, tăng 25.300 tấn.

10. [Propylene oxide] Tính đến ngày 11 tháng 6, sản lượng hàng ngày của propylene oxide trong nước đã đạt 14.600 tấn, với tỷ lệ sử dụng công suất là 62,71%, giảm 1,54 điểm phần trăm so với ngày 31 tháng 5.

11. [Kua kali clorua] Hàng tồn kho kali clorua cảng trong tuần đầu tiên của tháng 6 năm 2025 là khoảng 1.903 triệu tấn, giảm 79.000 tấn so với tuần thứ tư của tháng trước và giảm 481.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái (không bao gồm trái phiếu).

12. Phòng Thương mại Trung Quốc của các nhà nhập khẩu và xuất khẩu khoáng sản, kim loại và hóa chất đã thông báo rằng vào ngày 12 tháng 6 năm 2025, nhóm đàm phán nhập khẩu phân bón kali của Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận với các nhà cung cấp phân bón kali quốc tế lớn để xác định giá hợp đồng nhập khẩu phân bón kali hàng năm 2025 là 346 đô la Mỹ / tấn (CFR), tiếp tục duy trì sự suy thoái giá phân bón kali trên toàn cầu.

13. [Carbon hoạt tính] Vào ngày 12 tháng 6, than hoạt tính vỏ trái cây Hà Nam Kaijie với giá trị iốt 300 được báo giá 4.600 RMB / tấn, và than hoạt tính cột than than được báo giá 13.000 RMB / tấn, với mức tăng giá 50 RMB / tấn. Sản lượng than hoạt tính hàng tháng hiện tại là 300 tấn.

14. [Phenol] Giá phenol của Zhejiang Petrochemical tăng 50 nhân dân tệ lên 6.750 nhân dân tệ / tấn cho việc tự nhận tại kho Jiangyin, sẽ được thực hiện từ ngày 12 tháng 6.Đơn vị phenol ketone giai đoạn đầu tiên 650.000 tấn / năm và đơn vị phenol ketone giai đoạn thứ hai 650.000 tấn / năm đang hoạt động bình thường, với hàng tồn kho vừa phải.

15. Nghiên cứu mới nhất được công bố bởi Cell Press đề cập rằng đến năm 2030, Trung Quốc có thể sản xuất 804.000 tấn đến 1,1 triệu tấn lithium carbonate tương đương, sản lượng của châu Âu có thể đạt 325.000 tấn, và sản lượng của Hoa Kỳ có thể từ 229.000 đến 610.000 tấn.

16. [Pin điện] Liên minh đổi mới ngành công nghiệp pin điện ô tô Trung Quốc: Từ tháng 1 đến tháng 5, công suất lắp đặt pin điện của đất nước tôi là 241,4GWh, tăng 50,4% so với cùng kỳ. Trong số đó, công suất lắp đặt của pin ba cấp là 44,8GWh, chiếm 18,6% tổng công suất lắp đặt, giảm 12,4% so với cùng kỳ; công suất lắp đặt của pin lithium iron phosphate là 196,5GWh, chiếm 81,4% tổng công suất lắp đặt, tăng 79,8% so với cùng kỳ.

Cao su và nhựa

1. [PP]Datang Duolun PP có hai đơn vị sản xuất với tổng công suất 460.000 tấn / năm. Tải tải hiện tại của tuyến đầu tiên (230.000 tấn / năm) là bình thường, và tuyến thứ hai (230.000 tấn / năm) đã tạm dừng để sửa chữa ngắn vào ngày 9 tháng 6, và dự kiến sẽ tiếp tục trong tương lai gần.

Shaoxing SanRMB PP có hai đơn vị sản xuất với tổng công suất 500.000 tấn / năm. Dây chuyền sản xuất cũ đã tạm dừng để bảo trì vào ngày 8 tháng 6 và dự kiến khởi động lại vào ngày 12 tháng 6.Đơn vị mới (300.000 tấn/năm) đã đóng cửa vào ngày 22 tháng 8 năm ngoái, và kế hoạch khởi động lại vẫn chưa được công bố.

2. [PE]Vào ngày 12 tháng 6, Shandong Wanhua Chemical, LLDPE 7042 ở Đông Trung Quốc được báo giá ở mức 7550 RMB / tấn, tăng 50 RMB / tấn, và LLDPE 7042 ở Nam Trung Quốc được báo giá ở mức 7600 RMB / tấn, tăng 50 RMB / tấn. HDPE 23050 ở Đông Trung Quốc được báo giá ở mức 7850 RMB / tấn, và báo giá tạm thời ổn định. LDPE 2420H ở Nam Trung Quốc (bao gồm cả pallet) được báo giá ở mức 9315 RMB / tấn, tăng 100 RMB / tấn.

3. [EPS]Vào ngày 12 tháng 6, báo giá EPS của Wuxi Xingda đã được nâng cao: vật liệu thông thường được báo giá ở mức 9750 RMB / tấn, bao gồm thuế, và vật liệu chống cháy được báo giá ở mức 9950 RMB / tấn, bao gồm thuế, tăng 50 RMB / tấn so với ngày hôm trước. Vật liệu mới Xingda sản xuất 380.000 tấn EPS hàng năm.

4. [Đại cao su tự nhiên] Vào ngày 12 tháng 6, thị trường cao su tự nhiên ở Thanh Đảo đã yếu. Giá cao su Thượng Hải dao động nhẹ xuống. Giá giao ngay hiện tại của latex đầy đủ 23 năm của Guangken, Baodao và Haibao ở Thanh Đảo là 13.450 ~ 13.650 RMB / tấn.

Dệt may

1. [Acrylonitrile] Vào ngày 13 tháng 6, có báo cáo rằng đơn vị acrylonitrile mới 400.000 tấn / năm của Zhenhai Refining and Chemical đã được đưa vào sản xuất thử nghiệm.

2. [Acrylonitrile] Được báo cáo rằng đơn vị acrylonitrile 260.000 tấn / năm của Liêu Ninh Jinfa Technology vẫn đang được bảo trì và dự kiến sẽ tiếp tục vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7.

3. [Acrylonitrile] Theo thống kê, tính đến ngày 12 tháng 6, tỷ lệ sử dụng công suất trung bình của ngành công nghiệp acrylonitrile trong nước đã đạt 75,59%, tăng 0,32% so với cùng kỳ tuần trước, và sản lượng hàng tuần là khoảng 76.100 tấn.

4. [Sợi polyester] Theo thống kê, tính đến ngày 12 tháng 6, tỷ lệ hoạt động trung bình của các doanh nghiệp sợi polyester tinh khiết trong nước là 76,35%, tăng 1,93% so với tháng trước; hàng tồn kho của ngành công nghiệp sợi polyester tinh khiết là 22,37 ngày, giảm 0,7 ngày so với tuần trước.

5. [Sợi bông] Theo thống kê, tính đến ngày 12 tháng 6, tỷ lệ hoạt động trung bình của các doanh nghiệp sợi bông tinh khiết trong nước là 68,60%, giảm 0,35% so với tháng trước; hàng tồn kho thành phẩm của các doanh nghiệp sợi bông tinh khiết là 30,30 ngày, giảm 0,37% so với tháng trước.

6. [Lint Báo cáo hạn hán mới nhất của USDA cho thấy tính đến tuần 10 / 6, khoảng 6% khu vực trồng bông ở Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi hạn hán, so với 6% trong tuần trước và 7% trong cùng kỳ năm ngoái.

7. [Lint Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy, từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2025, khối lượng hợp đồng xuất khẩu ròng của bông vùng cao ở Hoa Kỳ trong năm 2024/25 là 13.700 tấn, giảm 45% so với tuần trước và giảm 51% so với mức trung bình của bốn tuần trước. Khối lượng vận chuyển là 53.600 tấn, giảm 25% so với tuần trước và giảm 19% so với mức trung bình của 4 tuần trước.

Thép thép

1. [Thép] Tuần này, nguồn cung của năm loại thép chính là 8.5885 triệu tấn, giảm 215.300 tấn so với tuần trước, giảm 2,4%; tổng lượng hàng tồn kho là 13.5456 triệu tấn, giảm 92.500 tấn so với tuần trước, giảm 0,7%; tiêu thụ hàng tuần là 8,681 triệu tấn, trong đó tiêu thụ vật liệu xây dựng giảm 3,5% so với tuần trước và tiêu thụ tấm giảm 0,5% so với tuần trước.

2. [Thép thép] Tuần này, hàng tồn kho thép thép cùng cỡ trong các kho và cảng chính của Tangshan là 676.600 tấn, giảm 81.400 tấn so với tuần trước.

3. [Tấm mạ kẽm] Vào ngày 12 tháng 6, thống kê cho thấy 154 doanh nghiệp mạ kẽm quốc gia có tổng khối lượng giao dịch là 15.654 tấn, giảm 963 tấn so với ngày giao dịch trước đó, giảm 5,80%. Khu vực có sự sụt giảm lớn nhất là Đông Trung Quốc, giảm 343 tấn so với ngày giao dịch trước đó, giảm 6,15%.

4. [Ferrosilicon] Số lượng thầu của ferrosilicon Hesteel 75B trong tháng 6 là 2.200 tấn, và số lượng thầu trong vòng đấu thầu trước đó là 2.135 tấn, tăng 65 tấn so với vòng đấu thầu trước đó. Trong số đó, Wuyang New Kuanhou là 500 (-) tấn, Handan Iron and Steel là 800 (-) tấn, Tangshan New District là 100 (-135) tấn, Chenggang là 200 (+ 100) tấn, Shigang Special Steel là 200 (+ 100) tấn, và Zhangxuan High-tech là 400 (-) tấn. Thời hạn đấu thầu là: 2025-6-12 10:00.

5. [Mangan silicon] Sản xuất mangan silicon của Tập đoàn Hesteel vào tháng 6 là 11.700 tấn, và sản xuất vào tháng 5 là 11.600 tấn, tăng 100 tấn so với tháng trước. (The sản xuất vào tháng 6 năm 2024 là 14.350 tấn).

6. [Mangan silicon] Australia United Mining công bố báo giá tháng 7 năm 2025 cho Trung Quốc, với quặng mangan Úc được báo giá 4,55 đô la Mỹ / tấn, giảm 0,15 đô la Mỹ / tấn so với tháng trước.

7. [Thép] Theo dữ liệu hải quan, tháng 5 năm 2025, nước tôi đã nhập khẩu 481.000 tấn thép, giảm 41.000 tấn so với tháng trước, giảm 7,9%. Từ tháng 1 đến tháng 5, lượng thép nhập khẩu tích lũy là 2.553 triệu tấn, giảm 490.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 16,1%. Trong tháng 5 năm 2025, nước ta xuất khẩu 10.578 triệu tấn thép, tăng 116.000 tấn so với tháng trước, tăng 1,1%. Từ tháng 1 đến tháng 5, xuất khẩu thép tích lũy là 48,469 triệu tấn, tăng 3.958 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 8,9%.

Kim loại màu

1. [Rare Bộ Thương mại cho biết, Trung Quốc đã xem xét đầy đủ nhu cầu và mối quan tâm hợp lý của các quốc gia khác nhau trong khu vực tư nhân, và đã phê duyệt một số đơn xin cấp phép xuất khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến đất hiếm theo pháp luật, và sẽ tiếp tục tăng cường phê duyệt các đơn xin tuân thủ.

2. Một doanh nghiệp luyện kim chì chính ở Đông Trung Quốc ban đầu lên kế hoạch thực hiện bảo trì thường xuyên vào tháng 6, sẽ mất khoảng một tháng. Tuy nhiên, hoạt động thiết bị hiện tại vẫn tốt, và công ty sẽ hoãn kế hoạch bảo trì đến tháng 8.

Một nhà máy luyện chì tái chế lớn ở Bắc Trung Quốc đã tạm ngừng sản xuất do thiếu nguyên liệu thô. Công ty có kế hoạch tăng báo giá mua trong tương lai gần để bổ sung hàng tồn kho nguyên liệu thô, hy vọng sẽ nối lại sản xuất càng sớm càng tốt.Ước tính ban đầu là thời gian đình chỉ là khoảng 15 ngày.

3. [Alumina] Tính đến ngày 12 tháng 6, tổng công suất alumina luyện kim trong nước là 110,82 triệu tấn / năm, và tổng công suất hoạt động là 89,01 triệu tấn / năm. Tỷ lệ hoạt động hàng tuần của nhôm trong nước tăng 1,57 điểm phần trăm so với tuần trước lên 80,32%.

4. [Kẽm] Tính đến ngày 12 tháng 6, tổng lượng tồn kho thỏi kẽm ở bảy địa điểm SM M là 77.100 tấn, giảm 2.200 tấn so với ngày 5 tháng 6 và 4.600 tấn so với ngày 9 tháng 6, và tồn kho trong nước giảm.

Vật liệu xây dựng

1. [Glass] Tính đến ngày 12 tháng 6, tỷ lệ hoạt động của ngành công nghiệp thủy tinh nổi là 75,42%, giảm 0,25 điểm phần trăm so với ngày 5 tháng 6, và nó đã giảm trong tuần thứ hai liên tiếp; tỷ lệ sử dụng năng lực của ngành công nghiệp giảm 0,66% so với tháng trước xuống còn 77,48%; Sản lượng hàng ngày giảm 0,7% xuống còn 155.700 tấn, và sản lượng hàng tuần là 1.0912 triệu tấn, giảm 0,61% so với tháng trước và 8,69% so với năm trước, tiếp cận mức thấp trong ba tháng rưỡi.

2. [Thủy tinh] Tính đến ngày 12 tháng 6, tổng lượng hàng tồn kho của các doanh nghiệp thủy tinh nổi mẫu trên toàn quốc là 69,685 triệu tấn, giảm nhẹ 69.000 tấn hoặc 0,10% so với tháng trước và tăng 19,86% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày tồn kho là 30,8 ngày, giảm 0,5 ngày so với kỳ trước.

Sản phẩm nông nghiệp và phụ

1. Dữ liệu do SECEX công bố cho thấy xuất khẩu đậu nành của Brazil đã chậm lại vào đầu tháng 6. Từ ngày 1 đến ngày 6 / 6, xuất khẩu đậu nành của Brazil là 3.036 triệu tấn, và 13,96 triệu tấn trong cả tháng 6 năm ngoái.

2. ANEC cho biết xuất khẩu đậu nành của Brazil vào tháng 6 năm 2025 sẽ là 14,08 triệu tấn, cao hơn so với 12,55 triệu tấn ước tính một tuần trước.

3. ANEC dự đoán xuất khẩu ngô của Brazil trong tháng 6 năm 2025 sẽ tăng lên 923.400 tấn, cao hơn so với 835.660 tấn ước tính một tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn 6% so với 982.812 tấn xuất khẩu trong tháng 6 năm ngoái.

4. [Palm Theo dữ liệu của ITS, xuất khẩu dầu cọ của Malaysia từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 6 là 371.600 tấn, tăng 26,4% so với 293.991 tấn trong cùng kỳ tháng trước.

5. [Palm Dầu] Theo dữ liệu của SPPOMMA, từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6 năm 2025, sản lượng dầu cọ ở Nam Malaysia tăng 10,1% so với tháng trước, trong đó năng suất của các bó trái cây tươi tăng 10,15% so với tháng trước, và năng suất dầu (OER) giảm 0,01% so với tháng trước.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu mua hàng, xin vui lòng liên hệ với SunSirs với support@sunsirs.com.