SunSirs : 2025 중국 일반 플라스틱 산업 전망 보고서

다가오는 2024년에도 원자재 시장은 국가 간 통화 정책의 차이, 지정학적 균열 확대, 무역 보호주의의 부상과 같은 요인으로 인해 여전히 복잡하고 변동성이 큽니다.그 중 일반 플라스틱 산업은 석유 화학 산업 체인의 구성원으로서 업스트림 불확실성 전송에 더 취약합니다.동시에 중국의 플라스틱 산업은 최근 몇 년 동안 급속한 확장 단계에 있습니다.포스트 팬데믹 시대인 글로벌 경제 성장이 둔화되는 시대에 국내 관련 산업이 추세와 시장 추세에 반해 상승할 수 있을지는 기하급수적 요인이 될 전망이다.이 예측 보고서는 2025년 중국 일반 플라스틱 산업의 방향에 대해 미리 안내할 것입니다.

일반 플라스틱 제품은 주로 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리염화비닐(PVC), 폴리스티렌(PS), 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌 공중합체 수지(ABS) 등이 있습니다.그 의미와 구성원은 과학 기술의 발전에 따라 바뀔 수 있지만 "보편적인"이름의 핵심 공통점은 광범위한 응용 프로그램, 저렴한 가격 및 큰 생산량에 있습니다.일상 생활의 필수품이든, 산업 생산이든, 금융 상품이든, 그것은 대체 할 수 없고 중요한 위치를 차지하므로 벌크 플라스틱 품종으로도 알려져 있습니다.

우리나라의 플라스틱 시장은 엄청난 소비자 수요를 가지고 있습니다.새로운 세기가 시작된 이래로 국내 플라스틱 산업은 제품 유형과 생산량에서 상당한 진전을 이루며 비약적인 발전을 이루었습니다.특히 통계에 따르면 지난 5년 동안 중국의 1차 형태 플라스틱 총 생산량은 2020년에 처음으로 1조 톤을 넘어섰습니다.2020년부터 2024년까지 연평균 생산량 증가율은 5.14% 이상을 유지하며 전 세계 33%의 점유율로 세계 주요 플라스틱 생산 기지 중 하나로서의 위치를 유지할 것입니다.이러한 성장률이 유지된다면 2025년 말까지 중국의 1차 플라스틱 연간 생산량은 1억 3,151만 7,400톤에 달할 것으로 예상됩니다.

우리나라의 생산 능력과 생산량이 증가함에 따라 플라스틱에 대한 국내 수요 격차가 점차 해소되고 있으며 수입 의존도도 해마다 감소하고 있습니다.2024년 말 기준 중국은 1차 형태 플라스틱 수입에서 4년 연속 마이너스 성장을 유지하고 있다.그리고 수입 카테고리에서 기본 플라스틱 카테고리의 국내 대체율은 높은 반면 고급 카테고리의 국내 대체율은 낮습니다.이러한 마이너스 성장 추세를 바탕으로 2025년 한 해 동안 중국의 주요 형태 플라스틱 수입량은 2,854만 4,000톤을 초과하지 않을 것으로 추정됩니다.

국내 다운스트림 소비 구조 관점에서 2024년 상반기 중국 플라스틱 다운스트림 기업은 총 3,625만83,000톤의 플라스틱 제품을 생산했습니다.그 중 박막 소비량은 24%를 차지하며 생산량은 870만2000톤에 달한다. 다음은 일일 플라스틱 제품 282만9000톤으로 약 7.8%를 차지한다. 플라스틱 제품 시장의 나머지 거의 70%는 합성 피혁, 플라스틱 직조, 건축 자재 및 기타 플라스틱 제품이 차지하고 있습니다.소비의 전반적인 분포는 하나의 매우 강한 것과 많은 강한 패턴을 보이며 산업 소비는 일반적으로 건강하고 안정적입니다.내수 측면은 일정한 회복력 속성을 보여줍니다.

도전과 기회

수요 증가 및 급속한 산업 확장 잠재력

2019년 COVID-19 팬데믹의 영향에도 불구하고 일반 플라스틱에 대한 다운스트림 수요는 최근 몇 년 동안의 변동 속에서도 탄력적으로 계속 전진하고 있습니다.공업정보화부 통계에 따르면 2024년 1월부터 11월까지 전국 플라스틱 제품 산업은 6986만6000톤을 생산해 전년 동기 대비 3.3% 증가했다.중국의 전통적인 플라스틱 제품 소비의 꾸준한 성장과 신흥 플라스틱 산업 트랙의 개방은 국내 일반 플라스틱 산업에 깊은 성장 잠재력을 가져다 줄 것입니다.

최근 몇 년 동안 중국의 일반 플라스틱 생산 능력은 빠르게 확장되었습니다.관련 투자 및 건설 계획에 따르면 PE, PP, PS의 확대율은 2025년까지 모두 22% 이상, ABS는 44.86%에 이를 것입니다.연말까지 다양한 품종의 새로 추가된 생산 능력은 일반적으로 2024년 총 생산 능력보다 높습니다.단기적인 내수 성장률은 따라잡기 어렵기 때문에 생산과 판매 간의 일시적인 불일치가 발생합니다.그리고 2025년부터 2029년까지는 중국 플라스틱 산업의 두 번째 고속 확장 주기가 될 것이며, 이는 국내 시장이 향후 5년 동안 수시로 발생하는 수요와 공급 성장률의 불일치로 인해 도전을 받게 될 것임을 시사합니다.

수출시장의 확대와 대외무역환경의 변동

국내 플라스틱 기업의 국제 경쟁력 향상은 중국 플라스틱 산업 발전의 또 다른 성과입니다.국내 플라스틱 대외 무역 창구가 증가함에 따라 점점 더 많은 플라스틱 회사가 신흥 해외 시장을 더욱 개척하기로 선택하고 있습니다.통계에 따르면 중국 플라스틱 제품의 수출액은 2024년 첫 3분기에만 780억 2,100만 달러에 달했으며 2023년 전체 수출액은 1,008억 9,000만 달러로 10년 전에 비해 거의 3배 증가하여 주요 플라스틱 수출국 중 하나가 되었습니다.수출 시장 확대와 해외 경제의 성장에 발목을 잡는 것은 의심할 여지 없이 중국 플라스틱 기업에게 떠오르는 블루오션 분야입니다.

동시에 세관 통계에서도 중국의 플라스틱 제품 수출이 2023년에 3.9%의 마이너스 성장을 경험하여 7년 연속 급속한 성장에 종지부를 찍을 것임을 알 수 있습니다.강력한 상승 추세가 일시 중지되는 것은 경고입니다.국제통화기금(IMF)이 발표한 세계경제전망(WEGA) 보고서와 유엔무역개발회의(UNCTAD)가 발표한 '2024 세계무역개발보고서(Global Trade and Development Report 2024)'는 모두 글로벌 무역활동이 위축되고 경제 회복이 더디다고 지적했다.2023년 중국의 플라스틱 제품 수출이 전년 대비 감소한 요인은 대외 수요 감소와 같은 객관적 요인뿐만 아니라 미국을 필두로 한 무역 보호주의 부상과 같은 인적 요인입니다.주지않는 무역전쟁 전술로 유명한 트럼프 미국 대통령이 2025년 두 번째 임기를 시작하게 되면서 대외 무역 환경의 불확실성이 높아질 수밖에 없는 상황입니다.플라스틱 동료들은 어려움을 극복하고 국내 플라스틱이 세계로 진출할 수 있도록 지원해야 합니다.

산업 업그레이드와 지정학적 갈등 및 혼란

2016년 이후 중국의 일반 플라스틱 산업은 고품질 발전의 새로운 단계에 진입했습니다.기업은 업스트림 원료 분야로 확장하고 다운스트림 제품 가공 분야로 확장하는 데 더 많은 관심을 기울이고 있습니다.산업 통합 과정은 지속적으로 가속화되고 있으며 중국 플라스틱 기업의 종합적인 품질은 해마다 향상되고 있습니다.이 산업 통합 모델은 생산 비용 절감, 제품 품질 향상, 기업 위험 저항 강화와 같은 장점이 있어 향후 경쟁에서 쉽게 눈덩이 효과를 형성할 수 있습니다.

석유와 천연가스는 일반 플라스틱 산업의 중요한 원료이지만 최근 몇 년 동안 지정학적 갈등으로 인해 국제 에너지 가격 프리미엄이 보편화되었습니다.석유와 가스에 대한 중국의 자원 부족으로 인해 일반 플라스틱 산업의 비용 압박은 주로 수입 석유와 가스에서 비롯됩니다.중동과 유럽의 불확실한 상황을 배경으로 2025년 중국 내 벌크 플라스틱의 생산 및 판매는 더욱 불확실해질 것입니다.

전망 및 예측

가격 예측

SunSirs의 상품시장분석시스템에 따르면 2024년 말 기준 중국 내 5대 일반 플라스틱의 가격 변동폭은 연초 대비 대체로 좁아져 총 3개 제품이 상승, 2개 제품이 하락했다.일반 플라스틱 지수는 850 포인트로 2020 년 4 월 6 일 최저점 인 653 포인트에서 30.168 % 상승했습니다.SunSirs는 2025년까지 국내 일반 플라스틱의 성장 포인트는 전통적인 플라스틱 제품 소비의 깊은 육성과 신에너지 자동차와 같은 신흥 플라스틱 분야의 개발을 중심으로 계속 맴돌 것으로 예측합니다.일반 플라스틱에 대한 국내 수요의 꾸준한 진전은 장기적으로 가격 시장이 점차 상승할 것임을 판단합니다.그러나 생산능력에 비해 소비 증가율이 둔화됨에 따라 단기에서 중기적으로 단가 부진으로 이어질 수 있습니다.따라서 2025년 시장의 급격한 상승은 어려울 수 있으며 업계는 계속해서 저이익 모드로 운영될 것으로 예상됩니다.

증분 경고 없이 생산량 증가

최근 몇 년 동안 생산 능력이 급격히 증가함에 따라 일시적인 공급 과잉 상황이 점차 심화되고 있습니다.플라스틱 회사에 대한 비용 압박은 전가하기 어렵고, 최대 생산, 감산 및 폐쇄를 벗어난 산업이 증가하고 있습니다.ABS 및 PS와 유사한 시장 추세는 2024년에 더욱 분명하며 업계 평균 가동률은 각각 64%와 57%입니다.업계의 자율 규제를 통해 생산을 긴축할 수 있지만, 손실 증가, 유지 보수 비용 증가, 수익성 감소와 같은 다른 연쇄 반응은 피할 수 없습니다.2025년의 수요와 공급 패턴은 2024년에도 패턴을 이어받을 것이며, 기업과 투자자는 기업과 산업에 득보다 실이 더 많은 이러한 시장 확대에 주의를 기울여야 합니다.

장기 전망

현재 일부 국내 플라스틱 회사는 특정 생산 기술과 변성 플라스틱 규모를 보유하고 있지만 중국의 플라스틱 개질 적용 비율은 여전히 25% 미만이며 현재 전 세계 플라스틱 개질률인 50%에 훨씬 못 미칩니다.장기적으로 볼 때, 앞으로 중국 일반 플라스틱 산업의 수정 속도에는 엄청난 개선 여지가 있습니다.2029년경 국내 플라스틱 기업의 기본 카테고리의 고속 확장 단계가 점진적으로 완료됨에 따라 산업 발전의 초점은 필연적으로 고부가가치 프로젝트로 이동될 것입니다.

과거를 돌이켜 보면, 아직 완전히 실현되지 않은 아름다움이 있습니다.미래를 내다보면 여전히 큰 잠재력이 있습니다.

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