SunSirs: 중국 석유 코크스, 2024년 3년 최저치로 하락, 2025년 시장 개선 가능성

SunSirs의 상품 시장 분석 시스템에 따르면 현지 정제 석유 코크스 가격은 2024년에 먼저 상승한 후 하락한 후 4분기에 하락을 멈춘 후 상승할 것입니다.1 월 1 일 정제 석유 코크스의 주류 가격은 1,720.00 RMB / 톤이었고 12 월 31 일 현재 주류 시장 가격은 약 1,615.00 RMB / 톤으로 연간 6.10 % 하락했습니다. 그 중 2024년 최고가는 1월 26일 약 1,822.50위안/톤으로 나타났고 최저가는 9월 29일 1,428.50위안/톤으로 최대 연간 진폭은 21.62%입니다.

1월에는 현지 정유 기업의 재고가 적었고, 다운스트림 기업은 연휴 전에 재고를 비축했으며, 정유 공장이 활발하게 출하되었고, 거래가 양호했으며, 석유 코크스 가격은 계속 상승했습니다.2 월부터 9 월까지 현지 정유 기업이 점차 유지 보수 시즌에 진입했지만 항구는 적극적으로 재고를 줄였으며 다운 스트림 조달이 제한되어 시장은 계속 하락 할 것으로 예상됩니다.10월부터 12월까지 다운스트림 탄소 및 음극 재료가 활발하게 공급되고 항구의 저유황 스폰지 코크스 시장 자원의 타이트한 공급과 결합되어 시장 상황이 긍정적으로 상승했습니다.

Forecast of Petroleum Coke Market in 2025

비용 측면에서:

비용 측면에서는 원유 가격이 석유 코크스 가격에 영향을 미치는 중요한 요소이며, 향후 원유 가격의 불확실성은 석유 코크스 가격의 변동으로 이어질 것입니다.2024년에는 지정학적, 거시적, 수급 펀더멘털의 영향으로 국제 원유는 상승 및 하락, 점차 변동 및 축소 추세에서 벗어나 유가가 점차 펀더멘털로 복귀할 것입니다.2025년에도 원유가 운영되는 외부 환경은 여전히 매우 복잡하며, 복잡한 지정학적 상황으로 인해 때때로 유가에 직접적인 영향을 미치게 되어 유가의 급격한 변동이 발생할 것입니다.2025년 평균 유가는 여전히 2024년보다 소폭 높을 것으로 예상되지만 수요 제약으로 인해 유가 변동 여지는 많지 않을 것입니다.

공급 측면에서:

중국의 지연 코크스 장치의 처리 능력

2024년 중국 지연 코크스의 총 생산 능력은 연간 1억 4,595만 톤에 달했으며, 그 중 현지 정유소의 지연 코크스 단위 비율은 47%, Sinopec 정유소의 지연 코크스 단위 비율은 32%에 달했고, PetroChina의 지연 코크스 단위 비율은 15%에 도달했으며, CNOOC의 지연 코크스 단위 비율은 6%에 도달했습니다.2025년까지 중국의 지연 코크스의 총 생산 능력은 연간 약 1억 4,600만 톤이 될 것으로 예상됩니다.

중국의 석유 코크스 생산

국가통계국 자료에 따르면 2024년 1월부터 11월까지 석유코크스의 누적 생산량은 3013만3000톤으로 전년 동기 대비 0.6% 감소했다.2024년은 정유 유지 보수가 중요한 해이며, 1분기를 제외하고 중국의 월간 석유 코크스 생산량은 2023년보다 훨씬 적습니다.석유 코크스의 총 생산량은 2024년 약 3,285만 톤, 2025년 약 3,300만 톤이 될 것으로 예상됩니다.

중국의 석유 코크스 수출입

중국 세관 자료에 따르면 2024년 1월부터 11월까지 중국의 석유 코크스 수입량은 1241만5900톤으로 전년 동기 대비 222만8500톤(15.22%) 감소했다.2023-2024년 월간 비교 차트에서 2024년 석유 코크스 수입량이 2023년에 비해 크게 감소했음을 알 수 있습니다.2024년 석유코크스의 총 수입량은 약 1,370만 톤, 2025년에는 약 1,400만 톤이 될 것으로 예상됩니다.

수출 측면에서 석유 코크스는 주로 국내 수요에 의존하고 있으며, 중국의 전체 석유 코크스 수요 대비 수출 수요 비율은 연중 1% 미만으로 매우 낮습니다.주된 이유는 중국의 신에너지 개발이 급속히 진행됨에 따라 석유 코크스에 대한 수요가 국내 판매로 더 많이 이동했기 때문에 중국 내 석유 코크스 수출량이 상대적으로 적기 때문입니다.

수요 측면에서:

중국의 석유 코크스 소비 현황

중국의 석유 코크스 소비량은 2024년에 4,750만 톤으로 예상됩니다.2024년 상반기에는 설비 유지보수 등의 요인으로 인해 석유 코크스의 겉보기 소비량이 하반기보다 훨씬 양호하여 상반기 국내 석유 코크스의 수급 격차가 감소할 것으로 예상됩니다.수입량 감소: 2024년 석유 코크스의 총 수입량은 약 1,370만 톤으로 2023년 대비 약 230만 톤 감소할 것으로 예상됩니다.석유 코크스의 명백한 소비량은 2025년까지 약 5천만 톤으로 예상됩니다.

석유 코크스의 주요 다운스트림

전해 알루미늄

중국 석유 코크스의 다운스트림 수요 산업에서 전해 알루미늄의 비율이 1위를 차지하고 있으며 전해 알루미늄 시장은 석유 코크스의 상승 공간을 결정하는 원동력입니다.중국은 세계 최대의 전해 알루미늄 생산국이자 소비국이며 국내 전해 알루미늄 생산은 최근 몇 년 동안 계속 증가하고 있습니다.

SunSirs의 상품 시장 분석 시스템에 따르면 전해 알루미늄의 가격은 2024년에 주로 크게 변동할 것입니다.1 월 1 일 알루미늄의 시장 가격은 19,593.33 RMB / 톤이었고 12 월 31 일 현재 시장 가격은 약 19,783.33 RMB / 톤으로 연간 0.97 % 상승했습니다.

국가통계국 자료에 따르면 2024년 1월부터 11월까지 전해 알루미늄 생산량은 4021만8000톤으로 2024년 총 생산량은 약 4375만톤으로 2023년 4197만9700톤 대비 4.21% 증가할 것으로 예상된다.전해 알루미늄의 가동 능력은 2024년에도 높은 수준을 유지하고 용량 상한에 가깝게 유지될 것으로 예상되며, 전해 알루미늄 생산의 성장률은 2025년에 전년 대비 크게 둔화될 것으로 예상됩니다.2025년 말까지 중국의 전해 알루미늄 생산량은 4,450만 톤에 이를 것으로 예상됩니다.

메탈릭 실리콘

SunSirs의 상품 시장 분석 시스템에 따르면 금속 실리콘 시장은 2024년에도 계속 하락할 것입니다.1 월 1 일 실리콘 금속의 시장 가격은 15,620 RMB / 톤이었고 12 월 31 일 현재 시장 가격은 약 11,690 RMB / 톤으로 연간 25.16 % 하락했습니다.

2024년 중국의 산업용 실리콘 생산이 크게 증가한 것은 주로 새로운 프로젝트의 점진적인 생산과 기존 생산 라인의 확장에 기인합니다.일부 기존 기업은 확장 프로젝트를 통해 생산 능력을 늘렸습니다.2024년 중국의 산업용 실리콘 재고는 약 530,000톤으로 사상 최고치를 기록했으며 시장 공급이 수요를 초과했으며 산업용 실리콘 가격은 2024년에도 계속 하락했습니다.

잔

음극 재료

음극 재료의 생산량은 2024년 189만 톤에 달할 것으로 예상되며, 이는 2023년 대비 14.5% 증가한 수치입니다.음극 재료의 생산 능력에 영향을 미치는 요인은 다음과 같습니다. 시장 수요 증가: 새로운 에너지 차량 및 에너지 저장 시장의 급속한 발전으로 음극 재료에 대한 수요가 크게 증가했습니다.기술 진보 및 프로세스 최적화: 기업은 새로운 기술을 개발하고 프로세스를 최적화하여 생산 효율성을 높이고 비용을 절감합니다.정책 지원: 새로운 에너지 차량 및 에너지 저장 기술을 지원하는 정부 정책은 음극 재료 시장의 성장을 주도했습니다.

최근 몇 년 동안 신에너지 자동차 시장의 지속적인 확장으로 리튬 배터리에 대한 수요도 증가하여 리튬 배터리 음극 재료에 대한 시장 수요를 주도했습니다.중국자동차공업협회 자료에 따르면 1월부터 11월까지 승용차 생산과 판매량은 각각 2390만4000대, 2025만7000대로 전년 동기 대비 4.4%, 4.7% 증가했다. 신에너지 승용차 생산과 판매는 각각 1072만7000대, 959만4000대로 전년 동기 대비 37%, 41.2% 증가했다.올해 신에너지차 생산의 평균 침투율은 44.9%로 지난해보다 10%포인트 증가했다.

2025년 석유 코크스 시장 전망

석유 코크스에 대한 다운스트림 정책 측면에서:

부정적인 뉴스: 전해 알루미늄 관련: 11월 15일, 재무부와 국세청은 2024년 12월 1일부터 시행될 알루미늄 및 구리와 같은 제품에 대한 수출세 환급을 취소하는 수출세 환급 정책 조정에 대한 통지를 발표했습니다.2025년까지 수출 비용의 증가는 알루미늄 소재의 수출량 감소로 이어질 것으로 예상됩니다.연료 관련: 5월 23일, 국무원은 2024년부터 2025년까지 에너지 절약 및 탄소 감축을 위한 과제 요구 사항을 제시한 "2024년부터 2025년까지 에너지 절약 및 탄소 감축을 위한 행동 계획"을 발표했습니다.고유황 석유 코크스는 석유화학 기업의 기존 자체 소유 단위를 제외하고는 연료로 사용해서는 안 됩니다.이 정책은 연료 발전소, 유리 공장 및 시멘트 공장의 수요에 큰 영향을 미치며 수입 펠릿 코크스의 출하에 부정적인 영향을 미칩니다.

긍정적인 소식: 음극 재료 측면에서 2024년 폐기 및 교체 정책의 구현은 자동차 시장을 활성화하는 데 중요한 역할을 했습니다.2025년에도 자동차 시장에 대한 보조금 정책이 계속 시행되어 자동차 시장이 더욱 활성화될 것으로 예상됩니다.신에너지 자동차 시장의 지속적인 확장으로 리튬 배터리에 대한 수요도 증가하여 리튬 배터리 음극 재료에 대한 시장 수요를 주도했습니다.

시장 전망:

석유 코크스 가격의 연간 비교에서 2024년 석유 코크스 시장의 추세는 2021-2023년에 비해 상대적으로 평평하다는 것을 알 수 있습니다.2024년은 정유 유지 보수가 중요한 해이지만 항구는 2022년과 2023년에 재고를 축적했으며 2024년에도 재고를 계속 줄일 것입니다.석유 코크스의 시장 공급은 충분합니다. 2025년 국내 석유 코크스 생산량은 2024년과 크게 다르지 않을 수 있습니다. 석유 코크스의 수입량은 약간 증가할 수 있지만 거래자들은 여전히 재고 제거에 초점을 맞추고 있습니다.철강, 알루미늄, 탄소 및 음극 재료와 같은 다운스트림 산업의 발전으로 석유 코크스 시장에 대한 수요는 계속 증가할 것입니다.2025년에도 석유 코크스 시장은 주로 변동성이 큰 추세를 계속 유지할 것이며 시장의 고점은 올해 상반기에 나타날 수 있으며 약 2,000RMB/ton의 고점이 예상됩니다. 2024년 시장의 저점은 올해 하반기에 약 1,500위안/톤으로 발생할 것으로 예상됩니다.

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