SunSirs: 독점적| 세계 광산 개발 보고서 2025 시리즈 No. 4 - 주요 세계 광물 제품의 가격 동향

2024 년부터 세계 주요 광물 제품 가격에 상당한 불일치가 나타나 차별화 된 추세를 보이고 있습니다.

01 전통적인 에너지 광물 가격은 하락 압력을 받고 있다.

세계은행의 자료에 따르면 2024 년 에너지 가격지수는 101. 5 로 전년보다 5. 1% 하락했다.지정학적 문제, OPEC + 의 생산 감축 정책 및 기타 요인 등으로 인해 에너지 광물 제품의 가격은 일반적으로 상승하고 하락했으며 약간의 차이가 있습니다.석탄은 ' 슬라이드 아래로 미끄러졌다 ' 고 가장 큰 하락을 기록했다. 2024 년에는 전 세계 매체 생산, 수요 및 무역량이 모두 사상 최고치를 기록했으며 전 세계 석탄 공급이 충분했으며 석탄 가격은 연간 7. 4% 하락했으며 석유 가격도 하락 추세를 보였습니다. 2024 년에는 ' OPEC + ' 가 자발적인 감산 계획을 계속하고 있는 반면, 미국을 비롯한 비 ' OPEC + ' 국가들은 원유 생산을 계속 늘리고 있으며, 2023 년에 비해 일당 1500 만 배럴 증가하여 전 세계 에너지 공급이 증가하고 있다.브렌트 원유의 가격은 2024 년에 변동 하락했고, 그 기간 동안 1. 7% 하락했지만, 천연가스의 가격은 하락하기보다는 상승했다.지정학적 위험으로 인해 천연 가스 공급과 수요의 기본이 강화되어 천연 가스 가격 상승을 지원했습니다. 2024 년 말, 영국의 천연 가스 선물 가격은 전년 대비 48. 8% 상승했다.

02 현물 상품 가격 변동이 심해 철광석 가격이 하락하고 구, 알루미늄, 아연 가격이 상승

2024 년에는 철광석 가격이 하락 추세를 보이고 있으며 가격 중심이 하향으로 이동합니다. 2024 년의 평균 가격은 2023 년에 비해 8. 5% 하락했으며, MB 철광석 가격 지수는 연간 30. 2% 하락했다. 2024 년에는 구리 가격이 급증한 다음 하락하여 변동성이 증가했습니다.올해의 가격 차이는 톤당 2, 771. 5 달러로 최고치를 기록했으며 2024 년의 평균 가격은 전년 대비 7. 9% 증가했으며 전체적으로 2023 년의 상승 추세를 계속하여 전년 대비 3. 3% 증가했습니다. 2024 년에는 알루미늄 가격이 높은 수준으로 변동하여 연간 7. 7% 상승했으며, 주로 수요 개선, 연방준비제도이사회 금리 인하 및 불안정한 보크사이트 공급과 같은 요인에 의해 뒷받침되었습니다. 2024 년에는 아연 가격이 강한 상승 추세를 보였으며 연간 14. 1% 의 상승률을 보였다.한편으로는 연준의 금리 인하와 국내정책 강화에 영향을 받아 매크로정서가 긍정적으로 변하고, 다른 한편으로는 아연광산의 공급이 계속 부족하고 수요와 공급의 불균형이 물가 상승을 뒷받침했다.

03 귀금속 가격이 강세를 보이고 신기록 최고치를 계속 세우고 있다.

2024 년에는 미국 연방준비제도이사회 (Federal Reserve) 의 금리 인하와 지속적인 지정학적 갈등 등 여러 요인의 영향으로 금은 다시 한번 ' 피난처왕 ' 의 성격을 보여주며 가격이 계속 상승하여 신기한 최고치를 깼다.실버와 플래티넘도 동조하여 상승했다. 2024 년 12 월 말까지 런던 현물 금 가격은 온스당 2610. 85 달러로 전년 대비 26. 3% 상승했다. 2025 년에도 여전히 강한 상승세를 보였으며 10 월 13 일 4000 달러 마크를 돌파하고 10 월 20 일 4294. 35 달러 / 온스로 전년 대비 57% 상승했다.세계 제조업 회복으로 인한 "reflation trade" 는 실버에 대한 산업 수요 예측을 끌어 당겼으며 실버 가격은 연간 20. 7% 상승하여 크게 상승했으며 2025 년에도 여전히 상승 추세를 유지했습니다.플래티넘 가격은 ' 리플레 트레이드 ' 에 힘입어 한자리에 상승한 뒤 4 분기 하락했다.세계 플래티넘 협의회 (World Platinum Council) 는 플래티넘 격차가 2025 년까지 260 만 온스로 확대될 것으로 예상하고 있으며, 이는 플래티넘 가격 상승을 뒷받침할 것으로 전망하고 있다.

04 전략적 신흥 광물 공급과 수요의 불균형, 가격 중심은 계속 하락, 하락은 20% 이상이다.

2024 년 리튬 가격이 약간 반등한 후 가격 초점은 전년 대비 22. 6% 하락하여 지속적으로 하락하고 있으며 변동 범위는 점차 좁혀 안정적인 낮은 수준을 유지합니다. 2025 년 상반기에는 해외의 ' 수출전진 ' 요인의 영향으로 가격이 약간 상승했지만 수요와 공급의 모순이 해결되지 않고 가격이 계속 하락했다. 2024 년 세계 코발트 시장은 여전히 과잉 공급 상태에 있으며 코발트 가격은 계속 하락하여 2023 년의 하락 추세를 연장하여 전년 대비 16. 6 % 의 최저치를 기록했습니다. 2025 년 2 월 DRC 는 세계 코발트 시장 공급을 규제하고 코발트 가격의 급속한 상승을 지원하기 위해 코발트 제품 수출을 중단한다고 발표했습니다. 2025 년 10 월 22 일 현재 LME 3 개월 코발트 선물의 결제 가격은 전년 대비 거의 100% 상승했습니다. 2024 년의 니켈 가격은 하락 추세를 계속하고 있지만 인도네시아의 니켈 공급의 영향으로 약간 반등했지만 여전히 과잉 공급 상태에 있습니다.인도네시아의 니켈 광산이 계속 방출됨에 따라 니켈 가격은 2025 년에도 계속 하락할 것이다.

05 농광산물 시장 반등, 가격이 먼저 하락한 뒤 상승

2024 년 다운스트림 수요의 약화는 염화 칼륨 가격에 하향 압력을 가하여 전년 대비 1. 3% 의 변동과 하락을 초래했다. 2025 년 벨라루스와 러시아의 두 주요 거인은 동시에 생산 감축을 발표하여 세계 공급이 빡빡하고 점차적으로 회복되고 칼륨 소금 가격이 상승했습니다. 2024 년 하반기부터 2025 년 3 분기까지 인 가격은 시장 공급 부족으로 계속 상승했습니다. 2025 년 3 분기까지 인산 다이암모늄의 가격은 전년 대비 40. 7 % 증가했습니다.

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