SunSirs : 미국 Rushes to Claim Stake in Kazakhstan 's Tungsten Amid Global Resource Competition

텅스텐, 국가 방위 산업 및 고급 제조에 중요한 광물로서, 텅스텐의 글로벌 공급망 패턴은 주요 강국의 전략적 안보에 직접적으로 영향을 미칩니다.최근, "정부 + 기업 + 금융" 의 조합을 통해 미국은 카자흐스탄의 Upper Kairadjinskoye 와 North Katpal 의 두 개의 핵심 텅스텐 광산 프로젝트 입찰에서 중국보다 앞서 "열을 잘라" 할 계획입니다.

세계 최대의 미개발 텅스텐 자원을 위한 전투는 공급망 자율성, 지정학적 균형 및 전략적 우위를 달성하기 위해 중요한 광물에 대한 미국의 글로벌 전략을 구현합니다.미국은 텅스텐 광산 협력을 통해 자원 경쟁을 지정 정치와 결합하여 "자원 - 보안" 이라는 이중 전략적 목표를 달성합니다.이 게임은 광물 자원의 통제를위한 투쟁뿐만 아니라 글로벌 공급망의 구조조정과 지정학적 패턴의 진화도 포함합니다.

01 텅스텐의 전략적 가치는 글로벌 자원 패턴의 진화를 강조하고 활용합니다.

01 지정학적 갈등과 강대국 경쟁은 텅스텐 자원에 대한 세계적인 투쟁을 강화합니다.

텅스텐, 가장 높은 융점 (3410 °C) 을 가진 희금속„ƒ) 및 매우 강한 경도는 항공 우주 엔진, 고밀도 갑옷 뚫는 총알 및 미사일 프로펠러와 같은 고급 제조 및 방위 장비를위한 대체 할 수없는 원료입니다.텅스텐은 틈새 금속 시장에 속하며, 전체 산업 체인을 다루는 주류 가치는 약 40 - 50 억 달러에 집중되어 있습니다.그러나 텅스텐에 의존하는 산업은 기하급수적으로 성장하고 있습니다.텅스텐은 항상 중요한 "전쟁 금속" 으로 간주되었으며 많은 국가에 의해 전략적 광물로 나열되었으며, 특히 러시아 - 우크라이나 분쟁이 길어지면 탄약 생산 능력의 서방 국가의 단점을 노출 시켰으며, 텅스텐은 외국 공급에 크게 의존하는 주요 원료이며, 가장 큰 숨겨진 위험이되었습니다.한편, 텅스텐은 청정 에너지 산업의 확장을위한 핵심 지원이되어 새로운 에너지로의 전환에서 전략적 가치를 더욱 강조했습니다.양자 강 비철 금속 네트워크의 데이터에 따르면, 텅스텐 광전지 필라멘트의 수요는 2024 년 20 % 에서 2025 년 60 % 로 급증하여 수요가 4500 톤을 돌파하여 198 % 의 전년 대비 증가했습니다; 고체 배터리의 핵심 재료인 리튬 텅스텐산에 대한 수요는 12, 000 톤에 달하여 전년 대비 300% 증가했다.

02 세계 텅스텐 생산 및 공급망은 고도로 집중되어 서방의 전략적 불안을 악화시킵니다.

현재 세계 텅스텐 자원 공급은 매우 집중되어 있습니다. 2024 년, 전 세계 텅스텐 생산량은 약 81, 000 톤이었습니다.중국은 세계 텅스텐 자원의 핵심 공급 업체이며 다운스트림 처리 능력의 대다수를 제어합니다. 2025 년, 중국은 특별 수출 통제 발표 및 광산 할당량 강화와 같은 여러 조치를 통해 텅스텐 수출에 대한 전면 통제를 더욱 강화했습니다. 2025 년 4 월에 발행된 텅스텐 농산물 광산 할당량은 전년 대비 6. 45% 감소했습니다.반면 미국은 2015 년에 텅스텐 생산을 중단했습니다.미국 지질 조사 (USGS) 의 "2025 미네랄 상품 요약" 에 따르면, 총 텅스텐 수입 의존도는 50 % 입니다.통계적 구경의 차이로 인해 이 기관의 다른 자료들도 80% 와 83% 와 같은 수치를 보여준다. 2020 년부터 2023 년까지 광석 및 농축 형태로 수입되는 비중은 다음과 같습니다 : 27 % 는 중국에서, 14 % 는 독일에서, 8 % 는 볼리비아에서, 8 % 는 베트남에서, 43 % 는 다른 출처에서.특정 하위 분야에서는 항공 우주 및 군사 산업과 같은 분야에서 필요한 고급 텅스텐 제품에 대한 미국의 외부 의존도는 거의 100 % 입니다.고도로 집중된 공급 패턴은 미국이 텅스텐 자원의 자급자족을 국가 전략적 우선 순위로 우선시하도록 유도했습니다. USGS 는 텅스텐을 중요한 미네랄 목록에 포함시켰으며, 이 금속의 공급이 크게 중단되면 미국 국내총생산에 영향을 미칠 것이라고 지적했다.미국 국방부는 또한 텅스텐을 핵심 전략적 재료로 나열하여 공급 안보가 국가 안보와 직접적으로 관련되어 있다고 말했습니다.

03 미국은 국내 텅스텐 생산의 현지화를 가속화하기 위해 여러 가지 조치를 취하고 있습니다.

공급망의 위험을 완화하기 위해 트럼프 행정부는 2025 년 9 월 301 조에 따라 중국에서 수입되는 텅스텐 제품에 대해 25% 의 추가 관세를 부과한다고 발표했다. 2025 년 5 월, American Tungsten Corp.,미국 텅스텐 산업 회사, Idaho Ima 텅스텐 프로젝트에서 광산 운영의 재개를 발표하고 11 월 7 일 Ima 광산에 대한 미국 수출 - 수입 은행으로부터 $ 2. 55 백만 특별 대출을 받았다고 발표했습니다.세계 최대의 텅스텐 광산업체 중 하나인 Almonty Industries Inc. 는토론토에 본사를 둔 이 회사는 지난 7 월 스페인, 포르투갈, 한국에 여러 개의 주요 광물 프로젝트를 진행하고 있는 미국으로 이전한다고 발표했다.그 중 한국의 상동 텅스텐 광산은 세계 평균의 3 배의 광석 등급, 텅스텐 농산물 회수율이 85% 이며, 중국 국영 텅스텐 기업보다 생산 종합 비용이 훨씬 낮습니다.이 광산은 2025 년에 독일 KfW IPEX 은행으로부터 7510 만 달러의 프로젝트 대출을 완료했으며 2026 년 말까지 가동될 것으로 예상된다. American Tungsten Corp. 는 10 월 27 일 미국 몬태나 주 Gentung - Browns Lake 프로젝트를 인수한다고 발표했습니다.이 움직임은 미국 국방선진연구프로젝트기구 (DARPA) 의 지원을 받고 있으며 국방부로부터 지분을 모색하고 있다.

02 Capturing top - tier untapped resources becomes key to US comeback (미국 컴백의 핵심 요소)

01 글로벌 대체 공급을 위한 핵심 옵션

미국 지질 조사국 (USGS) 은 카자흐스탄을 텅스텐의 주요 자원 국가로 포함하지 않으며, 이는 국가의 탐사 수준이 낮기 때문에 데이터 격차를 초래합니다. 2018 년부터 카자흐스탄은 2, 906 개의 탐사 허가와 111 개의 생산 허가증을 발급했지만, 12 개 정도만 적극적으로 탐사되고 있다.카자흐스탄 자체는 그것의 텅스텐 매장량 (WOâ) 을 추정합니다.‚ƒ 중국 지질조사 개발연구센터의 관련 분석에 따르면 매장량은 전 세계 비중의 약 20. 7% 를 차지하며 세계 2 위를 차지하고 있다.국가의 전체 텅스텐 매장량은 크지만, 텅스텐 매장량의 거의 87 % 는 일반적으로 낮은 등급의 텅스텐 몰리브덴 퇴적물입니다.주요 예금은 다음을 포함합니다 :우스트 - 하칼진젠스코예 퇴적물 Ust - Khakaljinzhenskoye Deposit(in카라간다) 는 카자흐스탄에서 가장 큰 텅스텐 퇴적물이며, 구 소련의 텅스텐 매장량의 약 70 % 를 차지합니다.‚ƒ 1216 만 톤의 매장량, 0. 132 % 의 평균 등급, 미광산 및 39, 600 톤의 몰리브덴 관련, 또한 희토류 광물이 있습니다;북쪽 카타파르 퇴적물 North Katapar Deposit(in카라건다 (Karaganda) 와 WO‚ƒ 약 1 백만 톤의 매장량, 0. 13 % - 0. 15 % 의 평균 등급, 광산되지 않은;바쿠타 텅스텐 퇴적물 (Baku - Ta Tungsten Deposit)(in알마티 (Almaty) 와 함께‚ƒ 2024 년 말까지 약 231, 500 톤의 매장량, 평균 등급 0. 211 %; 그리고카자흐스탄 동부 Mirolyubovsky District6, 195 톤의 텅스텐 자원 볼륨을 예측합니다.

이들 중 1991 년 소련 붕괴 이후 수십 년 동안 유휴 상태였던 Shchekaljin Gzhatskoye 와 North Karteminers 광석 매장지는 30 ~ 40 년간의 채굴 주기를 가지고 있었다. 2025 년 4 월, 카자흐스탄 정부는 두 가지 주요 프로젝트를 민영화 계획에 포함시켜 글로벌 입찰 절차를 촉발시켰다.

특히, 카라간다 주에서 새로 발견된 쿠이레크티콜 매장지는 거대한 희토류 자원을 보유하고 있으며, 약 800 만 톤의 희토류 금속의 입증 된 매장량이 있으며, 최신 매장량은 2 억 8200 만 톤에 달한다고보고되었습니다.블룸버그 통신에 따르면, 이 데이터가 확인되면 카자흐스탄의 희토류 매장량은 중국과 브라질에 이어 두 번째가 될 것입니다.그 당시 프로젝트는 카자흐스탄의 국영 광산 회사 인 Tau - Ken Samruk 이 주도하고 공공 - 민간 파트너십 모델을 사용하여 개발되었습니다.

02 중국과 카자흐스탄의 초기 개발 협력의 이점

중국 - 카자흐스탄 텅스텐 산업 협력, 핵심 벤치마크로 알마티 지방의 바쿠 - 타우 텅스텐 광산 프로젝트, 자원 개발, 기술 출력 및 자본 운영과 같은 여러 차원을 포괄하는 "벨트와로드" 프레임워크 하에서 용량 협력의 모델입니다. Jiangxi Copper Group 이 이끄는이 프로젝트는 2024 년 11 월에 공식적으로 생산을 시작했습니다.광산은 삼산화 텅스텐 저장소를 가진 세계 최대의 개방형 텅스텐 광산이며, 2025 년에 330 만 톤의 텅스텐 광석을 채굴하고 처리 할 계획입니다.그 후, 고순도 텅스텐 카바이드 생산을 위한 심층 처리 복합체를 건설하기 위해 1 억 5 천만 달러의 추가 투자를 추가할 계획이다. China FiveMetals 와 China Railway Construction 과 같은 많은 기업들이 건설에 참여했으며 기술 혁신을 통해 수익 회수율은 87. 74% 로 증가했습니다.그것의 광산 비용은 중국의 유사한 프로젝트보다 상당히 낮습니다. 2025 년 8 월, Jiangxi Copper Group 이 주요 주주인 Jiaxin International 은 홍콩 증권 거래소와 아스타나 국제 거래소에 동시에 상장되었습니다.이것은 텅스텐 광산 개발을 주요 사업으로 홍콩 최초의 상장 회사 일뿐만 아니라 중앙 아시아 최초의 RMB 주식이며 후속 협력을위한 자본 운영 모델을 제공합니다.

이 입찰에 참여한 중국 국유기업은 강시구리 (Jiangxi Copper) 를 중심으로 중국 토목공학공사 (China Civil Engineering Construction Corporation) 와 협력해 2021 년에 이미 2 억 6 천만 달러를 투자해 카자흐스탄에 광산을 건설해 중국이 카자흐스탄의 텅스텐 광산 개발에 참여하는 중요한 힘이다.텅스텐 광산 프로젝트에서 Jiangxi Copper 는 이미 카자흐스탄을 배치했으며 협상은 수년간 지속되었으며 결정적인 진전을 이루었습니다.그러나 미국 정부의 비전통적인 개입으로 강시구리는 막판에 광산권을 잃게 됐다.

03 미국의 비전통적인 수단 ' 가로채기 ' 행동

카자흐스탄의 텅스텐 및 희토류 자원은 모두 엄청난 잠재력을 가지고 있으며 미국이 간절히 기다리고있는 전환적 인 기회입니다.올해 초 미국 상무부의 촉구에 따라 미국 Wabtec 회사와 카자흐스탄 국영 철도 회사는 첨단 기관차 판매에 대한 42 억 달러 계약을 체결했으며 미국 투자 회사 Cove Kaz Capital Group 과 카자흐스탄 국영 지질 조사 회사 JSC Qazgeology 는 Costanay 지역에서 희토류 프로젝트를 수행하기 위해 합작 투자를 설립했습니다.

중국 기업과 미국 정부 간의 다가오는 협정에 직면하여 미국 정부는 무역 협상의 규칙을 어기고 자원 포획에 직접 개입했습니다. 2025 년 9 월, 미국 상무장관 레이몬도와 카자흐스탄 대통령 토카예프의 회담에서 트럼프는 개인적으로 의사 소통을 요청하여 거래를 정치적 수준으로 끌어 올렸습니다. Raimondo 는 개인적으로 Cove Kaz Capital Group 과 카자흐스탄 주권 재부 펀드 Samruk - Kazyna 사이의 합작 투자 설립을 추진하여 카자흐스탄에서 텅스텐 광산을 처리하고 현지 가공 후 미국으로 수출 할 계획이며 자원이 미국의 방위 및 산업 요구에 직접 서비스를 제공하도록합니다. 미국은 카자흐스탄이 시장 접근과 기술 지원을 제공함으로써 다양한 광물 수출을 달성하도록 돕겠다고 약속했습니다. 한편, 관세 협박으로 압력을 가하고, 만약 수락하지 않으면 "무역 협정은 25% 의 추가 관세를 부과할 것" 이라는 편지를 보내며카자흐스탄이 텅스텐 광산 협력을 위해 미국을 향해 기울도록 강요했습니다.미국 수출입은행은 9 억 달러의 지원에 대한 의향서를 제공했고, 민간자본은 2 억 달러의 격차를 채워 입찰 과정에서 미국 기업의 경쟁력을 크게 향상시켰다. 2025 년 11 월 토카예프 대통령의 미국 방문 기간 동안,양측은 의향서 (Letter of Intent) 를 체결하고 합작 투자 계약을 체결하여 "미국 기업들이 70% 를 차지하고 카자흐스탄 국영기업인 타우켄삼루크가 30% 를 차지하는 " 구조를 형성하며, 코브 카즈 캐피탈 그룹이 프로젝트 운영권과 70% 의 생산 및 마케팅권을 부여했다.

03 글로벌 공급망 구조조정과 지정학적 패턴의 연쇄반응

이 "절단" 사건은 세 가지 깊은 모순을 반영합니다 : 첫째, 세계 텅스텐 자원 공급과 수요의 불균형에 따라 자원 부자와 소비자 국가 간의 이익 게임; 둘째, 전통적인 자원 공급 패턴과 산업 체인의 보안에 대한 신흥 강국의 요구 사이의 갈등; 셋째, 중앙아시아의 지리적 공간에서 전통적인 영향력과 외부 세력의 침투 사이의 권력 투쟁.이는 중국과 미국의 전략적 경쟁이 기술 및 무역 분야에서 핵심 자원 분야로 확대되어 ' 자원 - 산업 체인 - 지리 ' 의 삼자 경쟁 패턴을 형성하는 것을 의미한다.라틴아메리카의 리튬, 아프리카의 코발트, 중앙아시아의 텅스텐을 압수하는 미국의 일련의 행동은 본질적으로 업스트림 자원을 통제함으로써 글로벌 고급 제조 산업 체인을 재구성하고 중국의 산업 업그레이드 추진력을 억제하려는 시도이다.앞으로 핵심 광물 자원 분야에서 중국과 미국의 경쟁이 더욱 치열해질 것이며 경쟁 범위는 더 많은 희금속과 신에너지 광물 자원으로 확대 될 수 있습니다.

' 삭감 ' 사건은 또한 현대 자원 경쟁이 단순한 상업적 논리를 넘어 ' 정치화 ' 와 ' 지리 정치화 ' 의 특징을 드러내고 있음을 강조한다. ' 대대국균형 ' 은 자원이 풍부한 국가들이 외국 파트너들과 협력하여 주요 강대국 간의 이익을 극대화하려는 지정학적 추세가 되어 자원 협력의 더욱 복잡한 패턴과 지역 지정학적 불확실성이 크게 증가하게 되었다.기업의 경우, 해외 자원 배치는 상업적 이익과 지정학적 안보의 균형을 이루어야하며 "자본 + 기술 + 지역화 + 지정학적 위험 예방 및 통제" 의 조합 전략을 구축해야하며, 자원이 풍부한 국가의 경우, 자율성을 유지하고 주요 강국 게임에서 전당으로 사용되지 않도록하여 자원 개발에서 지속 가능한 이익을 달성하는 것이 중요한 문제가되었습니다. 자원을 위한 경쟁이 지정학적 대결으로 변하는 것을 피하고, 세계 산업 및 공급망의 안정성을 보장하기 위해 자원을 관리하는 더 공정하고 합리적인 규칙을 수립하는 것이 시급합니다.

미래에는 주요 글로벌 광물 경쟁이 더욱 치열해질 것이며 산업 체인의 구조조정과 지정학적 패턴의 조정이 얽혀있는 발전 추세를 형성 할 것입니다.중국은 이를 본받아 해외 자원 배치에서 지정학적 위험 예측을 강화하고 ' 자본 + 기술 + 지역화 ' 협력 모델을 최적화하며 산업 체인의 우위를 공고히 해야 하며, 자원 국가들은 독립적 의사결정을 견지하고 다양화되고 균형 잡힌 협력 체제를 구축해야 한다. 국제사회는 공정하고 투명한 자원 관리 메커니즘의 수립을 촉진하여 자원을 위한 경쟁이 지정학적 갈등으로 발전하지 않도록 해야 한다.강대국 정치와 산업 변혁의 이중 세력에 의해 주도되는 핵심 자원의 전략적 가치는 국가 경쟁력과 글로벌 패턴에 영향을 미치는 주요 변수가 될 것입니다.

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