중국의 국내 선도적 생산업체들이 글로벌 시장 입지를 강화하는 에틸렌 생산 능력은 화학 기업의 핵심 경쟁력의 핵심 지표로 작용하며, 국내 선두 주자는 상당한 우위를 보여주고 있다: Sinopec: 최대

중국 화학 정보 주간 (China Chemical Information Weekly) 에 따르면, 에너지 대기업 엑손모빌 (ExxonMobil) 은 최근 2026 년 2 월까지 영국 스코틀랜드 모스 모란 (Moss Moran) 에 있는 연간 83 만 톤의 증기 크래커를 영구적으로 폐쇄할 것이라고 발표했다.이 폐쇄에 따라 영국은 하나의 에틸렌 크래커만 보유하게 될 것입니다.이는 2024 년 프랑스 그레이블린에 있는 연간 425, 000 톤 규모의 시설을 폐쇄한 후 유럽 시장에서의 또 다른 중요한 축소를 의미한다.이 움직임은 고립된 사례가 아니라 유럽의 석유화학 산업을 휩쓸고있는 더 넓은 폐쇄 물결의 상징입니다.

통계에 따르면 2024 년 4 월부터 ExxonMobil, Shell, SABIC, Dow, Versalis 및 TotalEnergies 를 포함한 다국적 석유화학 회사는 2027 년까지 유럽에서 7 개의 크래커 유닛을 영구적으로 폐쇄하거나 폐쇄 할 계획이며 몇 개의 추가 유닛이 판매 될 예정입니다. Commodity Insights 의 데이터에 따르면, 이 라운드의 용량 감축은 유럽 전역에서 명목 용량으로 에틸렌 연간 약 450 만 톤, 프로필렌 연간 230 만 톤, 부타디엔 연간 43 만 톤을 포함합니다.

비용 단점 강조: 유럽, 일본, 한국 공장의 가동 중단 위험이 높다

Woodmac 데이터에 따르면 전 세계 에틸렌 운영률은 2021 년에 비해 약 8 % 감소했습니다. 330 개의 에틸렌 자산 중 연간 5 천 5 백만 톤의 합산 용량을 나타내는 약 114 개의 플랜트가 폐쇄 위험에 직면하고 있으며, 고위험 용량은 연간 1200 만 톤에 도달합니다.

비용 경쟁력은 핵심 원동력이다. ICIS 의 데이터에 따르면, 2024 년까지 전 세계 에틸렌 용량은 약 2 억 3 천만 톤에 달할 것이다.유럽의 생산 능력은 4400 만 톤으로 톤당 약 885 달러의 비용이 들며 일본과 한국의 생산 능력은 1900 만 톤으로 톤당 800 - 850 달러의 비용이 들며 미국과 중동의 에탄 균열 경로에서 톤당 200 - 350 달러의 비용보다 훨씬 높습니다.공급 압력이 지속적으로 증가하는 가운데 고비용 시설은 임박한 폐쇄에 직면해 있습니다.

심각한 이익 침식은 공장 운영에 심각한 영향을 미쳤다.원료 및 에너지 비용이 높아지고 수입 에틸렌 유도체의 가격이 낮아 유럽 전역에 걸쳐 에틸렌 균열 유닛의 연속적인 폐쇄를 촉발했습니다. S & P 데이터에 따르면 2024 년 말까지 유럽의 크래커 활용률은 약 75% 의 사상 최저 수준으로 떨어졌고, 역사적인 최고치인 90% 에 비해 약 2 백만 톤 / 년의 용량이 유휴 상태가 되었다. 2025 년과 2027 년 사이에 유럽은 430 만 톤의 생산 능력을 철수 할 계획입니다.독일, 프랑스, 네덜란드의 SABIC, Dow Chemical, Shell 과 같은 화학 대기업들은 화학 자산을 철수하거나 매각함으로써 유럽 전략을 조정하고 있다.

일본과 한국에서도 압력이 높아지고 있다.일본의 에틸렌 플랜트 활용률은 2 년 연속 80% 의 분기점 이하로 유지되었으며, 2025 년 6 월에는 70% 이하로 급락하여 2009 년 이후 가장 낮았다.총 650 만 톤의 에틸렌 생산 능력 중 약 975, 000 톤은 장기 폐쇄 또는 폐쇄 위험에 직면하고 있습니다. Idemitsu Kosan, Maruzen Petrochemical 및 INEOS 를 포함한 회사들은 2026 년에서 2027 년 사이에 관련 시설을 폐쇄하거나 재구성 할 가능성이 있으며 약 135 만 톤의 용량에 영향을 미칩니다.

한국은 정부의 지도하에 산업 통합을 시작했으며, 나프탈스 균열 유닛의 25% 를 폐쇄하여 에틸렌 생산 능력에 연간 약 270 만 ~ 370 만 톤의 영향을 줄 계획이다. LG 화학과 GS 칼텍스는 여수증기분열장치 통합 협상을 진행하고 있으며, 여천 NCC (YNCC) 는 지속적인 손실을 완화하기 위해 3 호 나프타분열장치 (915, 000 톤 / 년 에틸렌 용량) 의 폐쇄를 발표했다.

중국의 경쟁 우위가 세계 공급 경관을 재구성한다

해외의 생산능력 감소와는 극히 대조적으로, 중국은 에틸렌 생산능력 증가가 절정에 달하고 있다. 2022 년에 세계 최대 에틸렌 생산국이 된 중국은 2025 년까지 거의 1000 만 톤의 새로운 국내 용량을 추가 할 것입니다.총 생산량은 5330 만 톤에 도달 할 것으로 예상되며, 전년 대비 11. 9% 의 증가를 표시하며, 총 용량은 연간 약 6200 만 톤에 도달합니다.

중국의 에틸렌 생산 능력 증가는 2027 년 이후 둔화될 것으로 예상된다. 2028 년까지 동등한 공급 격차가 크게 해소되어 에틸렌 및 주요 다운스트림 제품에 대한 자급자족이 가능할 것으로 예상됩니다.중국이 에틸렌 순수출국으로 전환하여 미국과 중동에 합류하여 공동으로 세계 공급을 지배할 수 있다.

중국의 에틸렌 산업은 상당한 경쟁 우위를 가지고 있습니다 : 고도로 다양한 원료 구조 (나프탈 크래킹은 약 69 %, 석탄 / 메탄올 - 올레핀은 약 16 %, 에탄 크래킹은 약 11 %); 대형 정유 공장의 에틸렌 통합 가공 비용은 유럽보다 30 - 40% 낮습니다; 그리고 낮은 국제 유가 속에서 비용 이점은 더욱 증폭됩니다.동시에 해외 시설의 폐쇄는 국제 나프탈스 가격 변동성을 완화하여 원자재 조달 위험을 줄였습니다.

중국 국내 선도적 생산업체들이 세계 시장 입지를 강화하다

에틸렌 생산 능력은 화학 기업의 핵심 경쟁력의 핵심 지표로 작용하며, 국내 리더는 상당한 이점을 보여줍니다.

Sinopec : 연간 약 1500 만 톤의 에틸렌 생산 능력을 가진 최대 생산자이며, Zhenhai Refining & Chemical 및 Sinopec - SABIC Tianjin 을 포함한 여러 백만 톤 규모의 기지를 운영합니다.

CNPC : 연간 약 1100 만 톤의 에틸렌 생산 능력으로, 두산지 석유화학 (연간 200 만 톤) 과 지린 석유화학 (연간 190 만 톤) 과 같은 핵심 기지에 의해 지원되며, 탈림 2 단계 확장과 같은 진행중인 프로젝트가 있습니다.

Rongsheng Petrochemical : 선도적 인 민간 정제 및 석유 화학 기업, 420 만 톤 / 년 에틸렌 생산을 포함하여 4 천만 톤 / 년 용량을 가진 세계 최대의 단일 사이트 통합 정제 및 석유 화학 프로젝트를 운영합니다.가장 높은 운영 유연성을 갖춘 에틸렌 규모에서 3 위입니다.

Baofeng Energy: 에틸렌 용량 약 260 만 톤 / 년.

분석가들은 세계 석유화학 산업이 계속 구조조정을 겪고 있다고 지적한다.유럽, 일본, 한국의 에틸렌 생산능력 감소는 중국의 생산능력 최적화와 극히 대조적이다.선도적 인 중국 기업은 기술 혁신과 녹색 전환에 의해 추진되는이 역사적인 기회를 포착해야합니다.이는 수출을 증진시킬 뿐만 아니라 가치사슬에서의 입지를 높이고, 새로운 글로벌 석유화학 산업 질서 내에서 더 많은 핵심 경쟁 우위를 확립할 것이다.

문의 사항이나 구매 요구 사항이 있으시면, SunSirs 에 문의해 주십시오. support@sunsirs.com.