SunSirs: Informe de perspectivas generales de la industria del plástico de China 2025

En el próximo año 2024, el mercado de materias primas sigue siendo complejo y volátil debido a factores como las diferencias en las políticas monetarias entre los países, la ampliación de las brechas geopolíticas y el aumento del proteccionismo comercial.Entre ellos, la industria general del plástico, como miembro de la cadena de la industria petroquímica, es más susceptible a la transmisión de incertidumbre aguas arriba.Al mismo tiempo, la industria del plástico de China se ha encontrado en una etapa de rápida expansión en los últimos años.En la era posterior a la pandemia de desaceleración del crecimiento económico mundial, será geométrico si las industrias relacionadas con el país pueden aumentar contra la tendencia y la tendencia del mercado.Este informe de pronóstico lo llevará hacia adelante en la dirección de la industria general de plásticos de China en 2025.

Los productos plásticos generales incluyen principalmente polietileno (PE), polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC), poliestireno (PS) y resina de copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).Aunque su connotación y sus miembros pueden cambiar con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el elemento común de su nombre "universal" radica en su amplia aplicación, bajo precio y gran producción.Ya sea como necesidad para la vida diaria, en la producción industrial o como producto financiero, ocupa una posición insustituible e importante, de ahí que también se le conozca como una variedad de plástico a granel.

El mercado del plástico en nuestro país tiene una enorme demanda por parte de los consumidores.Desde el comienzo del nuevo siglo, la industria nacional del plástico ha logrado un desarrollo vertiginoso, con un progreso significativo en los tipos de productos y la producción.Especialmente en los últimos cinco años, según las estadísticas, la producción total de plásticos en forma primaria en China superó 1 billón de toneladas por primera vez en 2020.De 2020 a 2024, la tasa media anual de crecimiento de la producción se mantendrá por encima del 5,14%, manteniendo su posición como una de las principales bases de producción de plástico del mundo con una proporción global del 33%.Si se mantiene este ritmo de crecimiento, se espera que para finales de 2025, la producción anual de plásticos de forma primaria en China pueda alcanzar los 131,5174 millones de toneladas.

Con el aumento de la capacidad de producción y la producción en nuestro país, la brecha de demanda interna de plásticos se está cubriendo gradualmente, y el grado de dependencia de las importaciones también está disminuyendo año tras año.A finales de 2024, China ha mantenido un crecimiento negativo en las importaciones de plástico en forma primaria durante cuatro años consecutivos.Y en las categorías importadas, la tasa de sustitución interna de las categorías básicas de plástico es alta, mientras que la tasa de sustitución interna de las categorías de gama alta es baja.Sobre la base de esta tendencia de crecimiento negativa, se estima que el volumen de importación de plásticos de forma primaria en China para todo el año 2025 no puede superar los 28.544 millones de toneladas.

Desde la perspectiva de la estructura de consumo interno aguas abajo, en la primera mitad de 2024, las empresas aguas abajo de plástico en China produjeron un total de 36,2583 millones de toneladas de productos plásticos.Entre ellos, el consumo de película delgada representa el 24%, y la producción llega a 8.702 millones de toneladas; Le siguen los 2,829 millones de toneladas diarias de productos plásticos, lo que representa aproximadamente el 7,8%; El casi 70% restante del mercado de productos de plástico está ocupado por cuero sintético, tejido de plástico, materiales de construcción y otros productos de plástico.La distribución general del consumo muestra un patrón de uno súper fuerte y muchos fuertes, y el consumo de la industria es generalmente saludable y estable.Por el lado de la demanda interna, se observan ciertos atributos de resiliencia.

Retos y oportunidades

Potencial de crecimiento de la demanda y rápida expansión de la industria

A pesar del impacto de la pandemia de COVID-19 en 2019, la demanda de plásticos en general ha seguido avanzando con resiliencia en medio de las fluctuaciones de los últimos años.Según estadísticas del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, de enero a noviembre de 2024, la industria nacional de productos plásticos produjo 69.866 millones de toneladas, un aumento interanual del 3,3%.El crecimiento constante del consumo de productos plásticos tradicionales en China y la apertura de la pista emergente de la industria del plástico brindarán un profundo potencial de crecimiento a la industria nacional del plástico en general.

En los últimos años, la capacidad general de producción de plástico de China se ha expandido rápidamente.De acuerdo con los planes de inversión y construcción relevantes, la tasa de expansión de PE, PP y PS superará el 22% para 2025, y ABS alcanzará el 44,86%.A finales de año, la nueva capacidad de producción añadida de varias variedades suele ser superior a la capacidad total de producción en 2024.La tasa de crecimiento de la demanda interna a corto plazo es difícil de mantener, lo que da lugar a un desajuste temporal entre la producción y las ventas.Y de 2025 a 2029, será el segundo ciclo de expansión de alta velocidad de la industria del plástico de China, lo que indica que el mercado interno se verá desafiado por el desajuste entre las tasas de crecimiento de la oferta y la demanda de vez en cuando en los próximos cinco años.

Expansión de los mercados de exportación y fluctuaciones en el entorno del comercio exterior

La mejora de la competitividad internacional de las empresas nacionales de plástico es otro logro del desarrollo de la industria del plástico de China.Con el aumento de las ventanas de comercio exterior de plástico nacional, cada vez más empresas de plástico optan por explorar más a fondo los mercados extranjeros emergentes.Según las estadísticas, el valor de las exportaciones de productos de plástico en China ha alcanzado los 78.021 millones de dólares estadounidenses solo en los tres primeros trimestres de 2024, y el valor de las exportaciones para todo el año 2023 es de 100.809 millones de dólares estadounidenses, que casi se ha triplicado en comparación con hace diez años y se ha convertido en uno de los principales países exportadores de plástico.La expansión de los mercados de exportación y el crecimiento de las economías extranjeras es, sin duda, un campo emergente del océano azul para las empresas de plástico de China.

Al mismo tiempo, también podemos ver en las estadísticas aduaneras que las exportaciones de productos plásticos de China experimentarán un crecimiento negativo del 3,9% en 2023, poniendo fin a siete años consecutivos de rápido progreso.La fuerte tendencia alcista que se está deteniendo no es sin advertencia.Tanto el informe Perspectivas de la economía mundial publicado por el Fondo Monetario Internacional como el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo Mundial 2024 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) señalan que la actividad comercial mundial se está reduciendo y la recuperación económica es lenta.Los factores que provocan la disminución interanual de las exportaciones de productos plásticos de China en 2023 no son solo factores objetivos como la reducción de la demanda externa, sino también factores humanos como el aumento del proteccionismo comercial liderado por Estados Unidos.Como es bien sabido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conocido por sus habituales tácticas de guerra comercial, comenzará su segundo mandato en 2025, y se espera que la incertidumbre del entorno del comercio exterior aumente inevitablemente.Los colegas del plástico deben superar las dificultades y brindar apoyo para que los plásticos nacionales se globalicen.

Modernización industrial y conflictos y perturbaciones geopolíticas

Desde 2016, la industria general de plásticos de China ha entrado en una nueva etapa de desarrollo de alta calidad.Las empresas están prestando más atención a expandirse en el campo de las materias primas aguas arriba y expandirse al campo de procesamiento de productos aguas abajo.El proceso de integración industrial se acelera constantemente y la calidad integral de las empresas chinas de plástico mejora año tras año.Este modelo de integración industrial tiene ventajas como la reducción de los costos de producción, la mejora de la calidad del producto y el aumento de la resistencia al riesgo empresarial, lo que fácilmente puede formar un efecto de bola de nieve en la competencia futura.

El petróleo y el gas natural son materias primas importantes para la industria del plástico en general, pero en los últimos años, debido a los conflictos geopolíticos, las primas internacionales de los precios de la energía se han vuelto más comunes.Debido a la dotación de recursos de China de petróleo y gas de mala calidad, la presión de los costos de la industria general del plástico proviene en gran medida del petróleo y el gas importados.En el contexto de situaciones inciertas en Oriente Medio y Europa, la producción y las ventas de plásticos a granel en China en 2025 serán aún más inciertas.

Perspectivas y predicciones

Previsión de precios

Según el Sistema de Análisis del Mercado de Productos Básicos de SunSirs, a finales de 2024, las fluctuaciones de precios de los cinco principales plásticos generales en China son generalmente estrechas en comparación con principios de año, con un total de tres productos que experimentan un aumento y dos productos que experimentan una disminución.El Índice General de Plásticos es de 850 puntos, un 30,168% más que su punto más bajo de 653 puntos el 6 de abril de 2020.SunSirs predice que para 2025, los puntos de crecimiento de los plásticos domésticos en general continuarán girando en torno al cultivo profundo del consumo tradicional de productos plásticos y el desarrollo de campos plásticos emergentes, como los vehículos de nueva energía.El progreso constante de la demanda interna de plásticos en general determina que el mercado de precios aumentará gradualmente a largo plazo.Sin embargo, en comparación con la capacidad de producción, la tasa de crecimiento rezagada del consumo puede conducir a un precio unitario lento a corto y mediano plazo.Por lo tanto, se espera que un fuerte aumento en el mercado en 2025 pueda ser difícil, y la industria continuará operando en un modo de baja ganancia.

Aumento de la producción sin previo aviso

Con el rápido aumento de la capacidad de producción en los últimos años, la situación temporal de exceso de oferta se ha profundizado gradualmente.La presión de los costes sobre las empresas de plástico es difícil de transferir, y hay un aumento de la industria fuera de los picos de producción, recortes de producción y cierres.Las tendencias similares del mercado de ABS y PS son más evidentes en 2024, con tasas operativas promedio de la industria del 64% y 57% respectivamente.Aunque la producción se puede ajustar a través de la autorregulación de la industria, no se pueden evitar otras reacciones en cadena, como el aumento de las pérdidas, el aumento de los costos de mantenimiento y la disminución de la rentabilidad.El patrón de oferta y demanda en 2025 heredará el patrón en 2024, y las empresas y los inversores deben estar atentos a esta expansión del mercado que hace más daño que bien a las empresas e industrias.

Perspectivas a largo plazo

En la actualidad, algunas empresas nacionales de plástico tienen cierta tecnología de producción y escala de plásticos modificados, pero la proporción de aplicaciones de modificación de plástico en China sigue siendo inferior al 25% y muy por debajo de la tasa mundial actual de modificación de plástico del 50%.A largo plazo, hay un enorme margen de mejora en la tasa de modificación de la industria general de plásticos de China en el futuro.Con la finalización gradual de la etapa de expansión de alta velocidad de las categorías básicas para las empresas nacionales de plástico alrededor de 2029, el enfoque del desarrollo de la industria cambiará inevitablemente a proyectos de alto valor agregado.

Mirando hacia atrás en el pasado, todavía hay una belleza que no se ha realizado completamente.De cara al futuro, todavía hay un gran potencial.

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