SunSirs: El suministro se contrae, el carbonato de litio rebota fuertemente

De acuerdo con el Sistema de Análisis del Mercado de Productos Básicos de SunSirs, el precio del carbonato de litio se ha recuperado fuertemente recientemente. A partir del 23 de julio, el precio de referencia del carbonato de litio de grado de batería doméstico fue de 67266 RMB / tonelada, un aumento del 9,08% desde el comienzo del mes a 61666 RMB / tonelada, y un aumento del 11,99% mes a mes; El precio de referencia para el comercio nacional de carbonato de litio de grado industrial es de 66366 RMB / tonelada, Un aumento del 11,6% desde 59.466 RMB / tonelada al comienzo del mes y un aumento mensual del 13,84%.

Contracción del lado de la oferta

Según los expertos de la industria, la Oficina de Tierras y Recursos de Yichun emitió recientemente un documento de cabeza roja para verificar las cuestiones históricas de aprobación de las empresas mineras de litio en su jurisdicción. Los derechos de minería de al menos 8 minas de mica de litio pueden tener problemas como procesos de aprobación no conformes, incumplimiento de normas ambientales, minería transfronteriza y aprobación de nivel superior.

En la tarde del 17 de julio, Zangge Mining (000408) anunció que su subsidiaria de propiedad absoluta, Golmud Zangge Potash Fertilizer Co., Ltd. recibió un aviso de la Oficina de Recursos Naturales de Haixi y la Oficina de Gestión del Lago Salado de Haixi el 16 de julio de 2025, ordenando el cese inmediato de las actividades de desarrollo y utilización de recursos de litio. La notificación requiere que la compañía cumpla estrictamente con las leyes y regulaciones nacionales, cumpla con sus responsabilidades corporativas, detenga inmediatamente las actividades mineras ilegales y las rectifique activamente, y mejore los procedimientos legales para los recursos de litio. Después de que los procedimientos de recursos de litio sean legales y cumplidos, solicite a la Oficina de Gestión del Lago Salado de la Prefectura de Haixi para reanudar la producción. Sólo después de que se apruebe la solicitud se puede reanudar la producción.

En la noche del 21 de julio, Jiangte Electric anunció que su subsidiaria de propiedad total Yichun Silver Lithium planea comenzar el cierre y el mantenimiento el 25 de julio, involucrando a todas las líneas de producción de sal de litio, con un período de mantenimiento esperado de aproximadamente 26 días.

Jiangte Electric explicó en el anuncio que el propósito principal de este cierre y mantenimiento es "reducir los costos de producción y garantizar el funcionamiento seguro y estable de los equipos de producción en el futuro". Durante el período de mantenimiento, Yichun Silver Lithium organizará un equipo técnico para llevar a cabo una inspección y mantenimiento completos de los equipos de producción e implementar modificaciones técnicas a algunos equipos para mejorar la eficiencia de la operación de la línea de producción. Se declara claramente que no se espera que este mantenimiento tenga un impacto adverso significativo en el rendimiento anual del negocio, y no afectará a los contratos de ventas existentes y el suministro futuro en un futuro próximo.

Fuerte demanda en los mercados extranjeros

La recuperación del mercado europeo y los impulsores de la política

La tasa de crecimiento de las ventas de vehículos de nueva energía en Europa se ha recuperado, junto con políticas de emisiones de carbono intensificadas (como el endurecimiento de las cuotas de carbono en 2025), y se espera que el tamaño del mercado de las baterías de litio alcance los 85.000 millones de dólares estadounidenses para 2025. En el campo del almacenamiento de energía, la capacidad instalada de almacenamiento de energía doméstica en Europa ha aumentado en más de un 50% año tras año, impulsando directamente la demanda de sales de litio. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la expansión de la capacidad de producción doméstica de sal de litio en Europa (como el plan de Northvolt para lograr una tasa de autosuficiencia del 90% para 2030) puede debilitar su dependencia de las sales de litio importadas de China.

El surgimiento del mercado del sudeste asiático y la reconstrucción de la cadena industrial

Indonesia, Malasia y otros países han atraído a CATL y BYD para construir fábricas a través de políticas, con planes para construir 140 GWh de capacidad de producción de baterías para 2030, impulsando directamente la demanda de sales de litio. Tomando a Indonesia como ejemplo, su ventaja de recursos de níquel y la planificación de la capacidad de producción de baterías son sinérgicas, y se espera que el volumen de importación de sales de litio aumente en más del 30% interanual en 2025. Sin embargo, debido a la escasez de recursos locales de litio en el sudeste asiático, todavía necesita depender de las importaciones de sales de litio de China a corto plazo.

El analista de datos de carbonato de litio de SunSirs cree que bajo la influencia de la política de "anti-involución", ha habido una reducción de la producción a pequeña escala en el lado de la oferta doméstica de carbonato de litio. Sin embargo, a largo plazo, los proyectos de extracción de litio en lagos salinos de América del Sur se pondrán en funcionamiento en el cuarto trimestre, lo que puede suprimir el espacio de rebote. Los cambios específicos en la oferta y la demanda del mercado aún deben ser monitoreados.

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