SunSirs: Minería global acelera la transformación hacia el verde, la inteligencia y la integración de toda la cadena

Según China Mining News, a medida que se acelera el ritmo de la transición energética, se profundiza la reestructuración de las cadenas de la industria minera mundial y las cadenas de suministro. Bajo el nuevo ciclo, las contradicciones estructurales en la oferta y la demanda minera se intensifican, mientras que la innovación tecnológica, la gobernanza global y la sostenibilidad verde inyectan un nuevo impulso al desarrollo de alta calidad del sector minero. En general, la industria minera mundial está acelerando su transformación hacia el ecologismo, la inteligencia y la integración de toda la cadena.

La economía mundial muestra un crecimiento "débil e desigual ", profundizando la divergencia en la producción de recursos energéticos, el consumo y el comercio

Desde 2024, la economía mundial ha entrado en un período de crecimiento "bajo normal ", con disparidades significativas en las tasas de crecimiento entre países y regiones. Por un lado, los riesgos geopolíticos agravados por las olas proteccionistas, junto con el alto crecimiento de la deuda mundial, han intensificado los desequilibrios en la oferta y demanda mundial de energía y recursos. Por otro lado, si bien la inflación mundial se ha moderado efectivamente y el panorama manufacturero está acelerando su transformación y mejora, el desempeño económico varía entre las economías, lo que lleva a una profunda reestructuración de las cadenas industriales y de suministro.

En general, la producción y el consumo de energía y recursos a nivel mundial continúan creciendo, mientras que el volumen de los principales intercambios de minerales ha disminuido en general. Entre ellos, la tasa de crecimiento de la oferta y la demanda de minerales energéticos se ha desacelerado, manteniendo un equilibrio general apretado. Entre los minerales sólidos a granel: - La oferta y la demanda de mineral de hierro disminuyeron, aumentando el excedente. - El suministro y la demanda de cobre continuaron creciendo, ampliando la brecha de oferta. - El suministro y la demanda de aluminio aumentaron, reduciendo el excedente. - La oferta y la demanda de zinc cayeron, cambiando a una escasez de suministro. Los minerales emergentes estratégicos vieron un rápido crecimiento tanto en la oferta como en la demanda, todos exhibiendo un exceso de oferta. Para los metales preciosos: La oferta y la demanda de oro aumentaron, sin embargo, se mantuvo un exceso de oferta. Mientras que la oferta de plata disminuyó y la demanda aumentó, manteniendo una brecha de oferta alta; el platino vio tanto la oferta como la demanda aumentar, profundizando su escasez de oferta. El suministro y la demanda de minerales agrícolas aumentaron, con un excedente de suministro de fertilizantes de potasio que se amplió y un excedente de suministro de fertilizantes fosfatos que se redujo. La oferta y el consumo de recursos minerales de China crecieron significativamente, acelerando los ajustes estructurales en la oferta y la demanda, y continuando haciendo nuevas contribuciones al desarrollo minero mundial.

02 La inversión en exploración, las actividades de perforación y los proyectos mineros a gran escala continúan disminuyendo

En 2024, la inversión mundial en exploración para los principales minerales sólidos continuó disminuyendo a US$12.48 mil millones, una disminución interanual del 3,3%. La inversión en exploración de oro y cobre siguió siendo dominante, mientras que la inversión en exploración de litio alcanzó un nuevo máximo histórico. América Latina emergió como un punto de acceso para la inversión en exploración, con empresas mineras grandes y pequeñas que sirven como las principales fuentes de inversión en exploración mundial para los principales minerales sólidos.

La actividad de perforación global para los principales minerales sólidos continuó su tendencia a la baja, con el número total de proyectos de perforación y el total de pozos de perforación disminuyendo en un 19,9% y 15,3% interanual, respectivamente. Entre estos, los proyectos de perforación para minerales emergentes estratégicos vieron la mayor disminución, seguidos de minerales sólidos a granel, mientras que los metales preciosos experimentaron la disminución más pequeña. La concentración de tipos minerales en proyectos de perforación de minerales sólidos aumentó. La proporción de proyectos de perforación para metales preciosos y minerales sólidos a granel entre todos los proyectos implementados aumentó, representando colectivamente más del 80%. Los proyectos de extracción de oro se mantuvieron dominantes en el total de proyectos implementados, mientras que la participación de proyectos estratégicos emergentes de minerales disminuyó.

En 2024, el total mundial de proyectos mineros a gran escala alcanzó los 1.813 proyectos, una disminución interanual del 1,4%. Estos proyectos se concentraron principalmente en la región de Asia-Pacífico, que representa el 46,4% del total global.

Los precios de los productos minerales muestran una divergencia significativa; los precios de las acciones y las ganancias de las compañías mineras disminuyen en general; los mercados de financiamiento minero y M & A se enfrían

En 2024, los precios mundiales de los principales productos minerales se divergieron significativamente. Influenciados por factores geopolíticos y las políticas de reducción de producción de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP +), los precios de los minerales energéticos generalmente alcanzaron su punto máximo antes de caer, con el precio promedio del carbón cayendo en más del 20% en comparación con 2023. Los precios de los minerales sólidos a granel experimentaron una mayor volatilidad, con los precios del mineral de hierro cayendo más de un 30% durante el año, mientras que los precios del cobre, aluminio y zinc vieron ligeros aumentos. Los minerales emergentes estratégicos se enfrentaron a una fuerte oferta pero una demanda débil, lo que llevó a una presión a la baja sostenida sobre los precios. Los precios de los minerales agrícolas disminuyeron inicialmente antes de recuperarse, lo que indica una recuperación gradual del mercado.

Los precios de las acciones de las principales compañías mineras globales se debilitaron en general y tendían a la baja con volatilidad. Entre ellos, los precios de las acciones de las principales compañías mundiales de petróleo y gas se mantuvieron relativamente estables; los precios de las acciones de las principales compañías de minerales sólidos fluctúan generalmente a la baja, con una disminución promedio de casi el 30%; las compañías dedicadas principalmente al oro vieron amplias oscilaciones de precios pero ganancias generales; los precios de las acciones de las principales compañías estratégicas emergentes de minerales cayeron generalmente, con variaciones significativas entre empresas; Las compañías que se dedicaban principalmente a la potasa generalmente vieron caer los precios de las acciones.

Los mercados globales de financiamiento y transacciones de M & A para los principales minerales sólidos continuaron enfriándose. En 2024, el financiamiento global para los principales minerales sólidos ascendió a 10.27 mil millones de dólares, una disminución del 11,7% interanual. La financiación de minerales emergentes estratégicos y minerales sólidos a granel experimentó disminuciones significativas, cayendo 37,1% y 12,1% respectivamente. El financiamiento del oro contradijo la tendencia, aumentando un 7,3% interanual debido a sus atributos de refugio seguro. El valor de las transacciones de M & A globales y el volumen de acuerdos experimentaron disminuciones notables. El valor de las transacciones de M & A de 2024 alcanzó los 29.35 mil millones de dólares, una disminución del 42,6% interanual, mientras que el número de operaciones de M & A ascendió a 685, una disminución del 31,8%. En particular, el valor de las transacciones de fusiones y adquisiciones aumentó sustancialmente en Europa y América del Norte, mientras que los puntos de interés tradicionales como Oceanía y Asia fueron testigos de fuertes contracciones. La actividad de M & A para minerales como oro, cobre, hierro, níquel y cobalto experimentó disminuciones significativas.

04 El umbral para el valor total de mercado de las 50 principales compañías mineras globales aumenta, el enfoque en la sostenibilidad continúa creciendo

En la actualidad, los metales preciosos y las empresas diversificadas dominan las 50 principales compañías mineras globales, con 17 y 9 empresas respectivamente en el segundo trimestre de 2025, mientras que el número de minerales a granel y empresas estratégicas de minerales emergentes experimentó una ligera disminución. Impulsados por factores macroeconómicos, la transición energética y las tensiones geopolíticas, las compañías de metales preciosos demostraron un sólido desempeño con aumentos tanto de volumen como de precio. En el segundo trimestre de 2025, la capitalización de mercado total de las empresas de metales preciosos entre las 50 principales compañías mineras globales alcanzó los $377.700 millones, lo que supone un aumento del 76,7% con respecto al cuarto trimestre de 2024.

La sostenibilidad se ha convertido cada vez más en un tema central en el desarrollo minero global y se considera como el principal desafío que enfrenta la industria. Es un factor crítico que afecta la supervivencia a largo plazo y la competitividad de las empresas mineras. Las empresas mineras internacionales están adoptando una orientación ambiental, social y de gobernanza (ESG), utilizando mecanismos de mercado para cuantificar el valor sostenible corporativo. El sector minero nacional de China se guía por los objetivos de "carbono dual", aprovechando iniciativas como la construcción de minas verdes para lograr un desarrollo sostenible en el campo minero.

Los minerales críticos emergen como componentes vitales de la seguridad nacional, provocando frecuentes ajustes a las estrategias de recursos y las políticas mineras

Desde 2024, el panorama internacional ha estado marcado por la turbulencia, con una recuperación económica global desigual. La escalada de los riesgos geopolíticos y el aumento del proteccionismo comercial mundial han intensificado las barreras comerciales internacionales. En medio de la profundización de la transición energética global y la nueva revolución tecnológica, los minerales críticos se han convertido en componentes vitales de las estrategias de seguridad nacional y de recursos. La intensificación de la competencia por los recursos ha dado forma a un panorama global de cooperación y rivalidad en minerales críticos, caracterizado por la formación de bloques de cadena de suministro, localización de la cadena industrial y modelos de inversión sostenibles. Las principales economías desarrolladas están intensificando la competencia mundial por los recursos para asegurar sus cadenas de suministro de minerales críticos a través de medidas como la actualización de las listas de minerales críticos, la expansión de alianzas internacionales, la imposición de aranceles a la importación, el fortalecimiento de las revisiones de la inversión extranjera y el liderazgo en el desarrollo de normas globales como ESG. Los países en desarrollo ricos en recursos están mejorando continuamente sus marcos de gobernanza de los recursos minerales e impulsando la transformación y mejora de sus industrias mineras a través de medidas como promover revisiones legales y revisiones de las leyes mineras, profundizar las reformas de los sistemas de administración minera y aumentar el énfasis en las prácticas de GES.

06 Nuevas tecnologías como la inteligencia artificial potencian el desarrollo de alta calidad en la minería, remodelaendo los paradigmas de la industria a través de la inteligencia y la sostenibilidad

A medida que avanza la transición energética global y la nueva revolución tecnológica, las tecnologías y equipos de exploración y desarrollo minero se han convertido en salvaguardias cruciales para que las naciones mantengan la seguridad de las cadenas de suministro de recursos minerales.

Desde 2024, las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), los big data y el Internet de las Cosas (IoT) han acelerado la transformación digital, inteligente y verde de la industria minera global. Las tecnologías de IA para la exploración de big data se han convertido rápidamente en herramientas esenciales para el análisis de datos geofísicos y geoquímicos y la extracción de información de anomalías de mineralización. Su aplicación a través de varios escenarios de exploración continúa madurando, aunque los desafíos en las bases de datos y los modelos de IA siguen siendo superados. El equipo de tecnología geofísica está evolucionando hacia sistemas integrales e integrados, con el sistema de tecnología de exploración mineral de teledetección tridimensional que abarca el espacio, el aire y el suelo madurando gradualmente. Impulsada por la IA y las nuevas tecnologías energéticas, la transformación inteligente y verde de las minas continúa avanzando, promoviendo el desarrollo y la utilización de los recursos minerales de alto nivel.

Los principales países y regiones de todo el mundo están intensificando los esfuerzos para construir sistemas de tecnología de reciclaje de recursos minerales, con un progreso continuo en la aplicación de tecnologías de reciclaje para recursos populares como las tierras raras y el litio.

07 Resumen y perspectivas

En los últimos cinco años, la industria minera global ha navegado por un nuevo ciclo marcado por la pandemia de COVID - 19, la escalada de conflictos geopolíticos y la aceleración de las transiciones energéticas y las revoluciones tecnológicas. La competencia por los recursos entre las grandes potencias se ha intensificado. En medio de múltiples incertidumbres, la industria ha progresado con dificultad, experimentando una reestructuración agravada y divergencia regional. El suministro y el consumo de recursos minerales han seguido creciendo, mientras que los precios de los productos minerales han disminuido en general, lo que ha llevado a una reducción en la rentabilidad en todo el sector. Bajo presiones geopolíticas, las cadenas de suministro de la industria minera global se sometieron a una profunda reestructuración. Las naciones desarrolladas avanzaron en la regionalización de la cadena de suministro y la localización industrial a través de barreras comerciales, fortalecieron alianzas de recursos y armarizaron normas de cumplimiento. El creciente nacionalismo rico en recursos, los controles de exportación más altos y las políticas mineras divergentes fragmentaron aún más los mercados mundiales. Esto cambió el núcleo de la competencia minera global de "expansión de escala + prioridad de eficiencia " a" reestructuración resistente + control seguro " de las cadenas industriales y de suministro. En este nuevo ciclo de desarrollo minero, la dinámica de la oferta y la demanda de recursos minerales mundiales revela contradicciones: demanda divergente entre los minerales a granel tradicionales y los minerales de nueva energía, excedentes a corto plazo y escasez a largo plazo en los minerales de nueva energía, y una profunda fragmentación de los mercados mineros regionales. La revolución tecnológica en curso y la transformación industrial impulsada por la IA, los grandes datos y el IoT inyectan un sólido impulso en el desarrollo de alta calidad del sector minero, impulsando de manera integral su transformación inteligente y verde.

Durante los próximos cinco años, a medida que la demanda de nuevos minerales energéticos continúa expandiéndose, la competencia estratégica entre las principales potencias en el sector minero se intensificará. Los enfoques orientados a la resiliencia reemplazarán los principios de eficiencia primero, con reservas redundantes y cadenas de suministro diversificadas que se conviertan en imperativos estratégicos La innovación tecnológica impulsará un cambio de paradigma en la minería mundial, transformándola de una industria intensiva en mano de obra a un sector intensivo en tecnología caracterizado por operaciones basadas en datos, inteligentes y sostenibles. La transformación de un siglo remodelará el panorama global de gobernanza de los recursos, inaugurando una nueva era caracterizada por actores de gobernanza más diversos, una evolución acelerada de las reglas de gobernanza y una mejora significativa de la efectividad de la gobernanza. Los países deben fortalecer la cooperación mutuamente beneficiosa en los sectores minerales críticos, salvaguardar conjuntamente la estabilidad y el buen funcionamiento de las cadenas industriales y de suministro, y trabajar juntos para construir una comunidad con un futuro compartido para la industria minera. Esto ayudará a resolver los desafíos globales de los recursos, lograr el desarrollo sostenible y contribuir al crecimiento económico mundial.

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