Los principales productores nacionales de China fortalecen su posición en el mercado global La capacidad de producción de etileno sirve como un indicador clave de la competitividad central para las empresas químicas, con líderes nacionales que demuestran

Según China Chemical Information Weekly, el gigante energético ExxonMobil anunció recientemente que cerrará permanentemente su cracker de vapor de 830,000 toneladas por año en Moss Moran en Escocia, Reino Unido, para febrero de 2026. Después de este cierre, el Reino Unido retendrá sólo un cracker de etileno. Esto marca otra reducción significativa en su mercado europeo después del cierre de las instalaciones de 425.000 toneladas por año en Gravelines, Francia, en 2024. Esta medida no es un caso aislado, sino emblemático de una ola más amplia de cierres que atraviesa la industria petroquímica de Europa.

Las estadísticas muestran que desde abril de 2024, las empresas petroquímicas multinacionales como ExxonMobil, Shell, SABIC, Dow, Versalis y TotalEnergies han cerrado permanentemente o planean cerrar siete unidades de craqueo en Europa para 2027, con varias unidades adicionales a la venta. Los datos de Commodity Insights indican que esta ronda de reducciones de capacidad involucra aproximadamente 4,5 millones de toneladas / año de etileno, 2,3 millones de toneladas / año de propileno y 430,000 toneladas / año de butadieno en capacidad nominal en toda Europa.

Desventajas de costos destacadas: Alto riesgo de cierre para plantas europeas, japonesas y coreanas

Los datos de Woodmac indican que la tasa operativa global de etileno ha disminuido en aproximadamente un 8% en comparación con 2021. Entre los 330 activos de etileno, aproximadamente 114 plantas, que representan una capacidad combinada de 55 millones de toneladas por año, enfrentan riesgos de cierre, con una capacidad de alto riesgo que alcanza los 12 millones de toneladas por año.

La competitividad de los costos es el principal motor. Según los datos de ICIS, la capacidad mundial de etileno totalizará aproximadamente 230 millones de toneladas para 2024. La capacidad de Europa es de 44 millones de toneladas con un costo de alrededor de $885 / tonelada, mientras que la capacidad de Japón y Corea del Sur es de 19,9 millones de toneladas con costos entre $800 - 850 / tonelada, significativamente más altos que los costos de $200 - 350 / tonelada de la ruta de craqueo de etano en los EE.UU. y el Medio Oriente. En medio de presiones de suministro crecientes, las instalaciones de alto costo se enfrentan a un cierre inminente.

La erosión severa de los beneficios ha afectado severamente las operaciones de la planta. Los elevados costos de materia prima y energía, junto con los precios más bajos de los derivados de etileno importados, han provocado sucesivos cierres de unidades de craqueo de etileno en toda Europa. Los datos de S & P indican que a finales de 2024, las tasas de utilización de cracker europeos habían caído a un mínimo histórico de aproximadamente el 75%, dejando cerca de 2 millones de toneladas / año de capacidad inactiva en comparación con el pico histórico del 90%. Entre 2025 y 2027, Europa planea salir de 4,3 millones de toneladas de capacidad. Los gigantes químicos como SABIC, Dow Chemical y Shell en Alemania, Francia y los Países Bajos están ajustando sus estrategias europeas, saliendo o vendiendo activos químicos.

Pressure also mounts in Japan and South Korea. Japan's ethylene plant utilization rate has remained below the 80% breakeven point for two consecutive years, plunging below 70% in June 2025—its lowest since 2009. Among its total 6.5 million tons of ethylene capacity, approximately 975,000 tons face prolonged shutdown or closure risks. Companies including Idemitsu Kosan, Maruzen Petrochemical, and INEOS have announced potential shutdowns or restructuring of related facilities between 2026 and 2027, affecting approximately 1.35 million tons of capacity.

Corea del Sur ha iniciado la consolidación de la industria bajo la orientación del gobierno, planeando cerrar el 25% de sus unidades de craqueo de naftalena, lo que afectará la capacidad de etileno en aproximadamente 2,7 a 3,7 millones de toneladas / año. LG Chem y GS Caltex están negociando la integración de sus unidades de craqueo a vapor de Yeosu, mientras que Yeochun NCC (YNCC) ha anunciado el cierre de su unidad de craqueo de naftalena No. 3 (915.000 toneladas / año de capacidad de etileno) para aliviar las pérdidas persistentes.

La ventaja competitiva de China remodela el panorama de suministro global

En marcado contraste con la contracción de la capacidad en el extranjero, China está experimentando un pico en adiciones de capacidad de etileno. Después de convertirse en el mayor productor de etileno del mundo en 2022, China verá casi 10 millones de toneladas de nueva capacidad doméstica agregada para 2025. Se proyecta que la producción total alcanzará los 53,3 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 11,9% interanual, con una capacidad total de aproximadamente 62 millones de toneladas por año.

Las proyecciones indican que el crecimiento de la capacidad de etileno en China se desacelerará después de 2027. Para 2028, se espera que la brecha de suministro equivalente se cierre en gran medida, permitiendo la autosuficiencia en etileno y productos clave aguas abajo. China podría entonces convertirse en un exportador neto de etileno, uniéndose a los Estados Unidos y el Medio Oriente para dominar conjuntamente el suministro mundial.

La industria de etileno de China posee ventajas competitivas significativas: una estructura de materia prima altamente diversificada (el craqueo de naftaleno representa aproximadamente el 69%, el carbón / metanol a olefinas aproximadamente el 16% y el craqueo de etano aproximadamente el 11%); los costos de procesamiento integrado de etileno de las grandes refinerías son un 30% - 40% más bajos que en Europa; y su ventaja de costo se amplifica aún más en medio de los bajos precios internacionales del petróleo. Al mismo tiempo, los cierres de instalaciones en el extranjero han mitigado la volatilidad de los precios internacionales de la naftalena, reduciendo los riesgos de adquisición de materias primas.

Líderes productores nacionales de China fortalecen su posición en el mercado global

Ethylene production capacity serves as a key indicator of core competitiveness for chemical enterprises, with domestic leaders demonstrating significant advantages:

Sinopec: El mayor productor con una capacidad total de etileno de aproximadamente 15 millones de toneladas / año, que opera múltiples bases de escala de millones de toneladas, incluyendo Zhenhai Refining & Chemical y Sinopec-SABIC Tianjin.

CNPC: Total ethylene capacity of approximately 11 million tons/year, supported by core bases like Dushanzi Petrochemical (2 million tons/year) and Jilin Petrochemical (1.9 million tons/year), with ongoing projects such as the Talim Phase II expansion.

Petroquímico de Rongsheng Empresa líder en refinación y petroquímica privada, que opera el proyecto de refinación y petroquímica más grande del mundo en un solo sitio con una capacidad de 40 millones de toneladas / año, incluida la producción de 4,2 millones de toneladas / año de etileno. Ocupa el tercer puesto en escala de etileno con la mayor flexibilidad operativa.

Baofeng Energy: Ethylene capacity of approximately 2.6 million tons/year.

Analysts note that the global petrochemical industry continues to undergo restructuring. The contraction of ethylene capacity in Europe, Japan, and South Korea stands in stark contrast to China's capacity optimization. Leading Chinese enterprises should seize this historic opportunity, driven by technological innovation and green transformation. This will not only boost exports but also elevate their position in the value chain, establishing more core competitive advantages within the new global petrochemical industry order.

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