SunSirs : Commodity Intelligence Today (5 juin 2025)

Les dernières informations sur les matières premières en vrac

Macro

1. [Automobile] L'Association chinoise des voitures particulières estime que les ventes en gros des constructeurs de voitures particulières à énergie nouvelle à l'échelle nationale en mai étaient de 1,24 million, une augmentation annuelle de 38% et une augmentation mensuelle de 9% ; les ventes en gros cumulées de janvier à mai étaient de 5,22 millions, une augmentation annuelle de 41 %.

2. [Indice de prospérité de l'industrie de la logistique] Fédération de la logistique de Chine : l'indice de prospérité de l'industrie de la logistique de la Chine était de 50,6% en mai, et l'indice a continué d'opérer dans la fourchette d'expansion, avec une augmentation significative de la demande de logistique des consommateurs.

3. Le « Livre Beige » publié par la Réserve fédérale montre que l'activité économique américaine a légèrement diminué depuis le dernier rapport. Les entreprises et les consommateurs font face à la pression de l'incertitude croissante des politiques et des pressions croissantes sur les prix, et les perspectives économiques globales demeurent pessimistes.

4. [US L'emploi ADP aux États-Unis a augmenté de 37 000 en mai, le niveau le plus bas depuis mars 2023, bien en dessous des 114 000 attendus et de la valeur précédente de 62 000 personnes.

5. [IPC de Corée du Sud] Statistiques Corée : L'indice des prix à la consommation (IPC) en mai était de 116,27, en hausse de 1,9% en glissement annuel, et l'augmentation est tombée en dessous de 2% après 5 mois.

6. La Banque du Canada a annoncé qu ' elle maintiendrait le taux d'intérêt de référence principal à 2,75 %, affirmant qu ' il était nécessaire d'enquêter sur l'impact des politiques commerciales des États-Unis, mais a déclaré que si l'économie s'affaiblissait en raison des tarifs douaniers, il pourrait être nécessaire de réduire à nouveau les taux d'intérêt.

énergie

1. Le 4 juin, les contrats à terme sur le pétrole brut ont clôturé en baisse. Le prix de règlement du contrat de juillet sur les contrats à terme sur le pétrole brut américain WTI s'est élevé à 62,85 dollars US le baril, en baisse de 0,56 dollars US ou 0,9 %. Le prix de règlement du contrat d'août sur les contrats à terme sur le pétrole brut Brent s'est élevé à 64,86 dollars le baril, en baisse de 0,77 dollars ou 1,2 %.

2. Le rapport d'inventaire de l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis a montré que les stocks commerciaux de pétrole brut aux États-Unis ont chuté de 4,3 millions de barils à 436,06 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 30 mai, alors que le marché s'attendait à une baisse de 1 million de barils. Les stocks d'essence aux États-Unis ont augmenté de 5,2 millions de barils à 228,3 millions de barils, tandis que le marché s'attendait à une augmentation de 600 000 barils. Les stocks de pétrole distillé, y compris le mazout et le diesel, ont augmenté de 4,2 millions de barils pour atteindre 107,6 millions de barils, tandis que le marché s'attendait à une augmentation de 1 million de barils.

3. [Précédent] Saudi Aramco : Le prix de vente officiel du pétrole brut léger arabe vendu aux États-Unis en juillet est fixé à une prime de 3,5 $/ baril par rapport au prix de référence de l'ASCI. Le pétrole brut léger arabe vendu au nord-ouest de l'Europe est de 3,25 $par baril de prime sur le prix de règlement du Brent ICE.

4. Les documents montrent que l'Arabie saoudite a fixé le prix de vente officiel du pétrole brut léger arabe en Asie en juillet à une prime de 1,2 $/ baril par rapport au prix moyen d'Oman / Dubaï.

5. [Gaz naturel] Selon les données du ministère indien du pétrole, l'Inde a réduit le prix du gaz naturel produit à partir de champs de gaz traditionnels de 5% en juin. Le prix du gaz naturel produit à partir d'anciens champs de gaz locaux a été réduit de 6,75 $US par million d'unités thermiques britanniques en mai à 6,41 $US ce mois-ci. Il s'agit de la première baisse de prix depuis l'introduction de la nouvelle politique de tarification en avril 2023.

6. [Charbon de coke] Il est rapporté que le prix du charbon de coke sur le marché de Huangling à Yan 'an a chuté de 30 RMB / tonne, et le prix en espèces, impôt compris, du charbon de gaz propre A8, S0.5, V33 et G65 est de 740 RMB / tonne, qui sera mis en œuvre à partir de 0 : 00 le 5 juin.

Industrie chimique

1. L'Union européenne a classé le projet de mine de lithium de Jadar en Serbie comme un projet stratégique de matières premières clés.

2. [PAO]Le projet de démonstration de production annuelle de 10 000 tonnes de polyalphaoléfine (PAO) de Mongolie intérieure Yitai Hongcheng Chemical Co., Ltd. a été officiellement déposé. Le projet sera réalisé en deux phases. La première phase construira une unité de production de PAO de 5 000 tonnes par an, soutenant les unités de base telles que la désoxydation, la polymérisation, l'hydrogénation et les travaux publics. La deuxième phase ajoutera 5 000 tonnes / an de capacité de production et formera éventuellement une échelle de 10 000 tonnes de PAO. Après que le projet Yitai est mis en production, il atténuera efficacement le problème du « goulot d'étranglement » du PAO haut de gamme dans mon pays.

3. Selon l'annonce de la Zhengzhou Commodity Exchange, après recherche et décision, le quota de position de couverture pour les mois généraux pour la soude caustique, le paraxylène et les flocons de bouteille sera ajusté en fonction de la méthode de variété, et la limite totale des positions de couverture et des positions spéculatives pour 14 variétés telles que le PTA sera augmentée.

4. [BDO]Le 4 juin, l'unité BDO de 300 000 tonnes de Junzheng de Mongolie intérieure était chargée à 70 %, et elle est temporairement prévue pour être révisée pendant 7 jours le 25 juin.

En raison d'une panne soudaine de l'équipement, l'unité BDO de 300 000 tonnes de Sanwei de Mongolie intérieure a été temporairement fermée à partir du 3 juin, et cela devrait durer 7 à 15 jours.

5. [Diéthylène glycol] Il est rapporté qu 'une unité d'éthylène glycol / diéthylène glycol de 900 000 tonnes / an dans le Jiangsu sera fermée comme prévu à la fin du mois de mai, et devrait durer 2 mois.

6. [Diéthylène glycol] Le 3 juin, l'expédition totale des deux entrepôts de Zhangjiagang s'élevait à 1 084 tonnes, soit une augmentation de 358 tonnes par rapport à l'expédition quotidienne moyenne pendant les vacances.À ce jour, les stocks des deux entrepôts s'élèvent à 27 500 tonnes.

7. [carbonate de lithium] Il est rapporté que l'usine de sel de lithium a arrêté la production pour l'entretien en juin avec une capacité d'environ 163 000 tonnes / an, une baisse mensuelle de 42,4 %.

8. [Acide acrylique] Le 5 juin, le prix de l'acide acrylique livré à la Chine du Sud par Shanghai Huayi New Materials était de 7 100 RMB / tonne, une baisse de 200 RMB / tonne par rapport à la date de cotation précédente, et la commande réelle a été principalement négociée.

9. [Mélamine] Le 5 juin, le prix ex-usine de la mélamine Anhui Jinhe était de 5 750 RMB / tonne, en baisse de 150 RMB / tonne par rapport au jour de cotation précédent. L'usine a une capacité de production de 60 000 tonnes et produit actuellement environ 180 tonnes par jour.

caoutchouc et plastique

1. [ABS]L'unité ABS de Liaoning Jinfa a une capacité de production totale de 600 000 tonnes / an. L'ensemble de la ligne a été fermé pour maintenance il y a quelques jours et devrait reprendre fin juin.

2. [PP]Maoming Petrochemical possède trois unités d'une capacité de production de PP de 670 000 tonnes / an. Actuellement, la charge des deuxième et troisième lignes est normale, et la première ligne est fermée pour maintenance. Elle devrait reprendre le 6 juin.

3. [PE]Le 4 juin, la dynamique de l'unité PE de Qilu Petrochemical, l'ancienne unité HDPE A ligne a été fermée, la ligne B a été fermée, l'unité LDPE produit 2102TN26, et est prévue pour être fermée pour maintenance le 6 juin, la nouvelle unité de pleine densité est fermée, et l'ancienne unité de pleine densité est fermée.

4. L'unité de caoutchouc butadiène à haute structure cis 1,4 de 120 000 tonnes / an de Yanshan Petrochemical sera fermée pour maintenance à partir du 3 juin 2025 et devrait redémarrer en septembre.

5. [Caoutchouc de butadiène] L'unité de caoutchouc de butadiène à haute structure cis 1,4 de Daqing Petrochemical prévoit de produire environ 12 200 tonnes en juin 2025, ce qui est d'environ 100 tonnes de moins que en mai.

L'unité de caoutchouc butadiène à haute structure cis 1,4 de Maoming Petrochemical de 100 000 tonnes / an fonctionne sur deux lignes et prévoit de produire 9 000 tonnes en juin 2025, soit environ 900 tonnes de plus qu 'en mai.

L'unité de caoutchouc de butadiène à haute structure cis 1,4 de Sichuan Petrochemical de 150 000 tonnes / an prévoit de produire environ 9 000 tonnes en juin 2025.

L'unité de caoutchouc butadiène à haute structure cis 1,4 de Yangzi Petrochemical de 100 000 tonnes / an prévoit de produire environ 8 000 tonnes en juin 2025.

L'unité de caoutchouc butyle 1,4 à haut cis de Qilu Petrochemical de 80 000 tonnes / an devrait produire environ 5 700 tonnes en juin 2025.

L'unité de caoutchouc butyle 1,4 à haute cis de Dusanzi Petrochemical de 30 000 tonnes par an devrait produire environ 2 500 tonnes en juin 2025.

Textile

1. [PTA]L'unité de PTA de 3 millions de tonnes par an de Jiatong Energy a été révisée comme prévu le 21 mai et redémarrée le 2 juin.

2. [Acrylonitrile] Il est rapporté que l'unité d'acrylonitrile de Jilin Chemical Jieyang de 130 000 tonnes / an est prévue pour être fermée pour maintenance pendant environ 19 jours le 9 juin.

3. [Acrylonitrile] Selon les statistiques, au 4 juin, l'inventaire de l'usine d'acrylonitrile domestique s'élevait à environ 44 800 tonnes, une augmentation de 1 800 tonnes par rapport à la semaine dernière.

4. [Yarn de coton] Le 4 juin, le prix du fil de coton de l'industrie du coton Henan Lankao HengRMB a chuté. Le haut de gamme Siro Spinning C5S était de 19 600 RMB / tonne, -100 RMB / tonne ; C6S était de 19 500 RMB / tonne, -100 RMB / tonne ; C7S était de 19 500 RMB / tonne, -100 RMB / tonne Les spécifications ci-dessus sont livrées au Zhejiang et au Guangdong, y compris la taxe, veuillez vous renseigner pour les commandes réelles.

5. [Lint La surveillance du Bureau national des statistiques montre que, par rapport à la mi-mai 2025, le prix actuel du coton (coton lin, coton blanc de grade 3) est de 14 048,5 RMB / tonne, soit une augmentation de 43,3 RMB / tonne par rapport à la période précédente, soit une augmentation de 0,3 %.

Acier

1. [Silicium de manganèse] Récemment, la Ligue Xilinguole en Mongolie intérieure a signé un contrat pour une production annuelle de 414 000 tonnes d'alliage de manganèse au silicium. La période de construction du projet est de 2025 - 2026, avec une production annuelle de 900 000 tonnes de produits en alliage de manganèse-silicium (la première phase investira 1,2 milliard de RMB, avec une production annuelle de 414 000 tonnes de produits en alliage de manganèse-silicium).

2. Le 4 juin, 154 entreprises galvanisées nationales ont vendu un total de 17 648 tonnes, soit une augmentation de 2 887 tonnes par rapport à la journée de bourse précédente, soit une augmentation de 19,56%. La région avec la plus forte augmentation a été la Chine centrale, qui a augmenté de 868 tonnes par rapport à la journée de bourse précédente, soit une augmentation de 23,65%.

3. [Iron Le 4 juin, le volume des transactions de minerai de fer du port principal national était de 1,066 millions de tonnes, en hausse de 28,7% sur un mois ; 237 commerçants traditionnels ont vendu 126 200 tonnes d'acier de construction, en hausse de 33,5% sur un mois.

4. [Acier] Le 4 juin, le coût moyen de 76 usines d'acier indépendantes de construction de four à arc électrique était de 3 264 RMB / tonne, une baisse de 1 RMB / tonne par rapport à la veille, avec une perte de bénéfice moyenne de 139 RMB / tonne et une perte de bénéfice de 35 RMB / tonne de l'électricité de la vallée.

5. Le 3 juin, l'inventaire total de ferrailles d'acier de 300 aciéries représentatives de processus long et court à l'échelle nationale était de 5.0596 millions de tonnes, en hausse de 37.000 tonnes par rapport au vendredi précédent, en hausse de 0,74% ; les jours de chiffre d'affaires de l'inventaire étaient de 8,1 jours, inchangés ; la consommation quotidienne était de 548.200 tonnes, en baisse de 0,36% ; Le volume d'arrivée quotidien s'est élevé à 557 400 tonnes, soit une baisse de 0,31 %.

6. [Bill] En mai, le volume total des ressources des entreprises de circulation de billettes d'échantillon à l'échelle nationale était d'environ 2,8 millions de tonnes, une baisse de 370 000 tonnes par rapport au mois précédent, une baisse d'environ 11,64 %, et une augmentation de 180 000 tonnes d'une année sur l'autre, une augmentation d'environ 6,82 %.

7. Selon les statistiques des douanes japonaises, les importations totales de manganèse de silicium au Japon en avril 2025 étaient de 19 597,87 tonnes, soit une augmentation de 2,09 % par rapport au mois précédent et une baisse de 26,68 % par rapport à l'année précédente. Les trois principaux pays importateurs étaient l'Inde (8 985,93 tonnes), la Malaisie (5 409,5 tonnes) et le Vietnam (5 179,44 tonnes). Parmi ceux-ci, 23 tonnes ont été importées de Chine. De janvier à avril 2025, les importations totales de manganèse de silicium au Japon s'étaient élevées à 73 265,97 tonnes, soit une baisse de 14,79% d'une année sur une autre.

8. Selon les statistiques des douanes japonaises, le total des importations japonaises de ferrosilicon (> 55%) en avril 2025 était de 32 134,49 tonnes, soit une augmentation de 22,03% par rapport au mois précédent et une baisse de 3,14% par rapport à l'année précédente. Parmi eux, les trois principaux pays importateurs provenaient principalement de la Chine (11 869,10 tonnes), de la Malaisie (7 493,09 tonnes) et de l'Islande (2 173,5 tonnes). De janvier à avril 2025, les importations totales de ferrosilicium (> 55%) du Japon s'étaient élevées à 115 068,65 tonnes, soit une baisse de 4,49% en glissement annuel.

En avril 2025, le total des importations japonaises de ferrosilicon (≠¦55%) étaient 644,36 tonnes, une baisse mensuelle de 7,44% et une baisse annuelle de 72,19 %. Les trois principaux pays importateurs provenaient principalement de la Chine (390,38 tonnes), de la Norvège (133,98 tonnes) et du Vietnam (100,00 tonnes). De janvier à avril 2025, le total des importations japonaises de ferrosilicon (≠55% étaient 2 772,65 tonnes, une baisse annuelle de 34,23 %.

Nonferrous

1. [Tungsten Concentrate] China Tungsten High-tech a déclaré que le projet de transformation technique de la société ShizhuRMB devrait être achevé d'ici la fin de 2027. Après l'achèvement du projet, la production annuelle de concentré de tungstène de la société devrait atteindre 10 000 tonnes standard, et la production de métaux associés tels que le molybdène, le bismuth et la fluorite augmentera en conséquence.

2. [Aluminium] Le 4 juin, les prix spot des lingots d'aluminium (AL99.70) de Chalco a augmenté dans diverses régions : le marché de la Chine orientale a coté 20 280 RMB / tonne, le marché de la Chine méridionale a coté 20 130 RMB / tonne, le marché du sud-ouest a coté 20 170 RMB / tonne et le marché des Plaines centrales a coté 20 230 RMB / tonne ; Par rapport à la journée de négociation précédente, ils ont augmenté de 160 RMB / tonne, 160 RMB / tonne, 150 RMB / tonne et 160 RMB / tonne respectivement.

3. [Cuivre] Les médias étrangers ont rapporté le 3 juin : Ivanhoe Mines a annoncé son intention de vider la mine de cuivre de Kakula en République démocratique du Congo et reprendra la production partielle dès ce mois-ci. La mine de cuivre Kakula fait partie du complexe Kamoa-Kakula, le plus grand complexe minier de cuivre d'Afrique. Il a été suspendu le 18 mai en raison de graves inondations causées par un tremblement de terre.

Produits agricoles et secondaires

1. [Oils Selon la recherche de Mysteel, au 30 mai 2025, l'inventaire commercial total de l'huile de soja, de l'huile de palme et de l'huile de colza dans les zones clés du pays s'élevait à 1,8879 millions de tonnes, soit une augmentation de 86 100 tonnes par rapport à la semaine dernière, soit une augmentation de 4,78% ; une augmentation de 146 500 tonnes par rapport à la même période de l'année dernière, soit une augmentation de 8,41 %.

2. Le rapport de l'USDA montre que, à la semaine du 22 mai 2025, les ventes nettes de farine de soja aux États-Unis en 2024 / 25 étaient de 424 600 tonnes, soit une augmentation de 18% par rapport à la semaine dernière et de 57% par rapport à la moyenne de quatre semaines.

3. Selon les données de l'enquête publiées par StoneX mardi, la production de soja au Brésil en 2024 / 25 a été confirmée à 168,25 millions de tonnes, établissant un nouveau record de production.

4. Selon les résultats de l'enquête publiée mardi par StoneX, la production de maïs du Brésil au deuxième trimestre en 2024 / 25 devrait atteindre 106,1 millions de tonnes, supérieure à la prévision précédente de 104,3 millions de tonnes, principalement en raison de la bonne croissance des récoltes dans le centre et l'ouest du Brésil, Paraná et Sao Paulo.

5. [Palm Selon les données de la Southern Peninsula Palm Oil Pressers Association (SPPOMA), du 1er au 31 mai 2025, le rendement de l'huile de palme en Malaisie a augmenté de 1,9 %, l'extraction de l'huile a augmenté de 0,3 % et la production a augmenté de 3,53 %.

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