SunSirs : Commodity Intelligence Today (13 juin 2025)

Dernière intelligence sur les matières premières en vrac

Macro

1. [US Le département américain du Commerce a annoncé qu ' il imposerait des droits de douane sur les « dérivés de l'acier » à partir du 23 juin. Le taux d'imposition sera fixé à 50 %.

2. Les États-Unis et le Royaume-Uni sont sur le point de signer un élément clé d'un accord commercial tarifaire qui réduira les droits de douane sur les exportations de voitures britanniques vers les États-Unis de 27,5% à 10 %, tout en réduisant les droits de douane sur l'acier et l'aluminium à zéro. Le Royaume-Uni accordera aux États-Unis un quota de tarifs zéro de 13 000 tonnes de bœuf et 1,4 milliard de litres d'éthanol. Le secrétaire américain au Commerce a déclaré que l'accord entrera en vigueur "dans les prochains jours. "

3. [US PPI] L'IPP américain en mai a augmenté de 2,6% en glissement annuel, attendu à 2,6% ; il a augmenté de 0,1% en glissement annuel, attendu à 0,20%.

4. [US Le nombre de demandes de chômage pour la première fois aux États-Unis dans la semaine se terminant le 7 juin était de 248 000, plus élevé que les 242 000 attendus et plus élevé que la valeur précédente de 247 000.

énergie

1. Le 12 juin, les contrats à terme internationaux sur le pétrole brut ont clôturé en bas. Le prix de règlement du contrat de juillet sur les contrats à terme sur le pétrole brut WTI aux États-Unis était de 68,04 $le baril, en baisse de 0,11 $ou 0,2 %. Le prix de règlement du contrat d'août sur les contrats à terme sur le brut Brent s'est élevé à 69,06 dollars le baril, en baisse de 0,41 dollars ou 0,6 %.

2. Le secrétaire américain à l'Énergie, Wright, a déclaré que la production américaine de pétrole ne devrait pas diminuer en 2026.

3. Les données publiées par l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis ont montré qu'à la semaine du 6 juin, le total des stocks de pétrole brut des États-Unis, y compris les réserves stratégiques, s'élevait à 834,474 millions de barils, en baisse de 3,41 millions de barils par rapport à la semaine précédente ; Les stocks de pétrole brut commercial américain s'étaient élevés à 432,415 millions de barils, en baisse de 3,644 millions de barils par rapport à la semaine précédente ; L'inventaire total de l'essence aux États-Unis était de 229,804 millions de barils, en hausse de 1,504 millions de barils par rapport à la semaine précédente ; l'inventaire de pétrole distillé était de 108,884 millions de barils, en hausse de 1,246 millions de barils par rapport à la semaine précédente.

4. [Gaz naturel liquéfié] Le 10 juin à 5h08 le projet de GNL de 750 000 tonnes / an de Jurong (Gansu) New Energy a produit du liquide pour la première fois, marquant son achèvement et sa mise en service. Le projet est situé dans le parc de Gulang Tumen, avec un investissement total de 1.507 milliards de RMB, 600 millions de RMB dans la première phase, couvrant une superficie de€‹ à€‹ 184 acres, y compris l'équipement de base et les installations de support. Il commencera sa construction en avril 2024 et sera achevé la même année.

5. [Coke de pétrole] Le 12 juin, la région sud de ​ à€‹ Zibo Xintai Petrochimique Co., Ltd., Ltd. a coté 3 150 RMB / tonne pour le coke de pétrole, 2,6 soufre, 9,0 volatilité ; la zone du nord a coté 1 750 RMB / tonne, 50 RMB / tonne de plus que la journée de bourse précédente, 4,5 soufre, 9,5 volatilité, 0,2 cendres, et les expéditions de la société étaient normales.

chimiques

1. [L'ammoniac liquide] Récemment, la relocalisation, la transformation et la mise à niveau des projets d'ammoniac synthétique de 500 000 tonnes et des projets en aval de Jiehua Company, qui est contrôlé et construit par le groupe Yunmei, ont officiellement commencé dans le parc chimique de Xiaolongtan, ville de KaiRMB. L'investissement total du projet est de 7 milliards de RMB.

2. [Acide phosphorique] Récemment, la première phase du projet d'acide phosphorique humide et d'engrais soluble dans l'eau de 300 000 tonnes / an d'acide phosphorique raffiné et de phosphate de fer précurseur de Yingkou Jianfa Shenghai Nonferrous Chemical Co., Ltd., qui est sous contrat général par la société chinoise nationale de produits chimiques Donghua, a officiellement commencé à Hefei

3. [Peroxyde d'hydrogène] Il est entendu que le projet de peroxyde d'hydrogène de qualité spéciale de 20 000 tonnes construit conjointement par Evonik et Leshan Fuhua a officiellement commencé la construction récemment. En plus du projet de peroxyde d'hydrogène de qualité spéciale de 20 000 tonnes lancé cette fois-ci, un autre projet important de la coopération des deux parties - le projet de peroxyde d'hydrogène de qualité industrielle de 200 000 tonnes sous licence par Evonik devrait être mis en production à la fin de l'année.

4. [Bicarbonate de soude] Au 12 juin 2025, le taux d'exploitation global du bicarbonate de soude au cours de la semaine était de 72,40 %, soit une augmentation de 6,55% d'un mois à l'autre.

5. [Soda Le 12 juin, le taux global d'utilisation de la capacité des cendres de soude cette semaine était de 84,90 %, soit une augmentation de 4,13% en glissement mensuel ; la production de cendres de soude était de 740 100 tonnes, soit une augmentation de 5,12 %.

6. [Soda Le 12 juin, l'inventaire total des fabricants nationaux de cendres de soude était de 1,6863 millions de tonnes, en hausse de 8 000 tonnes par rapport à lundi, une augmentation de 0,48% ; parmi eux, l'inventaire de cendres de soude légères était de 811 300 tonnes et l'inventaire de cendres de soude lourdes était de 875 000 tonnes.

7. [Soda Le 12 juin, le volume d'expédition des entreprises chinoises de cendres de soude cette semaine était de 685 600 tonnes, en baisse de 2,25% par rapport au mois précédent, et le taux d'expédition global de cendres de soude était de 92,04 %.

8. [Soda caustique] Au 12 juin 2025, l'inventaire des usines des entreprises d'échantillon avec une capacité fixe d'alcalin liquide de 200 000 tonnes ou plus à l'échelle nationale était de 405 300 tonnes (tonnes humides), une augmentation de 6,07% par rapport au mois précédent et une augmentation de 6,11% par rapport à l'année précédente.

9. [Méthanol] Au 11 juin 2025, l'inventaire total de méthanol dans les ports de la Chine s'élevait à 652 200 tonnes, soit une augmentation de 71 000 tonnes par rapport à la période précédente. Parmi eux, la région de la Chine orientale a accumulé des stocks, avec une augmentation de 45 700 tonnes ; la région de la Chine méridionale a accumulé des stocks, avec une augmentation de 25 300 tonnes.

10. [Oxyde de propylène] Au 11 juin, la production quotidienne d'oxyde de propylène domestique a atteint 14 600 tonnes, avec un taux d'utilisation de la capacité de 62,71 %, une baisse de 1,54 points par rapport au 31 mai.

11. [Chlorure de potassium] L'inventaire de chlorure de potassium au port dans la première semaine de juin 2025 était d'environ 1,903 millions de tonnes, une baisse de 79 000 tonnes par rapport à la quatrième semaine du mois précédent, et une baisse de 481 000 tonnes par rapport à la même période de l'année dernière (hors bond).

12. La Chambre de commerce des importateurs et exportateurs de minéraux, de métaux et de produits chimiques de Chine a annoncé que le 12 juin 2025, l'équipe chinoise de négociation d'importation d'engrais potassium a conclu un accord avec les principaux fournisseurs internationaux d'engrais potassium pour déterminer le prix annuel du contrat d'importation d'engrais potassium pour 2025 de 346 dollars américains / tonne (CFR). qui a continué à maintenir la « dépression des prix » des engrais potassiques dans le monde entier.

13. [Charbon actif] Le 12 juin, le charbon actif de coquille de fruits du Henan Kaijie avec une valeur d'iode de 300 a été coté à 4 600 RMB / tonne, et le charbon actif colonnaire de goudron de charbon a été coté à 13 000 RMB / tonne, avec une augmentation de prix de 50 RMB / tonne. La production mensuelle actuelle de charbon actif est de 300 tonnes.

14. [Phenol] Le prix du phénol de Zhejiang Petrochemical a augmenté de 50 RMB à 6 750 RMB / tonne pour le pick-up automatique à l'entrepôt de Jiangyin, qui sera mis en œuvre à partir du 12 juin. L'unité de cétone phénol de la première phase de 650 000 tonnes / an et l'unité de cétone phénol de la deuxième phase de 650 000 tonnes / an fonctionnent normalement, avec un inventaire modéré.

15. [carbonate de lithium] La dernière recherche publiée par Cell Press a mentionné qu 'en 2030, la Chine pourrait produire 804 000 tonnes à 1,1 million de tonnes d'équivalent de carbonate de lithium, la production européenne pourrait atteindre 325 000 tonnes métriques et la production des États-Unis pourrait être entre 229 000 et 610 000 tonnes.

16. [Patterie d'alimentation] Alliance d'innovation de l'industrie des batteries d'alimentation automobile de Chine : De janvier à mai, la capacité installée de la batterie d'alimentation de mon pays était de 241,4 GWh, une augmentation annuelle de 50,4 %. Parmi eux, la capacité installée des batteries ternaires était de 44,8 GWh, représentant 18,6% de la capacité installée totale, une baisse annuelle de 12,4% ; la capacité installée des batteries au lithium-fer phosphate était de 196,5 GWh, représentant 81,4% de la capacité installée totale, une augmentation annuelle de 79,8 %.

caoutchouc et plastique

1. [PP]Datang Duolun PP possède deux unités de production d'une capacité totale de 460 000 tonnes / an. La charge actuelle de la première ligne (230 000 tonnes / an) est normale, et la deuxième ligne (230 000 tonnes / an) a été temporairement arrêtée pour de courtes réparations le 9 juin, et elle devrait reprendre dans un avenir proche.

Shaoxing SanRMB PP possède deux unités de production d'une capacité totale de 500 000 tonnes / an. L'ancienne ligne de production a été temporairement arrêtée pour maintenance le 8 juin et devrait redémarrer le 12 juin. La nouvelle unité (300 000 tonnes / an) a été fermée le 22 août de l'année dernière, et le plan de redémarrage n'a pas encore été annoncé.

2. [PE]Le 12 juin, Shandong Wanhua Chemical, LLDPE 7042 en Chine orientale a été coté à 7550 RMB / tonne, en hausse de 50 RMB / tonne, et LLDPE 7042 en Chine méridionale a été coté à 7600 RMB / tonne, en hausse de 50 RMB / tonne. Le HDPE 23050 dans l'est de la Chine a été coté à 7850 RMB / tonne, et la cotation était temporairement stable. LDPE 2420H dans le sud de la Chine (cote incluant la palette) a été coté à 9315 RMB / tonne, en hausse de 100 RMB / tonne.

3. [EPS]Le 12 juin, la cotation EPS de Wuxi Xingda a été augmentée : le matériau ordinaire a été coté à 9750 RMB / tonne, taxes comprises, et le matériau ignifuge a été coté à 9950 RMB / tonne, taxes comprises, en hausse de 50 RMB / tonne par rapport au jour précédent. Xingda New Materials produit 380 000 tonnes d'EPS par an.

4. [Caoutchouc naturel] Le 12 juin, le marché du caoutchouc naturel à Qingdao était faible. Le prix du caoutchouc de Shanghai a fluctué légèrement à la baisse. Le prix spot actuel du latex complet Guangken, Baodao et Haibao de 23 ans à Qingdao est de 13 450 ~ 13 650 RMB / tonne.

Textile

1. [Acrylonitrile] Le 13 juin, il a été rapporté que la nouvelle unité d'acrylonitrile de 400 000 tonnes / an de Zhenhai Refining and Chemical a été mise en production d'essai.

2. [Acrylonitrile] Il est rapporté que l'unité d'acrylonitrile de 260 000 tonnes / an de Liaoning Jinfa Technology est toujours en maintenance et devrait reprendre à la fin de juin ou début juillet.

3. [Acrylonitrile] Selon les statistiques, au 12 juin, le taux moyen d'utilisation de la capacité de l'industrie nationale de l'acrylonitrile a atteint 75,59 %, une augmentation de 0,32 % par rapport à la même période la semaine dernière, et la production hebdomadaire était d'environ 76 100 tonnes.

4. [Yarn de polyester] Selon les statistiques, au 12 juin, le taux d'exploitation moyen des entreprises nationales de fils de polyester pur était de 76,35 %, une augmentation de 1,93% en glissement mensuel ; l'inventaire de l'industrie du fil de polyester pur était de 22,37 jours, une baisse de 0,7 jours par rapport à la semaine dernière.

5. Selon les statistiques, au 12 juin, le taux d'exploitation moyen des entreprises nationales de fil de coton pur était de 68,60 %, en baisse de 0,35% par rapport au mois précédent ; l'inventaire des produits finis des entreprises de fil de coton pur était de 30,30 jours, en baisse de 0,37% par rapport au mois précédent.

6. [Lint Le dernier rapport sur la sécheresse de l'USDA montre qu'à partir de la semaine du 10 juin, environ 6% des zones cotonnières aux États-Unis ont été touchées par la sécheresse, contre 6% la semaine précédente et 7% pour la même période l'année dernière.

7. [Lint Le rapport du Département américain de l'Agriculture montre que du 30 mai au 5 juin 2025, le volume net des contrats d'exportation de coton des hautes terres aux États-Unis en 2024 / 25 s'est élevé à 13 700 tonnes, soit une baisse de 45% par rapport à la semaine précédente et une baisse de 51% par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes. Le volume d'expédition s'est élevé à 53 600 tonnes, en baisse de 25% par rapport à la semaine précédente et de 19% par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes.

Acier

1. [Acier] Cette semaine, l'approvisionnement des cinq principales variétés d'acier était de 8,5885 millions de tonnes, soit une baisse de 215 300 tonnes par rapport à la semaine précédente, soit une baisse de 2,4% ; l'inventaire total était de 13,5456 millions de tonnes, soit une baisse de 92 500 tonnes par rapport à la semaine précédente, soit une baisse de 0,7% ; la consommation hebdomadaire a été de 8,681 millions de tonnes, dont la consommation de matériaux de construction a diminué de 3,5% par rapport à la semaine précédente, et la consommation de plaques a diminué de 0,5% par rapport à la semaine précédente.

2. [Billettes d'acier] Cette semaine, l'inventaire de billets d'acier du même calibre dans les principaux entrepôts et ports de Tangshan s'élevait à 676 600 tonnes, soit une baisse de 81 400 tonnes par rapport à la semaine précédente.

3. Le 12 juin, les statistiques ont montré que 154 entreprises galvanisées nationales avaient un volume de transaction total de 15 654 tonnes, soit une baisse de 963 tonnes par rapport à la journée de bourse précédente, soit une baisse de 5,80%. La région avec la plus forte baisse a été la Chine orientale, qui a diminué de 343 tonnes par rapport au jour de bourse précédent, soit une baisse de 6,15 %.

4. [Ferrosilicon] La quantité d'appel d'offres de ferrosilicon Hesteel 75B en juin est de 2 200 tonnes, et la quantité d'appel d'offres dans le cycle précédent est de 2 135 tonnes, une augmentation de 65 tonnes par rapport au cycle précédent. Parmi eux, Wuyang New Kuanhou est de 500 (-) tonnes, Handan Iron and Steel est de 800 (-) tonnes, Tangshan New District est de 100 (-135) tonnes, Chenggang est de 200 (+100) tonnes, Shigang Special Steel est de 200 (+100) tonnes, et Zhangxuan High-tech est de 400 (-) tonnes. La date limite d'appel d'offres est : 2025 - 6 - 12 10 : 00.

5. [Silicium de manganèse] La production de manganèse de silicium du groupe Hesteel en juin était de 11 700 tonnes, et la production en mai était de 11 600 tonnes, une augmentation de 100 tonnes d'un mois à l'autre. (The production en juin 2024 est de 14 350 tonnes).

6. [Silicium de manganèse] Australian United Mining a annoncé sa cotation de juillet 2025 à la Chine, avec le minerai de manganèse australien coté à 4,55 $US / tonne, en baisse de 0,15 $US / tonne par rapport au mois précédent.

7. [Acier] Selon les données douanières, en mai 2025, mon pays a importé 481 000 tonnes d'acier, soit une baisse de 41 000 tonnes par rapport au mois précédent, soit une baisse de 7,9 %. De janvier à mai, les importations cumulées d'acier ont atteint 2 553 millions de tonnes, soit une baisse de 490 000 tonnes par rapport à la même période de l'année dernière, soit une baisse de 16,1 %. En mai 2025, mon pays a exporté 10.578 millions de tonnes d'acier, soit une augmentation de 116 000 tonnes par rapport au mois précédent, soit une augmentation de 1,1 %. De janvier à mai, les exportations cumulées d'acier s'étaient élevées à 48,469 millions de tonnes, soit une augmentation de 3,958 millions de tonnes par rapport à la même période de l'année dernière, soit une augmentation de 8,9%.

Métaux non ferreux

1. [Rare Le ministère du Commerce a déclaré que la Chine avait pleinement pris en compte les besoins et les préoccupations raisonnables de divers pays dans le secteur privé, et a approuvé un certain nombre de demandes de conformité pour les licences d'exportation d'articles liés aux terres rares conformément à la loi, et continuerait à renforcer l'approbation des demandes de conformité.

2. [Plomb] Une principale entreprise de fusion de plomb en Chine orientale prévoyait initialement d'effectuer une maintenance de routine en juin, ce qui prendra environ un mois. Cependant, le fonctionnement actuel de l'équipement est toujours bon, et la société reportera le plan de maintenance à août.

Une grande fonderie de plomb recyclé dans le nord de la Chine a temporairement arrêté sa production en raison d'une pénurie de matières premières. La société prévoit d'augmenter le devis d'achat dans un avenir proche pour reconstituer l'inventaire de matières premières, dans l'espoir de reprendre la production le plus tôt possible. Les estimations préliminaires indiquent que la durée de suspension est d'environ 15 jours.

3. [Alumine] Au 12 juin, la capacité totale d'alumine de qualité métallurgique dans le pays était de 110,82 millions de tonnes / an, et la capacité opérationnelle totale était de 89,01 millions de tonnes / an. Le taux d'exploitation hebdomadaire de l'alumine dans le pays a augmenté de 1,57 points de pourcentage par rapport à la semaine dernière pour atteindre 80,32%.

4. [Zinc] Au 12 juin, l'inventaire total de lingots de zinc dans les sept sites SM M était de 77 100 tonnes, une baisse de 2 200 tonnes par rapport au 5 juin et de 4 600 tonnes par rapport au 9 juin, et l'inventaire intérieur a diminué.

Matériaux de construction

1. [Verre] Au 12 juin, le taux d'exploitation de l'industrie du verre flotté était de 75,42 %, en baisse de 0,25 point de pourcentage par rapport au 5 juin, et il a baissé pour la deuxième semaine consécutive ; le taux d'utilisation de la capacité de l'industrie a chuté de 0,66 % en glissement mensuel à 77,48 % ; La production quotidienne a chuté de 0,7% à 155 700 tonnes, et la production hebdomadaire était de 10912 millions de tonnes, en baisse de 0,61% en glissement mensuel et de 8,69% en glissement annuel, approchant un creux de trois mois et demi.

2. [Verre] Au 12 juin, l'inventaire total des entreprises de verre flotté échantillon à l'échelle nationale était de 69,685 millions de tonnes, une légère baisse de 69 000 tonnes ou 0,10% par rapport au mois précédent, et une augmentation de 19,86% par rapport à la même période de l'année dernière. Les jours d'inventaire étaient de 30,8 jours, soit une baisse de 0,5 jour par rapport à la période précédente.

Produits agricoles et secondaires

1. Les données publiées par la SECEX ont montré que les exportations de soja du Brésil ont ralenti début juin. Du 1er au 6 juin, les exportations de soja du Brésil ont atteint 3,036 millions de tonnes, et 13,96 millions de tonnes pour l'ensemble du mois de juin de l'année dernière.

2. L'ANEC a annoncé que les exportations de soja du Brésil en juin 2025 seraient de 14,08 millions de tonnes, supérieures aux 12,55 millions de tonnes estimées il y a une semaine.

3. L'ANEC prévoit que les exportations de maïs du Brésil en juin 2025 augmenteront à 923.400 tonnes, soit plus que les 835.660 tonnes estimées il y a une semaine, mais toujours 6% en baisse par rapport aux 982.812 tonnes exportées en juin de l'année dernière.

4. [Palm Selon les données de l'ITS, les exportations d'huile de palme de la Malaisie du 1er au 10 juin s'étaient élevées à 371.600 tonnes, en hausse de 26,4% par rapport à 293.991 tonnes au cours de la même période le mois dernier.

5. [Palm Selon les données de SPPOMMA, du 1er au 5 juin 2025, la production d'huile de palme dans le sud de la Malaisie a augmenté de 10,1% en glissement mensuel, dont le rendement des grappes de fruits frais a augmenté de 10,15% en glissement mensuel, et le rendement en huile (OER) a diminué de 0,01 %.

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