SunSirs : 143 milliards de dollars et en hausse : la quête de la Chine pour la suprématie des VE

Après des années d'investissement en Europe, les entreprises chinoises de véhicules électriques et de batteries se tournent vers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine.

L'Indonésie et la Hongrie ont été les principaux bénéficiaires de financements chinois pour les véhicules électriques au cours de la dernière décennie.
Des entreprises comme BYD et CATL ont étendu leurs activités à travers le monde pour des raisons opérationnelles et géopolitiques.
Les entreprises chinoises ont trouvé plus risqué d'établir des affaires à l'étranger que chez elles.
Les entreprises chinoises de véhicules électriques ont investi d'énormes sommes au cours de la dernière décennie pour établir leur suprématie mondiale.

Des entreprises telles que CATL et BYD, entre autres, ont investi 143 milliards de dollars dans des entreprises étrangères de véhicules électriques et de batteries entre 2014 et 2025, selon les données du fournisseur de recherche indépendant Rhodium Group. Alors que les obstacles commerciaux occidentaux forcent les entreprises chinoises à repenser leur approche de l'expansion mondiale, en 2024, pour la première fois, elles ont dépensé plus pour construire la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques à l'étranger qu ' au pays.« L'investissement extérieur de la Chine dans l'écosystème des véhicules électriques reflète une politique délibérée€˜ La stratégie de go global vise à sécuriser l'ensemble de sa chaîne de valeur, des matières premières aux véhicules finis, alors que les frictions géopolitiques et les obstacles à l'accès au marché augmentent », a déclaré Bill Russo, fondateur et PDG de la société de conseil Automobility Limited basée à Shanghai.

Deux pays ont reçu les investissements les plus importants de la part des entreprises chinoises dans les véhicules électriques : la Hongrie a attiré 18 milliards de dollars, tandis que l'Indonésie a tiré 22 milliards de dollars, selon les données de Rhodium.

La Hongrie a renforcé ses liens avec la Chine tout au long des 15 années de Viktor Orbán en tant que Premier ministre, en offrant des allégements fiscaux et un soutien infrastructural. Quatre des dix plus gros investissements chinois en Europe l'année dernière ont été réalisés en Hongrie, et la nation enclavée est en voie de devenir le deuxième producteur de batteries en dehors de la Chine, selon des analystes qui suivent les investissements. Contrairement à l'Union européenne et aux Etats-Unis, La Hongrie n'a pas l'intention de se découpler de la Chine.

Parce que le Japon est en retard dans les véhicules électriques, il y a une opportunité pour les Chinois. "

L'Indonésie a commencé à attirer des investissements chinois après avoir interdit l'exportation de minerais non transformés en 2014. Le pays est désormais le plus grand fournisseur mondial de nickel, un minéral crucial pour les batteries, fournissant plus des deux tiers de l'approvisionnement mondial en 2024. Les entreprises chinoises contrôlent environ les trois quarts de la capacité de raffinage domestique en Indonésie.

L'Indonésie est également un marché automobile massif en voie de développement vert. Le gouvernement s'est fixé des objectifs ambitieux de déployer 2 millions de voitures électriques et 12 millions de deux roues électriques d'ici 2030. Les acteurs chinois ne se contentent pas d'apporter des produits, mais contribuent également à construire la chaîne d'approvisionnement nationale.

« Le marché asiatique a traditionnellement été dominé par les Japonais pour les véhicules [moteurs à combustion interne], mais parce que le Japon est en retard dans les véhicules électriques, il y a une opportunité pour les Chinois », a déclaré Nitin Pangarkar, professeur agrégé de stratégie et de politique à l'Université nationale de Singapour.« Il est aussi proche de la Chine, géographiquement et culturellement. "

Dans l'ensemble, l'Europe€” Un early adopter des EVs€” La Chine a reçu la majeure partie des investissements chinois dans la fabrication de composants et de véhicules complets. Cette dynamique a changé, l'Amérique latine ayant reçu la plupart des investissements dans l'assemblage de véhicules au deuxième trimestre de cette année. Plus des deux tiers des investissements dans la fabrication de composants tels que les matériaux de batterie ont été réalisés en Asie au cours de la même période.

Au même trimestre, 75% des investissements chinois dans les matières premières sont allés pour la première fois en Afrique, diversifiant-se au-delà de l'Asie et de l'Amérique latine, selon Rhodium.

« La capacité des batteries en Afrique est en train de poursuivre les matières premières et un environnement plus accueillant pour les investissements chinois », a déclaré Pangarkar.« Des coûts inférieurs peuvent être un avantage supplémentaire. "

Depuis 2019, CATL a construit des usines en Allemagne, en Hongrie, en Indonésie et en Espagne. D'ici l'année prochaine, la société vise à démarrer la production de masse dans son usine de batteries de 100 GWh en Hongrie, annoncée à la mi - 2022. Plus tôt cette année, CATL et ses partenaires ont mis en place une usine de batteries d'une valeur de 6 milliards de dollars en Indonésie afin de créer une chaîne d'approvisionnement complète, de l'extraction de nickel à la fabrication et au recyclage de batteries.

L'objectif de CATL est de rendre la technologie de haute qualité accessible dans le monde entier. "

« L'objectif de CATL est de rendre accessible une technologie de haute qualité dans le monde entier, contribuant ainsi à atteindre les objectifs internationaux de durabilité », a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courriel.« Dans le cadre de notre stratégie mondiale visant à mieux répondre aux besoins de nos clients et à répondre à la demande croissante de véhicules électriques dans le monde entier, CATL a activement étendu sa présence à l'étranger à travers une série d'investissements dans quatre usines de fabrication en dehors de la Chine. "

L'usine de véhicules particuliers de BYD en Hongrie est actuellement en construction€” La première du genre par un constructeur automobile chinois en Europe.À Java-Ouest, en Indonésie, la société construit une usine d'un milliard de dollars qui devrait être opérationnelle en janvier 2026.

BYD n'a pas répondu au reste du monde€˜ Demande de commentaire.

Les entreprises chinoises ont commencé à acquérir des participations dans des minéraux critiques au milieu des années 2010, ciblant le cobalt au Congo, le lithium en Amérique latine et le nickel en Indonésie, a déclaré Armand Meyer, analyste principal de recherche chez Rhodium. Cette poussée mondiale vers l'extraction de matières premières a atteint son pic entre 2021 et 2023, tirée par la demande de lithium et les besoins de raffinage local. Il a depuis tapered off.

« Les investissements dans l'exploitation minière et le raffinage ont ralenti en raison des restrictions plus strictes sur la propriété étrangère de minéraux critiques et de la volatilité des prix du lithium », a déclaré Meyer.

Au milieu des États-Unis - Les acteurs chinois investissent au Maroc et au Nigéria pour des minéraux essentiels, étendent leur poussée vers les batteries en Asie du Sud-Est et mettent en place des centres de production régionaux au Mexique et au Brésil.

Les joueurs chinois ont du mal à reproduire leur succès intérieur à l'étranger. Seuls 25% des projets annoncés dans d'autres pays ont été achevés, contre un taux d'achèvement de 45% chez eux, montrent les données de Rhodium. Les taux d'annulation à l'étranger sont de 14 % contre 7 % pour les projets nationaux. Ces entreprises font face à plusieurs défis en dehors de leur territoire, allant des secteurs locaux sous-développés aux contraintes de talent en passant par les obstacles réglementaires et politiques.

La Chine réorganise méthodiquement la chaîne d'approvisionnement mondiale des véhicules électriques autour de ses intérêts industriels et géopolitiques. "

Les approbations de planification sont plus faciles à obtenir en Chine que dans de nombreux autres pays, a déclaré Louis Brennan, professeur de commerce au Trinity College Dublin, au Rest of World. Les talents et les prouesses techniques, les plus grands atouts de la Chine à l'intérieur, deviennent des épées à double tranchant à l'étranger, a-t - il déclaré.

« Les entreprises chinoises ont tendance à s'appuyer sur la main-d'œuvre importée de Chine plutôt que sur la main-d'œuvre locale dans la construction de leurs usines.à ?€« De telles politiques du travail génèrent des ressentiments et de l'opposition locaux », a déclaré Brennan. "A cela s'ajoute l'inquiétude que ressent la Chine à propos de la fuite de sa technologie avancée. "

Même avec ces douleurs croissantes, les entreprises chinoises de véhicules électriques voient le mérite de parier dans le monde entier, a déclaré Russo.

« Pourtant, même si seulement une fraction des projets sont achevés, la direction du voyage est claire : la Chine réarrange méthodiquement la chaîne d'approvisionnement mondiale des véhicules électriques autour de ses intérêts industriels et géopolitiques », a-t - il déclaré.

Ananya Bhattacharya est un journaliste pour Rest of World couvrant la scène technologique de l'Asie du Sud. Elle est basée à Mumbai en Inde.

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