Selon China Chemical News, le dernier rapport de surveillance des fusions et acquisitions de l'industrie publié par Chemical Week le 9 décembre indique une hausse significative des activités de fusion et d'acquisition sur le marché mondial de la chimie. Les transactions sont concentrées dans deux secteurs stratégiques : les produits chimiques de spécialité à haute valeur ajoutée et les matériaux d'énergie verte et renouvelable. Le rapport souligne que plusieurs accords majeurs sont axés sur le renforcement des barrières technologiques et l'accélération de la transformation verte, les ressources de l'industrie convergeant rapidement vers ces secteurs à forte croissance.
Parmi les transactions divulguées ce jour-là, l'activité de M & A dans les produits chimiques de spécialité se démarquait. Un important fabricant nord-américain de matériaux polymères de qualité électronique a annoncé son acquisition par un grand conglomérat chimique européen. Cette acquisition vise précisément deux marchés haut de gamme : les matériaux d'emballage semi-conducteurs et les adhésifs électroniques pour les véhicules à énergie nouvelle. Après l'intégration, le géant européen intégrera les capacités de R & D et les brevets clés de la société nord-américaine. Il prévoit d'étendre une usine de matériaux de qualité électronique à Munich, en Allemagne, d'une capacité annuelle de 50 000 tonnes pour répondre à la demande mondiale en hausse, tirée par la croissance explosive des industries des semi-conducteurs et de l'électronique automobile haut de gamme. Cette transaction est considérée par l'industrie comme un « exemple prototypal d'intégration technologique dans les produits chimiques de spécialité », démontrant clairement comment les demandes de pointe de la fabrication haut de gamme en aval dirigent directement les flux de capitaux dans le secteur chimique en amont.
Parallèlement, le secteur des matériaux verts et renouvelables a connu une importante consolidation transfrontalière. Un grand groupe chimique asiatique a officiellement signé un accord pour l'acquisition d'une société européenne possédant une technologie avancée de matériaux en polyester à base biologique. L'entreprise cible détient des procédés de base pour la synthèse de polyesters haute performance (tels que le PET bio-based) à partir de matières premières végétales et a atteint une capacité de production à l'échelle de 30 000 tonnes de plastiques biodégradables par an. Grâce à cette acquisition, le groupe chimique obtiendra non seulement des brevets de technologies vertes critiques, mais prévoit également d'établir de nouvelles bases de production en Asie du Sud-Est. Cela vise à renforcer sa chaîne d'approvisionnement mondiale en matériaux verts et à combler l'écart entre ses marchés européens et d'Asie du Sud-Est. L'analyse de Chemweek indique que ces transactions s'alignent étroitement avec les stratégies de transformation de réduction du carbone de l'industrie chimique mondiale. En vertu de politiques telles que le mécanisme d'ajustement des frontières du carbone de l'UE, les biomatériaux et les produits chimiques liés aux énergies renouvelables ont été les secteurs les plus actifs des fusions et acquisitions pendant trois trimestres consécutifs, les entreprises renforçant rapidement leur compétitivité à faible émission de carbone par le biais d'acquisitions.
En outre, la consolidation régionale dans le secteur des produits chimiques de base, tirée par des gains d'efficacité, a progressé. Une entreprise pétrochimique nord-américaine de taille moyenne a achevé l'acquisition d'une petite raffinerie et d'une usine chimique dans la même région. Cette transaction intègre principalement les capacités de raffinage et de production d'oléfines tout en optimisant les systèmes logistiques et d'approvisionnement. Il devrait réduire les coûts globaux d'environ 8% et améliorer la stabilité de la chaîne d'approvisionnement le long de la côte du Golfe des États-Unis, atténuant efficacement les risques liés à la volatilité du marché international de l'énergie. Bien que limitée en ampleur, ces fusions et acquisitions « réduisant les coûts et améliorant l'efficacité » reflètent une tendance plus large parmi les entreprises chimiques de base : tirer parti de l'intégration localisée pour renforcer la résilience opérationnelle dans un contexte de restructuration de la chaîne d'approvisionnement régionale.
Le rapport identifie trois principaux moteurs de ces tendances. Tout d'abord, la forte croissance structurelle des marchés finaux - avec une demande de véhicules à énergie nouvelle et de fabrication de puces haut de gamme en hausse de 15 - 20% d'une année sur l'autre à l'échelle mondiale - a directement alimenté les investissements des entreprises dans les produits chimiques électroniques de spécialité et les composites haute performance. Deuxièmement, l'intensification des politiques et réglementations vertes mondiales a fait de l'acquisition rapide de technologies à faible émission de carbone et de portefeuilles de produits verts par le biais de fusions et acquisitions une nécessité stratégique pour les entreprises afin de gérer les coûts de conformité et d'acquérir un avantage concurrentiel. Enfin, motivées par des considérations géopolitiques et de sécurité de la chaîne d'approvisionnement, les entreprises des régions clés comme l'Amérique du Nord et l'Asie poursuivent de plus en plus des fusions et acquisitions horizontales pour renforcer les capacités d'approvisionnement localisées et renforcer l'autonomie et le contrôle de la chaîne industrielle.
Les analystes du cabinet de conseil de renommée internationale IHS Markit indiquent que les fusions et acquisitions axées sur la technologie dans les produits chimiques de spécialité et l'intégration transfrontalière de capacités pour les matériaux d'énergie renouvelable devraient maintenir un rythme de fréquence élevé jusqu'à la fin de 2025. Les acquisitions stratégiques par les leaders de l'industrie accroîtront encore la concentration du marché dans ces secteurs.
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