SunSirs : BOPP "Perspectives du 15e plan quinquennal" : l'expansion de la capacité à accélérer initialement puis ralentir, l'intégration de la chaîne industrielle à accélérer

[Introduction] Au cours des cinq dernières années, l'industrie du BOPP a connu un développement rapide, ce qui a entraîné un modèle d'offre-dépassement - demande. Le 15e plan quinquennal prévoit l'optimisation et la modernisation des industries traditionnelles, l'amélioration de l'optimisation des capacités et l'accélération des processus d'intégration et d'échelle afin d'atténuer efficacement les pressions du côté de l'offre. Guidé par les objectifs fondamentaux du 15e Plan quinquennal, l'expansion de la capacité de BOPP pourrait ralentir à partir de 2027. L'optimisation et la modernisation continues de l'industrie, couplées à une intégration accélérée pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité, devraient conduire à un développement positif soutenu dans le secteur BOPP.

Optimisation et modernisation industrielle : la croissance de la capacité BOPP pourrait s'accélérer initialement avant de ralentir au cours des cinq prochaines années

Le marché du BOPP est entré dans un nouveau cycle d'expansion de 2021 à 2025, avec des lignes de production dépassant 10 par an, sauf en 2021, où 6 lignes ont été mises en service. Selon les recherches de Zhuochuang Information, la capacité de l'industrie BOPP de la Chine devrait atteindre 8.3304 millions de tonnes d'ici la fin de 2025, soit une augmentation de 1.4669 millions de tonnes par rapport à 2021. Cette expansion rapide est principalement due à la rentabilité de l'industrie, les entreprises ayant signé des accords de ligne de production et réalisé une production de masse au cours de cette période. Alors que la capacité de BOPP de la Chine continue de croître, l'industrie entre dans une phase de surcapacité, marquée par un dépassement significatif de l'offre de la demande. La concurrence s'intensifie entre les régions, exerçant une pression à la baisse sur les prix du BOPP et les marges brutes.

En entrant dans la période du 15e plan quinquennal, le gouvernement a mandaté l'optimisation et la modernisation des industries traditionnelles. En ce qui concerne la période du 15e plan quinquennal, l'industrie du BOPP compte encore 36 lignes de production et plus de 2 millions de tonnes de capacité en attente de déploiement. Si elle est entièrement libérée, la capacité totale devrait dépasser les 10 millions de tonnes d'ici 2030. Cependant, compte tenu de la suroffre actuelle du marché et des exigences de modernisation industrielle, le rythme d'expansion de la capacité dans l'industrie BOPP devrait ralentir progressivement à partir de 2027. Les capacités obsolètes seront progressivement supprimées, ce qui conduira à la consolidation de l'industrie. De plus, à partir de 2024, influencée par les politiques nationales visant à « prévenir la concurrence interne », l'industrie du BOPP a connu une augmentation des réductions volontaires de production et une réduction des taux d'exploitation, une tendance qui devrait persister.À mesure que l'optimisation et la modernisation industrielles progressent, les pressions du côté de l'offre devraient rester gérables, ce qui aura un impact positif sur le marché.

Le processus d'intégration accéléré met en évidence les synergies dans la chaîne industrielle du BOPP

Au cours des cinq dernières années, BOPP et ses produits en amont / en aval ont été confrontés à des perturbations du côté de l'offre, ce qui a entraîné une réduction de la rentabilité. Pour réduire les coûts de production et étendre les avantages, les entreprises BOPP et leurs homologues en amont / en aval ont accéléré l'intégration verticale en étendant leurs chaînes d'approvisionnement vers le haut ou vers le bas. Parmi ceux-là :- Les matières premières en amont du polypropylène (PP) présentent une volatilité importante de la marge bénéficiaire, couplée à des coûts d'investissement et de technologie élevés, ce qui fait que peu d'entreprises BOPP s'aventurent dans la production de PP. Pendant ce temps, l'industrie du ruban adhésif master roll en aval présente de faibles barrières à l'entrée. Pour sécuriser le volume des ventes, les entreprises BOPP intègrent principalement des lignes de production de rouleaux maîtres en aval. Du point de vue de l'industrie du rouleau maître, le BOPP - en tant que matière première en amont - offre une rentabilité relativement stable. Sa technologie de production et ses coûts sont inférieurs à ceux de l'acrylate de butyle, ce qui donne aux nouveaux entrants un avantage concurrentiel. Par conséquent, les fabricants de rouleaux maîtres ajoutent fréquemment des lignes de production BOPP de manière proactive.

Dans le cadre du 15e Plan quinquennal, l'intégration verticale se poursuivra dans les années à venir. La plupart des initiatives impliquent des producteurs en aval ajoutant des lignes de BOPP. D'ici 2025, les fabricants de rubans Yàlia et Friendship Group, ainsi que le producteur de films pré - revêtus Sichuan Xinkangyi, lanceront tous des lignes BOPP. En outre, le producteur en amont de PP Hebei Haiwei prévoit d'ajouter deux nouvelles lignes de production de BOPP.À l'avenir, l'acteur en amont Hebei Haiwei et les acteurs en aval Yàlia, Friendship Group et l'imprimerie Shijiazhuang Haiyan continueront d'ajouter des lignes BOPP. Le producteur de BOPP Hubei Jiayue s'étendra en aval en lançant des lignes de revêtement. Ces mesures renforceront considérablement les synergies industrielles, réduiront les coûts, augmenteront les bénéfices et renforceront la compétitivité. En vertu des politiques du 15e plan quinquennal, l'industrie du BOPP est prête à un développement sain.

Au cours des cinq dernières années, les pressions de la suroffre ont entraîné une baisse soutenue des prix et une baisse des marges brutes dans le secteur BOPP. Pour y remédier, l'industrie a mis en œuvre des mesures telles que la réduction de l'utilisation de la capacité de production, le retard du lancement de nouvelles lignes, l'avancement des processus d'intégration et la mise à niveau des technologies qui produisent des résultats initiaux. Le 15e plan quinquennal introduit de nouvelles exigences et recommandations pour optimiser et moderniser les industries traditionnelles.À l'avenir, les fabricants de BOPP peuvent développer des stratégies adaptées aux besoins régionaux, intensifier les efforts de R & D, diversifier leurs portefeuilles de produits et renforcer leurs avantages concurrentiels grâce à des améliorations intégrées de la chaîne d'approvisionnement qui réduisent les coûts de matières premières et de transport. Des politiques supplémentaires sont susceptibles d'être introduites, favorisant davantage les modernisations industrielles traditionnelles et favorisant le développement sain et durable du secteur BOPP.

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