SunSirs : Examen des événements clés de l'industrie du ciment en Chine en 2025

1. Stabilisation de la croissance industrielle

Le 24 septembre, six ministères - le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, le ministère des Ressources naturelles, le ministère de l'Écologie et de l'Environnement, le ministère du Logement et du Développement urbain-rural, le ministère des Ressources en eau et le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales - ont publié conjointement le « Plan de travail pour la stabilisation de la croissance dans l'industrie des matériaux de construction (2025 - 2026) ». Le plan identifie « la restauration et l'amélioration de l'industrie des matériaux de construction tout en améliorant efficacement la rentabilité » comme objectif principal de stabilisation de la croissance. Elle appelle les associations industrielles à renforcer l'autorégulation, à mener des études sur l'équilibre entre l'offre et la demande sur les marchés régionaux et à organiser des horaires de production décalés pour les fabricants de ciment. Les associations sont chargées de réaliser des enquêtes sur les coûts moyens dans les régions afin de fournir des références de prix aux opérateurs, d'empêcher les pratiques de concurrence déloyale comme le dumping au-dessous des coûts et de favoriser un écosystème sain propice au développement de l'industrie. Le 16 octobre, le Département de l'industrie des matières premières du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a organisé un symposium sur la stabilisation de la croissance de l'industrie du ciment. La réunion visait à mettre en œuvre le « Plan de travail pour la stabilisation de la croissance dans l'industrie des matériaux de construction (2025 - 2026) », à promouvoir des solutions aux problèmes de surcapacité dans le secteur du ciment et à faire progresser le développement de haute qualité. Le 30 décembre, les principales entreprises de ciment (membres du C8) ont publié une « Initiative pour la mise en œuvre stricte de la production basée sur la capacité déposée » à l'échelle de l'industrie, appelant toutes les entreprises à respecter strictement la production dans les limites de capacité déposée. Cette initiative vise à améliorer globalement l'efficacité de la gestion des capacités, à accélérer le passage fondamental de l'expansion de l'échelle au développement axé sur la qualité et l'efficacité, et à propulser conjointement l'industrie du ciment vers de nouveaux sommets de croissance de haute qualité.

2. Capacité supplémentaire

Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a précisé dans son interprétation des « Mesures de mise en œuvre pour le remplacement de la capacité dans les industries du ciment et du verre (édition 2024) » que les méthodes de vérification de la capacité devraient être affinées. La disposition fondant la vérification de la capacité sur le diamètre des fourneaux rotatifs à ciment sera abrogée afin d'aligner la capacité enregistrée avec la capacité réelle. Pour les lignes de production conformes dont la capacité réelle dépasse la capacité enregistrée, la différence peut être complétée en vertu de ces mesures, avec les procédures pertinentes telles que l'enregistrement, l'évaluation de l'impact sur l'environnement et l'évaluation énergétique effectuées en conséquence. Lors du symposium d'octobre sur la stabilisation de la croissance dans l'industrie du ciment organisé par le Département de l'industrie des matières premières, le MIIT a souligné que les entreprises de premier plan doivent jouer un rôle de guidage. Ils doivent mettre en œuvre strictement des politiques de remplacement et de normalisation des capacités de ciment, élaborer des plans de remplacement des capacités pour les capacités de production dépassant les dépôts de projets d'ici la fin de 2025, et promouvoir l'alignement entre la capacité réelle et la capacité déposée.À la fin de décembre 2025, plus de 280 lignes de production de clinker avaient annoncé ou divulgué publiquement leurs plans de remplacement de la capacité, ce qui a permis de produire 150 millions de tonnes de clinker par an grâce au remplacement.

3. Transition de leadership associatif

Le 14 mai, le neuvième congrès des membres et la première réunion du Conseil du neuvième mandat de l'Association chinoise du ciment ont eu lieu avec succès à Hefei, dans la province de l'Anhui.

4. Contre-involution

Le Rapport sur les travaux du gouvernement pour 2025 a appelé à des mesures globales pour lutter contre la concurrence « de type involution ». Lors d'une réunion du Bureau politique du Comité central du PCC en juillet, il a insisté sur la réglementation de la concurrence désordonnée des entreprises conformément aux lois et règlements, tout en faisant progresser la gestion des capacités dans les industries clés. En octobre, la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR) et l'Administration d'État pour la réglementation du marché (SAMR) ont publié conjointement l'annonce sur la lutte contre la concurrence des prix désordonnée et le maintien d'un ordre sain des prix du marché. Il a proposé que, pour les industries clés présentant des problèmes importants de concurrence des prix désordonnée, les associations industrielles et les institutions compétentes, sous la direction de la CNDR, de la SAMR et des autorités industrielles, puissent mener des recherches et des évaluations des coûts moyens de l'industrie afin de fournir une référence aux opérateurs dans la fixation de prix raisonnables. Les associations industrielles doivent se conformer strictement aux dispositions de la loi sur les prix de la République populaire de Chine et de la loi antimonopole de la République populaire de Chine, promouvoir l'autodiscipline de l'industrie et guider les opérateurs pour maintenir conjointement un ordre concurrentiel équitable dans l'industrie. Depuis le début de cette année, le prix moyen de transaction du ciment sur le marché national a atteint un nouveau niveau le plus bas depuis 2017. Les prix dans plusieurs régions sont tombés en dessous de la ligne de coût, les prix à la porte d'usine tombant en dessous de 200 yuans par tonne, et même atteignant des prix ultra-bas de 140 yuans par tonne. Cette concurrence "involutionnelle" a sérieusement menacé le développement durable de l'industrie du ciment. L'Association chinoise du ciment "Opinion sur la promotion du développement de haute qualité de l'industrie du ciment en contrant l'involution et en stabilisant la croissance" exige que tous les membres mettent en œuvre strictement les politiques pertinentes, optimisent la restructuration industrielle, produisent en conformité avec les lois et règlements, et font progresser l'alignement des capacités de production enregistrées et réelles pour les lignes de production de clinker pour atteindre un développement de haute qualité.

5. Allocations de carbone

Le 20 mars, le ministère de l'Écologie et de l'Environnement a publié le « Plan de travail pour couvrir les industries de fusion de l'acier, du ciment et de l'aluminium dans le marché national d'échange d'émissions de carbone », intégrant officiellement l'industrie du ciment au système national d'échange de carbone et exigeant l'achèvement de la conformité initiale d'ici la fin de 2025. Le 15 avril, le ministère de l'Écologie et de l'Environnement a publié l'Avis sur l'exécution correcte des travaux pertinents pour le marché national d'échange des émissions de carbone 2025, énonçant des exigences claires pour l'ensemble du processus, y compris la gestion des listes d'émetteurs clés (comme l'industrie du ciment), la gestion de la qualité des données sur les émissions de carbone, l'attribution et le règlement des quotas. Le 17 novembre, le ministère de l'Écologie et de l'Environnement a publié le « Plan d'allocation des quotas totaux dans le marché national d'échange d'émissions de carbone pour les industries de fusion de l'acier, du ciment et de l'aluminium en 2024 et 2025 ». Il stipule explicitement que les quotas pour 2024 et 2025 seront alloués gratuitement, sur la base des émissions de carbone par unité de production. Cette approche sera progressivement intégrée à la notation des performances de prévention de la pollution atmosphérique pour les industries clés et coordonnée avec le remplacement de la capacité, la normalisation de la capacité et les politiques de contrôle de la production établies par les autorités industrielles compétentes. Il vise à promouvoir une réduction ordonnée et sûre des émissions de carbone au sein des industries, à accélérer la transition des entreprises vers des opérations vertes et à faible émission de carbone et à établir un cadre de réduction du carbone axé sur le marché.

6. Emissions ultra-basses

Les « Avis sur la promotion des émissions ultra-faibles dans l'industrie du ciment » (Huan Daqi [2024] No 5), publiés conjointement par cinq départements, y compris le ministère de l'écologie et de l'environnement, précisent que d'ici à la fin de 2025, les régions clés devraient s'efforcer d'achever la rénovation de 50% de la capacité de production de clinker de ciment. Les grands groupes d'entreprises publiques dans ces régions devraient essentiellement compléter les rénovations pour les émissions ultra-faibles organisées et non organisées. L'industrie du ciment fera progresser activement les initiatives d'ultra-faibles émissions en 2025.

7. Surveillance de la production de clinker

Afin de normaliser la gestion de la capacité dans l'industrie du ciment et de remédier au déséquilibre de l'offre et de la demande causé par la surproduction au-delà des quotas approuvés, la Fédération chinoise des matériaux de construction, en collaboration avec les entités concernées, a formulé la norme de l'association "Exigences techniques pour la surveillance et la comptabilité de la production de clinker dans l'industrie du ciment" (projet de commentaire). Cette norme vise à établir des méthodes uniformes de surveillance et de comptabilisation en ligne pour la production de clinker, en établissant des exigences techniques claires pour la configuration des équipements de mesure et la collecte de données (par exemple, importation de matières premières dans les fours, changements d'inventaire) pour assurer l'exactitude et la traçabilité des données de production. Cette initiative fournira une base réglementaire pour les autorités gouvernementales, renforcera les capacités d'ajustement de l'offre et de la demande de l'industrie et s'intégrera aux systèmes de gestion des émissions de carbone.

8. Fusions et acquisitions

En 2025, les sociétés de ciment chinoises ont activement avancé leurs stratégies d'internationalisation en intensifiant leurs acquisitions à l'étranger. Huaxin Cement a réalisé l'acquisition de 100 % de participation dans EMBU SA ENGENHARIA E COMERCIO au Brésil et de 83,81% de participation dans Lafarge Africa PLC au Nigeria ; Sinoma Cement (Middle East) Investment Co., Ltd. Ltd. Fondé conjointement par Sinoma Cement et China-Africa Development Fund Co., Ltd. Ltd. a réalisé l'acquisition de 100 % de la société tunisienne de ciment de renom SOCIÉTÉ LES CIMENTS DE JBEL OUST ; Western Cement a conclu un accord d'achat d'actions IFC avec une société congolaise par l'intermédiaire de sa filiale de coentreprise, en vue d'acquérir la société CILU Cement en République démocratique du Congo.

En 2025, les principales entreprises de ciment continuent d'intensifier la consolidation du marché intérieur : Jinyu Jidong a acquis Liaoning Hengwei Cement Group Co., Ltd. à travers sa filiale de contrôle Liaoning Jinzhong New Materials Industry Group Co., Ltd., Ltd. àHongshi Cement a officiellement conclu son acquisition de Gansu Shoulushan Cement ; Conch Cement a acquis les actifs de Western Cement au Xinjiang.

9. Exportations de ciment

Les exportations de ciment de la Chine ont montré une force exceptionnelle en 2025, dépassant les 10 millions de tonnes par an avec un doublement du volume par rapport à l'année précédente. Cette croissance est principalement due à des stratégies d'exportation proactives, à des prix compétitifs et à une demande étrangère stable. Toutefois, la tendance de « croissance des volumes dans un contexte de baisse des prix » indique une compression potentielle des marges bénéficiaires à l'exportation. Dans l'ensemble, les exportations sont devenues une force stabilisatrice cruciale pour les opérations de l'industrie du ciment de la Chine.

10. Licences de production

Le 5 décembre, l'Administration d'Etat pour la réglementation du marché a publié l'avis sur la publication des règles générales pour la mise en œuvre des licences de production de produits industriels et des règles d'application pour 24 catégories de produits. Les nouvelles « Règles d'application des licences de production de produits de ciment » ont été publiées, les nouvelles règles générales et règles spécifiques entrant en vigueur le 1er avril 2026.

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