SunSirs : l'industrie pétrochimique pourrait « rebondir » en 2026

Le 6 février, la Fédération chinoise de l'industrie pétrolière et chimique (CPCIF) a tenu la "Conférence sur les performances économiques de l'industrie pétrolière et chimique de Chine 2025" à Beijing. Lors de l'événement, Fu Xiangsheng, vice-président de la CPCIF, et Liu Guolin, directeur adjoint du département de l'information et du marché, ont présenté la performance économique et les caractéristiques de l'industrie pétrochimique en 2025 et ont offert une perspective pour le développement du secteur en 2026.

2025 : Progrès constant global dans la performance du « 14e plan quinquennal »

Fu Xiangsheng a déclaré que malgré les pressions économiques soutenues en 2025, l'industrie a enregistré une croissance stable de la production et de la consommation des principaux produits pétrochimiques, les exportations de produits et de matériaux clés maintien d'une tendance positive. En regardant en arrière sur les cinq années extraordinaires de la période du 14e plan quinquennal, l'industrie pétrochimique a réalisé des progrès significatifs et de nouvelles percées dans plusieurs domaines : l'échelle économique, la capacité de production et la production ont atteint de nouveaux sommets ; la disposition industrielle et l'optimisation structurelle ont été avancées ; les capacités d'innovation indépendantes et les percées dans les technologies clés ont été renforcées ; la transformation verte et à faible émission de carbone et la modernisation numérique ont accéléré ; et les efforts visant à cultiver des entreprises de classe mondiale et des grappes industrielles pétrochimiques de classe mondiale ont fait des progrès remarquables. L'année 2025 marque l'année de clôture du 14e plan quinquennal. Par rapport à la dernière année du 13e plan quinquennal, le chiffre d'affaires total de l'industrie a augmenté de 41,4% et les bénéfices ont augmenté de 36,2 %. La performance opérationnelle globale au cours de la période du 14e plan quinquennal est restée stable avec des progrès réguliers, atteignant un taux de croissance annuel moyen de 4 % du chiffre d'affaires principal et de 6,4 % du bénéfice total.

Sept indicateurs économiques clés

Lors de la réunion, Liu Guolin a publié sept indicateurs économiques clés pour l'industrie pétrochimique en 2025.

1. La valeur ajoutée industrielle a maintenu une croissance rapide, dépassant la moyenne industrielle nationale

En 2025, la valeur ajoutée industrielle des entreprises supérieures à la taille désignée a augmenté de 6,9% d'une année sur l'autre, soit 1 point de pourcentage de plus que le taux de croissance industrielle nationale au cours de la même période, soutenant une expansion robuste.

La tendance annuelle a montré un modèle de croissance plus faible au premier semestre et de croissance plus élevée au second semestre. De janvier à mars, le taux de croissance a été de 6,5 %, passant à 6,6% pour janvier-juin, 7,2% pour janvier-septembre et 6,9% pour janvier-décembre, le deuxième semestre étant généralement meilleur que le premier semestre.

2. Production stable de produits énergétiques et chimiques clés

La production de pétrole brut et de gaz naturel a augmenté de façon constante. En 2025, la production nationale de pétrole brut a atteint 216 millions de tonnes, en hausse de 1,5% en glissement annuel, marquant la septième année consécutive de croissance de la production. La production nationale de gaz naturel s'est élevée à 261,89 milliards de mètres cubes, en hausse de 6,2% d'une année sur l'autre, avec une croissance de la production dépassant 10 milliards de mètres cubes pour neuf années consécutives.

Le volume de transformation du pétrole brut a augmenté. En 2025, le pétrole brut traité cumulé à l'échelle nationale a atteint 738 millions de tonnes, en hausse de 4,1% en glissement annuel. Le volume de transformation du pétrole brut est resté supérieur à 700 millions de tonnes pour trois années consécutives.

La production de pétrole raffiné diminue. En 2025, la production nationale de pétrole raffiné (essence, kérosène et diesel combinés ; identique ci-dessous) a atteint 413 millions de tonnes, soit une baisse de 1,4 % en glissement annuel. Concrètement :

- Production d'essence : 155 millions de tonnes, en baisse de 3,4% en glissement annuel

- Production de kérosène : 58,937 millions de tonnes, en hausse de 5,9% en glissement annuel et la production de diesel a atteint 200 millions de tonnes, en baisse de 1,8 % en glissement annuel.

La production de produits chimiques majeurs a maintenu une croissance rapide. En 2025, la production nationale de produits chimiques clés a continué de croître à un rythme rapide. La production d'éthylène a atteint 41,508 millions de tonnes, en hausse de 6,4% d'une année sur l'autre ; la production d'acide sulfurique a atteint 111 millions de tonnes, en hausse de 4,5% d'une année sur l'autre ; la production de soude caustique a totalement atteint 46,535 millions de tonnes, en hausse de 5% d'une année sur l'autre ; la production de cendres de soude a atteint 39,572 millions de tonnes, en hausse de 4,3% d'une année sur l'autre ; La production de résine synthétique a atteint 148 millions de tonnes, en hausse de 11,3% en glissement annuel ; Production d'engrais (sur une base pure) a atteint 64,808 millions de tonnes, en hausse de 7,1% en glissement annuel ; La production de qualité technique de pesticides chimiques (sur une base pure) a atteint 4 117 millions de tonnes, en hausse de 8,7% d'une année sur l'autre ; la production de gaine de pneus en caoutchouc a atteint 1 207 milliards d'unités, en hausse de 0,9% d'une année sur l'autre.

3. Croissance globale de la consommation apparente de produits énergétiques et chimiques clés

En 2025, la consommation apparente d'énergie et de produits chimiques majeurs a continué de croître à l'échelle nationale. La consommation annuelle apparente de pétrole brut a atteint 791 millions de tonnes, en hausse de 3,5% d'une année sur l'autre ; la consommation apparente de gaz naturel a atteint 434,02 milliards de mètres cubes, en hausse de 2,2% d'une année sur l'autre. La consommation apparente nationale de produits pétroliers raffinés a atteint 377 millions de tonnes, en baisse de 1,4% d'une année sur l'autre. La consommation apparente d'essence, de kérosène et de diesel s'est élevée à 147 millions de tonnes, 37,55 millions de tonnes et 193 millions de tonnes respectivement, représentant des variations annuelles de -2,5 %, +1,0 % et -1,1 %.

La consommation apparente d'éthylène a augmenté de 7,7% d'une année sur l'autre, l'acide sulfurique a augmenté de 2,7 %, la soude caustique a augmenté de 2,8% tandis que les cendres de soude ont diminué de 0,8 %. La consommation apparente de résines synthétiques a atteint 152 millions de tonnes, en hausse de 6,8% d'une année sur l'autre ; la consommation de caoutchouc synthétique s'est élevée à 13,824 millions de tonnes, en baisse de 14,6% d'une année sur l'autre ; et la consommation apparente de monomères et de polymères de fibres synthétiques s'est élevée à 97,893 millions de tonnes, en hausse de 6,6% d'une année sur l'autre. La consommation apparente d'engrais (sur base pure) s'est élevée à 59 502 millions de tonnes, en hausse de 1,4 % d'une année sur l'autre.

4. Les principaux marchés de l'énergie et de la chimie connaissent des baisses de prix volatiles

Tout au long de 2025, les prix de l'énergie et des produits chimiques ont fluctué à la baisse, maintien d'une trajectoire à la baisse soutenue tout au long de l'année. Les indices des prix publiés par le Bureau national des statistiques ont montré que la baisse annuelle de l'indice des prix à la production (IPP) pour l'industrie de l'extraction du pétrole et du gaz naturel a atteint 9,9 %, tandis que l'IPP pour l'industrie de la fabrication de matières premières chimiques et de produits chimiques a chuté de 4,9 %.

Les données surveillées par la Fédération chinoise de l'industrie pétrolière et chimique (CPCIF) indiquent qu 'en 2025, le prix au comptant moyen du pétrole brut Brent était de 69,2 $par baril, en baisse de 14,4% en glissement annuel, tandis que le prix au comptant moyen du pétrole brut WTI était de 64,8 $par baril, également en baisse de 14,4% en glissement annuel.

Les prix sur le marché des produits chimiques ont considérablement baissé, notamment pour les matières premières chimiques organiques et les matériaux synthétiques, où de nombreuses catégories de produits ont connu des baisses de prix. Les données de surveillance indiquent que parmi les principales matières premières chimiques inorganiques, 75% des catégories de produits ont enregistré une baisse annuelle des prix moyens du marché pour l'année. Parmi les principales matières premières chimiques organiques, 87% des catégories de produits ont connu une baisse annuelle des prix moyens du marché. Parmi les principaux matériaux synthétiques, 85% des catégories de produits ont connu une baisse annuelle des prix moyens du marché.

5. Baisse des recettes et des bénéfices totaux de l'industrie

En 2025, l'industrie nationale du pétrole et de la chimie comptait plus de 33 000 entreprises au-dessus de la taille désignée, réalisant un chiffre d'affaires d'exploitation cumulé de 15,67 milliards de yuans, en baisse de 3% en glissement annuel, et les bénéfices totaux deCNY702,09 milliards, en baisse de 9,6% d'une année sur l'autre. En 2025, le chiffre d'affaires d'exploitation et le bénéfice total de l'industrie représentaient respectivement 11,3% et 9,5% du secteur industriel national à grande échelle. La marge bénéficiaire du chiffre d'affaires d'exploitation s'est élevée à 4,48 %, en baisse de 0,37 point de pourcentage en glissement annuel.

Du point de vue de la structure de l'industrie, les principaux segments ont connu des degrés divers de baisse du chiffre d'affaires d'exploitation et du bénéfice total. Le segment pétrole et gaz a enregistré un chiffre d'affaires d'exploitation annuel cumulé et un bénéfice total de 1,4 billions de CNY et 277,11 milliards de CNY, respectivement, représentant des baisses de 4,6% et de 19,1% en glissement annuel. Le segment chimique a réalisé un chiffre d'affaires d'exploitation cumulé et un bénéfice total de CNY 9,6 billions et CNY 417,36 milliards, respectivement, reflétant une augmentation de 0,5% et une baisse de 4,1% en glissement annuel. Le secteur de la raffinerie a subi des pertes.

6. Le commerce total des importations et des exportations diminue, tandis que le volume des exportations croît rapidement

En 2025, le volume total des importations et des exportations de l'industrie pétrolière et chimique de la Chine a diminué, tandis que le volume des exportations de produits chimiques majeurs a continué de croître. Les données douanières montrent qu 'en 2025, le volume total du commerce d'importation et d'exportation de l'industrie a atteint 902,01 milliards de dollars, en baisse de 4,9% en glissement annuel, représentant 14,2% du volume total du commerce d'importation et d'exportation du pays. Plus précisément, les exportations s'étaient élevées à 331,13 milliards de dollars, en hausse de 2,5% en glissement annuel ; les importations s'étaient élevées à 570,88 milliards de dollars, en baisse de 8,8% en glissement annuel ; et le déficit commercial s'est établi à 239,75 milliards de dollars, en baisse de 20,8% en glissement annuel.

Tout au long de l'année, le volume des importations et des exportations de l'industrie a légèrement fluctué, mais est resté généralement stable. En regardant des produits spécifiques, les volumes d'importation ont montré une divergence tandis que les volumes d'exportation ont progressé à un rythme relativement rapide.

En ce qui concerne les importations, en 2025, le pays a importé 579 millions de tonnes de pétrole brut, soit une augmentation de 4,6% en glissement annuel. La valeur du commerce d'importation a atteint 295,447 milliards de dollars, en baisse de 8,7 % d'une année sur l'autre. Le ratio de dépendance à l'égard des importations de pétrole brut s'est établi à 72,7 %, en hausse de 0,5 point de pourcentage en glissement annuel. Les importations annuelles de gaz naturel s'étaient élevées à 128 millions de tonnes, en baisse de 12,9% d'une année sur l'autre, avec une valeur commerciale d'importation de 56,989 milliards de dollars, en baisse de 3% d'une année sur l'autre. Le ratio de dépendance à l'importation de gaz naturel s'est établi à 39,7 %, en baisse de 2,3 points de pourcentage d'une année sur l'autre. Les importations annuelles de propane liquéfié s'étaient élevées à 28 662 millions de tonnes, en baisse de 2,2% d'une année sur l'autre. Les importations de polyéthylène ont atteint 13.407 millions de tonnes, en baisse de 3,2% d'une année sur l'autre. Les importations de polypropylène s'étaient élevées à 2 119 millions de tonnes, en baisse de 10,1% d'une année sur l'autre. Les importations de méthanol ont atteint 14.431 millions de tonnes, en hausse de 6,9% d'une année sur l'autre. Les importations de caoutchouc éthylène-propylène ont atteint 1,468 millions de tonnes, en baisse de 9% en glissement annuel, tandis que les importations d'éthylène glycol ont atteint 7,72 millions de tonnes, en hausse de 17,8% en glissement annuel.

Exportations : En 2025, les exportations de pétrole raffiné s'étaient élevées à 36 507 millions de tonnes, soit une baisse de 0,7 % en glissement annuel. Les exportations de produits chimiques organiques ont atteint 34.647 millions de tonnes, en hausse de 15,6% d'une année sur l'autre. Les exportations de pesticides s'étaient élevées à 3,624 millions de tonnes, en hausse de 14,1% en glissement annuel. Les exportations de pneumatiques en caoutchouc atteindront 9.289 millions de tonnes, en hausse de 3,3% en glissement annuel. Les exportations de chlorure de polyvinyle (PVC) s'élèveront à 4,461 millions de tonnes, en hausse de 43,5% en glissement annuel. Les exportations d'acide téréphtalique s'élèveront à 3,817 millions de tonnes, en baisse de 13,6% en glissement annuel. Les exportations de polyester atteindront 7,921 millions de tonnes, en hausse de 13,4% d'une année sur l'autre.

7. Baisse des investissements industriels

Les données du Bureau national des statistiques montrent qu 'en 2025, l'investissement cumulé en immobilisations dans le secteur industriel de la Chine a augmenté de 2,6% en glissement annuel. Dans ce contexte, les investissements dans l'industrie minière ont augmenté de 2,5% d'une année sur l'autre, tandis que les investissements dans le secteur manufacturier ont augmenté de 0,6% d'une année sur l'autre. Du point de vue de la structure industrielle, la croissance des investissements a ralenti dans les principaux secteurs. L'investissement cumulé en immobilisations dans l'extraction du pétrole et du gaz naturel a diminué de 5,1% en glissement annuel, avec une baisse de 3,3 points de pourcentage par rapport à 2024. L'investissement cumulé en immobilisations dans les matières premières chimiques et la fabrication de produits chimiques a baissé de 8% en glissement annuel, inversant ainsi la croissance de 8,6% enregistrée en 2024.

2026 : équilibrer et gérer les « quatre relations clés »

Fu Xiangsheng a souligné que 2026 marquait l'année d'ouverture du 15e plan quinquennal. Naviger avec succès cette année inaugurale - une croissance économique stable, un déploiement stratégique d'innovation et une mise en œuvre efficace des politiques - est crucial pour atteindre les objectifs de développement de haute qualité et de rajeunissement national au cours des cinq prochaines années et au-delà. La nouvelle année devrait maintenir un taux de croissance économique de 5 %, continuant de diriger parmi les principales économies. Pour l'industrie pétrochimique de la Chine, les opportunités l'emportent sur les défis et les conditions favorables l'emportent sur les facteurs défavorables dans un contexte de restructuration industrielle mondiale, d'ajustement des capacités et d'effets émergents des mesures intérieures anti-« concurrence interne ». Le marché pétrochimique est sur le point de sortir de sa « stagnation au fond » prolongée, entrant potentiellement dans une phase de « fond et de reprise » pour lancer un nouveau cycle de prospérité.

Face aux nouvelles exigences pour le développement de haute qualité dans cette nouvelle étape, et en se fondant sur la réalité actuelle de l'industrie pétrochimique - caractérisée par une offre forte, une demande faible et des contradictions structurelles importantes - il est essentiel de saisir et de gérer correctement les "quatre relations clés" :

La relation entre les industries traditionnelles et les industries émergentes stratégiques

Améliorer les industries traditionnelles pour solidifier les fondations des industries stratégiques émergentes et futures, renforçant l'autonomie et la contrôlabilité des chaînes industrielles. Mettre en œuvre des initiatives de développement de haute qualité pour les chaînes pétrochimiques clés et cultiver des grappes pétrochimiques de classe mondiale afin de renforcer le soutien solide des industries traditionnelles aux secteurs émergents et futurs.

Deuxièmement, la relation entre les anciens et les nouveaux moteurs de croissance en transition

S'attaquer aux goulots d'étranglement liés aux exportations annuelles massives de produits primaires et de matériaux génériques, tout en faisant face aux goulots d'étranglement liés à la dépendance à l'importation de matériaux haute performance, de matériaux de membrane haut de gamme et de produits chimiques spécialisés haut de gamme. Nous devons gérer le passage des moteurs de croissance de « investissement + exportations » à « innovation + demande intérieure ». Les efforts devraient se concentrer sur la satisfaction de la demande intérieure par l'innovation, la création d'une nouvelle demande intérieure par l'innovation et la création d'un élan endogène centré sur le cycle économique intérieur. En tirant parti de la force motrice robuste de l'innovation et de la certitude du cycle intérieur, nous pouvons contrer les incertitudes externes et renforcer la compétitivité globale de l'industrie pétrochimique.

Troisième : La relation entre les ressources fossiles et les ressources à faible teneur en carbone

Prioriser et accélérer l'innovation dans les technologies de biofabrication, les équipements clés et les souches microbiennes à haute efficacité. Explorer l'innovation couplée entre les ressources de biomasse et les ressources fossiles, accélérer l'application de la biotechnologie dans la pétrochimie, saisir les nouvelles opportunités de la révolution technologique, et développer de manière proactive les industries futures comme la biofabrication en tant que nouveaux moteurs de croissance économique.

Quatrièmement : La relation entre l'optimisation de la croissance croissante et la revitalisation des capacités existantes

Contrôler strictement les nouveaux ajouts de capacité, éliminer résolument les augmentations de produits à forte consommation d'énergie et à forte émission, et éviter les doublons de faible niveau dans les produits de base et les matériaux à usage général. Concentrer l'expansion de la nouvelle capacité sur les produits haut de gamme. S'efforcer de raffiner les produits de base et de moderniser les produits à usage général, tout en intensifiant l'innovation pour étendre, compléter et renforcer les chaînes industrielles. Différenciation de haut de gamme des produits existants. Grâce à « l'optimisation de la nouvelle capacité et la revitalisation de la capacité existante », réaliser une amélioration qualitative efficace et une croissance quantitative raisonnable

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