SunSirs: 오늘날의 상품 인텔리전스 (SunSirs: Commodity Intelligence Today, 2025 년 6 월 11 일)

대량 원료에 대한 최신 정보

매크로

1. [중소기업발전지수] 중소기업협회 자료에 따르면 중국의 중소기업발전지수 (SMEDI) 는 5 월 89. 5 로 4 월보다 0. 3 포인트 상승해 2 개월간의 하락을 마치고 크게 반등했다.

2. [US관세] 미국과 멕시코는 특정 금액 이하의 철강 수입에 대한 트럼프의 50% 관세를 취소하기로 합의하려고합니다.현재 조건 하에서, 미국 구매자가 총 출하량을 역사적 무역량에 근거한 수준 이하로 유지하는 한 멕시코 철강은 면세로 수입 될 수 있습니다.새로운 상한은 트럼프의 첫 임기 동안 비슷한 협정에 의해 허용 된 상한보다 높을 것입니다.

3. [US세계 컨퍼런스 보드 연맹 (World Federation of Conference Boards) 의 취업 추세 지수는 5 월 107. 49 로 4 월의 108 개에서 하락했다.이 중 최초 실업보험 청구 건수는 23 만 5000 건으로 2024 년 7 월 이후 최고치를 기록했다.이는 미국 정부의 관세정책의 압력이 나타나고 있음을 시사할 수 있다.

4.세계은행은 세계 GDP 성장률을 2. 7% 에서 2. 3% 로 낮췄다.이 예측은 무역 분쟁과 정책 불확실성이 경제 성장을 방해 할 것이며, 세계 경제는 향후 10 년 동안 1960 년대 이후 가장 약한 실적을 볼 수 있습니다.

에너지

1. [원유] 6 월 10 일 국제 원유 선물은 하락하여 마감되었다.미국의 7 월 WTI 원유 선물 계약의 결제 가격은 배럴당 64. 98 달러로 0. 31 달러 또는 0. 5% 하락했다. 8 월 브렌트 원유 선물 계약의 결제 가격은 배럴당 66. 87 달러로 0. 17 달러 또는 0. 3% 하락했다.

2. [원유] 미국 에너지정보국 (EIA) 의 단기 에너지 전망 보고서에 따르면 미국의 원유 생산량은 올해 약 1, 342 만 배럴에서 내년에 하루 약 1, 377 만 배럴으로 감소할 것이다.이 예측은 미국 에너지통계부가 내년에 미국의 원유 생산량이 감소할 것이라고 예측한 것은 처음이다.이전에는 2025 년과 2026 년에 생산이 사상 최고치를 기록할 것이라고 예측했습니다.

3.유럽 집행위원회는 러시아의 유가 상한을 배럴당 45 달러로 낮추고 노르드스트림 천연가스 파이프 라인의 거래 금지를 제정할 것을 제안했다.현재 러시아 원유의 상한은 60 달러입니다.

4. [원유] 10 일 (현지시간) 푸틴 러시아 대통령은 러시아 석유 및 석유 제품에 대한 가격 상한 조치를 2025 년 12 월 31 일까지 연장하는 명령에 서명했다.

5. [석탄] Kpler 선박 추적 데이터에 따르면 2025 년 5 월 러시아의 해상 석탄 수출은 147838 만 톤으로 월 대비 5. 76% 증가했으며 3 개월 연속 월 대비 성장했으며 전년 대비 1. 59% 증가했습니다. 1 월부터 5 월까지 누적 총 642275 만톤으로 전년 동기 대비 2. 20% 감소했다.

6. 6 월 10 일, 유림시장에서 코크스 석탄 경매가격이 올랐다.더블 4 청정 석탄 A ≤ 4, S ≤ 0. 4, V 37, G ≥ 15 의 시작 가격은 530 RMB / t, 16, 000 톤이 상장되며 거래 가격은 535 RMB / t 로 9 일 이전 기간보다 5 RMB / t 높습니다.

7. [액화가스] 2025 년 6 월 10 일 산둥진청석유화학회사의 최신 액화가스 견적은 톤당 40 위안으로 4, 650 위안으로 낮아졌고 일일 생산량은 약 200 톤이며 재고가 적습니다.

화학물질

1.최근, 산둥 남산 알루미늄은 인도네시아에서 약 18. 68 억 위안을 투자하여 연간 20 만 톤의 고산 소다와 연간 165, 000 톤의 에피클로로 히드린을 생산할 계획이라고 발표했습니다.

2. [Neopentyl glycol] 최근 Wanhua Chemical 은 생산 확장을 발표했으며 공식 웹 사이트에서 트리메틸올 프로판 전환 및 공공 유틸리티 전환 프로젝트를 지원한다고 발표했습니다.프로젝트가 완료되면, 제품은 트리메틸올프로판 (TMP) 에서 네오펜틸글리콜 (NPG) 으로 전환 될 것이며, 생산 능력은 50, 000 톤 / 년에서 100, 000 톤 / 년으로 증가 할 것입니다.

3. [유기 실리콘] 최근, 항저우 Saiken New Materials 의 연간 15, 000 톤의 새로운 유기 실리콘 재료의 기술 전환 프로젝트는 승인 및 공개 발표를 위해 계획되어 있습니다.이 프로젝트는 새로운 유기 실리콘 재료의 15, 000 톤의 연간 생산을 건설하는 기술 전환 프로젝트를 투자하여 1000 t / a 비닐 실리콘 오일 에뮬레이션, 1000 t / a 실리콘 수지 에뮬레이션, 1000 t / a 복합 실리콘 오일 에뮬레이션, 2000 t / a 복합 실리콘 오일, 2500 t / a 아미노 실리콘 오일 에뮬레이션 등을 추가합니다.

4.짐바브웨 내각 장관은 외국 광산업체가 국내에서 정제 사업을 수행하도록 장려하기 위해 짐바브웨는 2027 년부터 리튬 농산물의 수출을 금지할 것이라고 밝혔다.

5. [에탄] 미국 에너지 정보청 (EIA): 2025 년 미국 에탄 수출 예측은 하루 410, 000 배럴로 24% 하락했으며, 동시에 2026 년 수출 예측은 하루 310, 000 배럴로 51% 하락했습니다.

6. [디에틸렌글리콜] 6 월 10 일 통계에 따르면 이번 주에 4, 000 톤의 디에틸렌글리콜이 장가강에 도착할 것으로 예상된다.수량이 부족하다.주일 이내에 창고가 지연되면 빈 창고가 됩니다.

7. [페놀] 6 월 11 일, 산둥 Fuyu Petrochemical Co., Ltd. Ltd. 250, 000 톤 / 년의 페놀 케톤 유닛은 정상적으로 작동했습니다.페놀 가격은 100 RMB / 톤으로 6, 850 RMB 로 인상되었으며 재고량은 평균이었습니다.

8. [멜라민] 6 월 11 일 산둥성 수닝 멜라민의 출하가격은 톤당 5, 300 위안으로 전날보다 톤당 50 위안 하락했다.

9. [TDI]6 월 10 일 상하이 대형공장의 최신 TDI 집행가격은 톤당 12, 850 위안으로 전월보다 850 위안 하락했다.

고무와 플라스틱

1. [천연고무] 현재 Meilan Group 은 코트디부아르에 5 개의 천연고무 가공 공장을 건설하는 데 투자했으며, 그 중 3 개는 가동되었으며, 2 개는 올해 하반기에 완공될 예정이다.모든 완료 후, 연간 생산 능력은 480, 000 톤에 도달 할 것이며, 지역 생산의 거의 30 % 를 차지합니다.

2. [ABS]Yike Chemical 이 투자하고 건설한 대량 ABS 생산 라인은 연간 450, 000 톤의 총 생산 능력을 가지고 있습니다.이 장비의 첫 번째 단계 (225, 000 톤 / 년) 는 6 월 중순에 생산에 투입 될 것으로 예상됩니다.또한, 프로젝트의 1 단계에는 프로젝트의 1 단계를 지원하는 저장, 운송, 공공, 보조 및 환경 보호 프로젝트도 포함됩니다.

3. [ABS]Yulong 석유화학 ABS 의 첫 번째 단계는 연간 600, 000 톤의 총 생산 능력을 가지고 있습니다. 4 월 22 일 생산에 들어갔는데 현재 50% 이상의 부하가 있습니다.이 장치의 두 번째 단계는 연말까지 생산에 투입될 것으로 예상된다.

4. [PE]6 월 10 일, Lianyungang Petrochemical, 40 만 톤의 저압 단계 I 유닛은 2024 년 7 월 23 일에 폐쇄 될 예정이며, 구체적인 재가동 시기는 결정되어야하며, 40 만 톤의 단계 II 유닛은 2025 년 5 월 28 일에 폐쇄 될 예정이며, 재가동 시기는 6 월 20 일에 예상됩니다.

5. [PP]Gulei Petrochemical 의 PP 유닛은 연간 350, 000 톤의 용량을 가지고 있습니다. 6 월 5 일 유지보수를 위해 문을 닫았으며 6 월 10 일부터 운영을 재개할 예정이다.

섬유 (Textile)

1. [방직] 세관 자료에 따르면 5 월 섬유 및 의류 수출은 262 억 1 천만 달러로 월 대비 0. 6% 및 8. 4% 증가했으며, 그 중 섬유 수출은 126 억 3 천만 달러로 1. 9% 감소하고 월 대비 0. 4% 증가했으며 의류 수출은 135 억 8 천만 달러로 증가했습니다. 3 퍼센트 증가했고, 전월 대비 17% 증가했다.

2. [아크릴로나이틸] 6 월 10 일, 진해정제화학회사의 새로운 40 만톤 / 년 아크릴로나이틸 단위가 이번 주에 공급을 시작할 계획이라고 보도되었다.

3. [나일론 필라멘트] 6 월 10 일 Hai 'an Jiahe Chemical Fiber Co., Ltd., Ltd. 는 나일론 필라멘트의 가격을 인하하여 POY 86 D / 24 F 는 11, 700 RMB / 톤, DTY 70 D / 24 F 는 13, 700 RMB / 톤, FDY 40 D / 7 F 는 14, 500 RMB / 톤으로 인용되었습니다.실제 주문은 협상을 받아야 합니다.

4. [Lint목화] 6 월 초 현재 호주의 새로운 목화 수확률이 90% 를 넘어 가공 작업이 가속화되기 시작했다고 한다.현재 30% 가 완료됐고, 신면화 검사는 25% 가 완료됐다.최근 몇 주 동안 호주의 2025 년 새로운 면화 목록이 가속화되기 시작했으며 총 540 만 개의 배럴을 생산했습니다.

5. [Lint브라질 대외무역 사무국 통계국 자료에 따르면 브라질의 면화 수출은 5 월 양과 가격 모두 하락했다. 5 월 1 일부터 31 일까지 수출량은 192, 204 톤으로 일평균 수출량은 9, 152 톤으로 전년 대비 16. 2% 감소했다.

6. [Lint인도 펀자브 농업 농민 복지부 장관 Gurmeet Singh Khudian 은 펀자브의 면화 재배 면적은 작년에 249, 000 에이커에서 298, 000 에이커로 49 만 에이커로 현재 수확 시즌에 20% 증가했다고 발표했습니다.

강철

1.최근, 유럽위원회는 신청자가 2025 년 2 월 27 일 중국에서 원산지인 이음매 없는 강철 파이프에 대한 반덤핑 조사 신청을 철회한 것을 고려하여 중국산 제품에 대한 반덤핑 조사를 종료하기로 결정했다고 발표했다.

2. [페로실리콘] 내몽골의 페로실리콘 공장은 6 월 11 일 소형 용광로를 정지할 계획이며 일당 90 톤의 생산량에 영향을 미친다고 한다.가동 중지 기간은 잠정적으로 20 일로 설정되어 있다.

3. [Iron[광석] 2025 년 6 월 2 일부터 6 월 8 일까지 중국 47 개 항구에 도착한 철광석의 총량은 2673, 900 만 톤으로 전월보다 765, 000 톤 증가했다. 중국 45 개 항구에 도착한 철광석의 총량은 260, 093 만 톤으로 전월보다 728, 000 톤 증가했다. 북부 6 개 항에 도착한 철광석의 총량은 138 만 3600 만 톤으로 전월보다 1572 만 톤 감소했다.

4. [망간 실리콘] 6 월 6 일 주까지 천진항의 망간 광석 재고는 3297 만 톤으로 전월 대비 168, 000 톤 증가했다; 련운강항의 망간 광석 재고는 5, 000 톤이었다; 진주항의 망간 광석 재고는 90 만 톤으로 전월 대비 36, 000 톤 감소했다.현재 항구의 총 망간 광석 재고는 420 만 2 천 톤으로 전기보다 13 만 2 천 톤 증가했습니다.

5. [실리콘 망간] Baosteel 의 6 월 입찰: 4, 700 톤의 실리콘 망간, Baoshan 기지에서 600 톤, Dongshan 기지에서 600 톤, Wuhan Iron and Steel 에서 3, 500 톤.등록 마감일: 2025 - 06 - 11 13: 00, 견적 마감일: 2025 - 06 - 11 15: 00, 필요한 납품 날짜: 2025 - 07 - 10.

6. [Ferrosilicon] 산둥 철강 (Laiwu) 6 월 입찰: 300 톤의 ferrosilicon, 등록 마감일: 2025 - 06 - 12 09: 00, 견적 마감일: 2025 - 06 - 12 10: 00, 필요한 납품 날짜: 2025 - 06 - 30.

7. [페로실리콘] 대만 세관 데이터에 따르면 2025 년 5 월 대만의 페로실리콘 총 수입량은 7, 401 톤으로 전월보다 15. 59% 감소하고 전년보다 7. 54% 증가했습니다. 1 월부터 5 월까지 대만의 철실리콘 수입량은 33, 876 톤으로 전년 대비 7. 60% 증가했다.이들 중 3 대 철실리콘 수입업자 (아)‰ 5 월에 55% 는 주로 중국 본토 (416 톤), 일본 (22 톤), 태국 (4 톤) 에서 왔으며, 페로실리콘 (> 55%) 의 상위 3 개 수입업체는 주로 러시아 (4, 194 톤), 중국 본토 (1, 956 톤) 및 말레이시아 (640 톤) 에서 왔습니다.

비철성

1. [알루미늄] 6 월 10 일 런던금속거래소 (LME) 의 비철금속 재고와 변동은 다음과 같다. 구리 재고는 120, 400 톤으로 전날보다 2, 000 톤 감소했다.알루미늄 재고량은 35 만 9, 900 톤으로 전날보다 2, 100 톤 감소했다.니켈 재고는 198, 126 톤으로 전날보다 966 톤 감소했다.아연 재고량은 134, 550 톤으로 전날보다 1, 050 톤 감소했다.납 재고량은 278, 025 톤으로 전날보다 1, 950 톤 감소했다.주석 재고량은 2415 톤으로 전날보다 25 톤 감소했다.

2. [니켈] 인도네시아 국무장관 Prasetyo Hadi 는 인도네시아 정부가 광산 운영으로부터 주변 환경을 보호하기 위해 파푸아 남서부 지방의 Raja Ampat 섬에서 운영하는 4 개의 니켈 광산 회사의 광산 사업 면허를 취소했다고 말했다.

3. [니켈] 통계에 따르면 5 월 인도네시아의 니켈 돼지철의 실제 생산량은 157, 600 톤으로 월 대비 1. 31%, 전년 대비 28. 34% 증가했습니다. 2025 년 1 월부터 5 월까지 인도네시아의 총 니켈 돼지철 생산량은 751, 200 톤으로 전년 대비 23. 33% 증가했습니다.

4. [구리] 칠레 구리위원회가 발표한 자료에 따르면 2025 년 4 월, 칠레 국립구리회사 (Codelco) 의 구리 생산량은 전년 동기 대비 21% 증가한 114, 600 톤으로 세계 최대의 구리 생산국으로 자리매김했다.같은 기간 동안 세계 최대의 구리 광산인 BHP Billiton 의 Escondida 광산의 생산량은 31% 급증하여 128, 400 톤으로 증가했습니다.

건축 자재

1. [유리] 대련 이하이 다보 1 호선 (설계 용량 520 톤 / 일) 은 6 월 9 일 물을 방출하고 기술 전환을 시작할 계획이다.

2. [폐지] 6 월 10 일, Jiangsu Taicang Nine Dragons Paper 는 폐지 구매 가격을 20 RMB / 톤 인상했으며, 조정된 출하 가격은 1, 570 RMB / 톤이었습니다.

Zhejiang Jiaxing Jingxing Paper 는 폐지 구입 가격을 20 RMB / t 인상했으며 송장없이 조정된 출하 가격은 1, 590 RMB / t 였습니다.

Zhejiang Shaoxing Huayu Paper 는 폐지 구입 가격을 20 RMB / t 인상했으며 송장없이 조정된 출하 가격은 1, 520 RMB / t 였습니다.

농산물 및 사이드라인 제품

1. [Live상무부는 EU 원산지 수입 돼지고기 및 돼지고기 부산물에 대한 반덤핑 조사 기한을 2025 년 12 월 16 일까지 연장하기로 결정했다.

2. [Palm 5 월 30 일 현재 국내 일부 지역의 팜유의 상업 재고량은 약 37 만톤으로 지난주보다 약 2 만 5000 톤 증가한 것으로 알려졌다.

3. [옥수수] 미국 농무부의 주간 수출 검사 보고서에 따르면 지난 주 미국 옥수수 수출 검사량은 전주보다 1%, 지난해 같은 기간보다 24% 증가했다. 2025 년 6 월 5 일 주 현재 미국 옥수수 수출 검사량은 1, 656, 562 톤, 지난주 1, 641, 722 톤, 지난해 같은 기간 1, 340, 755 톤이었다.

4. [콩가루] EU 자료에 따르면 6 월 8 일 현재 2024 / 25 년 EU 콩가루의 누적 수입량은 1820 만 톤으로 작년 같은 기간의 1450 만 톤보다 훨씬 많으며 사료 수요가 강한 성장을 나타냅니다.

5. [달걀] 한국 농촌경제연구소가 8 일 발표한 보고서에 따르면 한국의 달걀 가격이 5 월 4 년 만에 최고치를 기록했으며, 적어도 8 월까지 상승세가 계속될 것으로 예상된다.대형 달걀 30 개당 평균 소매가격은 5 월 7, 026 원 (1 천 원은 약 5. 3 위안) 에 달해 2021 년 7 월 이후 처음으로 7, 000 원을 돌파했다.

6. [설탕] 브라질 대외무역사무국 (Secex) 의 자료에 따르면, 2025 년 6 월 첫 주까지 총 5 일간 브라질은 지난해 6 월 3, 194, 300 톤에 비해 총 783, 200 톤의 설탕을 출하했다. 일일 평균 출하량은 156, 600 t / day 로 지난해 6 월 159, 700 t / day 에서 1. 93% 감소했습니다.

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