SunSirs: US $143 bilhões e crescendo: a busca da China pela supremacia dos veículos elétricos

Depois de anos de investimento na Europa, as empresas chinesas de veículos elétricos e baterias estão se voltando para a Ásia, África e América Latina.

A Indonésia e a Hungria foram os maiores beneficiários de financiamento chinês para EV na última década.
Empresas como a BYD e a CATL expandiram suas operações em todo o mundo por razões operacionais e geopolíticas.
As empresas chinesas acham mais arriscado estabelecer negócios no exterior em comparação com casa.
As empresas chinesas de veículos elétricos investiram grandes quantias na última década para estabelecer sua supremacia global.

Empresas como CATL e BYD, entre outras, derramaram US $143 bilhões em empreendimentos estrangeiros de EV e baterias entre 2014 e 2025, de acordo com dados da provedora de pesquisa independente Rhodium Group. Com as barreiras comerciais ocidentais forçando as empresas chinesas a repensar sua abordagem para a expansão global, em 2024, pela primeira vez, eles gastaram mais na construção da cadeia de suprimentos de veículos elétricos no exterior do que em casa. "O investimento externo da China no ecossistema de veículos elétricos reflete uma estratégia deliberada de€˜ A estratégia da empresa go global é garantir toda a sua cadeia de valor, das matérias-primas aos veículos acabados, à medida que as fricções geopolíticas e as barreiras de acesso ao mercado aumentam ", disse Bill Russo, fundador e CEO da empresa de consultoria Automobility Limited, com sede em Xangai.

Dois países receberam o maior investimento em veículos elétricos de empresas chinesas: a Hungria atraiu US $18 bilhões, enquanto a Indonésia arrecadou US $22 bilhões, mostram dados da Rhodium.

A Hungria vem fortalecendo os laços com a China ao longo dos 15 anos de Viktor Orbán como primeiro-ministro, oferecendo isenções fiscais e apoio infra-estrutural. Quatro dos 10 maiores investimentos chineses na Europa no ano passado foram para a Hungria, e o país sem litoral está no caminho certo para se tornar o segundo maior produtor de baterias fora da China, de acordo com analistas que acompanham os investimentos. Ao contrário da União Europeia e dos Estados Unidos, A Hungria não tem planos de se separar da China.

Como o Japão está atrasado em veículos elétricos, há uma oportunidade para os chineses. "

A Indonésia começou a atrair investimentos chineses após proibir a exportação de minérios não processados em 2014. O país é agora o maior fornecedor mundial de níquel, um mineral crucial para baterias, fornecendo mais de dois terços da oferta global em 2024. Empresas chinesas controlam cerca de três quartos da capacidade de refino doméstica na Indonésia.

A Indonésia também é um enorme mercado de automóveis que está se tornando verde. O governo estabeleceu metas ambiciosas para implantar 2 milhões de carros elétricos e 12 milhões de veículos elétricos de duas rodas até 2030. Os jogadores chineses não estão apenas trazendo produtos, mas também ajudando a construir a cadeia de fornecimento doméstica.

"O mercado asiático tem sido tradicionalmente dominado pelos japoneses para veículos com motor de combustão interna, mas como o Japão está atrasado em veículos elétricos, há uma oportunidade para os chineses ", disse Nitin Pangarkar, professor associado de estratégia e política da Universidade Nacional de Cingapura, ao Rest of World. "Também está perto da China, geográfica e culturalmente. "

Em geral, a Europa€” Um adotador antecipado de EVs€” A China recebeu a maior parte dos investimentos chineses na fabricação de componentes e veículos completos. Essa dinâmica mudou, com a América Latina recebendo a maior parte do investimento em montagem de veículos no segundo trimestre deste ano. Mais de dois terços do investimento em componentes de fabricação, como materiais para baterias, foram para a Ásia durante o mesmo período.

No mesmo trimestre, 75% dos investimentos chineses em matérias-primas foram para África pela primeira vez, diversificando-se além da Ásia e América Latina, de acordo com a Rhodium.

"A capacidade de baterias indo para a África está perseguindo as matérias-primas e um ambiente mais acolhedor para o investimento chinês ", disse Pangarkar. "Os custos mais baixos podem ser um benefício adicional. "

Desde 2019, a CATL construiu plantas na Alemanha, Hungria, Indonésia e Espanha. Até o próximo ano, a empresa pretende começar a produção em massa em sua fábrica de baterias de 100 GWh na Hungria, anunciada em meados de 2022. No início deste ano, a CATL e seus parceiros criaram uma fábrica de baterias de US $6 bilhões na Indonésia para criar uma cadeia de suprimentos completa, desde a mineração de níquel até a fabricação e reciclagem de baterias.

O objetivo da CATL é tornar a tecnologia de alta qualidade acessível em todo o mundo. "

"O objetivo da CATL é tornar a tecnologia de alta qualidade acessível em todo o mundo, ajudando a atingir metas internacionais de sustentabilidade ", disse a empresa ao Rest of World em um comunicado enviado por email. "Como parte de nossa estratégia global para responder melhor às necessidades de nossos clientes e atender à crescente demanda por veículos elétricos em todo o mundo, a CATL expandiu ativamente a presença no exterior através de uma série de investimentos em quatro fábricas fora da China. "

A fábrica de veículos de passageiros da BYD na Hungria está atualmente em construção€” É o primeiro de um fabricante chinês de automóveis na Europa. Em Java Ocidental, na Indonésia, a empresa está construindo uma fábrica de US $1 bilhão, que deve estar operacional em janeiro de 2026.

A BYD não respondeu ao resto do mundo€˜ Solicitação de comentário.

Empresas chinesas começaram a adquirir participações em minerais críticos em meados da década de 2010, visando o cobalto no Congo, o lítio na América Latina e o níquel na Indonésia, disse Armand Meyer, analista sênior de pesquisa da Rhodium, ao Rest of World. Este impulso global para extrair matérias-primas atingiu seu pico entre 2021 e 2023, impulsionado pela demanda por lítio e requisitos de refino local. Desde então, ela se desvaneceu.

"O investimento em mineração e refino desacelerou devido a restrições mais rígidas sobre a propriedade estrangeira de minerais críticos e os preços voláteis do lítio ", disse Meyer.

No meio dos Estados Unidos - Em meio às tensões na China, os jogadores chineses estão investindo em Marrocos e Nigéria para minerais críticos, expandindo seu impulso de baterias no Sudeste Asiático e estabelecendo centros de produção regionais no México e no Brasil.

Os jogadores chineses lutaram para replicar seu sucesso doméstico no exterior. Apenas 25% dos projetos anunciados em outros países foram concluídos, em comparação com uma taxa de conclusão de 45% em casa, mostram dados da Rhodium. As taxas de cancelamento no exterior são de 14% contra 7% para projetos domésticos. Essas empresas enfrentam vários desafios fora de seu território, desde setores locais subdesenvolvidos até restrições de talento e obstáculos regulatórios e políticos.

A China está metodicamente recabando a cadeia de suprimentos global de EV em torno de seus interesses industriais e geopolíticos. "

As aprovações de planejamento são mais fáceis de obter na China em comparação com muitos outros países, disse Louis Brennan, professor de negócios do Trinity College Dublin, ao Rest of World. Talento e habilidade técnica, os maiores ativos da China em casa, se tornaram espadas de dois gumes no exterior, disse ele.

"As empresas chinesas tendem a confiar em mão de obra importada da China em vez de mão de obra local na construção de suas fábricas. - Não€ Essas políticas trabalhistas geram ressentimentos e oposição locais ", disse Brennan. "A isso se acrescenta a ansiedade que a China sente com o vazamento de sua tecnologia avançada. "

Mesmo com essas dores crescentes, as empresas chinesas de veículos elétricos vêem mérito em colocar apostas em todo o mundo, disse Russo.

"Ainda assim, mesmo que apenas uma fração dos projetos seja concluída, a direção da viagem é clara: a China está metodicamente reconciliando a cadeia de suprimentos global de veículos elétricos em torno de seus interesses industriais e geopolíticos ", disse ele.

Ananya Bhattacharya é repórter da Rest of World, que cobre a cena tecnológica do sul da Ásia. Ele está baseado em Mumbai, Índia.

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