SunSirs: Exclusiva| "Relatório de Desenvolvimento de Mineração Global 2025" Série No. 5 - O principal mercado global de financiamento de minerais sólidos e de M & A
November 03 2025 13:14:26 SunSirs from Pengpai (lkhu)
Em 2024, o mercado de financiamento e M & A para os principais minerais sólidos (carvão, ouro, prata, platina, minério de ferro, cobre, bauxita, chumbo, zinco, lítio, cobalto, níquel) globalmente esfriou significativamente. O mercado global de financiamento encolheu e a diferenciação estrutural se intensificou; o montante e o número de transações de M & A diminuíram consideravelmente e as diferenças de desempenho entre regiões e tipos de minerais são proeminentes.
O financiamento global para os principais recursos minerais sólidos diminuiu em geral
O mercado de financiamento de mineração continua a esfriar. Em 2024, um total de 2.802 projetos de financiamento para os principais recursos minerais sólidos no mundo foram concluídos, um aumento de 2% ano a ano, com um montante total de financiamento de US $10,27 bilhões, uma diminuição de 11,7% ano a ano, e um montante médio de financiamento de US $3,665 milhões por projeto, uma diminuição de 13,4% ano a ano. No primeiro semestre de 2024, o montante do financiamento foi de US $4,81 bilhões, uma diminuição de 21,4% em relação ao ano anterior, e no segundo semestre de 2024, o montante do financiamento atingiu US $5,46 bilhões, um aumento de 13,5% em relação ao ano anterior.
As estruturas de financiamento tradicionais e o padrão dos principais mercados de financiamento continuam sólidos. O financiamento de ações representou 85,2% do financiamento total para projetos de mineração sólida em 2024, basicamente o mesmo que em 2023. A Bolsa de Valores de Toronto e a Bolsa de Valores da Austrália continuaram a liderar o financiamento global de mineração, respondendo por 54,2% e 31,8% do financiamento total, respectivamente, com uma participação combinada de 86,0%.
O financiamento de minerais emergentes estratégicos e minerais sólidos a granel geralmente diminuiu, e o montante de financiamento do financiamento amarelo aumentou contra a tendência. Em 2024, o montante de financiamento de minerais emergentes estratégicos atingiu US $2,01 bilhões, uma diminuição anual de 37,1%, e o número de projetos de financiamento foi de 588, um aumento anual de 20,3%. No primeiro semestre de 2025, o montante de financiamento de minerais emergentes estratégicos foi de US $0,95 bilhão e o número de projetos de financiamento foi de 276. O montante de financiamento de minerais sólidos a granel atingiu US $3,50 bilhões, uma queda de 12,1% em relação ao ano anterior. O número de projetos foi de 863, com um ligeiro aumento de 2,5%. Em comparação, o desempenho de financiamento das finanças amarelas foi notável, com um montante de financiamento de US $0,476 bilhão em 2024, um aumento ano a ano de 7,3%.
02 Mercado global para as principais transações de M & A de minerais sólidos esfria significativamente
O número e o valor das principais transações globais de ativos minerais sólidos diminuíram significativamente. O valor das principais transações globais de ativos minerais sólidos em 2024 foi de US $29,35 bilhões, uma queda ano a ano de 42,6%, e o número de transações foi de 685, uma queda ano a ano de 31,8%.
O valor das transações de M & A aumentou na Europa e na América do Norte, enquanto caiu acentuadamente na Oceania e na Ásia. O valor das transações de M & A com o alvo nos Estados Unidos e no Canadá foi de US $154,4 bilhões, aumentando 38,7% em relação ao ano anterior; que com o alvo na Europa foi de US $5,8 bilhões, aumentando 64,3% em relação ao ano anterior. Em contraste, o valor das transações de M & A com o alvo na Oceania foi de US $56,9 bilhões, uma queda de 80,8% ano a ano, e que com o alvo na Ásia foi de US $13,8 bilhões, uma queda de 72,2% ano a ano.
O investimento do mercado de transações de M & A de metais preciosos diminuiu significativamente. O valor das principais transações globais de M & A de metais preciosos em 2024 foi de US $11,23 bilhões, uma queda de 68,4% ano a ano, e o número de projetos de transação de M & A foi de 387, uma queda de 2,8% ano a ano. Entre eles, o valor da transação de M & A de ouro foi de US $10,52 bilhões, uma queda de 69,6% ano a ano, e o número de projetos de transação de M & A foi de 343, uma queda de 2,6% ano a ano.
O mercado global de ativos de minerais sólidos e transações de aquisição continua a esfriar, com o minério de ferro desempenhando um papel dominante, e os ativos de cobre e o valor das transações de aquisição caindo significativamente. Em 2024, o principal valor global de ativos de minerais sólidos e transações de aquisição foi de US $106,2 bilhões, uma queda de 24,0% em relação ao ano anterior, e o número de projetos de transação foi de 177, uma queda de 8,8% em relação ao ano anterior. Os ativos globais de minério de ferro e o valor da transação de aquisição foram de US $4,37 bilhões, representando 41,1% dos principais ativos globais de minerais sólidos e o valor da transação de aquisição, e o número de projetos de transação foi de 15, uma queda de 25% ano a ano. Os ativos globais de cobre e o valor da transação de aquisição foi de US $3,59 bilhões, uma queda de 71,8% ano a ano, e o número de projetos de transação foi de 135, uma queda de 6,3% ano a ano. Os ativos globais de bauxita e o valor da transação de aquisição foram de US $2,61 bilhões, representando 24,6% dos principais ativos globais de minerais sólidos e do valor da transação de aquisição. Os ativos globais de zinco e o valor da transação de aquisição foram de US $0,6 bilhão.
Nas transações de M & A de ativos minerais emergentes estratégicos globais, com exceção do rápido crescimento do lítio, há uma diminuição significativa no níquel e no cobalto. Em 2024, o valor global das transações de M & A de ativos minerais emergentes estratégicos foi de US $5,29 bilhões, um aumento ano a ano de 264,7%, e o número de projetos de transação de M & A foi de 103, um declínio ano a ano de 74,5%. O valor da transação de M & A de lítio foi de US $5,25 bilhões, um aumento ano a ano de 491,5%, representando 99,2% do valor da transação de M & A de ativos minerais emergentes estratégicos globais, e o número de projetos de transação de M & A de lítio foi de 68, um declínio ano a ano de 80,5%. O valor da transação de M & A de cobalto e níquel foi de US $14,1 milhões e US $40 milhões, respectivamente, um declínio ano a ano de 91,0% e 92,3%.
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