SunSirs: 2025 Resina EVA: Tamanho de mercado global de 30,9 bilhões

De acordo com a China Chemical Information Weekly, as estatísticas de pesquisa da WENKH indicam que o tamanho do mercado global de resina EVA atingirá aproximadamente RMB 30,968 bilhões em 2025.É projetado para crescer para RMB 35,623 bilhões até 2032, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2,02%.

Do plástico de uso geral ao "coração da fotovoltaica": uma transformação estratégica

O copolímero de acetato de etileno-vinil (EVA), um material de poliolefina de alta qualidade, desempenha um papel vital em setores como calçado de espuma, adesivos de fusão a quente e filmes agrícolas devido à sua flexibilidade excepcional, elasticidade, transparência, resistência a baixas temperaturas e processável.

No entanto, na última década, a transição energética global remodela fundamentalmente a trajetória da EVA. Aproveitando sua excelente transmissão de luz, propriedades de laminação e resistência ao envelhecimento, o EVA emergiu como a matéria-prima principal para filmes de encapsulamento em módulos fotovoltaicos (PV), respondendo por mais de 90% dos custos de filmes.É aclamado como o "campeão oculto da cadeia da indústria fotovoltaica". Esta transformação de papel não só aumentou significativamente o teto da demanda da EVA, mas também a posicionou como um campo de batalha estratégico para as principais indústrias químicas em todo o mundo.

Paisagem competitiva global: oligopólio com competição estratificada orientada pela tecnologia

Em 2025, a indústria global de acetato de etileno-vinil (EVA) está em uma coyuntura crítica de ajuste estrutural. Como o maior produtor e consumidor mundial de EVA, a dinâmica do mercado da China influencia profundamente a dinâmica global da oferta e da demanda. Apesar da rápida expansão da capacidade doméstica, a indústria enfrenta sérios desafios de "alta oferta e demanda fraca ", com preços em declínio persistente e concorrência de mercado intensificando.

No geral, a indústria global de EVA exibe características de oligopólio acentuadas, com as cinco principais empresas controlando coletivamente mais de 60% da oferta do mercado. O alto investimento de capital e as barreiras tecnológicas formaram fortes fosos da indústria. Quanto ao panorama competitivo entre os principais players, gigantes internacionais e empresas domésticas chinesas adotaram estratégias diferenciadas:

Os gigantes internacionais aproveitam as vantagens tecnológicas para dominar o mercado de alta qualidade. Como líder mundial em EVA, a ExxonMobil atingiu uma capacidade de produção de 1,5 milhão de toneladas em 2023, detendo aproximadamente 22% da participação de mercado global. com bases de produção na América do Norte e na Europa. Seu portfólio de produtos abrange graus de alto, médio e baixo teor de VA, particularmente detendo o monopólio tecnológico em produtos de grau médico com teor superior a 40% de VA. A empresa planeja aumentar a capacidade de EVA biobase para 20% da produção total até 2026. Empresas como Dow Chemical e BASF se concentram no desenvolvimento de EVA especializado, mantendo o poder de preços premium em segmentos ecológicos e de alto desempenho. A BASF e a Mitsui Chemicals detêm coletivamente mais de 70% do mercado de catalisadores de alta qualidade da China, estabelecendo o domínio da tecnologia central a montante. As sul-coreanas LG Chem e Lotte Chemical aproveitam as vantagens de custo e a proximidade do mercado regional para competir diretamente com as empresas chinesas em EVA de grau de espuma e de grau fotovoltaico. A capacidade da Lotte Chemical de 500.000 toneladas por ano emprega principalmente a polimerização em solução para produzir materiais de espuma de alta qualidade, capturando aproximadamente 7% da quota de mercado global.

Líder doméstico com rápida expansão de capacidade

As empresas domésticas chinesas são caracterizadas pela expansão da capacidade e pelo domínio no mercado médio a baixo. O Grupo Sinopec, como principal produtor de EVA da China, possui uma capacidade anual de 1,2 milhões de toneladas e detém aproximadamente 18% da participação de mercado global. Sua produção está concentrada em regiões a jusante com demanda intensiva, como o Delta do Rio Yangtze e o Delta do Rio das Pérolas, alavancando a integração da cadeia de suprimentos para garantir o fornecimento estável de produtos tradicionais, como materiais fotovoltaicos e materiais de calçado. Empresas privadas como Lianhong New Energy e Sinopec Serbon Petrochemical superaram gargalos técnicos através de pesquisa e desenvolvimento independente. O processo de autoclave da Lianhong New Energy alcançou mais de 85% de utilização de capacidade, aumentando sua participação de mercado doméstico para 15%. A sua rápida resposta à demanda da indústria fotovoltaica garantiu uma vantagem competitiva em nichos de mercado. Desde 2025, as novas adições de capacidade doméstica aceleraram. Além do lançamento planejado no quarto trimestre da Lianhong New Energy de mais de 200 mil toneladas de nova capacidade, grandes projetos como a instalação de 700 mil toneladas de LDPE-EVA da Zhejiang Petrochemical entraram em fases de implementação, impulsionando a crescente influência da China no panorama de produção global.

Paisagem de Desenvolvimento do EVA da China: De Dependência das Importações a dores crescentes em meio ao aumento da capacidade

A indústria de EVA da China incorpora uma narrativa clássica de industrialização de "introdução, digestão, absorção e re-inovação ", mas sua jornada tem sido repleta de desafios.

Evolução da oferta e da demanda: da escassez severa ao excesso estrutural de oferta

Período de Alta Dependência das Importações (Antes de 2020): Antes do boom da indústria fotovoltaica, a capacidade de produção de EVA da China era limitada, com uma taxa de auto-suficiência consistentemente inferior a 40%. Os materiais fotovoltaicos de alta qualidade foram quase inteiramente importados da Coréia do Sul e Taiwan.

Período de Boom de Investimento em Capacidade (2021 - 2024): Com o estabelecimento de metas de "carbono duplo", a indústria fotovoltaica entrou em um super ciclo, e os preços do EVA dispararam para mais de 30.000 RMB / tonelada. Enormes margens de lucro estimularam um influxo maciço de capital, desencadeando um boom doméstico de construção de projetos EVA. Empresas como Sirbon (Shenghong Group), Lianhong New Technology, Zhejiang Petrochemical, Gulei Petrochemical e Zhongke (Guangdong) Refining & Chemical tornaram-se as principais forças que impulsionaram a expansão da capacidade.

Período de reversão de oferta e demanda (2025): Com a liberação concentrada de nova capacidade, a capacidade de produção de EVA da China aumentou rapidamente. Em 2025, a capacidade doméstica total havia ultrapassado 5 milhões de toneladas / ano. No entanto, o consumo estimado em 2025 é de apenas 3,6 milhões de toneladas. A demanda a jusante está mostrando um padrão de "dominância fotovoltaica e demanda tradicional fraca". "

O setor fotovoltaico, como maior motor da demanda, representa mais de 35% do consumo total de EVA. Em outubro de 2025, a oferta de materiais fotovoltaicos foi de aproximadamente 140.000 toneladas, enquanto a demanda foi de apenas 130.000 toneladas, marcando a primeira vez que a oferta excedeu a demanda. Isso se deveu principalmente a um declínio na produção de módulos fotovoltaicos. De janeiro a agosto, as exportações cumulativas de módulos fotovoltaicos da China atingiram US $15,881 bilhões, um declínio ano a ano de 24,06%, levando as empresas de filme encapsulante a jusante a ser cautelosas em suas aquisições, concentrando-se principalmente na limpeza do inventário existente.

A demanda em setores tradicionais está mostrando uma tendência divergente. O setor de adesivos a quente se beneficia do desenvolvimento do comércio eletrônico e da logística da cadeia de frio, mantendo uma taxa de crescimento de 8% a 10%. Em 2023, o mercado global de EVA para embalagens foi de US $2,5 bilhões, com a China contribuindo com 40% da participação. No entanto, o adesivo de alta qualidade EVA ainda depende das importações. Os setores tradicionais, como materiais de espuma para sapatos e cabos, são afetados pelo ambiente macroeconômico. A temporada de pico esperada de "Setembro de Ouro e Outubro de Prata " em 2025 não se materializou, e pedidos insuficientes levaram a uma queda significativa no preço dos materiais flexíveis, tornando-se um importante motor do mercado global de EVA fraco em outubro.

Desafios da estrutura industrial: concorrência de baixo nível e escassez de alto nível

Embora a capacidade de produção de EVA da China esteja entre as maiores do mundo, os desequilíbrios estruturais de oferta e demanda são proeminentes. Em outubro, os preços dos produtos de médio a baixo nível, como os materiais flexíveis e rígidos de EVA, caíram mais acentuadamente do que os de materiais fotovoltaicos, enquanto os preços dos produtos de alta qualidade médica e ambientalmente corretos permaneceram estáveis, indicando uma dependência persistentemente alta das importações.

Competição homogênea severa A maioria das plantas recém-comisionadas usa o processo tubular, resultando em uma estrutura de produto tendenciosa em direção a graus de uso geral, como materiais de espuma e materiais de cabo. Quando esta capacidade é liberada de forma concentrada, uma "guerra de preços" inevitavelmente ocorre no mercado médio a baixo custo, que é a principal razão pela qual a queda de preço dos materiais EVA flexíveis excedeu em muito a dos materiais EVA rígidos em outubro.

Produtos de alta qualidade ainda precisam de avanços: nos campos dos materiais fotovoltaicos de alta qualidade (especialmente materiais de alta qualidade adequados para módulos tipo N) e adesivos de alta qualidade de alta qualidade de alta VA, apenas algumas empresas domésticas líderes, como Sirbon e Lianhong New Technology, podem alcançar um fornecimento de lote estável. A qualidade geral ainda está atrasada para os produtos importados, e algumas demandas de alta qualidade ainda precisam ser atendidas pelas importações. A aplicação doméstica do processo de autoclave, que tem as maiores barreiras tecnológicas, continua a ser uma tarefa longa e arduosa.

Conclusões: O mercado global de EVA está passando por uma reestruturação, caracterizada pela "expansão da capacidade asiática e liderança europeia e americana de alto nível. "A China tornou-se uma variável central no mercado global devido à sua capacidade de produção em larga escala, mas ainda está atrasada para os gigantes internacionais em termos de sofisticação tecnológica e diferenciação de produtos. Em termos de desenvolvimento atual, a indústria de EVA da China alcançou um avanço em "quantidade", ocupando o primeiro lugar no mundo em capacidade, produção e consumo. A localização dos principais equipamentos quebrou o monopólio estrangeiro, e os produtos tradicionais, como materiais fotovoltaicos, alcançaram a auto-suficiência. No entanto, melhorar a "qualidade " continua sendo uma tarefa longa e ardua. Persiste a alta dependência das importações para catalisadores de alta qualidade e produtos especializados, juntamente com um proeminente desequilíbrio estrutural entre oferta e demanda.

Como uma plataforma integrada de internet que fornece preços de referência, em 6 de novembro, o preço de referência do EVA da SunSirs foi de 10.700.00 RMB / tonelada, uma diminuição de 1,53% em comparação com o início do mês (10.866,67 RMB / tonelada).

Aplicação do SunSirs Benchmark Pricingš

Os comerciantes podem preciar as transações spot e contratuais com base no princípio de precificação da marcação acordada e na fórmula de precificação (Preço da transação = Preço da SunSirs + Marcação).

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