SunSirs: até 2030, montadoras chinesas terão um terço da participação de mercado global

O mais recente relatório de pesquisa da UBS divulgado no dia 16 indica que, alavancando suas vantagens tecnológicas de veículos elétricos, redes de distribuição cada vez mais robustas e o reconhecimento de marca em constante aumento, as montadoras chinesas estão prontas para capturar um terço do mercado automotivo global até 2030 - um aumento significativo em relação à participação de um quarto deste ano. A análise do UBS indica que, após cinco anos de crescimento das vendas no exterior de 1 milhão para 6 milhões de unidades, as montadoras chinesas estão entrando em uma "fase de estratégia de globalização 2.0". Com o fortalecimento do reconhecimento das marcas tradicionais e a expansão da fabricação localizada no exterior, espera-se que as vendas no exterior se tornem um motor de crescimento chave para as montadoras chinesas até 2026.

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Nos últimos anos, alguns mercados no exterior intensificaram as restrições aos automóveis chineses. No entanto, a análise da UBS indica que a participação de mercado global das montadoras chinesas continuará a crescer. O relatório projeta que até 2030, os fabricantes chineses provavelmente não poderão penetrar no mercado dos EUA. Eles podem alcançar pequenos avanços no Japão, Coreia do Sul e Índia, mas a participação de mercado deve permanecer abaixo de 2%. Para a Europa Ocidental, o UBS antecipa que a participação de mercado das montadoras chinesas aumentará dos atuais 5% para 15%. Para outros mercados globais, o UBS acredita que as montadoras chinesas podem facilmente alcançar uma participação de mercado de 25%.

No geral, projetamos que a participação de mercado global das montadoras chinesas crescerá de menos de 20% em 2022 e de um quarto este ano para mais de um terço até 2030. O UBS baseia esta perspectiva nas vantagens de custo e eficiência de produção das montadoras chinesas em veículos elétricos, decorrentes da vasta, madura e eficiente cadeia de suprimentos da China. Em regiões politicamente e economicamente neutras, como a ASEAN e a América Latina, as marcas chinesas estão rapidamente penetrando nos mercados de consumo de classe média, não só devido à sua alta relação custo-benefício, mas também à sua inovação tecnológica e características ecológicas.

"As crescentes exportações de automóveis da China estão remodelando os mercados globais ao entregar veículos acessíveis em todo o mundo ", informou recentemente a Bloomberg. Em partes da América do Sul, os carros fabricados na China estão cada vez mais dominando as ruas, enquanto na Europa, veículos elétricos acessíveis, mas de alta qualidade de fabricantes como a BYD, estão conquistando milhões de consumidores.

Após cinco anos de crescimento explosivo que viu as vendas no exterior subir de 1 milhão para 6 milhões de unidades, o UBS acredita que a indústria automotiva da China está pronta para entrar na "Estratégia de Globalização 2.0". A próxima fase se concentrará no fortalecimento do reconhecimento da marca e na expansão da manufatura localizada. As montadoras chinesas estão fazendo a transição de "baixo custo " para a inovação baseada em tecnologia, com o desenvolvimento de marcas e canais se tornando cada vez mais cruciais - movendo-se para além de meras exportações de produtos ou montagem de componentes.

Atualmente, várias montadoras chinesas estão se expandindo em mercados estrangeiros. De acordo com a Reuters, Maria Grazia Davino, diretora geral da BYD para a Europa, declarou publicamente em 17 de novembro que a BYD está entrando ativamente no mercado europeu. Até o final de 2025, a BYD pretende estabelecer 1.000 pontos de venda em toda a Europa, com planos para dobrar esse número até o final do próximo ano. Relatos da mídia indicam que a fábrica brasileira da Great Wall Motors começou a operar em agosto deste ano, com produtos direcionados a todo o mercado latino-americano. A Great Wall agora opera três centros de fabricação de veículos de processo completo na Rússia, Tailândia e Brasil.

O UBS observa que as vendas no exterior representam atualmente 20% do volume total da indústria automotiva da China, contribuindo com 40% a 50% da receita de algumas montadoras chinesas. Os lucros futuros para as montadoras chinesas virão em grande parte dos mercados estrangeiros.

A edição chinesa do Nikkei citou recentemente projeções de Tang Jin, pesquisador sênior do Departamento de Soluções de Negócios do Mizuho Bank e autor de "O Dia em que os carros chineses varrem o mundo em 2040". A Tang prevê que, em 15 anos, as remessas de veículos de marca chinesa (incluindo vendas domésticas, exportações e produção no exterior) atingirão 40 milhões de unidades, um aumento de aproximadamente 6 milhões de unidades em relação aos níveis atuais. Enquanto isso, espera-se que as remessas de veículos japoneses permaneçam em grande parte estáveis, em 22 milhões.

O relatório do UBS observa que as montadoras chinesas têm alavancado suas vantagens tecnológicas em veículos elétricos e recursos inteligentes para capturar participação de mercado. Além disso, à medida que os veículos de exportação da China mudam cada vez mais de modelos de motor de combustão interna de baixo custo para veículos elétricos de média gama, a percepção da marca está evoluindo. Atualmente, o preço de varejo típico dos veículos elétricos chineses nos mercados estrangeiros atingiu o nível de US $30.000, alinhando-se com as marcas de gama média. Algumas das principais marcas automotivas chinesas alcançaram aceitação na Europa comparável às marcas típicas ocidentais.

O relatório prevê ainda que dentro do mercado doméstico da China, a participação de mercado das montadoras chinesas domésticas crescerá de aproximadamente 50% em 2022 para 70% até 2025, com projeções indicando um aumento adicional para 85% até 2030. As montadoras chinesas devem estabelecer suas marcas durante a "fase da estratégia de globalização 2.0".

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