SunSirs: Nova capacidade de produção de polipropileno e polietileno na China até 2026

Durante a última década, a capacidade de produção de poliolefina manteve um rápido crescimento. A capacidade aumentou de 14,91 milhões de toneladas de polietileno e 17,44 milhões de toneladas de polipropileno em 2015 para 39,46 milhões de toneladas de polietileno e 49,03 milhões de toneladas de polipropileno até 2025, alcançando taxas médias de crescimento anual de 10,2% e 10,9%, respectivamente. O fornecimento doméstico de poliolefina mudou gradualmente para um estado de facilidade ou até mesmo excedente, aumentando a pressão sobre a cadeia industrial.

Nova capacidade de poliolefina será comissionada em 2026

O alívio para a indústria de poliolefinas dependerá em grande parte da conclusão do atual ciclo de comissionamento. Olhando para os planos de comissionamento de 2026, as novas adições de capacidade de polietileno atingirão 7,29 milhões de toneladas, enquanto as novas adições de capacidade de polipropileno serão de 5,45 milhões de toneladas. O fornecimento de poliolefina continuará a crescer em um ritmo elevado. As taxas de crescimento nominal projetadas para 2026 são de 18,5% para o polietileno e 11,1% para o polipropileno, com a expansão do polietileno superando o polipropileno.

Com base nos cronogramas projetados de comissionamento, as novas instalações de poliolefina em 2026 entrarão predominantemente em linha no segundo semestre do ano. De acordo com as informações disponíveis, as instalações com potencial de comissionamento significativo no primeiro semestre de 2026 incluem:- 500.000 toneladas de HDPE / 450.000 toneladas de densidade total / 1.000.000 toneladas de PP da Huajin Aramco, no norte da China (7664, -18,00, -0,23%), instalação de 400.000 toneladas de densidade total / 400.000 toneladas de HDPE / 350.000 toneladas de PP da Dongming Zhongyou e instalação de 400.000 toneladas de PP da Xinpu Olefins. A maioria das instalações restantes está programada para comissionamento no segundo semestre de 2026. Consequentemente, a taxa de crescimento da capacidade efetiva para poliolefinas em 2026 será significativamente menor do que a taxa de crescimento da capacidade nominal.

Em termos de distribuição de processos de produção, a nova capacidade de poliolefina em 2026 se originará principalmente de usinas à base de petróleo, fornecidas principalmente por grandes empresas de refino e petroquímicas, como a Huajin Aramco do Norte da China e a Sinopec-Saudi Aramco Gulei. Consequentemente, o progresso desses grandes projetos de refino e petroquímica influenciará significativamente o ritmo de comissionamento de poliolefinas em 2026.

No que diz respeito às classificações de plantas de polietileno, as recentes reestruturações industriais e avanços tecnológicos mudaram gradualmente os critérios de seleção para a comissionamento de novas plantas de polietileno. Entre as usinas de polietileno programadas para a comissionamento em 2026, as unidades de densidade total representam a maior participação, com uma capacidade planejada de 2,75 milhões de toneladas, seguidas pelas usinas de HDPE com 2,05 milhões de toneladas. A partir de 2025, o comissionamento de plantas de LDPE e LDPE / EVA aumentará, enquanto o comissionamento de plantas de LLDPE padrão desacelerará. Algumas dessas usinas podem enfrentar mais atrasos na comissionamento real.

Em 2026, o ritmo de comissionamento para unidades de LLDPE e full density permanecerá estável, com um crescimento anual de capacidade projetado em 19%. No entanto, o crescimento efetivo da capacidade real será significativamente menor do que a taxa de crescimento nominal. Enquanto as unidades de densidade total verão a maior comissionamento em 2026, apenas dois projetos - a capacidade de 450 mil toneladas da Huajin Aramco no norte da China e a capacidade de 400 mil toneladas da Dongming Zhongyou - têm uma alta probabilidade de comissionamento no primeiro semestre do ano. As unidades restantes estão, em sua maioria, programadas para o segundo semestre deste ano. Além disso, algumas unidades não pretendem produzir principalmente LLDPE padrão de baixo nível, mas planejam fabricar produtos de maior valor agregado, como o metalloceno LLDPE. Consequentemente, a taxa efetiva de crescimento da capacidade para o LLDPE padrão em 2026 é projetada para ser de 4%, significativamente menor que a taxa de crescimento de 24% em 2025.

Resumo

Com base no cronograma de comissionamento da nova planta de poliolefinas em 2026, o setor continua em um ciclo de expansão. Embora o crescimento da capacidade de polietileno ultrapasse o de polipropileno durante todo o ano, a maioria das novas plantas de poliolefina está programada para iniciar a produção no segundo semestre. Consequentemente, a taxa de crescimento da capacidade efetiva para poliolefinas em 2026 será significativamente menor do que a taxa de crescimento da capacidade nominal.

No que diz respeito à capacidade de produção padrão, o crescimento efetivo da capacidade de novas instalações de produção padrão de polietileno programadas para 2026 desacelerará significativamente em comparação com os anos anteriores, indicando uma pressão de fornecimento relativamente baixa para produtos padrão de polietileno em 2026.

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