SunSirs: Revisão dos principais eventos na indústria de cimento da China em 2025

1. Estabilização do crescimento da indústria

Em 24 de setembro, seis ministérios - o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, o Ministério dos Recursos Naturais, o Ministério da Ecologia e do Meio Ambiente, o Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural, o Ministério dos Recursos Hídricos e o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais - emitiram conjuntamente o "Plano de Trabalho para Estabilizar o Crescimento na Indústria de Materiais de Construção (2025 - 2026) ". O plano identifica "restaurar e melhorar a indústria de materiais de construção enquanto aumenta efetivamente a rentabilidade " como seu principal objetivo de estabilização do crescimento. O documento pede que as associações industriais fortaleçam a auto-regulação, realizem estudos de equilíbrio entre oferta e demanda no mercado regional e organizem horários de produção escalonados para os fabricantes de cimento. As associações têm a tarefa de realizar pesquisas de custo médio em todas as regiões para fornecer referências de preços para os operadores, evitar práticas de concorrência desleal, como dumping abaixo do custo, e promover um ecossistema saudável propício ao desenvolvimento da indústria. Em 16 de outubro, o Departamento da Indústria de Matéria-Prima do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação realizou um simpósio sobre a estabilização do crescimento na indústria de cimento. A reunião teve como objetivo implementar o "Plano de Trabalho para Estabilizar o Crescimento na Indústria de Materiais de Construção (2025 - 2026)", promover soluções para problemas de excesso de capacidade no setor de cimento e avançar no desenvolvimento de alta qualidade. Em 30 de dezembro, as principais empresas de cimento (membros do C8) emitiram uma "Iniciativa para a implementação rigorosa da produção baseada na capacidade registrada " em toda a indústria, pedindo a todas as empresas que aderissem estritamente à produção dentro dos limites de capacidade registrados. Esta iniciativa visa melhorar de forma abrangente a eficiência da gestão da capacidade, acelerar a mudança fundamental da expansão de escala para o desenvolvimento orientado para a qualidade e a eficiência e impulsionar conjuntamente a indústria do cimento para novas alturas de crescimento de alta qualidade.

2. Capacidade suplementar

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação esclareceu em sua interpretação das "Medidas de Implementação para a Substituição de Capacidade nas Indústrias de Cimento e Vidro (Edição 2024)" que os métodos de verificação de capacidade devem ser refinados. A disposição relativa à verificação da capacidade baseada no diâmetro dos fornos rotativos de cimento será abolida para alinhar a capacidade registada com a capacidade real. No caso das linhas de produção compatíveis com a capacidade efetiva superior à capacidade registada, a diferença pode ser complementada ao abrigo destas medidas, com procedimentos relevantes, tais como o registo, a avaliação do impacto ambiental e a avaliação energética, concluídos em conformidade. Durante o simpósio de outubro sobre a estabilização do crescimento na indústria de cimento organizado pelo Departamento da Indústria de Matéria-Prima, o MIIT enfatizou ainda mais que as empresas líderes devem desempenhar um papel orientador. Eles devem implementar estritamente políticas de substituição e padronização da capacidade de cimento, desenvolver planos de substituição de capacidade para a capacidade de produção que exceda os projetos de arquivamento até o final de 2025, e promover o alinhamento entre a capacidade real e a capacidade registada. Até o final de dezembro de 2025, mais de 280 linhas de produção de clinker haviam concluído anúncios ou divulgações públicas de planos de suplementação de substituição de capacidade, alcançando uma saída anual de capacidade de clinker de 150 milhões de toneladas por meio de substituição.

3. Transição de liderança da associação

No dia 14 de maio, o nono Congresso dos Membros e a primeira reunião do Conselho do nono mandato da Associação de Cimento da China foram convocados com sucesso em Hefei, província de Anhui.

4. Contra-involução

O Relatório de Trabalho do Governo de 2025 pediu medidas abrangentes para abordar a concorrência no "estilo de convolução". Uma reunião do Bureau Político do Comitê Central do PCC, realizada em julho, enfatizou a regulação da concorrência corporativa desordenada de acordo com leis e regulamentos, ao mesmo tempo em que avançou a gestão de capacidade em indústrias-chave. Em outubro, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) e a Administração Estadual de Regulação do Mercado (SAMR) emitiram conjuntamente o Anúncio sobre o combate à concorrência desordenada de preços e a manutenção da ordem sólida de preços de mercado. Propôs que, para as principais indústrias com problemas proeminentes de concorrência desordenada de preços, as associações industriais e as relevantes, sob a orientação da NDRC, da SAMR e das autoridades industriais, podem realizar pesquisas e avaliações dos custos médios da indústria para fornecer referência para os operadores na fixação de preços razoáveis. As associações industriais devem cumprir estritamente as disposições da Lei de Preços da República Popular da China e da Lei Antimonopólio da República Popular da China, promover a autodisciplina da indústria e orientar os operadores a manter conjuntamente uma ordem competitiva justa na indústria. Desde o início deste ano, o preço médio de transação do cimento no mercado nacional atingiu uma nova mínima desde 2017. Os preços em várias regiões caíram abaixo da linha de custo, com os preços na fábrica caindo abaixo de CNY 200 por tonelada, e até atingindo preços ultra-bajos de CNY 140 por tonelada. Esta competição "involucional" ameaçou severamente o desenvolvimento sustentável da indústria do cimento. A "Opinião sobre a Promoção Adicional do Desenvolvimento de Alta Qualidade da Indústria do Cimento ao Combater a Involução e Estabilizar o Crescimento" da Associação de Cimento da China exige que todos os membros implementem estritamente políticas relevantes, otimizem a reestruturação industrial, produzam em conformidade com leis e regulamentos e avancem no alinhamento das capacidades de produção registradas e reais para linhas de produção de clínquer para alcançar o desenvolvimento de alta qualidade.

5. Submissões de carbono

Em 20 de março, o Ministério da Ecologia e do Meio Ambiente divulgou o "Plano de Trabalho para Cobrir as Indústrias de Aço, Cimento e Alumínio no Mercado Nacional de Comércio de Emissões de Carbono", incorporando formalmente a indústria do cimento no sistema nacional de comércio de carbono e exigindo a conclusão do cumprimento inicial até o final de 2025. Em 15 de abril, o Ministério da Ecologia e do Meio Ambiente emitiu o "Aviso sobre a realização adequada do trabalho relevante para o Mercado Nacional de Comércio de Emissões de Carbono de 2025", estabelecendo requisitos claros para todo o processo, incluindo o gerenciamento de listas de emissores-chave (como a indústria do cimento), gerenciamento de qualidade de dados de emissões de carbono e alocação e liquidação de cotas. Em 17 de novembro, o Ministério da Ecologia e do Meio Ambiente divulgou o "Plano de Alocamento para as Submissões Totais no Mercado Nacional de Comércio de Emissões de Carbono para as Indústrias de Fundição de Aço, Cimento e Alumínio em 2024 e 2025." As licenças para 2024 e 2025 serão alocadas gratuitamente, com base nas emissões de carbono por unidade de produção. Esta abordagem se integrará gradualmente com a classificação do desempenho de prevenção da poluição do ar para as principais indústrias e coordenará com a substituição da capacidade, a padronização da capacidade e as políticas de controle de produção estabelecidas pelas autoridades relevantes da indústria. O objetivo é promover a redução ordenada e segura de carbono nas indústrias, acelerar a transição das empresas para operações verdes e de baixo carbono e estabelecer um quadro orientado pelo mercado para a redução de carbono.

6. Emissões ultra-baias

As "Opiniões sobre a Promoção de Emissões Ultra Baixas na Indústria do Cimento" (Huan Daqi [2024] No. 5), emitidas conjuntamente por cinco departamentos, incluindo o Ministério da Ecologia e do Meio Ambiente, especificam que até o final de 2025, as principais regiões devem se esforçar para completar o retrofit para 50% da capacidade de produção de clínquer de cimento. Grandes grupos de empresas estatais dentro dessas regiões devem essencialmente completar retrofitamentos para emissões ultra-baixas organizadas e não organizadas. A indústria do cimento avançará ativamente em iniciativas de emissões ultra-baixas em 2025.

7. Monitoramento da produção de clinker

Para padronizar a gestão da capacidade na indústria do cimento e resolver o desequilíbrio agudo da oferta e da demanda causada pela sobreprodução além das cotas aprovadas, a Federação de Materiais de Construção da China, em colaboração com as entidades relevantes, formulou o padrão da associação "Requisitos Técnicos para Monitoramento e Contabilidade da Produção de Clinker na Indústria do Cimento" (Raviso para Comentário). Esta norma visa estabelecer métodos uniformes de monitorização e contabilização on-line para a produção de clinker, estabelecendo requisitos técnicos claros para a configuração de equipamentos de medição e coleta de dados (por exemplo, matéria-prima de entrada em fornos, mudanças de estoque) para garantir a precisão e a rastreabilidade dos dados de produção. Esta iniciativa fornecerá uma base regulatória para as autoridades governamentais, aprimorará as capacidades de ajuste de oferta e demanda da indústria e se integrará com os sistemas de gerenciamento de emissões de carbono.

8. Fusões e Aquisições

Em 2025, as empresas chinesas de cimento avançaram ativamente estratégias de internacionalização, intensificando aquisições no exterior. A Huaxin Cement concluiu a aquisição de 100% da participação na EMBU SA ENGENHARIA E COMERCIO do Brasil e de 83,81% da participação na Lafarge Africa PLC da Nigéria; Sinoma Cement (Middle East) Investment Co., Ltd. Ltd., em Fundada em conjunto pela Sinoma Cement e pelo China-Africa Development Fund Co., Ltd., em Concluiu a aquisição de 100% da renomada empresa de cimento tunisina SOCIÉTÉ LES CIMENTS DE JBEL OUST; a Western Cement assinou um acordo de compra de ações da IFC com uma empresa congolesa através de sua subsidiária de joint venture, com a intenção de adquirir a CILU Cement Company na República Democrática do Congo.

Em 2025, as principais empresas de cimento continuaram a intensificar a consolidação do mercado doméstico: Jinyu Jidong adquiriu a Liaoning Hengwei Cement Group Co., Ltd., Ltd., através de sua subsidiária controladora Liaoning Jinzhong New Materials Industry Group Co., Ltd., LTD.; A Hongshi Cement concluiu formalmente a aquisição da Gansu Shoulushan Cement; a Conch Cement adquiriu os ativos da Western Cement em Xinjiang.

9. Exportação de cimento

As exportações de cimento da China demonstraram uma força excepcional em 2025, superando 10 milhões de toneladas por ano com um volume duplicado em comparação com o ano anterior. Este crescimento decorre principalmente de estratégias de exportação proativas, preços competitivos e demanda estável no exterior. No entanto, o padrão de "crescimento de volume em meio a queda dos preços " indica uma potencial compressão das margens de lucro das exportações. No geral, as exportações se tornaram uma força estabilizadora crucial para as operações da indústria de cimento da China.

10. Licença de produção

Em 5 de dezembro, a Administração Estadual de Regulação do Mercado anunciou o "Aviso sobre a Publicação das Regras Gerais para a Implementação das Licenças de Produção Industrial e das Regras de Implementação para 24 categorias de produtos". Foram divulgadas as novas "Regras de Implementação para Licenças de Produção de Produtos de Cimento ", com as novas regras gerais e regras específicas promulgadas entrando em vigor a partir de 1 o de abril de 2026.

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