SunSirs: Construtores navais da China asseguram 1.421 novos pedidos de navios em 2025, mantendo a liderança global em volume de pedidos

O novo mercado global de construção naval esfriou significativamente em 2025, em meio a uma retração de alto nível. A indústria de construção naval da China resistiu a fatores externos não de mercado, como a política da Seção 301 dos EUA, mantendo sua como a maior do mundo em termos de volume de pedidos. No entanto, sua participação de mercado experimentou seu primeiro declínio nos últimos cinco anos.

De acordo com dados da Clarkson divulgados em 7 de janeiro, as novas encomendas globais de navios para 2025 totalizaram 2.036 navios com 56,43 milhões de Tonegamento Bruto Compensado (CGT), marcando uma queda de 27% em relação aos 76,78 milhões de CGT de 2024. Os estaleiros chineses obtiveram 1.421 embarcações totalizando 35,37 milhões de CGT, uma queda de 35% em relação ao ano anterior, mantendo uma participação de mercado de 63% para se classificar em primeiro lugar globalmente. Os estaleiros sul-coreanos asseguraram 247 navios totalizando 11,60 milhões de CGT, um aumento de 8% em relação ao ano anterior, garantindo uma participação de mercado de 21% para ocupar o segundo lugar.

Em dezembro de 2024, as encomendas globais de novos navios totalizaram 264 navios com 8,09 milhões de CGT. Isso representou um aumento de 69% em CGT em comparação com os 4,79 milhões de CGT registrados no mesmo mês de 2023, e um aumento de 23% em relação aos 6,59 milhões de CGT registrados em novembro de 2024. Entre eles, os estaleiros chineses obtiveram 223 novas encomendas totalizando 5,71 milhões de CGT, capturando 71% da participação de mercado global para liderar o ranking. Os estaleiros sul-coreanos obtiveram 23 pedidos totalizando 1,47 milhão de CGT, capturando 18% da quota de mercado global para ocupar o segundo lugar.

Fontes da indústria sul-coreana observaram que, embora os estaleiros sul-coreanos ainda estejam muito atrás da China no número de pedidos garantidos em 2025, a média de CGT da Coreia do Sul por navio foi de 47.000 CGT em comparação com os 25.000 CGT da China - quase o dobro da China. Esta disparidade decorre do fato de que os estaleiros sul-coreanos mantêm seu foco em garantir pedidos para tipos de navios de alto valor agregado.

Em 2025, os construtores navais da China registraram um declínio de 35% ano a ano nas encomendas, enquanto os construtores navais da Coreia do Sul registraram um aumento de 8% ano a ano nas encomendas. Isso marcou um momento chave para a indústria de construção naval da Coreia do Sul para estreitar a lacuna de participação de mercado com a China após cinco anos.

Isto marca o primeiro declínio na participação de mercado da China nos últimos cinco anos e o primeiro estreitamento da diferença entre os dois países. Em 2021, a China detinha 51% da participação de mercado global de construção naval, enquanto a Coreia do Sul detinha 32%. Em 2022, a participação de mercado global da China foi de 52%, enquanto a Coreia do Sul foi de 32%. Em 2023, a participação de mercado global da China subiu para 60%, enquanto a da Coreia do Sul caiu para 20%. Em 2024, a participação da China subiu ainda mais para 71%, enquanto a da Coreia do Sul caiu para 14%. A diferença entre suas participações de mercado aumentou de 19 pontos percentuais para 57 pontos percentuais ao longo de quatro anos, demonstrando uma tendência de crescente disparidade.

Clarkson observou que o cenário internacional em 2025 representa desafios ainda maiores para a indústria de construção naval da China. As políticas dos EUA visavam navios e atividades de construção naval chinesas, submetendo os construtores chineses a pressões externas sem precedentes.

Por tipo de navio, a China continuou a expandir sua liderança na construção de transportadores a granel, com a participação de encomendas superior a 80% pela primeira vez; Navios de contêineres, tanto navios de alimentação quanto tipos de grande capacidade, registraram uma robusta ingestão de encomendas, assegurando 68% das encomendas globais de navios de contêineres para o ano. As encomendas de petroleiros se beneficiaram da força nacional da China e da capacidade flexível de construção naval, culminando em encomendas a granel até o final do ano que impulsionaram a China a ultrapassar a Coreia do Sul na ingestão global de encomendas de petroleiros. As encomendas de transportadores de gás liquefeito sofreram um ajuste de tempo, com as encomendas mudando para a Coreia do Sul - que poderia oferecer datas de entrega mais cedo - enquanto os principais estaleiros da China enfrentavam livros de pedidos cheios e capacidade de estaleiro apertada. Como um segmento de transportadores de gás caracterizado por alta complexidade de construção e tamanho relativamente pequeno de navios, a transferência da capacidade de transportadores de GPL para pequenas e médias empresas continua sendo um desafio. No entanto, também deve ser observado que, sob a influência da política da Seção 301 dos EUA, as mudanças nas posições de alguns armadores levaram a pedidos fluindo para estaleiros no exterior. Dentro do contexto mais amplo de recuperação geral das encomendas, isso teve um impacto limitado na participação de mercado da China.

Entende-se que, em abril de 2024, motivado por petições de cinco sindicatos dos EUA, o Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR) iniciou uma investigação da Seção 301 sobre as indústrias marítima, logística e de construção naval da China. Em fevereiro de 2025, o USTR divulgou um rascunho de disposições da Seção 301 visando os setores de transporte, logística e construção naval da China. Isso afetou significativamente o mercado de novas construções. Em março, os estaleiros sul-coreanos obtiveram temporariamente 55% das encomendas globais para se classificar em primeiro lugar, enquanto a participação de mercado dos estaleiros chineses caiu para apenas 35% naquele mês.

Após o anúncio do USTR em abril de 2025 de um plano final revisado de cobrança de taxas portuárias - que aliviou as taxas sobre navios construídos na China ou novas construções de propriedade de empresas não chinesas - os armadores começaram a retornar aos estaleiros chineses para pedidos. Em abril, os construtores navais chineses obtiveram quase 70% das encomendas globais de novos navios, mantendo a de topo na receita de encomendas mensais desde então.

Após o acordo alcançado no final de outubro do ano passado entre a China e os Estados Unidos para suspender a imposição de taxas portuárias e tarifas recíprocas por um ano, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) anunciou em 9 de novembro que suspenderia a implementação de suas medidas de investigação da Seção 301 visando as indústrias marítima, logística e de construção naval da China por um ano. Efectivo em 10 de novembro. A China também decidiu suspender a cobrança de taxas portuárias especiais para navios norte-americanos

No final de dezembro do ano passado, a carteira de pedidos global foi de 173,91 milhões de CGT, um aumento de 3,12 milhões de CGT em relação ao final de novembro. O backlog de pedidos da China atingiu 107,48 milhões de CGT, aumentando 10,01 milhões de CGT ano a ano, mantendo sua de liderança com uma participação de mercado de 62%. O backlog de pedidos da Coreia do Sul foi de 35,12 milhões de CGT, uma queda de 2,45 milhões de CGT ano a ano, mantendo uma participação de mercado de 20% para ocupar o segundo lugar.

Em dezembro do ano passado, os preços da nova construção continuaram sua tendência estável. O índice de preços da construção nova Clarkson ficou em 184,65 pontos, 0,32 pontos percentuais acima dos 184,33 pontos de novembro e aproximadamente 47% acima dos 125,6 pontos registrados há cinco anos no mesmo período.

Por tipo de navio:

- Os grandes transportadores de GNL de 174.000 metros cúbicos permaneceram em US $248 milhões, inalterados em novembro; os transportadores de petróleo bruto muito grandes (VLCCs) foram avaliados em US $128 milhões, um aumento de US $500.000 em relação aos US $127,5 milhões de outubro; Os navios de contêineres ultra-grande de 22.000 a 24.000 TEU foram avaliados em US $262 milhões, uma queda de US $2 milhões em relação aos US $264 milhões de novembro.

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