SunSirs : Rapport 2025 sur les perspectives de l’industrie générale des plastiques en Chine

Au cours de l’année 2024, le marché des matières premières restera complexe et volatil en raison de facteurs tels que les différences de politiques monétaires entre les pays, l’élargissement des clivages géopolitiques et la montée du protectionnisme commercial.Parmi eux, l’industrie générale des plastiques, en tant que membre de la chaîne industrielle pétrochimique, est plus sensible à la transmission d’incertitude en amont.Dans le même temps, l’industrie chinoise du plastique a connu une phase d’expansion rapide ces dernières années.Dans l’ère post-pandémique de ralentissement de la croissance économique mondiale, la question de savoir si les industries liées au pays peuvent aller à l’encontre de la tendance et de la tendance du marché sera géométrique.Ce rapport prévisionnel vous permettra de prendre de l’avance sur l’orientation de l’industrie générale des plastiques en Chine en 2025.

Les produits en plastique généraux comprennent principalement le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), le polychlorure de vinyle (PVC), le polystyrène (PS) et la résine copolymère acrylonitrile butadiène styrène (ABS).Bien que sa connotation et ses membres puissent changer avec le développement de la science et de la technologie, le point commun fondamental de son nom « universel » réside dans sa large application, son prix bas et sa grande production.Qu’il s’agisse d’une nécessité pour la vie quotidienne, dans la production industrielle ou en tant que produit financier, il occupe une position irremplaçable et importante, c’est pourquoi il est également connu sous le nom de variété de plastique en vrac.

Le marché du plastique dans notre pays a une énorme demande de la part des consommateurs.Depuis le début du nouveau siècle, l’industrie nationale du plastique a connu un développement fulgurant, avec des progrès significatifs dans les types de produits et la production.Surtout au cours des cinq dernières années, selon les statistiques, la production totale de plastiques sous forme primaire en Chine a dépassé 1 billion de tonnes pour la première fois en 2020.De 2020 à 2024, le taux de croissance annuel moyen de la production restera supérieur à 5,14 %, maintenant sa position comme l’une des principales bases de production de plastique au monde avec une proportion mondiale de 33 %.Si ce taux de croissance se maintient, on s’attend à ce que d’ici la fin de 2025, la production annuelle de plastiques sous forme primaire en Chine atteigne 131,5174 millions de tonnes.

Avec l’augmentation de la capacité de production et de la production dans notre pays, l’écart de la demande intérieure de plastiques est progressivement comblé et le degré de dépendance vis-à-vis des importations diminue également d’année en année.À la fin de 2024, la Chine a maintenu une croissance négative des importations de plastique sous forme primaire pendant quatre années consécutives.Et dans les catégories importées, le taux de substitution national des catégories de plastique de base est élevé, tandis que le taux de substitution national des catégories haut de gamme est faible.Sur la base de cette tendance de croissance négative, on estime que le volume des importations de plastiques primaires en Chine pour l’ensemble de l’année 2025 ne pourrait pas dépasser 28,544 millions de tonnes.

Du point de vue de la structure de la consommation intérieure en aval, au premier semestre 2024, les entreprises en aval de plastique en Chine ont produit un total de 36,2583 millions de tonnes de produits en plastique.Parmi eux, la consommation de couches minces représente 24 % et la production s’élève à 8,702 millions de tonnes ; Viennent ensuite 2,829 millions de tonnes de produits en plastique par jour, soit environ 7,8 % ; Les près de 70 % restants du marché des produits en plastique sont occupés par le cuir synthétique, le tissage en plastique, les matériaux de construction et d’autres produits en plastique.La répartition globale de la consommation montre un modèle d’un super fort et de plusieurs forts, et la consommation de l’industrie est généralement saine et stable.Du côté de la demande intérieure, la résilience se caractérise par certains facteurs.

Défis et opportunités

Potentiel de croissance de la demande et d’expansion rapide de l’industrie

Malgré l’impact de la pandémie de COVID-19 en 2019, la demande en aval de plastiques généraux a continué de progresser avec résilience face aux fluctuations des dernières années.Selon les statistiques du ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information, de janvier à novembre 2024, l’industrie nationale des produits en plastique a produit 69,866 millions de tonnes, soit une augmentation de 3,3 % en glissement annuel.La croissance constante de la consommation de produits en plastique traditionnels en Chine et l’ouverture de la voie émergente de l’industrie du plastique apporteront un potentiel de croissance profond à l’industrie nationale du plastique général.

Ces dernières années, la capacité générale de production de plastique de la Chine a augmenté rapidement.Selon les plans d’investissement et de construction pertinents, le taux d’expansion du PE, du PP et du PS sera supérieur à 22 % d’ici 2025, et l’ABS atteindra jusqu’à 44,86 %.À la fin de l’année, la capacité de production nouvellement ajoutée de diverses variétés est généralement supérieure à la capacité de production totale en 2024.Le taux de croissance de la demande intérieure à court terme est difficile à suivre, ce qui entraîne un décalage temporaire entre la production et les ventes.Et de 2025 à 2029, il s’agira du deuxième cycle d’expansion à grande vitesse de l’industrie chinoise du plastique, ce qui indique que le marché intérieur sera confronté à l’inadéquation entre les taux de croissance de l’offre et de la demande de temps à autre au cours des cinq prochaines années.

Expansion des marchés d’exportation et fluctuations de l’environnement du commerce extérieur

L’amélioration de la compétitivité internationale des entreprises nationales de plastique est une autre réalisation du développement de l’industrie du plastique en Chine.Avec l’augmentation des fenêtres de commerce extérieur en plastique domestique, de plus en plus d’entreprises du plastique choisissent d’explorer davantage les marchés étrangers émergents.Selon les statistiques, la valeur des exportations de produits en plastique en Chine a atteint 78,021 milliards de dollars américains au cours des trois premiers trimestres de 2024 seulement, et la valeur des exportations pour l’ensemble de l’année 2023 est de 100,809 milliards de dollars américains, ce qui a presque triplé par rapport à il y a dix ans et est devenu l’un des principaux pays exportateurs de plastique.L’expansion des marchés d’exportation et l’auto-stop face à la croissance des économies étrangères sont sans aucun doute un domaine émergent de l’océan bleu pour les entreprises chinoises de plastique.

Dans le même temps, les statistiques douanières indiquent également que les exportations de produits en plastique de la Chine connaîtront une croissance négative de 3,9 % en 2023, mettant fin à sept années consécutives de progrès rapides.La forte tendance haussière qui fait l’objet d’une pause n’est pas sans avertissement.Le rapport sur les Perspectives de l’économie mondiale publié par le Fonds monétaire international et le Rapport sur le commerce et le développement dans le monde 2024 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) soulignent tous deux que l’activité commerciale mondiale diminue et que la reprise économique est lente.Les facteurs à l’origine de la baisse d’une année sur l’autre des exportations de produits en plastique de la Chine en 2023 ne sont pas seulement des facteurs objectifs tels que la réduction de la demande extérieure, mais aussi des facteurs humains tels que la montée du protectionnisme commercial mené par les États-Unis.Comme on le sait, le président américain Trump, connu pour ses tactiques habituelles de guerre commerciale, entamera son deuxième mandat en 2025, et l’incertitude de l’environnement commercial extérieur devrait inévitablement augmenter.Les collègues du plastique doivent surmonter les difficultés et apporter leur soutien à la mondialisation des plastiques domestiques.

Modernisation industrielle et conflits et perturbations géopolitiques

Depuis 2016, l’industrie générale des plastiques en Chine est entrée dans une nouvelle étape de développement de haute qualité.Les entreprises accordent plus d’attention à l’extension dans le domaine des matières premières en amont et à l’expansion dans le domaine de la transformation des produits en aval.Le processus d’intégration industrielle ne cesse de s’accélérer et la qualité globale des entreprises chinoises de plastique s’améliore d’année en année.Ce modèle d’intégration industrielle présente des avantages tels que la réduction des coûts de production, l’amélioration de la qualité des produits et l’amélioration de la résistance aux risques de l’entreprise, ce qui peut facilement former un effet boule de neige dans la concurrence future.

Le pétrole et le gaz naturel sont des matières premières importantes pour l’industrie générale des plastiques, mais ces dernières années, en raison de conflits géopolitiques, les primes internationales des prix de l’énergie sont devenues plus courantes.En raison de la faiblesse des ressources pétrolières et gazières de la Chine, la pression sur les coûts de l’industrie générale des plastiques provient en grande partie du pétrole et du gaz importés.Dans le contexte de situations incertaines au Moyen-Orient et en Europe, la production et les ventes de plastiques en vrac en Chine en 2025 deviendront encore plus incertaines.

Perspectives et prédictions

Prévisions de prix

Selon le système d’analyse du marché des matières premières de SunSirs, à la fin de 2024, les fluctuations de prix des cinq principaux plastiques généraux en Chine sont généralement faibles par rapport au début de l’année, avec un total de trois produits connaissant une augmentation et deux produits connaissant une baisse.L’indice général des plastiques s’établit à 850 points, en hausse de 30,168 % par rapport à son point le plus bas de 653 points le 6 avril 2020.SunSirs prévoit que d’ici 2025, les points de croissance des plastiques généraux domestiques continueront de tourner autour de la culture profonde de la consommation traditionnelle de produits en plastique et du développement de domaines émergents du plastique tels que les véhicules à énergie nouvelle.La progression constante de la demande intérieure de plastiques généraux détermine que le marché des prix augmentera progressivement à long terme.Cependant, par rapport aux capacités de production, le taux de croissance retardé de la consommation peut entraîner une faiblesse des prix unitaires à court et moyen terme.Par conséquent, on s’attend à ce qu’une forte hausse du marché en 2025 soit difficile et que l’industrie continue de fonctionner dans un mode à faible profit.

Augmentation de la production sans avertissement supplémentaire

Avec l’augmentation rapide de la capacité de production ces dernières années, la situation temporaire d’offre excédentaire s’est progressivement aggravée.La pression sur les coûts sur les entreprises de plastique est difficile à transférer, et il y a une augmentation de la production de l’industrie en dehors des pics, des réductions de production et des arrêts.Les tendances similaires du marché de l’ABS et du PS sont plus évidentes en 2024, avec des taux d’exploitation moyens du secteur de 64 % et 57 % respectivement.Bien que la production puisse être resserrée par l’autorégulation de l’industrie, d’autres réactions en chaîne telles que l’augmentation des pertes, l’augmentation des coûts d’entretien et la baisse de la rentabilité ne peuvent être évitées.Le modèle de l’offre et de la demande en 2025 héritera du modèle en 2024, et les entreprises et les investisseurs devraient être attentifs à cette expansion du marché qui fait plus de mal que de bien aux entreprises et aux industries.

Perspectives à long terme

À l’heure actuelle, certaines entreprises nationales de plastique disposent d’une certaine technologie de production et d’une certaine échelle de plastiques modifiés, mais la proportion d’applications de modification du plastique en Chine est encore inférieure à 25 %, et bien en dessous du taux mondial actuel de modification du plastique de 50 %.À long terme, il y a une énorme marge d’amélioration dans le taux de modification de l’industrie générale des plastiques en Chine à l’avenir.Avec l’achèvement progressif de l’étape d’expansion à grande vitesse des catégories de base pour les entreprises nationales de plastique vers 2029, le développement de l’industrie se concentrera inévitablement sur des projets à forte valeur ajoutée.

En regardant en arrière, il y a encore une beauté qui n’a pas été pleinement réalisée.En ce qui concerne l’avenir, il y a encore un grand potentiel.

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