SunSirs : Le caoutchouc naturel de Chine a fluctué à la hausse en 2024 et sera ajusté dans une certaine fourchette en 2025

Le marché du caoutchouc naturel devrait fluctuer et augmenter en 2024.Selon le suivi de SunSirs, au 31 décembre 2024, le prix du marché intérieur du caoutchouc naturel était de 16 890 RMB/tonne, soit une augmentation de 29,33 % par rapport aux 13 060 RMB/tonne du début de l’année.

Au début de l’année, à l’approche de la Fête du Printemps, la construction en aval a considérablement diminué, ce qui a entraîné une légère activité sur le marché du caoutchouc naturel et une consolidation des prix à bas prix sans marché.Après la Fête du Printemps, en raison des effets combinés de multiples facteurs tels que le phénomène El Niño, le vieillissement des hévéas et la pénurie de travailleurs dans le secteur de la coupe du caoutchouc, la coupe des matières premières du caoutchouc naturel dans les principales zones de production du monde s’est presque arrêtée et les prix des matières premières du caoutchouc naturel dans le pays et à l’étranger ont continué d’augmenter. entraînant une augmentation significative des prix intérieurs du caoutchouc naturel.

Au début du deuxième trimestre, avec l’amélioration de la réduction des surfaces de production et la pression des stocks sociaux totaux, les prix du caoutchouc naturel ont connu une baisse.Du milieu à la fin du deuxième trimestre, le processus de coupe a de nouveau ralenti en raison des pluies continues dans les zones de production nationales et étrangères, associées au déstockage continu des prix du caoutchouc naturel dans les ports, qui ont de nouveau augmenté jusqu’au début du mois de juin.

De la fin du deuxième trimestre au début du troisième trimestre, d’une part, le marché des pneus terminaux n’était pas optimiste quant aux expéditions et la production de pneus en acier a diminué.La demande en aval pour des sources de caoutchouc naturel à prix élevé était relativement résistante.De plus, en raison des climats nationaux et internationaux appropriés, les prix élevés des matières premières du caoutchouc naturel ont chuté et la demande et les coûts globaux ont diminué, ce qui a entraîné une baisse significative des prix du caoutchouc naturel.

De la mi-août à la fin août du troisième trimestre, les zones de production de la Thaïlande ont été touchées par des pluies continues et des inondations.De plus, le typhon de septembre a eu un impact significatif sur les zones de production de caoutchouc, rendant impossible la réalisation de travaux de coupe de caoutchouc pendant cette période.Le marché des matières premières en caoutchouc naturel au pays et à l’étranger a été extrêmement rare, et les prix des matières premières ont de nouveau augmenté, favorisant une augmentation significative des prix intérieurs du caoutchouc naturel, atteignant leur plus haut niveau de l’année à la fin du mois de septembre.

Au quatrième trimestre, les conditions météorologiques dans les principales zones de production sont entrées dans une saison prospère avec des conditions normales, et la production de matières premières a considérablement augmenté.Les prix des matières premières en caoutchouc naturel dans le pays et à l’étranger ont chuté à partir de niveaux élevés.De plus, les stocks portuaires domestiques sont à nouveau entrés dans la phase d’accumulation, ce qui a un impact baissier sur les prix du caoutchouc naturel.Cependant, la production nationale en aval de pneus semi-acier continue de rester à un niveau élevé, tandis que la production de pneus en acier a augmenté et que la demande est soutenue par la demande de caoutchouc naturel.La fourchette globale des prix du caoutchouc naturel a fluctué au quatrième trimestre sous l’influence globale.

Situation actuelle des fondamentaux du caoutchouc naturel

En 2024, la production mondiale de caoutchouc naturel a augmenté d’une année sur l’autre, les importations intérieures ont diminué d’une année sur l’autre et les pneus en aval en Chine ont augmenté d’une année sur l’autre.Dans l’ensemble, les fondamentaux du caoutchouc naturel en Chine se sont améliorés en 2024, apportant un solide soutien au marché du caoutchouc naturel.

Le dernier rapport de novembre 2024 publié par l’ANRPC prévoit que la production mondiale de caoutchouc naturel devrait diminuer de 1,1 % pour atteindre 1,417 million de tonnes en novembre, soit une augmentation de 3,7 % par rapport au mois précédent et une augmentation de 2,3 % pour atteindre 12,691 millions de tonnes au cours des 11 premiers mois ; La production mondiale de caoutchouc naturel devrait augmenter de 4,5 % en glissement annuel pour atteindre 14,539 millions de tonnes en 2024.Parmi eux, la Thaïlande a diminué de 0,4 %, l’Indonésie de 12,3 %, la Chine de 4,1 %, l’Inde de 6 %, le Vietnam de 2 %, la Malaisie de 0,6 %, le Sri Lanka de 21,9 % et les autres pays de 11,6 %.

En termes d’importations, selon les données douanières, le volume cumulé des importations de caoutchouc naturel en Chine de janvier à novembre 2024 était de 5,0191 millions de tonnes, soit une baisse de 14,86 % en glissement annuel.Le volume des importations de caoutchouc naturel en 2024 a considérablement diminué d’une année sur l’autre, ce qui apporte un certain soutien au marché intérieur du caoutchouc naturel

En 2024, le taux d’exploitation de tous les pneus en acier est demeuré relativement faible par rapport à la même période l’an dernier, mais les stocks de pneus en acier ont diminué graduellement au cours de la deuxième moitié de l’année et le taux d’exploitation a augmenté de façon constante.En 2024, le taux d’exploitation des pneus semi-acier est resté relativement élevé d’une année sur l’autre, et les ventes de voitures particulières en aval ont continué de s’améliorer.L’inventaire de pneus semi-acier est demeuré à un niveau relativement bas.Bien que la production de pneus en acier ait une faible demande de caoutchouc traînant, la consommation globale de caoutchouc naturel dans la production de pneus est relativement élevée par rapport à la même période l’année dernière en raison de l’amélioration soutenue de la demande de pneus semi-acier.

Perspectives du marché du caoutchouc naturel en 2025

La capacité de production de caoutchouc naturel des pays producteurs de caoutchouc asiatiques en 2024 est d’environ 15,57 millions de tonnes.Sur la base de l’abattage de 7 ans d’hévéas, on s’attend à ce que la capacité de production de caoutchouc naturel montre une légère baisse après avoir atteint un pic dans la dernière étape.On estime que d’ici 2030, la capacité de production de caoutchouc naturel des pays producteurs de caoutchouc asiatiques tombera à 13,02 millions de tonnes, ce qui représente une baisse annuelle composée d’environ 3,0 % par rapport à 2024.Aux prix élevés actuels, la production indonésienne devrait diminuer considérablement d’ici 2025, tandis que les régions où les structures d’âge des arbres sont relativement jeunes, comme la Thaïlande, le Vietnam et la Côte d’Ivoire, devraient connaître une augmentation de la production.Cependant, dans l’ensemble, la production de caoutchouc naturel devrait atteindre un pic.

La demande de pneus de voiture neufs et la demande du marché pour les pneus de remplacement devraient s’améliorer

D’une part, le parc mondial de voitures résidentes maintiendra une tendance à la croissance de 2023 à 2025 ; D’autre part, au cours de l’année 2024, la part mondiale des pneus bon marché en Asie a augmenté.Dans l’ensemble, l’amélioration de la capacité de consommation des résidents du monde entier et le changement de leurs habitudes de consommation vers le choix de pneus asiatiques avec un rapport coût-efficacité plus élevé devraient ouvrir davantage l’espace de demande potentiel pour le marché des pneus de remplacement.La demande de pneus de remplacement devrait continuer de croître en 2025

Selon les données de l’Association chinoise des constructeurs automobiles, de janvier à novembre 2024, la production et les ventes d’automobiles ont atteint respectivement 27,903 millions et 27,94 millions, soit une augmentation de 2,9 % et 3,7 % en glissement annuel.De janvier à novembre, la production et les ventes de véhicules à énergie nouvelle ont atteint respectivement 11,345 millions et 11,262 millions, soit une augmentation de 34,6 % et 35,6 % en glissement annuel ; Les ventes de véhicules à énergie nouvelle représentent 40,3 % des ventes totales de voitures neuves.La demande en aval d’automobiles devrait s’améliorer en 2025, en particulier pour les véhicules à énergie nouvelle.Encouragée par les politiques nationales pertinentes, la demande devrait continuer d’augmenter régulièrement.

La perturbation des facteurs météorologiques en 2025 aura un certain impact sur le marché du caoutchouc naturel

On s’attend à ce que, dans des conditions météorologiques normales en 2025, la production mondiale de caoutchouc naturel augmente légèrement et que l’écart entre l’offre et la demande mondiales se réduise ; Si les conditions météorologiques sont anormales, la production mondiale de caoutchouc naturel sera quelque peu entravée et l’écart entre l’offre et la demande mondiales se creusera légèrement.

Compte tenu de facteurs tels que le pic de base de l’offre et l’augmentation attendue de la demande, le marché du caoutchouc naturel devrait rester à un niveau élevé en 2025.Couplé à des facteurs météorologiques, le marché du caoutchouc naturel devrait fluctuer dans une fourchette élevée en 2025.

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