SunSirs : Commodity Intelligence Today (11 juin 2025)

Dernière intelligence sur les matières premières en vrac

Macro

1. [Indice de développement des petites et moyennes entreprises] Selon les données de l'Association des petites et moyennes entreprises, l'indice de développement des petites et moyennes entreprises (SMEDI) de la Chine s'est élevé à 89,5 en mai, en hausse de 0,3 point par rapport à avril, et a nettement rebondi après avoir terminé une baisse de deux mois.

2. [US Les États-Unis et le Mexique sont sur le point de conclure un accord pour annuler les droits de douane de 50% de Trump sur les importations d'acier en dessous d'un certain montant. Selon les conditions actuelles, l'acier mexicain peut être importé en franchise de droits tant que les acheteurs américains maintiennent les expéditions totales en dessous des niveaux basés sur les volumes commerciaux historiques. Le nouveau plafond sera supérieur au plafond autorisé par un accord similaire au cours du premier mandat de Trump.

3. [US La Fédération mondiale des conseils de conférence : l'indice de tendance de l'emploi aux États-Unis était de 107,49 en mai, contre 108 en avril. Parmi eux, le nombre de premières demandes d'assurance chômage a atteint 235 000, le niveau le plus élevé depuis juillet 2024. Cela peut indiquer que la pression de la politique tarifaire du gouvernement américain est en train d'émerger.

4. [PIB mondial] La Banque mondiale a abaissé ses prévisions de croissance du PIB mondial de 2,7% à 2,3 %. Les prévisions montrent que les différends commerciaux et l'incertitude politique freineront la croissance économique ; l'économie mondiale pourrait connaître sa performance la plus faible depuis les années 1960 au cours de la prochaine décennie.

énergie

1. Le 10 juin, les contrats à terme sur le pétrole brut ont clôturé en baisse. Le prix de règlement du contrat de juillet sur les contrats à terme sur le pétrole brut WTI aux États-Unis était de 64,98 $le baril, en baisse de 0,31 $ou 0,5 %. Le prix de règlement du contrat d'août sur les contrats à terme sur le brut Brent s'est élevé à 66,87 dollars le baril, en baisse de 0,17 dollars ou 0,3 %.

2. Le rapport Energy Outlook à court terme de l'EIA (U.S. Energy Information Administration) a déclaré que la production de pétrole brut américain tombera à environ 13,37 millions de barils par jour l'année prochaine, contre environ 13,42 millions de barils cette année. Cette prévision marque la première fois que le Département américain des statistiques de l'énergie prédit que la production de pétrole brut américain diminuera l'année prochaine. Auparavant, le département avait prédit que la production en 2025 et 2026 atteindra des sommets record.

3. La Commission européenne a proposé d'abaisser la limite supérieure des prix du pétrole russe à 45 dollars le baril, et a également proposé d'imposer une interdiction de commerce sur le gazoduc Nord Stream. La limite maximale actuelle pour le pétrole brut russe est de 60 $US.

4. [Pétrole brut] Le 10, heure locale, le président russe Poutine a signé un décret annonçant que les contre-mesures visant à fixer un plafond sur les prix du pétrole et des produits pétroliers russes seraient prolongées jusqu 'au 31 décembre 2025.

5. Les données de suivi des navires de Kpler ont montré qu ' en mai 2025, les exportations de charbon par voie maritime de la Russie étaient de 14,7838 millions de tonnes, soit une augmentation mensuelle de 5,76 %, le troisième mois consécutif de croissance mensuelle et une augmentation annuelle de 1,59 %. De janvier à mai, le total cumulé s'est élevé à 64,2275 millions de tonnes, soit une baisse de 2,20 % d'une année sur l'autre.

6. [Charbon de coke] Le 10 juin, le prix des enchères de charbon de coke sur le marché de Yulin a augmenté. Le prix de départ du double quatre charbon propre A ≤ 4, S ≤ 0,4, V37, G ≥ 15 est de 530 RMB / tonne, 16 000 tonnes sont répertoriées, et le prix de transaction est de 535 RMB / tonne, ce qui est de 5 RMB / tonne de plus que la période précédente le 9.

7. [Gaz liquéfié] Le 10 juin 2025, la dernière cotation de gaz liquéfié de Shandong Jincheng Petrochemical a été réduite de 40 RMB / tonne à 4 650 RMB / tonne, avec une production quotidienne d'environ 200 tonnes et un faible stock.

chimiques

1. [Soda caustique] Récemment, Shandong Nanshan Aluminium a annoncé que la société prévoyait d'investir environ 1,868 milliard de RMB pour construire une production annuelle de 200 000 tonnes de soude caustique et une production annuelle de 165 000 tonnes d'épichlorohydrine en Indonésie.

2. [Neopentyl glycol] Récemment, Wanhua Chemical a annoncé une expansion de la production, et a annoncé la conversion du triméthylolpropane et le soutien aux projets de transformation des services publics sur son site officiel. Une fois le projet terminé, le produit sera converti du triméthylolpropane (TMP) en néopentyl glycol (NPG), et la capacité de production sera augmentée de 50 000 tonnes / an à 100 000 tonnes / an.

3. [Silicone organique] Récemment, la production annuelle de 15 000 tonnes de nouveaux matériaux de silicium organique de Hangzhou Saiken New Materials est prévue pour approbation et annonce publique. Le projet investira dans la construction d'une production annuelle de 15 000 tonnes de nouveau projet de transformation technique de matériaux de silicone organique, ajoutant 1000t / a émulsion d'huile de silicone vinyle, 1000t / a émulsion de résine de silicone, 1000t / a émulsion d'huile de silicone composite, 2000t / a huile de silicone composite, 2500t / a émulsion d'huile de silicone amino, etc.

4. Un ministre du Cabinet au Zimbabwe a déclaré que, afin d'encourager les sociétés minières étrangères à mener des activités de raffinage dans le pays, le Zimbabwe interdirait l'exportation de concentré de lithium en 2027.

5. [Ethane] US Energy Information Administration (EIA) : Les prévisions d'exportation d'éthane des États-Unis pour 2025 ont été abaissées de 24% à 410 000 barils par jour ; dans le même temps, les prévisions d'exportation pour 2026 ont été abaissées de 51% à 310 000 barils par jour.

6. [Diéthylène glycol] Le 10 juin, selon les statistiques, 4 000 tonnes de diéthylène glycol devraient arriver à Zhangjiagang cette semaine. La quantité est rares. Si le stockage est retardé dans la semaine, il sera vide.

7. [Phénole] Le 11 juin, Shandong Fuyu Petrochemical Co., LTD. L'unité de cétone de phénol de 250 000 tonnes / an a fonctionné normalement. Le prix du phénol a été augmenté de 100 RMB à 6 850 RMB / tonne, et l'inventaire était moyen.

8. [Mélamine] Le 11 juin, le prix ex-usine de Shandong Suning Melamine était de 5 300 RMB / tonne, soit une baisse de 50 RMB / tonne par rapport au jour de cotation précédent.

9. [TDI]Le 10 juin, le dernier prix d'exécution TDI d'une grande usine de Shanghai était de 12 850 RMB / tonne, en baisse de 850 RMB / tonne par rapport au mois précédent.

caoutchouc et plastique

1. Actuellement, le groupe Meilan a investi dans la construction de 5 usines de transformation du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire, dont 3 ont été mises en service et 2 seront achevées au second semestre de cette année. Une fois tous terminés, la capacité de production annuelle atteindra 480 000 tonnes, représentant près de 30% de la production locale.

2. [ABS]La ligne de production d'ABS en vrac investie et construite par Yike Chemical a une capacité de production totale de 450 000 tonnes / an. La première phase du dispositif (225 000 tonnes / an) devrait être mise en production à la mi-juin. En outre, la première phase du projet comprend également des projets de stockage, de transport, publics, auxiliaires et de protection de l'environnement qui soutiennent la première phase du projet.

3. [ABS]La première phase de Yulong Petrochemical ABS a une capacité de production totale de 600 000 tonnes / an. Il a été mis en production le 22 avril, et la charge actuelle est de plus de 50 %. La deuxième phase de l'appareil devrait être mise en production d'ici la fin de l'année.

4. [PE]Le 10 juin, Lianyungang Petrochemical, l'unité de phase I basse pression de 400 000 tonnes sera arrêtée le 23 juillet 2024, et le temps de redémarrage spécifique doit être déterminé ; l'unité de phase II de 400 000 tonnes sera arrêtée le 28 mai 2025, et le temps de redémarrage devrait être le 20 juin.

5. [PP]L'unité PP de Gulei Petrochemical a une capacité de 350 000 tonnes / an. Il a été fermé pour maintenance le 5 juin et devrait reprendre ses activités le 10 juin.

Textile

1. [Textile] Selon les données douanières, en mai, les exportations de textiles et de vêtements étaient de 26,21 milliards de dollars américains, une augmentation de 0,6% et 8,4% mensuelle en dollars américains, dont les exportations de textiles étaient de 12,63 milliards de dollars américains, une baisse de 1,9% et une augmentation mensuelle de 0,4 %, et les exportations de vêtements étaient de 13,58 milliards de dollars américains, une hausse de 3% et une hausse mensuelle de 17 %.

2. [Acrylonitrile] Le 10 juin, il a été rapporté que la nouvelle unité d'acrylonitrile de 400 000 tonnes / an de Zhenhai Refining and Chemical prévoyait de commencer à alimenter cette semaine.

3. [Filament de nylon] Le 10 juin, Hai'an Jiahe Chemical Fiber Co., Ltd. a abaissé le prix du filament en nylon, avec POY86D / 24F coté à 11 700 RMB / tonne, DTY70D / 24F coté à 13 700 RMB / tonne et FDY40D / 7F coté à 14 500 RMB / tonne. Les commandes réelles sont soumises à négociation.

4. [Lint Selon les rapports, début juin, la nouvelle récolte de coton australienne a dépassé 90 %, et les travaux de transformation ont commencé à s'accélérer. Actuellement, 30 % ont été achevés, et la nouvelle inspection du coton a été achevée à 25 %. Au cours des dernières semaines, la nouvelle liste de coton de l'Australie pour 2025 a commencé à s'accélérer, avec une production totale de 5,4 millions de balles.

5. [Lint Selon les données du bureau de statistiques du Secrétariat brésilien du commerce extérieur, les exportations de coton du Brésil ont chuté en volume et en prix en mai. Le volume d'exportation du 1er au 31 mai s'est élevé à 192 204 tonnes, avec un volume quotidien moyen d'exportation de 9 152 tonnes, en baisse de 16,2% en glissement annuel.

6. [Lint Gurmeet Singh Khudian, Ministre de l'Agriculture et du Bien - être des agriculteurs du Punjab, en Inde, a annoncé que la superficie de plantation de coton au Punjab a augmenté de 20% au cours de la saison de récolte actuelle, passant de 249 000 acres l'an dernier à 298 000 acres par 49 000 acres.

Acier

1. Récemment, la Commission européenne a publié une annonce indiquant que, compte tenu du retrait par le demandeur de la demande d'enquête antidumping sur les tuyaux en acier sans soudure originaires de Chine le 27 février 2025, elle a décidé de mettre fin à l'enquête antidumping sur les produits concernés par l'affaire en provenance de Chine.

2. [Ferrosilicon] Il est rapporté qu 'une usine de ferrosilicon en Mongolie intérieure prévoit d'arrêter un petit four le 11 juin, affectant la production de 90 tonnes / jour. Le délai de fermeture est provisoirement fixé à 20 jours.

3. [Iron Du 2 juin au 8 juin 2025, la quantité totale de minerai de fer arrivant dans 47 ports en Chine était de 26,739 millions de tonnes, en hausse de 765 000 tonnes par rapport au mois précédent ; la quantité totale de minerai de fer arrivant dans 45 ports en Chine était de 26,093 millions de tonnes, en hausse de 728 000 tonnes par rapport au mois précédent ; La quantité totale de minerai de fer arrivant dans les six ports du nord s'élevait à 13,836 millions de tonnes, soit une baisse de 1,572 millions de tonnes par rapport au mois précédent.

4. [Silicium de manganèse] À partir de la semaine du 6 juin, l'inventaire de minerai de manganèse au port de Tianjin était de 3,297 millions de tonnes, une augmentation de 168 000 tonnes par rapport au mois précédent ; l'inventaire de minerai de manganèse au port de Lianyungang était de 5 000 tonnes ; l'inventaire de minerai de manganèse au port de Qinzhou était de 900 000 tonnes, une diminution de 36 000 tonnes par rapport au mois précédent.À l'heure actuelle, l'inventaire total de minerai de manganèse au port s'élève à 4 202 millions de tonnes, soit une augmentation de 132 000 tonnes par rapport à la période précédente.

5. [Manganèse de silicium] Appel d'offres de juin de Baosteel : 4 700 tonnes de manganèse de silicium, dont 600 tonnes de la base de Baoshan, 600 tonnes de la base de Dongshan et 3 500 tonnes de Wuhan Iron and Steel. Date limite d'enregistrement : 2025 - 06 - 11 13h00, date limite de devis : 2025 - 06 - 11 15h00, date de livraison requise : 2025 - 07 - 10.

6. [Ferrosilicon] Shandong Steel (Laiwu) Juin appels d'offres : 300 tonnes de ferrosilicon, date limite d'enregistrement : 2025 - 06 - 12 09 : 00, date limite de devis : 2025 - 06 - 12 10 : 00, date de livraison requise : 2025 - 06 - 30.

7. Selon les données des douanes de Taïwan, le volume total d'importation de ferrosilicon à Taïwan en mai 2025 s'élevait à 7 401 tonnes, soit une baisse de 15,59% par rapport au mois précédent et une augmentation de 7,54% par rapport à l'année précédente. De janvier à mai, les importations totales de ferrosilicon de Taïwan ont atteint 33 876 tonnes, en hausse de 7,60% d'une année sur l'autre. Parmi eux, les trois principaux importateurs de ferrosilicium (≠¦ 55% en mai provenaient principalement de Chine continentale (416 tonnes), du Japon (22 tonnes) et de Thaïlande (4 tonnes) ; les trois principaux importateurs de ferrosilicium (> 55%) provenaient principalement de Russie (4 194 tonnes), de Chine continentale (1 956 tonnes) et de Malaisie (640 tonnes).

Nonferrous

1. [Aluminium] Le 10 juin, les stocks de métaux non ferreux et les changements de la London Metal Exchange (LME) étaient les suivants : Les stocks de cuivre étaient de 120 400 tonnes, en baisse de 2 000 tonnes par rapport à la veille. L'inventaire d'aluminium s'est élevé à 359 900 tonnes, en baisse de 2 100 tonnes par rapport à la journée de bourse précédente. L'inventaire de nickel s'est élevé à 198 126 tonnes, en baisse de 966 tonnes par rapport à la veille. L'inventaire de zinc était de 134 550 tonnes, en baisse de 1 050 tonnes par rapport à la veille. Les stocks de plomb s'étaient élevés à 278 025 tonnes, en baisse de 1 950 tonnes par rapport à la veille. Les stocks d'étain étaient de 2 415 tonnes, en baisse de 25 tonnes par rapport à la veille.

2. Le secrétaire d'État indonésien Prasetyo Hadi a déclaré que le gouvernement indonésien avait révoqué les licences d'exploitation minière de quatre sociétés minières de nickel opérant sur l'île de Raja Ampat dans la province du sud-ouest de Papouasie pour protéger l'environnement environnant des opérations minières.

3. [Nickel] Selon les statistiques, la production réelle de nickel en Indonésie en mai était de 157 600 tonnes, une augmentation de 1,31% sur un mois et de 28,34% sur un an. De janvier à mai 2025, la production totale de nickel-fer de l'Indonésie s'est élevée à 751 200 tonnes, soit une augmentation de 23,33% d'une année sur l'autre.

4. [Cuivre] Les données publiées par la Commission chilienne du cuivre ont montré qu ' en avril 2025, la production de cuivre de la Société nationale chilienne du cuivre (Codelco) a augmenté de 21% en glissement annuel pour atteindre 114 600 tonnes, consolidant sa position de plus grand producteur mondial de cuivre. Au cours de la même période, la production de la mine Escondida de BHP Billiton, la plus grande mine de cuivre au monde, a grimpé de 31 % pour atteindre 128 400 tonnes.

Matériaux de construction

1. [Glass] Dalian Yihai Dabo Line 1 (capacité conçue 520 tonnes / jour) a libéré l'eau le 9 juin et prévoit de commencer la transformation technique.

2. Le 10 juin, Jiangsu Taicang Nine Dragons Paper a augmenté le prix d'achat des déchets de papier de 20 RMB / tonne, et le prix ajusté hors usine était de 1 570 RMB / tonne.

Zhejiang Jiaxing Jingxing Paper a augmenté le prix d'achat des déchets de papier de 20 RMB / tonne, et le prix d'usine ajusté sans facture était de 1 590 RMB / tonne.

Zhejiang Shaoxing Huayu Paper a augmenté le prix d'achat des déchets de papier de 20 RMB / tonne, et le prix d'usine ajusté sans facture était de 1 520 RMB / tonne.

Produits agricoles et secondaires

1. [Live Le ministère du Commerce a décidé de prolonger la date limite pour les enquêtes antidumping sur le porc et les sous-produits du porc importés originaires de l'UE au 16 décembre 2025.

2. [Palm Il est entendu qu ' au 30 mai, les stocks commerciaux d'huile de palme dans certaines parties du pays s'élevaient à environ 370 000 tonnes, soit une augmentation d'environ 25 000 tonnes par rapport à la semaine dernière.

3. [Maïs] Le rapport hebdomadaire d'inspection des exportations du Département américain de l'Agriculture a montré que le volume d'inspection des exportations de maïs américain la semaine dernière a augmenté de 1% par rapport à la semaine dernière et de 24% par rapport à la même période l'année dernière. Au cours de la semaine du 5 juin 2025, le volume d'inspection à l'exportation de maïs américain s'élevait à 1 656 562 tonnes, contre 1 641 722 tonnes la semaine dernière et 1 340 755 tonnes au cours de la même période l'année dernière.

4. Selon les données de l'UE, au 8 juin, le volume cumulé d'importation de farine de soja de l'UE en 2024 / 25 s'élevait à 18,2 millions de tonnes, beaucoup plus élevé que les 14,5 millions de tonnes de la même période l'année dernière, ce qui indique une forte croissance de la demande d'aliments pour animaux.

5. [Eggs] L'Institut de recherche économique rurale de Corée a publié un rapport le 8 disant que le prix des œufs en Corée du Sud a atteint un sommet de quatre ans en mai, et la tendance à la hausse devrait se poursuivre au moins jusqu 'au mois d'août. Le prix de détail moyen de 30 gros œufs a atteint 7 026 wons en mai (1 000 wons équivaut à environ 5,3 RMB), dépassant 7 000 wons pour la première fois depuis juillet 2021.

6. [Sucre] Selon les données du Secrétariat brésilien du commerce extérieur (Secex), à partir de la première semaine de juin 2025, au total de 5 jours ouvrables, le Brésil a expédié un total de 783.200 tonnes de sucre, contre 3.194.300 tonnes en juin de l'année dernière ; le volume quotidien moyen des expéditions est de 156 600 tonnes / jour, en baisse de 1,93% par rapport à 159 700 tonnes / jour en juin de l'année dernière.

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