SunSirs: Commodity Intelligence aujourd'hui (18 juin 2025)

Dernières informations sur les matières premières en vrac

Macro

1. [Règlement et ventes des changes bancaires] Selon les statistiques de l'Administration d'État des changes, en mai 2025, les banques ont réglé 1,386.1 milliards de RMB et vendu 1,305.1 milliards de RMB. De janvier à mai 2025, les banques ont réglé 6,723.5 milliards de RMB et vendu 7,086.7 milliards de RMB.

2. [Machine de classement] Selon les statistiques de l'Association chinoise de l'industrie des machines de construction, des élèves de 649 année de différents types ont été vendus en mai 2025, soit une baisse d'une année sur l'autre de 3.28%, dont 112 ont été vendus sur le marché intérieur, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 31.8%; et 537 ont été exportés, soit une diminution d'une année sur l'autre de 8.36%. De janvier à mai 2025, un total de 3,580 élèves ont été vendus, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 14.9%; 677 ont été vendus sur le marché intérieur, soit une augmentation annuelle de 40.7%; et 2,903 ont été exportés, soit une augmentation annuelle de 10.1%.

3. [Production industrielle américaine] Les données publiées mardi par la Réserve fédérale ont montré que la production industrielle a 0.2% chuté en mai et que les données d'avril ont été révisées à une augmentation de 0.1%.

4. [Ventes au détail aux États-Unis] Les ventes au détail aux États-Unis ont chuté 0.9% mois sur mois en mai, la plus forte baisse depuis mars 2023, principalement entraînées par une baisse des achats de voitures.

5. [Indice de sentiment économique allemand] L'indice ZEW du sentiment économique allemand a augmenté de 22.3 points d'un mois sur l'autre en juin à 47.5 points, dépassant les attentes des économistes de 35.0 points, et a atteint le plus haut niveau depuis mars.

6. [Taux d'intérêt japonais] La Banque du Japon a maintenu son taux d'intérêt cible inchangé à 0.5%, conformément aux attentes du marché, et est restée en suspens pour la troisième réunion consécutive.

7. [Exportations japonaises] Les données publiées mercredi par le ministère japonais des Finances ont montré que les exportations du pays en mai ont chuté de 1.7% d'une année sur l'autre, la première baisse en huit mois, dans le contexte de la politique tarifaire américaine qui frappe le commerce mondial.

Énergie

1. [Pétrole brut] Le 17 juin, les contrats à terme internationaux sur le pétrole brut ont fortement bondi. Le prix de règlement du contrat d'août des contrats à terme sur le pétrole brut WTI aux États-Unis était de 73.27 dollars le baril, soit une augmentation de 3.02 dollars ou 4.3%. Le prix de règlement du contrat d'août des contrats à terme sur le pétrole brut Brent était de 76.45 $ le baril, soit une augmentation de 3.22 $ ou 4.4%. Le conflit entre l'Iran et Israël se poursuit, et l'escalade des risques géopolitiques a fait monter la prime du pétrole brut.

2. [Pétrole brut] Le 17 juin, les données publiées par l'American Petroleum Institute (API) ont montré que les stocks américains de pétrole brut et d'essence ont chuté la semaine dernière, tandis que les stocks de distillats ont augmenté. À la semaine du 13 juin, les stocks de pétrole brut ont chuté de 10.1 millions de barils. Les stocks d'essence ont chuté de 202,000 barils et les stocks de distillats ont augmenté de 318,000 barils.

3. [Pétrole brut] L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré qu'elle abaisserait sa prévision de croissance moyenne de la demande de pétrole pour 2025 à 720,000 barils/jour, par rapport à l'estimation précédente de 740,000 barils/jour; et abaisser ses prévisions de croissance moyenne de la demande de pétrole pour 2026 à 740,000 barils/jour, par rapport à l'estimation précédente de 760,000 barils/jour.

4. [Pétrole brut] Selon le rapport mensuel de l'OPEP, la production quotidienne moyenne de pétrole brut de l'OPEP en mai était de 41.23 millions de barils, soit une augmentation de 180,000 barils par rapport à avril. L'Opep avait auparavant annoncé une augmentation de la production. L'OPEP maintient ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole brut à 1.3 millions de barils par jour en 2025 et à 1.28 millions de barils par jour en 2026.

5. [Coking coke] Le 17 juin, la société ETT de Mongolie a procédé à une vente aux enchères en ligne de charbon à coke. Le prix de départ du charbon à coke 1/3 A18.5, V33, S1.1, G70, Mt4.0 était de 64.3 dollars américains la tonne, en baisse de 1.1 dollars américains la tonne par rapport au 4 juin précédent. La quantité d'inscription de 32,000 tonnes était entièrement invendue. Les prix ci-dessus n'incluent pas la taxe. Le site d'approvisionnement est la zone de supervision du port de Ganqimaodu en Chine. Le délai d'approvisionnement est de 50 jours après le paiement et la dernière date d'approvisionnement est le 6 août 2025.

Produits chimiques

1. [BDO] Récemment, la Commission européenne a publié une annonce indiquant qu'à la demande de la société, elle a ouvert une enquête antidumping sur le 1,4-butanediol en provenance de Chine, l'Arabie saoudite et les États-Unis.

2. [Carbonate de lithium] Donghua Technology a récemment déclaré que le projet de carbonate de lithium de Zabuye Mining au Tibet est conçu pour produire 9,600 tonnes de carbonate de lithium de qualité batterie et 2,400 tonnes de carbonate de lithium de qualité industrielle par an.

3. [Méthanol] Récemment, Chitianhua a déclaré sur la plate-forme d'interaction avec les investisseurs que la filiale à 100% de la société, Guizhou Chitianhua Tongzi Chemical Co., Ltd., dispose d'une capacité de production annuelle de méthanol de 300,000 tonnes. En 2024, 327,500 tonnes de méthanol seront produites et 328,100 tonnes de méthanol seront vendues.

4. [Épichlorhydrine] L'unité de production d'épichlorhydrine du groupe Binhua sera fermée le 4 juin et devrait être fermée pendant environ 15 jours; Hebei Jinbang sera fermé le 3 juin, et l'heure de redémarrage sera notifiée séparément.

5. [BDO] Technologie DongRMB de Mongolie intérieure-Dongjing Bio mettra aux enchères et vendra sur la plate-forme de négoce d'énergie du Henan à 15:30 le 17 juin: 115 tonnes, eau en vrac supérieure BDO, prix des enchères 8,600 virement bancaire en RMB/tonne, livraison sur le cycle de juillet de la Chine orientale.

6. [MDI] Le prix d'inscription MDI en juin de Shanghai Huntsman MDI Factory est de 20,000 RMB/tonne, et le prix d'inscription pur MDI est de 22,500 RMB/tonne, ce qui est le même que le mois dernier.

7. [Chloroforme] Le 18 juin, le prix hors usine de l'eau chloroforme en vrac de Luxi Chemical était de 1,500 RMB/tonne, en baisse de 50 RMB/tonne, sous réserve de négociations réelles.

8. [Mélamine] Le 18 juin, le prix ex-usine de la mélamine Hualu Hengsheng était de 5,200 RMB/tonne, en baisse de 300 RMB/tonne par rapport au jour de cotation précédent.

9. [Produits chimiques] Selon les données publiées par l'Association coréenne de l'industrie pétrochimique (KPIA), la production annuelle de l'industrie pétrochimique sud-coréenne devrait chuter de 1.4% en 2025, et le volume des exportations devrait diminuer de 4.2%, tandis que la demande intérieure devrait augmenter de 2.3%.

Caoutchouc et plastique

1. [PP] Zhenhai Raffinage et Chimique (Sinopec Chine orientale) dispose de trois unités avec une capacité de production PP de 800,000 tonnes/an. La charge actuelle en ligne complète est normale et la nouvelle 4e ligne devrait être mise en production le 19 juin. La ligne 1 devrait entrer en maintenance d'une durée d'environ deux mois le 18 juin et la ligne 3 a des dispositions de maintenance au quatrième trimestre.

2. [PE] Le 17 juin, ExxonMobil (Huizhou) Chemical Co., Ltd., 1 unité # LLDPE a produit 1018.AV; 2 # LLDPE unité produite 1018.RA; L'unité LDPE n'a pas encore été mise en production, et devrait être mis en production en juillet.

3. [EPS] Le 17 juin, le prix du BPA Anhui Jiaxi a été abaissé, le prix des matériaux ordinaires était de 9,700 RMB/tonne et le prix des matériaux ignifuges était de 9,900 RMB/tonne, qui était 50 RMB/tonne inférieure à la veille, et la commande réelle a été négociée.

4. [Caoutchouc butadiène] Le 17 juin, le prix du marché du caoutchouc butadiène en Chine orientale a légèrement augmenté. À l'heure actuelle, les prix courants du butadiène de Daqing, Yangzi et Qilu sont de 11,850 ~ 12,200 RMB/tonne; certaines marques privées sont d'environ 11,800 ~ 11,900 RMB/tonne.

Textile

1. [Fil de polyester] Le 17 juin, le prix du marché du fil de polyester pur dans les régions du Jiangsu et du Zhejiang a été augmenté. Le prix courant de Dahua 32S est d'environ 11,220 RMB/tonne, 150 RMB/tonne; le prix courant de 50S est d'environ 15,250 RMB/tonne, 50 RMB/tonne; le prix courant du Zhonghua 32S est d'environ 9,900 RMB/tonne, 150 RMB/tonne.

2. [Lint Cotton] Le rapport sur la production de coton publié par le département américain de l'Agriculture montre qu'au 15 juin 2025, la 85% des plantations de coton aux États-Unis est terminée, une augmentation de 9 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente, Une diminution de 4 points de pourcentage par rapport à la même période l'an dernier et une diminution de 5 points de pourcentage par rapport à la moyenne de la même période au cours des cinq dernières années.

Acier

1. [Acier] Le 17 juin, le coût moyen de 76 aciéries de construction de fours à arc électrique indépendantes était de 3,262 RMB/tonne, soit une augmentation quotidienne de 2 RMB/tonne, une perte de profit moyenne de 129 RMB/tonne et une perte de profit de 26 RMB/tonne pour Gudian.

2. [Tôles galvanisées] Le 17 juin, 154 entreprises galvanisées dans tout le pays ont échangé un total de 15,580 tonnes, soit une diminution de 1,060 tonnes par rapport à la journée de négociation précédente, soit une baisse de 6.37%. La région avec la plus forte baisse a été la Chine orientale, qui a diminué de 540 tonnes par rapport à la journée de négociation précédente, soit une baisse de 9.52%.

3. [Minerai de fer] Le 17 juin, le principal volume de transaction de minerai de fer du port national était de 996,000 tonnes, soit une augmentation mensuelle de 2.4%; 237 les commerçants traditionnels échangeaient 92,500 tonnes d'acier de construction, une diminution d'un mois à l'autre de 16.1%.

4. [Minerai de fer] Du 9 juin au 15 juin 2025, la quantité totale de minerai de fer arrivant dans 47 ports en Chine était de 25.175 millions de tonnes, une diminution de 1.564 millions de tonnes par rapport au mois précédent; la quantité totale de minerai de fer arrivant dans 45 ports en Chine était de 23.845 millions de tonnes, Une diminution de 2.248 millions de tonnes par rapport au mois précédent; la quantité totale de minerai de fer arrivant dans six ports du nord était de 12.190 millions de tonnes, soit une diminution de 1.646 millions de tonnes par rapport au mois précédent.

5. [Minerai de fer] Du 9 juin au 15 juin 2025, les expéditions mondiales totales de minerai de fer ont été de 33.527 millions de tonnes, soit une diminution de 1.577 millions de tonnes par rapport au mois précédent. Le montant total des expéditions de minerai de fer en provenance d'Australie et du Brésil était de 28.421 millions de tonnes, soit une diminution de 773,000 tonnes par rapport au mois précédent. Les expéditions de l'Australie se sont élevées à 20.593 millions de tonnes, soit une diminution de 1.106 millions de tonnes par rapport au mois précédent, dont les expéditions de l'Australie vers la Chine étaient de 17.971 millions de tonnes, une diminution de 949,000 tonnes par rapport au mois précédent. Les expéditions du Brésil se sont élevées à 7.828 millions de tonnes, soit une augmentation de 332,000 tonnes par rapport au mois précédent.

6. [Silicium manganèse] Une aciérie du Jiangxi a fait une offre pour un alliage de silicium-manganèse au prix de 5,630 RMB/tonne, avec une quantité de 4,000 tonnes, et une taxe d'acceptation incluse dans l'usine.

7. [Silicium manganèse] Une aciérie du Guangxi a fait une offre pour un alliage de silicium-manganèse au prix de 5,600 RMB/tonne, avec une quantité de 13,000 tonnes, et une taxe au comptant incluse dans l'usine.

Métaux non ferreux

1. [Gold] World Gold Council: Plus de 90% (95%) des banques centrales interrogées estiment que les banques centrales mondiales continueront d'augmenter leurs avoirs en or au cours des 12 prochains mois. Cette proportion a atteint un niveau record depuis la première enquête sur cette question en 2019, et elle a également augmenté de 17 points de pourcentage par rapport aux résultats de l'enquête en 2024.

2. [Or] UBS a déclaré qu'elle restait optimiste quant aux actions mondiales, à la défense et à l'or, et s'attend à ce que le prix de l'or atteigne 3,500 $ US l'once d'ici la fin de 2025.

3. [Métaux non ferreux] Le 17 juin, l'inventaire et les changements de métaux non ferreux de la Bourse des métaux de Londres (LME) étaient les suivants: Le stock de cuivre était de 107,550 tonnes, en hausse de 225 tonnes par rapport à la veille. Les stocks d'aluminium étaient de 349,100 tonnes, en baisse de 2,100 tonnes par rapport à la journée de négociation précédente. L'inventaire de nickel était de 204,936 tonnes, en hausse de 1,986 tonnes par rapport à la veille. L'inventaire de zinc était de 128,875 tonnes, en baisse de 1,350 tonnes par rapport à la veille. L'inventaire du plomb était de 287,450 tonnes, en hausse de 23,975 tonnes par rapport à la veille. L'inventaire en étain était de 2,260 tonnes, inchangé par rapport à la veille.

Matériaux de construction

1. [Verre] Zhuzhou Liling Qibin Glass Co., Ltd., la troisième ligne produisait à l'origine du verre blanc, a changé pour produire du vert émeraude et a commencé à se nourrir le 13.

2. [Déchets de papier] Le 17 juin, Jiangsu Taicang Nine Dragons Paper Co., Ltd. a abaissé le prix d'achat des vieux papiers, et le prix d'usine après ajustement était de 1,530 RMB/tonne.

Nine Dragons Paper à Quanzhou, Fujian, a réduit le prix d'achat des vieux papiers de 20 RMB/tonne, et le prix départ usine ajusté est de 1,540 RMB/tonne.

Huayu Paper à Shaoxing, Zhejiang, a réduit le prix d'achat des vieux papiers de 20 RMB/tonne, et le prix départ usine ajusté sans facture est de 1,500 RMB/tonne.

Produits agricoles et secondaires

1. [Porcs vivants] Récemment, les départements concernés ont tenu une réunion de planification de la production de porcs vivants, qui a proposé des objectifs spécifiques de contrôle de la production de porcs vivants, et réduira l'inventaire national des truies reproductrices d'environ 1 million de têtes sur la base existante à 39.5 millions de têtes.

2. [Maïs] Le rapport hebdomadaire d'inspection des exportations du département américain de l'Agriculture montre que le volume d'inspection des exportations de maïs américain la semaine dernière a diminué de 3% par rapport à il y a une semaine, mais a augmenté de 21% par rapport à la même période l'an dernier. À la semaine du 12 juin 2025, le volume d'inspection des exportations de maïs américain était de 1,673,023 tonnes, soit 1,728,889 tonnes révisées la semaine dernière et 1,380,803 tonnes à la même période l'an dernier.

3. [Farine de soja] Les données de l'UE ont montré qu'au 8 juin, le volume total des importations de tourteau de soja dans l'UE en 2024/25 a augmenté de 26% d'une année sur l'autre, dont les importations en provenance du Brésil ont augmenté de 4%.

4. [Farine de soja] Les données publiées par le Secrétariat brésilien du commerce extérieur ont montré que les exportations de tourteau de soja du Brésil ont chuté en volume et en prix au cours de la première semaine de juin. Le volume des exportations de tourteau de soja du 1er au 6 juin était de 406,000 tonnes, tandis que le mois complet de juin de l'année dernière était de 2.08 millions de tonnes.

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