SunSirs : l'approvisionnement se contracte, le carbonate de lithium rebondit fortement

Selon le système d'analyse du marché des matières premières de SunSirs, le prix du carbonate de lithium a fortement rebondis récemment. Au 23 juillet, le prix de référence du carbonate de lithium de qualité batterie domestique était de 67266 RMB / tonne, en hausse de 9,08% par rapport au début du mois à 61666 RMB / tonne, et en hausse de 11,99% d'un mois à l'autre ; Le prix de référence pour le commerce de carbonate de lithium de qualité industrielle domestique est de 66366 RMB / tonne, une augmentation de 11,6% de 59466 RMB / tonne au début du mois et une augmentation mensuelle de 13,84 %.

Contraction du côté de l'offre

Selon des initiés de l'industrie, le Bureau des terres et des ressources de Yichun a récemment publié un document à tête rouge pour vérifier les questions d'approbation historiques des entreprises minières de lithium dans sa juridiction. Les droits miniers d'au moins 8 mines de mica de lithium peuvent avoir des problèmes tels que les processus d'approbation non conformes, le non-respect des normes environnementales, l'exploitation minière transfrontalière et l'approbation de niveau supérieur.

Dans l'après-midi du 17 juillet, Zangge Mining (000408) a annoncé que sa filiale en propriété exclusive, Golmud Zangge Potash Fertilizer Co., Ltd. a reçu un avis du Bureau des ressources naturelles de Haixi et du Bureau de gestion des lacs salés de Haixi le 16 juillet 2025, ordonnant la cessation immédiate des activités de développement et d'utilisation des ressources en lithium. L'avis exige que la société se conforme strictement aux lois et règlements nationaux, s'acquitte de ses responsabilités d'entreprise, cesse immédiatement les activités minières illégales et les rectifie activement, et améliore les procédures juridiques pour les ressources en lithium. Après que les procédures de ressources en lithium sont légales et conformes, demandez au Bureau de gestion du lac salé de la préfecture de Haixi pour la reprise de la production. Ce n'est qu ' après l'approbation de la demande que la production peut reprendre.

Dans la soirée du 21 juillet, Jiangte Electric a annoncé que sa filiale en propriété exclusive Yichun Silver Lithium prévoyait de commencer la fermeture et la maintenance le 25 juillet, impliquant toutes les lignes de production de sel de lithium, avec une période de maintenance attendue d'environ 26 jours.

Jiangte Electric a expliqué dans l'annonce que l'objectif principal de cette fermeture et de maintenance est de "réduire les coûts de production et d'assurer le fonctionnement sûr et stable des équipements de production à l'avenir". Au cours de la période de maintenance, Yichun Silver Lithium organisera une équipe technique pour effectuer une inspection et une maintenance complète de l'équipement de production et mettre en œuvre des modifications techniques à certains équipements afin d'améliorer l'efficacité du fonctionnement de la ligne de production. Il est clairement indiqué que cet entretien ne devrait pas avoir d'impact négatif significatif sur la performance annuelle de l'entreprise et n'affectera pas les contrats de vente existants et les approvisionnements futurs dans un avenir proche.

forte demande sur les marchés étrangers

La reprise du marché européen et les moteurs politiques

Le taux de croissance des ventes de véhicules à énergie neuve en Europe a rebondi, couplé à l'intensification des politiques d'émission de carbone (comme le resserrement des quotas de carbone en 2025), et il est prévu que la taille du marché des batteries au lithium atteindra 85 milliards de dollars américains d'ici 2025. Dans le domaine du stockage d'énergie, la capacité installée de stockage d'énergie domestique en Europe a augmenté de plus de 50% en glissement annuel, entraînant directement la demande de sels de lithium. Toutefois, il convient de noter que l'expansion de la capacité de production nationale de sels de lithium en Europe (comme le plan de Northvolt visant à atteindre un taux d'autosuffisance de 90% d'ici 2030) pourrait affaiblir sa dépendance à l'égard des sels de lithium importés de Chine.

L'éclatement du marché de l'Asie du Sud-Est et la reconstruction de la chaîne industrielle

L'Indonésie, la Malaisie et d'autres pays ont attiré CATL et BYD pour construire des usines par le biais de politiques, avec des plans de construire 140 GWh de capacité de production de batteries d'ici 2030, stimulant directement la demande de sels de lithium. Prenant l'Indonésie comme exemple, son avantage en ressources en nickel et la planification de la capacité de production de batteries sont synergiques, et il est prévu que le volume d'importation de sels de lithium augmentera de plus de 30% d'une année sur l'autre en 2025. Cependant, en raison de la rareté des ressources locales en lithium en Asie du Sud-Est, il doit toujours compter sur les importations de sels de lithium en provenance de Chine à court terme.

L'analyste de données de carbonate de lithium de SunSirs estime que sous l'influence de la politique "anti-involution", il y a eu une réduction de la production à petite échelle du côté de l'offre de carbonate de lithium domestique. Cependant, à long terme, les projets d'extraction de lithium des lacs salés sud-américains à l'étranger seront mis en service au quatrième trimestre, ce qui pourrait supprimer l'espace de rebond. Les changements spécifiques de l'offre et de la demande sur le marché doivent encore être surveillés.

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