Fermetures d'usines chimiques européennes : l'impact de la surcapacité et des exportations de la Chine sur les produits clés

En raison d'une combinaison de coûts énergétiques élevés, de demande lente et d'une concurrence mondiale accrue, l'industrie chimique européenne est confrontée à une hausse des fermetures d'usines prévues en 2025. Les grandes entreprises comme Dow et BASF ferment leurs usines, mettant en évidence leurs vulnérabilités structurelles. Un facteur clé qui exacerbe ces défis est la domination de la Chine dans plusieurs produits chimiques de base, ce qui a conduit à l'afflux de produits de rechange à faible coût sur le marché mondial, érodant la rentabilité européenne. La surcapacité chinoise dans des produits tels que l'éthylène, le polypropylène (PP) et les intermédiaires en polyuréthane contribue indirectement à ces fermetures d'usines.

Les prix élevés du gaz naturel (qui restent élevés après le conflit ukrainien) et la faible demande en aval ont gravement impacté l'industrie pétrochimique européenne.À la mi - 2025, les taux d'exploitation de l'éthylène oscillaient entre 70 - 75 %, bien en dessous du seuil viable de 80 - 90 %. Cela a conduit à des annonces de fermetures de capacités de plus de 11 millions de tonnes entre 2023 et 2024, érodant la part de marché mondiale de l'Europe de 11 points de pourcentage. Par exemple, Dow prévoit de fermer trois de ses actifs en amont en Europe d'ici 2027, y compris un craquateur d'éthylène et des usines de production de siloxanes et de vinyles en Allemagne, citant des « défis structurels » causés par les pertes régionales. De même, d'autres entreprises sont en mouvement inactif, et deux autres usines européennes d'éthylène sont prévues pour la fermeture. Ces mesures reflètent une perturbation plus large dans l'industrie pétrochimique, exacerbée par la guerre commerciale imminente.

La surcapacité pétrochimique de la Chine représente plus de 40 % des ventes mondiales de produits chimiques et s'est développée rapidement depuis 2020. Le ralentissement économique de la Chine a exacerbé les exportations, exerçant une pression sur les prix mondiaux et l'utilisation de la capacité. Dans les secteurs de l'éthylène et des oléfines, la voie du charbon vers les produits chimiques de la Chine offre des avantages en termes de coûts, ce qui entraîne une suroffre qui a frappé l'Europe plus durement que des régions comme les États-Unis ou l'Inde. Le polypropylène est confronté à des défis similaires : avant même l'entrée en vigueur des tarifs, les usines chinoises de polypropylène fonctionnaient à une capacité réduite en raison de la surconstruction, inondant le marché et conduisant à la fermeture des usines. Les produits chimiques en polyuréthane utilisés dans les mousses et les revêtements sont un autre point chaud ; Dow révise ses actifs européens dans un contexte de concurrence des importations asiatiques. Un récent webinaire a souligné comment la surcapacité en Asie (principalement en Chine) entraîne directement la rationalisation des usines européennes et la refonte des chaînes d'approvisionnement.

Cette dynamique crée une dépendance à deux sens : l'Europe absorbe l'excédent de capacité de la Chine, mais au détriment de sa propre viabilité. Malgré les perspectives de l'industrie qui prévoient une croissance économique mondiale modeste (3,5% en 2025), la performance "décevante" de l'Europe persiste en raison de ces pressions. Sans des interventions politiques telles que des ajustements aux limites du carbone ou des subventions, de nouvelles fermetures d'usines sont imminentes.

En résumé, si les problèmes énergétiques et de demande sont les plus importants, la surcapacité en Chine pour l'éthylène, le polypropylène et le polyuréthane a considérablement accéléré les fermetures de production des entreprises chimiques européennes. Cela met en évidence la nécessité pour les entreprises de se repositer stratégiquement vers des produits de spécialité à haute valeur pour protéger l'avenir de l'industrie.

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