SunSirs ： 世界の石油とガスのライフラインは静かに変化しています！

近年、世界の地政学情勢は複雑で変化する傾向を示し、石油 · ガス輸送地図の再描画を駆り立て、現在の主要な海上輸送ルートは静かに変化しています。Rystad Energy コンサルタントからの最新のレポートは、世界で最も重要な 5 つの海運レーン –マラッカ海峡、ホルムズ海峡、スエズ運河 / マンハッタン海峡、トルコ海峡、好望角 –現在、地政学的紛争、航行安全、環境ハザードなどの複数のリスクに直面しています。

」–Capesize ボリュームは上昇を続ける

データによると、 2023 年には、 5 つの主要航路が 1 日あたり約 7130 万バレルの原油と石油製品、 1 日あたり約 260 億立方フィートの液化天然ガスを輸送していました。2024 年には 1 日の原油と石油製品の輸送量は 6500 万バレルに減少しました1 日の LNG 輸送量は 248 億立方フィートに減少しました一方、保険料や運賃が大幅に上昇しています。

Rystad Energy のシニアアップストリームリサーチアナリストである Mridaar Badwani 氏は、 5 つの主要な輸送ルートはリスクが高まり、世界のエネルギーサプライチェーンの回復力に対する厳しいテストとなっており、いかなる混乱も極端なエネルギー価格の変動を引き起こし、世界経済に大きな損害を与える可能性があると述べました。

世界の原油需要の約 3 分の 4 は、これら 5 つの主要な海上チョークポイントを通過していると理解されています。その中で、世界最大の海上貿易ハブであるマラッカ海峡は、世界の原油輸送量の 4 分の 1 を占め、 1 日あたり約 2400 万バレルの原油と天然ガスを処理しています。インド洋と太平洋の間に位置するこの狭い航路は、サウジアラビアの原油が 25% を占めるアジアへのほとんどの原油と LNG 輸送の重要な回廊です。

一方、アフリカの南端にあるグッドホープ岬は、世界の海上貿易の重要な代替ルートとなり、現在、世界の海上交通の 8 ～ 10% を処理しています。グッドホープ岬を通過する原油輸送量は、アフリカでの石油生産の減少やインドのような国々のロシア石油輸入へのシフトなどの要因により、 2021 年の 700 万バレル / 日から 2023 年には 600 万バレル / 日に減少しました。しかし、 2024 年には状況が変わり、紅海危機により、スエズ運河 / マンデブ海峡を通過していた船舶が好望角に迂回し始め、この運河を通過する原油輸送量は 50% 近く急増しました。グッドホープ岬を通って輸送される原油の約 3 分の 1 はアメリカ合衆国で、 4 分の 1 近くは南アメリカから来ている。さらに、サウジアラビアやイラクなどの中東諸国も、当初スエズ運河を経由してヨーロッパに輸送される予定であった原油のかなりの部分を、好望角に転用している。輸送コストが高く、輸送時間が長いにもかかわらず、グッドホープ岬は現在、他の世界の海上ボトルネックと比較して原油輸送のための最も安全な海上ルートの 1 つです。

」–ホルムズ海峡は揺るがしにくい

一方、ホルムズ海峡は、世界の原油輸送量の 5 分の 1 、中東の原油の半分近く、 1 日あたり約 1400 万バレルの NGL を輸送しており、これらはすべてこの狭い水路を通ってアジアへ輸送されなければならない。同時に、世界の LNG 出荷量の 5 分の 1 を占める LNG 出荷の重要なルートでもあり、カタールの天然ガス生産量の 2 分の 3 はホルムズ海峡を経由してアジアに輸出される必要があります。

Miranar Badwani 氏は、オマーンとイランの間に位置するホルムズ海峡は、東のオマーン湾と西のペルシャ湾を結ぶものであり、湾岸地域から世界への原油の出荷のための唯一の海上通路であり、地政学的嵐に囲まれた脆弱な節点であると述べた。

米国エネルギー情報局は、ホルムズ海峡の封鎖は、中東からの原油輸入国に深刻な影響を与え、原油と天然ガスのサプライチェーンに大きな影響を与えるだろうと提案しています。

このようなリスクを低減するために、中東諸国はホルムズ海峡をバイパスする代替輸送ルートを開発してきた。ロイター通信は、サウジアラビアは、ペルシャ湾近くの Abqaiq 原油加工センターから紅海の Yanbu 港まで伸びる「東西石油パイプライン」を 1 日あたり 500 万バレルの容量で、アラブ首長国連邦は、フジャイラ輸出ルートに陸上油田を結ぶ「アブダビ原油パイプライン」を 1 日あたり 180 万バレルの容量で建設したと報じた。イランの Goreh Jask パイプラインは、オマーン湾にイランの原油を直接輸出することができる。

しかしながら、上記の代替ルートは、能力の制約と進行中の地政学的脅威によるホルムズ海峡の閉鎖のすべての影響を完全に緩和するのに十分ではありません。米国の CBS の報告によると、イランの Goreh Jask パイプラインの能力は 30 万バレル / 日近くに過ぎず、昨年 9 月以来、運用と政治的困難のために閉鎖されています。

」–地政学的リスクと運用上の課題に対処する必要がある

スエズ運河とマンデブ海峡は、世界の海上輸送の重要な節点であり、ペルシャ湾を介してつながっており、地中海とインド洋を結ぶ重要な海上ルートを形成しています。

現在、マンデブ海峡は、中東で 2 番目に重要なボトルネックとなり、世界の原油 · 天然ガス貿易の安定に対するもう一つの潜在的な脅威となっている。この狭い水路は、紅海とアデン湾、アラビア海を結ぶものであり、スエズ運河とインド洋の間を航行する船の重要なルートである。スエズ運河と日 250 万バレルの「スエズ — 地中海原油パイプライン」は、紅海と地中海を結ぶもので、世界のエネルギーの流れにとって重要な回廊を形成しています。

2023 年末までに、マンデブ海峡は世界の海上原油貿易の約 12% を占めていますが、中東の地政学的出来事の影響を受け、海峡を通過する 1 日の流量は 50% 近く急落し、これまで正常水準を下回っています。

トルコ海峡は、地中海と黒海を結ぶ狭く戦略的に重要な海路であり、カスピ海地域とロシアからアジアと欧州市場への原油と LNG の輸送の主要な積み替え地点であり、世界の海上原油貿易の約 5% を占めています。

近年、トルコ海峡を通過する原油輸送量は変動しており、 2020 年の 350 万バレル / 日から 2021 年には 340 万バレル / 日、ロシア · ウクライナ紛争により 2022 年には 320 万バレル / 日まで減少したが、 2023 年には約 350 万バレル / 日まで回復し、今年はほとんど変化が見込まれません。ロシアは、トルコ海峡を通る海上原油輸送の 40% を占め、そのうち約 6 分の 1 がトルコに納入されている最大の貢献国であり続けている。

市場は、 5 つの主要な海上航路は異なる程度の地政学的リスクに直面しており、中断や調整が連鎖反応を引き起こし、すでに緊張している世界のエネルギーサプライチェーンにさらなる圧力をかけ、地域の安全保障危機をグローバルエネルギー市場に影響を与えるシステミックなリスクに増幅する可能性があると考えています。

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