中国の国内大手生産者がグローバル市場ポジションを強化エチレン生産能力は化学企業のコア競争力の重要な指標となり、国内のリーダーが大きな優位性を発揮しています。

China Chemical Information Weekly によると、エネルギー大手のエクソンモービルは最近、英国スコットランドの Moss Moran の年間 83 万トンの蒸気クラッカーを 2026 年 2 月までに永久に閉鎖すると発表しました。この閉鎖後、英国は 1 つのエチレンクラッカーのみを維持します。これは、 2024 年にフランスのグラヴェリンにある年間 42 万 5 千トンの施設を閉鎖した後、欧州市場におけるもう一つの大幅な縮小となります。この動きは孤立したケースではなく、ヨーロッパの石油化学産業を席巻する閉鎖のより広範な波の象徴です。

統計によると、 2024 年 4 月以降、エクソンモービル、シェル、 SABIC 、ダウ、ヴェルサリス、トータルエナジーを含む多国籍石油化学企業は、 2027 年までに欧州で 7 つのクラッカーユニットを永久的に閉鎖または閉鎖する予定であり、さらにいくつかのユニットを販売する予定です。Commodity Insights のデータによると、今回の生産能力削減は、欧州全土でエチレン生産能力約 450 万トン / 年、プロピレン生産能力約 230 万トン / 年、ブタジエン生産能力約 43 万トン / 年です。

コストの欠点を強調 ： 欧州、日本、韓国の工場のシャットダウンリスクが高い

Woodmac のデータによると、世界のエチレン稼働率は 2021 年と比較して約 8% 減少しました。330 件のエチレン資産のうち、年間 5500 万トンの生産能力を合わせた約 114 工場が閉鎖リスクに直面しており、高リスク生産能力は年間 1200 万トンに達しています。

コスト競争力が主な原動力です。ICIS のデータによると、世界のエチレン生産能力は 2024 年までに約 2 億 3000 万トンに達する。欧州の生産能力は 4400 万トンで、コストは約 885 ドル / トンであり、日本と韓国の生産能力は 1，990 万トンで、コストは 800 ドルから 850 ドル / トンであり、米国と中東のエタンクラッキングルートのコストは 200 ドルから 350 ドル / トンよりも大幅に高い。供給圧力が高まる中、高コスト施設は閉鎖が迫っています。

深刻な利益浸食はプラント操業に深刻な影響を与えた。原料とエネルギーコストの高騰と輸入エチレン誘導体の価格低下により、欧州全土のエチレン分解設備が相次いで閉鎖されています。S & P のデータによると、 2024 年末までに欧州のクラッカーの稼働率は約 75% という過去最低値に低下し、過去ピークの 90% から約 200 万トン / 年の稼働能力が残っています。2025 年から 2027 年の間に、ヨーロッパは 430 万トンの生産能力を排出する予定です。ドイツ、フランス、オランダの SABIC 、 Dow Chemical 、 Shell などの化学大手は、化学資産を撤退または売却して欧州戦略を調整しています。

日本や韓国でも圧力が高まっている。日本のエチレンプラント稼働率は、 2025 年 6 月に 70% を下回り、 2009 年以来の低水準を記録し、 2 年連続で 80% を下回っています。650 万トンのエチレン生産能力のうち、約 97 万 5 千トンは長期停止または閉鎖のリスクに直面しています。出光工産、丸善石油化学、 INEOS などの企業は、 2026 年から 2027 年の間に関連施設の閉鎖または再編の可能性を発表し、約 135 万トンの生産能力に影響を与えました。

韓国は政府の指導の下、ナフタスクラッキングユニットの 25% を閉鎖し、エチレン生産能力に年間約 270 万 ～ 370 万トンの影響を与える計画で産業統合を開始した。LG ケムと GS カルテックスは、両社の麗水蒸気分解装置の統合交渉中であり、麗春 NCC は、持続的な損失を緩和するため、第 3 ナフサ分解装置 （ エチレン生産能力 915000 トン / 年 ） の閉鎖を発表しました。

中国の競争優位性、世界の供給景観を再構築

海外の生産能力の縮小とは対照的に、中国ではエチレン生産能力の追加がピークを迎えています。2022 年に世界最大のエチレン生産国となった中国は、 2025 年までに 1000 万トン近くの新規国内生産能力を追加する予定です。総生産量は前年比 1 1.9% 増の 5330 万トンに達し、総生産能力は年間約 6200 万トンに達すると予測されています。

中国のエチレン生産能力の成長は 2027 年以降減速すると予測されている。2028 年までに、同等の供給ギャップが大幅に埋められ、エチレンと主要の下流製品の自給自足が可能になると予想されています。その後、中国はエチレン純輸出国に移行し、米国や中東に加わり、共同で世界の供給を支配する可能性があります。

中国のエチレン産業は、原料構造が非常に多様 （ ナフサクラッキングが約 69% 、石炭 / メタノール · オレフィン生成が約 16% 、エタンクラッキングが約 11% ） 、大型精製所のエチレン統合処理コストが欧州に比べて 30% ～ 40% 低いこと、国際原油価格の低迷の中でコスト優位性がさらに拡大されているなど、大きな競争優位性を持っています。同時に、海外施設の閉鎖により、国際的なナフス価格の変動が緩和され、原材料調達リスクが低減しました。

中国の国内大手生産者が世界市場での地位を強化

エチレン生産能力は、化学企業のコア競争力の重要な指標であり、国内のリーダーは大きな優位性を示しています。

Sinopec ：年間約 1500 万トンのエチレン生産能力を持つ最大の生産者であり、鎮海精製化学、 Sinopec—SABIC 天津などの複数の百万トン規模の拠点を運営しています。

CNPC ：エチレン生産能力は約 1100 万トン / 年で、ドゥサンニ石油化学 （ 200 万トン / 年 ） 、吉林石油化学 （ 190 万トン / 年 ） などのコア拠点がサポートされており、タリムフェーズ II の拡張などのプロジェクトが進行中です。

Rongsheng 石油化学 ：民間精製 · 石油化学企業をリードし、エチレン生産能力 420 万トン / 年を含む 4000 万トン / 年の世界最大の単一拠点統合精製 · 石油化学プロジェクトを運営しています。エチレン規模で第 3 位、運用柔軟性が高い。

Baofeng Energy ： エチレン生産能力約 260 万トン / 年。

アナリストは、世界の石油化学産業は再編を続けていると指摘する。欧州、日本、韓国のエチレン生産能力の縮小は、中国の生産能力最適化とは対照的です。中国大手企業は、技術革新とグリーントランスフォーメーションによってこの歴史的な機会をつかむべきです。これにより、輸出を押し上げるだけでなく、バリューチェーンにおける地位を高め、新しいグローバル石油化学産業秩序の中でよりコアな競争優位性を確立します。

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