SunSirs ： 中国の造船業者が 2025 年に 1，421 隻の新造船受注を確保し、受注量で世界のリーダーシップを維持
January 12 2026 10:06:48
世界の新造船市場は、 2025 年に高いレベルの引き下げの中で大幅に冷却しました。中国の造船産業は、米国の 301 条政策などの外部的な非市場要因に耐え、受注量で世界最大の地位を維持しました。しかし、その市場シェアは過去 5 年間で初めて減少しました。
1 月 7 日に発表されたクラークソンのデータによると、 2025 年の世界の新造船受注は 2，036 隻、補償総トン数 5643 万隻で、 2024 年の 7，678 万隻から 27% 減少しました。中国の造船所は前年比 35% 減の 1，421 隻、合計 3537 万 CGT を確保し、市場シェアは 63% を維持し、世界 1 位となりました。韓国の造船所は前年比 8% 増の 247 隻、総計 1160 万 CGT を確保し、市場シェア 21% を獲得し、 2 位となった。
2024 年 12 月の世界の新造船受注は 264 隻、 809 万 CGT でした。これは、 2023 年同月の 479 万 CGT から 69% 増加し、 2024 年 11 月の 659 万 CGT から 23% 増加したものです。このうち、中国の造船所は 223 件の新規受注、 571 万 CGT を獲得し、世界市場シェアの 71% を占め、ランキングをリードしました。韓国の造船所は 23 件の受注、 147 万 CGT を獲得し、世界市場シェアの 18% を占め、第 2 位となった。
韓国の産業界筋によると、 2025 年の受注数では韓国の造船所は依然として中国に大きく遅れているが、韓国の 1 隻あたりの平均 CGT は中国の 25，000 CGT と比較して 47，000 CGT で、中国の 2 倍近くである。この格差は、韓国の造船所が付加価値の高い船舶の受注に注力し続けていることに起因しています。
2025 年、中国の造船業者は受注が前年同期比 35% 減少し、韓国の造船業者は受注が前年同期比 8% 増加しました。これは、韓国の造船産業が 5 年ぶりに中国との市場シェア格差を縮小する重要な瞬間となった。
特に、これは、過去 5 年間で中国の市場シェアの最初の減少であり、両国間の格差が初めて縮小したものです。2021 年には、中国が世界の造船市場シェアの 51% を占め、韓国は 32% を占めている。2022 年、中国の世界市場シェアは 52% 、韓国は 32% であった。2023 年には、中国の世界市場シェアは 60% に上昇し、韓国は 20% に低下しました。2024 年までに、中国のシェアは 71% にさらに上昇し、韓国は 14% に低下した。市場シェアの格差は、 4 年間で 19% ポイントから 57% ポイントに拡大し、格差の拡大傾向を示しています。
クラークソン氏は、 2025 年の国際情勢は中国の造船産業にとってさらに大きな課題を提起すると述べた。米国の政策は中国製船舶と造船活動を標的にし、中国の造船業者に前例のない外部非市場圧力を課した。
船種別では、中国がバルク運送船建設のリードを拡大し、受注シェアは初めて 80% を超えました。コンテナ船は、フィーダー船と大型船種の両方で堅調な受注を記録し、今年の世界のコンテナ船受注の 68% を確保しました。石油タンカーの受注は、中国の国力と柔軟な造船能力の恩恵を受け、年末までに大量受注が頂点に達し、世界のタンカーの受注数で韓国を上回りました。液化ガス船の受注は、中国の主要造船所が満載の受注簿と造船能力の逼迫に直面しているため、受注が早期納期を提供できる韓国に移行するなど、タイミング調整が行われた。LPG 輸送能力の中小企業へのシフトは、建設の複雑さと比較的小型船型のガス輸送船セグメントとして課題です。しかし、米国の 301 条政策の影響で、一部の船主の立場が変わり、海外造船所への受注が流入していることも留意すべきです。全体的な受注回復の文脈では、これは中国の市場シェアに限られた影響を与えた。
2024 年 4 月、米国通商代表部は、 5 つの米国労働組合からの請願を受け、中国の海事、物流、造船産業に対する 301 条調査を開始したと理解されています。2025 年 2 月、 USTR は中国の海運、物流、造船部門を対象とした 301 条条項の草案を発表した。これは新築市場に大きな影響を与えました。3 月には、韓国の造船所が一時的に世界の受注の 55% を確保し 1 位となったが、中国の造船所の市場シェアは 35% にまで低下した。
USTR が 2025 年 4 月に中国で建造された船舶や非中国企業が所有する新造船に対する課税を緩和した最終的な港湾料徴収計画の改訂を発表した後、船主は中国造船所で発注を受け始めた。4 月には、中国の造船業者が世界の新造船受注の 70% 近くを確保し、月間受注数でトップの地位を維持しました。
米国通商代表部は、昨年 10 月下旬の中米間で港湾手数料及び相互関税の課税を 1 年間停止することで合意したことに続き、 11 月 9 日、中国の海事 · 物流 · 造船業を対象とした 301 条調査措置の実施を 1 年間停止すると発表した。11 月 10 日施行。中国はまた、米国船舶に対する特別港湾料の徴収を停止することを決定した。
昨年 12 月末の世界の受注台数は 1 億 7391 万 CGT で、 11 月末と比較して 312 万 CGT 増加しました。中国の受注バックログは 1 億 7，48 万 CGT と前年比 1，001 万 CGT 増となり、市場シェア 62% でトップの地位を維持しています。韓国の受注バックログは 3512 万 CGT で、前年比 245 万 CGT 減少し、市場シェアは 20% と第 2 位となりました。
昨年 12 月も、新築物価は安定した基調を推移した。クラークソン新築物価指数は 184.65 ポイントで、 11 月の 184.33 ポイントから 0.32 ポイント上昇し、 5 年前の同期間の 125.6 ポイントから約 47% 上昇しました。
船舶タイプ別 ：
- 174，000 立方メートルの大型 LNG 運送船は、 11 月と変わらず 2 億 4800 万ドルで推移しました。超大型原油運送船の価格は、 10 月の 1 億 2750 万ドルから 50 万ドル上昇した 1 億 2800 万ドルでした。超大型コンテナ船 22，000 — 24，000 TEU の価格は 2 億 6，200 万ドルで、 11 月の 2 億 6，400 万ドルから 200 万ドル減少した。
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