SunSirs: Australia, Canada, and India 's Trilateral Agreement Reshapes the Global Governance Landscape for Critical Minerals (오스트레일리아, 캐나다, 인도의 삼자간 협정)

지난 11 월, 호주, 캐나다, 인도는 남아프리카 공화국의 수도 요하네스버그에서 열린 G 20 정상회담에서 3 자 파트너십 협정을 체결했습니다.핵심적으로, 협정은 중요한 미네랄에 직접 초점을 맞추고 있습니다.이 협정은 3 개국의 적극적인 지리경제적 움직임을 나타낸다.€” 각각은 매우 보완적인 자원 endowments, 산업적 요구, 및 전략적 의도를 가지고 있습니다.€” 글로벌 공급망의 심오한 재구성 속에서이는 중요한 광물들에 대한 경쟁이 단순한 시장 경쟁에서 자원 통제, 기술 동맹 및 규칙 설정을 통합하는 체계적인 형태의 공동 경쟁으로 확대되었다는 신호입니다. "자원, 기술 및 시장" 을 연결하는 폐쇄 루프 시스템을 구축함으로써 호주, 캐나다 및 인도는 중요한 광물 공급 체인 내에서 역동성을 재구성하는 것을 목표로합니다.그들의 행동은 청정 에너지 전환과 고급 제조의 글로벌 궤도에 깊은 영향을 미칠 것입니다.

3 당의 중요한 광물 집중의 전략적 추진력

호주, 캐나다, 인도는 각각의 긴급한 국가 전략적 요구에 따라 중요한 광물 부문에서 힘을 합치고 있습니다.이러한 필요성은 쇠퇴하는 세계화와 가속화되는 기후 의제의 긴장의 한가운데서 수렴하여이 이익의 동맹을 낳습니다.

"호주와 캐나다의 경우 동기는 '자원 부속품' 의 지위에 대한 불안과 산업 체인을 따라 가치 추구에서 비롯됩니다.두 나라는 세계 최고의 광물 자원 국가 중 하나이지만 오랫동안 가치 사슬의 업스트림에 위치해 왔으며 가격 변동성의 위험을 부담하면서 다운스트림 정제, 제조 및 배터리 기술로 생성되는 실질적인 부가가치를 완전히 포착하지 못했습니다.예를 들어, 리튬을 고려하십시오: 호주는 리튬 광석의 세계 최대 공급 업체 중 하나이지만 국내 리튬 가공 능력은 무시할 수 없으며 대부분의 광석이 가공을 위해 해외로 운송됩니다.마찬가지로, 캐나다는 니켈, 코발트, 흑연 및 구리의 풍부한 매장량을 자랑하지만, 2022 의 "중계 광물 전략" 은 목표가 "중계 광물 분야의 주요 글로벌 플레이어가되는 것" 이라고 명시적으로 명시합니다.€” 추출을 통해 제조를 통해 재활용에 이르기까지 ' 단순히 공급자국으로 남아 있는 것이 아니라 '이 전략은 탐사에서 가공 및 제조에 이르기까지 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 포괄적 인 지원을 제공하기 위해 최대 38 억 캐나다 달러의 재정 지원을 약속합니다. "양측은 자원 우위를 산업 및 기술 강점으로 전환하고 국내에서 고도로 숙련 된 고용을 창출하며 자국의 자원이 전략적 경쟁자의 제조 우위를 강화하는 데 사용되지 않도록하는 공통의 목표를 공유합니다.

인도의 동기는 청정 에너지와 제조업에 대한 야심 찬 목표에 의해 촉진되는 공급 안보에 대한 흔들리지 않는 탐구에 의해 주도됩니다.모디 총리의 "자립 인도" 이니셔티브와 2070 년까지 순 제로 배출을 달성하는 목표는 인도의 중요한 광물에 대한 수요가 기하급수적으로 증가했습니다.인도 정부와 제휴한 싱크탱크인 NITI Aayog 에 따르면, 2030 년까지 리튬, 코발트, 니켈과 같은 배터리용 중요한 금속에 대한 인도의 수요는 각각 13 배, 15 배, 8 배 이상 증가할 것으로 전망된다.그러나 인도의 국내 광물 자원은 제한적이고 저품질로 인해 수입에 크게 의존하고 있다.이 연합에 가입하는 것은 전략적 계획을 지원하는 정치적으로 신뢰할 수 있고 경제적으로 실행 가능한 공급망을 구축하는 것을 목표로합니다.이것은 단순히 상업적 구매가 아닙니다.€” 미래에 발생할 수 있는 자원 민족주의 또는 공급 중단의 위험을 완화하기 위해 고안된 전략적 조달입니다.

호주, 캐나다, 인도 간의 삼자 파트너십 뒤에 공유되고 더 깊은 동기는 중요한 광물 공급망에 대한 "부드러운" 거버넌스를 확보하기위한 노력에 있습니다.여기에는 환경, 사회 및 거버넌스 (ESG) 표준, 노동 권리, 탄소 배출량 추적 및 디지털 원산지 인증 등 다양한 요소가 포함됩니다.호주와 캐나다는 국내 광산 프로젝트에서 원주민 토지 권리와 관련된 엄격한 환경 검토와 도전에 직면하고 있습니다.각 국가는 자체의 높은 기준을 글로벌 규범으로 바꾸기 위해 노력하고 있습니다.이 삼자 파트너십을 수립함으로써, 그들은 공급망을 형성하는 것을 목표로합니다.€” 광산에서 완제품에 이르기까지€” ' 높은 ESG 기준 ' 을 준수하는 것이다.예를 들어, 캐나다는 배터리의 전체 수명주기 동안 탄소 발자국을 추적하기 위해 "배터리 여권" 개념을 홍보하고 있습니다.한편, 인도는 이러한 표준 설정 프레임워크에 맞춰 국내 생산 제품에 대한 국제적 인정을 높이고 빠르게 성장하는 녹색 산업에 대한 글로벌 규범을 준수하는 책임있는 투자를 유치 할 수 있기를 희망합니다. 이 협력은 본질적으로 미래의 자원 무역을위한 '게임의 규칙' 을 정의하려는 시도입니다.

중요광물분야에서의 세가지 당사자

보완성과 협력적 잠재력

호주, 캐나다, 인도의 자원, 기술 능력 및 시장 수요는 전략적 보완성을 구성하여 공급망 구축의 잠재력을 제공합니다.— Ť Ť ŤŽ 전통적인 무역 관계를 초월하고 더 탄력적이고 심도있는.

리소스와 처리 단계에 걸쳐 수직 통합의 잠재력은 엄청납니다.호주와 캐나다는 모두 풍부한 업스트림 광물 자원을 자랑합니다.리튬을 넘어 호주는 코발트와 희토류 원소와 같은 분야에서 상당한 자원 잠재력을 보유하고 있습니다.캐나다는 니켈, 코발트, 구리, 흑연의 주요 생산국이다.협력을 심화시키는 핵심 영역은 "미드스트림" 제련 및 정제 능력에 대한 삼자 공동 투자에 있습니다.예를 들어, 호주의 스포부멘과 캐나다의 니켈 - 코발트 황화물은 더 이상 동아시아의 전통적인 가공 허브로 완전히 운송 될 필요가 없으며, 대신, 이러한 재료의 일부는 인도의 빠르게 발전하는 가공 시설로 특별히 전달 될 수 있습니다.아다니 그룹 (Adani Group) 과 베단타 (Vedanta) 와 같은 인도 기업들은 이미 배터리 재료와 구리 정제 분야에 상당한 투자 계획을 발표했습니다.삼자간 협정은 정부 간 투자 촉진, 장기적인 오프테이크 계약, 그리고 이러한 프로젝트에 대한 기술 표준의 조화를 제공함으로써 상업적 위험을 줄일 수 있다. 구체적으로, 호주의 라이온타운 자원과 한국의 LG 화학 간의 오프테이크 계약 모델은 현재 타타 그룹이 건설 중인 슈퍼배터리 공장을 포함한 인도 배터리 제조업체들을 공급하는 데 복제될 수 있다.

"기술 R & D 및 재활용 사이클에서의 협력은 새로운 성장 기회를 나타냅니다.중요한 미네랄의 ' 중요성 ' 은 희소성뿐만 아니라 추출, 가공 및 재활용 기술의 복잡성에도 있습니다.호주는 광물 가공, 자동 시추 및 배출 감소 기술에서 강력한 역량을 자랑합니다.캐나다는 청정 기술, 광산 자동화 및 첨단 재료 R & D 에서 탁월하며 여러 최고 수준의 광산 공학 대학과 연방 연구 센터의 본거지입니다.한편 인도는 강력한 소프트웨어 및 데이터 분석 전문 지식뿐만 아니라 저비용 엔지니어링 인재 풀을 보유하고 있습니다.호주, 캐나다, 인도는 세 가지 핵심 분야에 초점을 맞춘 공동 R & D 기금을 설립 할 수 있습니다 : 첫째, 저품질 광석 또는 tailings 에서 중요한 미네랄을 효율적으로 추출하기위한 혁신적인 공정; 둘째, 정제 공정 중 에너지 소비와 오염을 줄이는 녹색 기술; 셋째, 수명 종료 배터리 및 전자 제품에서 중요한 금속을 고효율적으로 회수하는 것입니다. Recycling Industry, 인도€”미래의 거대한 전기 자동차 시장€” 엄청난 양의 사용된 배터리를 생성하여 '도시 광산' 으로 변할 것으로 예상됩니다. "상업적 재활용 기술을 개발하기위한 삼자 협력을 통해 인도에 지역 재활용 센터를 설립하여 '추출' 을 포함하는 완전한 순환 경제 루프를 창출 할 수 있습니다.€” 제조업.€” 사용법€” 재활용 (Recycling)€” Remanufacturing. '캐나다의 Li - Cycle 의 재활용 기술은 이미 북미에서 적용되고 있으며, 이러한 기술 협력과 이전은 큰 잠재력을 가지고 있습니다.

조율된 인프라와 재정적 지원이 필수적이다.자원 개발은 대규모 인프라의 완전성에 달려 있습니다.호주의 "중요한 광물 개발 프로그램" 과 캐나다의 "전략 혁신 기금" 은 모두 보조금, 대출 및 주식 투자를 제공합니다.인도는 수입수출은행과 국가인프라투자기금과 같은 기관을 통해 참여할 수 있다.€” 호주, 캐나다, 그리고 인도€” 국경 간 공급망 프로젝트를 위한 포괄적인 금융 패키지를 공동으로 설계할 수 있습니다.또한, 물류 및 인증에 대한 협력을위한 넓은 여지가 있습니다.예를 들어, 블록체인 기술은 광산에서 완제품에 이르기까지 추적성 시스템을 구축하여 광물 출처가 ESG 기준을 충족하도록 할 수 있습니다.호주는 이미 여러 광산 지역에서 이 기술을 시범적으로 시행하고 있다.호주, 캐나다, 인도의 삼자 협력을 통해 중요한 광물에 대한 지역 및 심지어 글로벌 디지털 추적성 프로토콜의 수립을 촉진하여 공급망의 투명성과 시장 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.

중요광물협력 (Critical Mineral Cooperation)

도전 과제 및 제한 사항

그들의 야심 찬 비전과 강력한 보완성에도 불구하고, 중요한 광물 부문에서 호주, 캐나다 및 인도 간의 협력은 완전히 원활하지 않을 수 있으며, 내부 이익 충돌, 외부 시장 경쟁 및 프로젝트 실행의 현실에서 여러 가지 도전에 직면 할 수 있습니다.

내부조정과 산업경쟁의 모순.호주, 캐나다, 인도의 주요 목표들은 완전히 일치하지 않는다.호주와 캐나다의 핵심 요구 사항은 자국 자원의 부가가치 콘텐츠를 향상시키는 것입니다.€” 단순히 원광을 수출하는 것이 아니라 더 많은 정제 및 중간 제품 제조 단계를 국경 내에서 유지합니다.캐나다의 최근 발표 된 "중요한 미네랄 전략" 은 국내에서 "광산에서 자석에 이르기까지" 완전한 희토류 영구 자석 공급 체인을 구축하는 것을 명시적으로지지합니다.그러나 인도는 대규모 제조 계획을 지원하기 위해 경쟁력있는 비용으로 원자재 및 중간 제품의 안정적인 공급을 확보하려고 노력하고 있으며, 배터리 및 자동차 제조 산업의 현지화를 유치하는 것을 목표로하는 "생산 연계 인센티브 제도" 입니다.이것은 잠재적인 긴장을 만듭니다: 얼마나 많은 가공 단계가 자원이 풍부한 국가에 위치해야하며, 얼마나 많은 가공 단계를 제조 국가로 이전해야 합니까?이것은 핵심적인 질문이다.또한 호주, 캐나다, 인도의 기업들도 직접적으로 경쟁하고 있다. 예를 들어 리튬 화학 제품 시장에서는 현재 호주에서 건설 중인 국내 화학공장과 인도에서 계획된 공장이 향후 같은 지역에서 시장 점유율을 놓고 경쟁할 수 있다.삼자 체제는 이해의 균형을 맞추고 과제를 분할하는 정교한 메커니즘을 갖도록 신중하게 설계되어야 한다. 그렇지 않으면 진정한 협력보다는 각국의 국내 산업 보조금 정책의 연장으로 쉽게 변할 수 있다.

비용 경쟁력 및 시장 역동성에 의해 부과되는 어려운 제약.높은 ESG 기준을 충족하는 새로운 공급망을 구축하면 초기 투자와 운영 비용이 증가할 수밖에 없습니다.호주 또는 캐나다에서 채굴 된 광물이 현지 또는 인도에서 가공되고 궁극적으로 배터리 또는 부품으로 변형되면 동아시아 국가의 기존 산업 체인과 경쟁 할 수 있습니다.€” 규모의 경제가 이미 확립되고 공급망이 고도로 통합되어 있는 곳.€” 근본적인 질문을 제시합니다.예를 들어, Benchmark Mineral Intelligence 의 2024 년 데이터에 따르면 중국은 현재 전 세계 리튬 이온 배터리 제조 용량의 80% 이상을 차지하고 있으며, 비교할 수 없는 산업 클러스터와 비용 우위를 자랑합니다. ' 친구 - 셰어링 (friend - shoring) ' 과 공급망 탄력성이 우선시되고 있지만 최종 제품은 여전히 세계 시장의 가격 조사를 견뎌야 할 것이다.호주, 캐나다 및 인도 시장에서의 수요€” 특히 인도의 전기차 시장의 성장률이€”이 새로운 공급망이 규모의 경제를 달성하기 위한 중요한 임계값에 도달할 수 있는지 여부를 결정할 것이다. 자급자족을 달성하기 전까지는 호주, 캐나다, 인도가 장기적으로 글로벌 공급망 네트워크에 크게 의존하게 될 것이며, 이는 협력이 완전히 ' 분리 ' 될 수 없다는 것을 의미한다. "€”오히려 '위험 제거' 보충과 백업의 형태를 취할 가능성이 더 높습니다.

환경 및 사회가 프로젝트 실행을 위한 장애물을 허용한다.호주와 캐나다의 광물 자원 개발은 엄격한 환경 평가, 오랜 승인 절차, 원주민 공동체와 지역 주민들로부터 강한 반대에 직면하고 있습니다.예를 들어, 캐나다 퀘벡에서 리튬 및 흑연 프로젝트의 개발€”이러한 자원에서 부유하다.€” 지방 및 연방 수준에서 여러 차례의 환경 영향 평가를 거쳐야하며 원주민 공동체와의 광범위한 협의를 포함하며, 이 과정은 수년이 걸릴 수 있습니다.호주에서도 상황은 비슷하다.이러한 요인들은 상당한 불확실성과 프로젝트 시운전 기간을 연장시키는 데 기여합니다.인도 내의 광산 프로젝트는 또한 토지 취득과 환경 문제를 둘러싼 논란을 자주 불러 일으켰다.삼자 협정은 각 국가의 복잡한 법률 및 사회 정치적 거버넌스 시스템을 우회 할 수 없다.이러한 문제들이 효과적으로 조율되고 프로젝트가 책임감 있고 효율적인 방식으로 진행되도록 보장되지 않으면 자원 공급 확보에 대한 헌신은 심각하게 약화될 것입니다. 또한 호주, 캐나다, 인도는 노동 기준과 지역사회 참여에 대한 구체적인 요구 사항이 다르므로 정교한 조정이 필요합니다.

전반적으로, 호주, 캐나다, 인도 간의 3 자 중요 광물 파트너십은 '블록 형성' 과 '가치 기반' 접근법을 특징으로하는 새로운 단계로 진입하는 글로벌 자원 정치의 획기적인 결과입니다.단순한 구매자 - 판매자 관계를 넘어, 이 파트너십은 자원 보안, 기술 협업, 표준 설정 및 산업 업그레이드를 통합하는 전략적 제휴를 구축하는 것을 목표로합니다.이 이니셔티브가 미래에 성공할지 여부는 이들 세 나라가 탄력적이고 녹색적이며 동시에 경쟁력있는 새로운 유형의 공급망을 구축하기 위해 산업 정책을 조정할 수 있는지에 크게 달려 있습니다.성공이든 실패이든, 이 노력은 효율성을 우선시하는 단극 구조에서 보안과 가치에 의해 인도되는 다극 네트워크 구조로 글로벌 중요한 광물 공급망의 진화를 가속화 할 것입니다.

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