SunSirs: O fornecimento encolhe, o carbonato de lítio se recupera fortemente

De acordo com o Sistema de Análise do Mercado de Commodities da SunSirs, o preço do carbonato de lítio se recuperou muito recentemente. A partir de 23 de julho, o preço de referência do carbonato de lítio doméstico de bateria foi de 67266 RMB / tonelada, um aumento de 9,08% em relação ao início do mês em 61666 RMB / tonelada e um aumento de 11,99% mês a mês; O preço de referência para o comércio doméstico de carbonato de lítio de grau industrial é de 66366 RMB / tonelada. um aumento de 11,6% de 59466 RMB / tonelada no início do mês e um aumento mensal de 13,84%.

Contração do lado da oferta

De acordo com especialistas da indústria, o Bureau de Terras e Recursos de Yichun recentemente emitiu um documento de cabeça vermelha para verificar as questões históricas de aprovação das empresas de mineração de lítio em sua jurisdição. Os direitos de mineração de pelo menos 8 minas de mica de lítio podem ter problemas, como processos de aprovação não conformes, não conformidade com padrões ambientais, mineração transfronteiriça e aprovação de nível superior.

Na tarde de 17 de julho, a Zangge Mining (000408) anunciou que sua subsidiária integral, Golmud Zangge Potash Fertilizer Co., A Ltd. recebeu um aviso do Escritório de Recursos Naturais de Haixi e do Escritório de Gestão do Lago Salgado de Haixi em 16 de julho de 2025, ordenando a cessação imediata das atividades de desenvolvimento e utilização de recursos de lítio. A notificação exige que a empresa cumpra estritamente as leis e regulamentos nacionais, cumpra suas responsabilidades corporativas, interrompa imediatamente as atividades de mineração ilegal e as retifique ativamente e melhore os procedimentos legais para os recursos de lítio. Depois que os procedimentos de recursos de lítio são legais e em conformidade, solicitar ao Escritório de Gestão de Lago Salgado da Prefeitura de Haixi para retomar a produção. Somente após a aprovação do pedido pode ser retomada a produção.

Na noite de 21 de julho, a Jiangte Electric anunciou que sua subsidiária integral Yichun Silver Lithium planeja iniciar o desligamento e a manutenção em 25 de julho, envolvendo todas as linhas de produção de sal de lítio, com um período de manutenção esperado de cerca de 26 dias.

A Jiangte Electric explicou no anúncio que o objetivo principal desta paralisação e manutenção é "reduzir os custos de produção e garantir a operação segura e estável dos equipamentos de produção no futuro ". Durante o período de manutenção, a Yichun Silver Lithium organizará uma equipe técnica para realizar uma inspeção e manutenção abrangentes de equipamentos de produção e implementar modificações técnicas a alguns equipamentos para melhorar a eficiência da operação da linha de produção. Esta manutenção não deve ter um impacto adverso significativo no desempenho anual do negócio, e não afetará os contratos de vendas existentes e fornecimento futuro no futuro próximo.

Forte demanda em mercados estrangeiros

A recuperação do mercado europeu e os fatores políticos

A taxa de crescimento das vendas de veículos de energia nova na Europa se recuperou, juntamente com as políticas de emissão de carbono intensificadas (como o aperto das cotas de carbono em 2025) e espera-se que o tamanho do mercado de baterias de lítio atinja US $85 bilhões até 2025. No campo do armazenamento de energia, a capacidade instalada de armazenamento de energia doméstica na Europa aumentou em mais de 50% em relação ao ano anterior, impulsionando diretamente a demanda por sais de lítio. No entanto, deve-se notar que a expansão da capacidade doméstica de produção de sal de lítio na Europa (como o plano da Northvolt para alcançar uma taxa de auto-suficiência de 90% até 2030) pode enfraquecer sua dependência de sais de lítio importados da China.

O surto do mercado do Sudeste Asiático e a reconstrução da cadeia industrial

Indonésia, Malásia e outros países atraíram a CATL e a BYD para construir fábricas através de políticas, com planos de construir 140 GWh de capacidade de produção de baterias até 2030, impulsionando diretamente a demanda por sais de lítio. Tomando a Indonésia como exemplo, sua vantagem de recursos de níquel e o planejamento da capacidade de produção de baterias são sinérgicos, e espera-se que o volume de importação de sais de lítio aumente em mais de 30% ano a ano em 2025. No entanto, devido à escassez de recursos locais de lítio no sudeste da Ásia, ainda precisa depender das importações de sais de lítio da China a curto prazo.

O analista de dados de carbonato de lítio da SunSirs acredita que, sob a influência da política "anti-involução", houve uma redução de produção em pequena escala no lado da oferta doméstica de carbonato de lítio. No entanto, a longo prazo, os projetos de extração de lítio de lagos salinos sul-americanos no exterior serão colocados em operação no quarto trimestre, o que pode suprimir o espaço de recuperação. Mudanças específicas na oferta e na demanda do mercado ainda precisam ser monitoradas.

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