SunSirs: Boom do armazenamento de energia alimenta aumento duplo de preço e volume do carbonato de lítio

Ganfeng Lithium Industry aumentou em 364,02% ano a ano, Grupo Youya aumentou em 278,06% ano a ano, Salt Lake Shares aumentou em 113,97% ano a ano... Olhando para os dados de crescimento do lucro líquido do terceiro trimestre das empresas de mineração de lítio no mercado de ações A, a indústria de carbonato de lítio pode ter resistido ao "período de congelamento".

"Primeiro, o aumento dos preços dos futuros devido à ' concorrência anti-interna ' da indústria e, em seguida, a demanda real trazida pelo surto da indústria de armazenamento de energia ", disse um executivo de uma empresa de sal de lítio no mercado de ações A, acrescentando que eles finalmente respiraram um suspiro de alívio. Atualmente, olhando para o cronograma de produção de armazenamento de energia, a demanda por carbonato de lítio deve permanecer orientada para o crescimento no futuro próximo.

A demanda por armazenamento de energia leva os preços e quantidades de carbonato de lítio a subir

Dados do "My Steel" em 31 de outubro, a cotação média de carbonato de lítio de grau de bateria é de 82.100 RMB / tonelada, um aumento de mais de 36% em relação ao final de junho.

"Em comparação com o movimento lateral anterior a longo prazo, o preço do lítio parece ter aumentado significativamente, mas já é muito bom. As empresas da indústria podem pelo menos ganhar algum dinheiro ", disse um funcionário de uma empresa de sal de lítio em Jiangxi ao repórter ShanghaiSecurity, acrescentando que a taxa de utilização da capacidade de várias empresas também melhorou muito, além da recuperação dos preços do lítio.

A indústria de lítio está aquecendo novamente, e o catalisador é o armazenamento de energia. Dados relevantes mostram que a capacidade instalada global de armazenamento de energia de baterias de lítio excedeu 170 GWh nos três primeiros trimestres de 2025, um aumento ano a ano de 68%.

Qual é a demanda por armazenamento de energia? As empresas de baterias estão basicamente em produção completa, e algumas empresas têm encomendas programadas até o início do próximo ano. As indústrias a montante e a jusante da indústria estão todas operando em plena capacidade. Graças ao crescimento explosivo da indústria de armazenamento de energia, a cadeia da indústria de baterias de lítio diretamente relacionada a ela se beneficiou plenamente, do hexafluorofosfato de lítio ao eletrólito ao carbonato de lítio, o padrão de oferta e demanda foi muito melhorado.

A liberação contínua da demanda por armazenamento de energia forneceu um forte apoio à estabilidade dos preços do lítio. "O surto de demanda por armazenamento de energia excedeu as expectativas, e nossas vendas de carbonato de lítio no terceiro trimestre aumentaram quase 30% em comparação com o trimestre anterior ", disse a pessoa responsável por uma empresa de sal de lítio em Yichun, indicando que a parcela de pedidos de clientes de armazenamento de energia aumentou de cerca de 20% no início do ano para mais de 40% agora.

A recuperação do mercado também se reflete diretamente nos relatórios do terceiro trimestre das empresas da indústria. Tomando o Yaxing Group como exemplo, a empresa obteve um lucro operacional de 2,624 bilhões de RMB no terceiro trimestre, um aumento ano a ano de 31,97%, e obteve um lucro líquido de 198 milhões de RMB, um aumento ano a ano de 278,06%. Entende-se que os produtos de sal de lítio da empresa vendidos em grandes quantidades no terceiro trimestre e estabeleceram um novo recorde para as vendas de um único trimestre, e as encomendas de sal de lítio no quarto trimestre são suficientes.

O mercado de carbonato de lítio pode permanecer em um estado de equilíbrio apertado

A alta "prosperidade " do armazenamento de energia levou a um crescimento na demanda, mudando gradualmente o mercado de carbonato de lítio de" oferta excede a demanda " para um estado de "equilíbrio aperto ". A mudança mais intuitiva é que a tendência de "scramble for goods " reapareceu. "Alguns clientes estabeleceram diretamente a loja em nossa empresa, dizendo-nos ' produzir uma tonelada e nós vamos levá - la ", disse um executivo de uma empresa de carbonato de lítio listada no mercado de ações A.

Os dados de pesquisa da indústria mostram que a taxa de produção das principais empresas químicas de lítio na China permaneceu acima de 60% no terceiro trimestre, com algumas empresas líderes atingindo a produção total, mas ainda é difícil atender ao aumento das encomendas a jusante. O mercado espera que a produção mensal de carbonato de lítio doméstico em outubro possa exceder 90 mil toneladas.

Apesar de um aumento significativo na demanda, a falta de novo fornecimento poderia fornecer suporte para a recuperação da indústria de lítio. Com o pano de fundo da "concorrência anti-interna" da indústria, algumas empresas de extração de lítio em Jiangxi e outros lugares que usam mica ainda estão fechadas.

Ao mesmo tempo, os estoques de carbonato de lítio também foram rapidamente "digestidos ". Jornalistas descobriram que o mercado de carbonato de lítio tem sido continuamente desestocado desde agosto. Os dados mostram que, a partir de 30 de outubro, o inventário total da cadeia doméstica da indústria de carbonato de lítio caiu para 1.30366 milhões de toneladas, uma diminuição de 22.920 toneladas em comparação com o mês passado, e os dias de inventário caíram para 32 dias, o menor em três anos. Entre eles, o estoque da ligação a jusante diminuiu 24.600 toneladas em comparação com o mês anterior, e a demanda por reabastecimento terminal é forte.

Para a tendência futura da oferta e da demanda, a maioria das empresas é otimista. Algumas previsões mostram que a proporção de produção de células de armazenamento de baterias subiu de 24% em junho para 40% em outubro. Depois de setembro, as encomendas de baterias de armazenamento aceleraram, e as fábricas a jusante foram totalmente reservadas em outubro e novembro. Por exemplo, as encomendas de Ningde Times, BYD e outras empresas estão agendadas até 2026, e a situação geral está em produção e vendas completas.

Empresas da cadeia de lítio do lago salgado acolhem oportunidades

Com a dupla catálise da recuperação dos preços do carbonato de lítio e o equilíbrio apertado de oferta e demanda, a indústria de lítio do lago salgado, que tem vantagens de custo, deve ver a liberação de valor. Entende-se que o custo total da extração de lítio de lagos salinos em Qinghai, Tibete e outros lugares é entre 30.000 RMB / tonelada e 40.000 RMB / tonelada. Para a extração de lítio de lagos salinos, o carbonato de lítio com um preço de mais de 80.000 RMB / tonelada ainda é um produto de "alto lucro bruto" no momento.

Alguns participantes do mercado dizem que esta parte da oferta, que está localizada no lado esquerdo da curva de custo global de lítio devido aos baixos custos operacionais das unidades de extração de lítio de lagos salinos, é uma oferta rígida e não será limpa, mesmo quando o preço do carbonato de lítio é baixo.À medida que o preço do carbonato de lítio aumenta gradualmente nesta rodada, os lucros comerciais das empresas relacionadas são engrossados.

Como as perspectivas de desenvolvimento da extração de lítio de lagos salinos são boas, as empresas da cadeia industrial também se beneficiarão dela, especialmente aquelas envolvidas na extração de lítio de lagos salinos com "alto teor de ouro". Tomando a Vesib como exemplo, a extração de lítio dos produtos de lago salgado da empresa foi aplicada a muitos projetos de extração de lítio de lago salgado e recebeu feedback positivo dos clientes.

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