SunSirs : Commodity Intelligence Today (12 juin 2025)

Latest Intelligence on Bulk Raw Materials

Macro

1. [Automobile] L'Association chinoise des constructeurs automobiles a révélé que le marché automobile de mon pays a continué de croître en mai, avec la production et les ventes d'automobiles atteignant respectivement 2,649 millions et 2,686 millions, en hausse de 11,6% et 11,2% respectivement en glissement annuel. Les ventes de véhicules à énergie neuve ont atteint 1,307 millions d'unités en un seul mois, en hausse de 36,9% d'une année sur l'autre, représentant 48,7% du marché global. De janvier à mai, la production et les ventes d'automobiles ont atteint respectivement 12,826 millions et 12,748 millions, en hausse de 12,7% et 10,9% respectivement d'une année sur l'autre. En mai, les exportations d'automobiles ont atteint 551 000 unités, en hausse de 14,5% en glissement annuel. Au cours des cinq premiers mois, les exportations cumulées ont atteint 2,49 millions d'unités, en hausse de 7,9% en glissement annuel.

2. [US Selon les données du Département du Travail américain, l'IPC en mai a augmenté de 2,4% en glissement annuel et de 0,1% en glissement mensuel. L'IPC de base, hors prix des denrées alimentaires et de l'énergie, a augmenté de 2,8% en glissement annuel et de 0,1% en glissement mensuel, soit moins que prévu.

3. [Réserves mondiales de change] La Banque centrale européenne a publié son rapport annuel, soulignant qu ' en 2024, le dollar américain représentait 46% des réserves mondiales de change, ce qui représente une légère baisse par rapport à l'année précédente. La part de l'or dans les réserves de change de divers pays a considérablement augmenté, atteignant 20 %, dépassant l'euro pour devenir le deuxième actif de réserve mondial.

énergie

1. Le 11 juin, les contrats à terme internationaux sur le pétrole brut ont fortement bondi. Le prix de règlement du contrat de juillet sur les contrats à terme sur le pétrole brut américain WTI s'est élevé à 68,15 $US le baril, soit une augmentation de 3,17 $US ou 4,9 %. Le prix de règlement du contrat d'août sur les contrats à terme sur le brut Brent s'est élevé à 69,77 $US le baril, soit une augmentation de 2,90 $US ou 4,3 %. Les prix du pétrole ont atteint un sommet de deux mois, principalement en raison de l'escalade des tensions au Moyen-Orient.

2. Les stocks de pétrole brut API aux États-Unis ont baissé de 370 000 barils au cours de la semaine se terminant le 6 juin.

3. Le rapport Energy Outlook à court terme de l'EIA (U.S. Energy Information Administration) montre que le prix moyen du pétrole brut WTI devrait être de 62,33 $/ baril et 55,58 $/ baril cette année et l'année prochaine, respectivement, contre 61,81 $/ baril et 55,24 $/ baril précédemment. Le prix moyen du brut Brent devrait être de 65,97 $/ baril et de 59,24 $/ baril cette année et l'année prochaine, respectivement, contre 65,85 $/ baril et 59,24 $/ baril auparavant.

4. Le ministère russe des Finances a déclaré le 10 janvier que de janvier à mai 2025, les recettes du pétrole et du gaz dans les recettes budgétaires fédérales russes s'étaient élevées à environ 4,24 billions de roubles (1 dollar américain est d'environ 80 roubles), soit une baisse de 14,4% par rapport à la même période de l'année dernière.

5. [Gaz naturel liquéfié] La société japonaise JERA a conclu un accord de vente de gaz naturel liquéfié de 20 ans avec un fournisseur américain. JERA prévoit d'acheter 5,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) américain par an. Le japonais Jera va tripler ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) américain.

6. [Charbon] Les dernières données publiées par la North Queensland Bulk Ports Company montrent qu ' en mai 2025, les exportations totales de charbon des trois principaux terminaux australiens du nord du Queensland - High Point Coal Terminal, Dalrymple Bay Coal Terminal et Abbot Port Coal Terminal - s'étaient élevées à 10,4492 millions de tonnes, soit une baisse de 6,41% en glissement annuel et une augmentation mensuelle de 11,54 %.

7. [Charbon de coke] Le 11 juin, le prix du charbon de coke sur le marché de Jinzhong a été réduit de 10 RMB / tonne, et le prix ex-usine du charbon de coke principal à soufre moyen A10.5, S1.3, V25, G80, CSR65 et les lithophases 0.15 était de 950 RMB / tonne en espèces, taxes incluses.

Chimiques

1. Récemment, le projet de carburant d'aviation durable (SAF) de 200 000 tonnes de Henan Zhonghe Weirun Energy a été signé et installé dans la zone de développement industriel de haute technologie de Mengzhou. La période de construction du projet est de 18 mois et il est prévu d'être achevé et mis en production en décembre 2026.

2. [Gaz Silane] Récemment, Cangzhou Huayu Special Gas Technology Co., LTD. La production annuelle de 5 000 tonnes de gaz spécial électronique du projet a été officiellement mise en production. Le projet utilise un dispositif de production de gaz silane avec un taux de localisation de 95 %, qui est actuellement la plus grande ligne de production de gaz silane à un seul ensemble dans le pays. "Après la mise en production du projet, la capacité de production annuelle atteindra 5 000 tonnes, ce qui améliorera considérablement la capacité d'approvisionnement indépendant de mon pays en gaz silane de qualité électronique.

3. [Cyclohexanone] Récemment, l'unité de cyclohexanone de l'intégration et du projet de soutien de l'industrie du caprolactam-polyamide de 1,2 million de tonnes par an de Guangxi Hengyi New Materials, entreprise par la branche de Shanghai de China National Chemical Engineering Third Construction Co., Ltd., Ltd., a été livré avec succès. Après l'achèvement du projet, il réalisera la conversion de la capacité de production de 1,2 million de tonnes / an de cyclohexanone, produira de nouveaux matériaux en nylon haut de gamme et comblera efficacement l'écart dans les maillons clés de la chaîne industrielle dans le sud de la Chine.

4. [carbonate de lithium] Ganfeng Lithium Industry a annoncé dans la soirée du 11 : fournir une assistance financière d'au plus 150 millions de dollars australiens à la société de coentreprise Mt Marion Lithium Pty Ltd, principalement pour son exploitation australienne Mt Daily du projet de spodumène de Marion.

5. [Fengrais] Récemment, Dongguang Chemical Co., Ltd. a déclaré qu 'en s'appuyant sur ses propres avantages en ressources d'urée de haute qualité, la nouvelle ligne de production d'engrais mélangé intelligent de 300 000 tonnes a été mise en production récemment.

6. [Phosphore jaune] Le 11 juin, Sichuan Shimian Blue Ocean Chemical a ouvert 3 unités de phosphore jaune et prévoit d'ajouter 1 unité cette semaine.

7. [BDO]L'unité de BDO de 300 000 tonnes de Junzheng de Mongolie intérieure remplacera le catalyseur du 5 au 12 juin, et il n'y a pas de cotation de BDO pour le monde extérieur.

8. [MDI]Il est entendu que l'unité de MDI de 200 000 tonnes / an de la Corée du Sud Guojinhu a été fermée pour maintenance à la fin du mois de mai, qui a duré environ un mois.

9. [Diéthylène glycol] Le 10 juin, l'expédition totale des deux entrepôts de Zhangjiagang était de 1 650 tonnes, soit une baisse de 23 tonnes par rapport au jour précédent.À ce jour, les stocks des deux entrepôts sont de 31 000 tonnes.

10. Le marché intérieur de l'urée a été en forte offre récemment, avec une production quotidienne maintenue à 198 000 - 205 000 tonnes, et l'inventaire national de l'usine d'urée dépasse 1 million de tonnes.

11. [Aniline] Le 12 juin, le dernier prix de Dongying Huatai Aniline a augmenté de 100 RMB / tonnes, 7 300 RMB / tonne de change de trésorerie, 100 000 tonnes d'équipement fonctionne normalement.

caoutchouc et plastique

1. [PVC]Le Comité exécutif de la Commission brésilienne du commerce extérieur a décidé de modifier les droits antidumping imposés par le Brésil sur la décision finale de l'examen du coucher du soleil de la résine de chlorure de polyvinyle polymérisée en suspension originaire des États-Unis le 19 septembre 2022, et le taux de taxe a été ajusté de 8,2% à 43,7% CIF.

2. [PP]Yanshan Petrochemical PP trois unités de production ont une capacité de production totale de 440 000 tonnes / an. Actuellement, la première ligne (120 000 tonnes / an) et la troisième ligne (250 000 tonnes / an) sont fermées. Maintenance, le temps de récupération est prévu pour la mi-août.

3. [PE]En mai 2025, le taux d'exploitation mensuel moyen des entreprises nationales de production de polyéthylène était de 77,39 %, soit une baisse de 6,22 points de pourcentage par rapport au mois précédent et une augmentation de 1,13 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.

4. [Caoutchouc de butadiène] L'unité de caoutchouc de butadiène de 60 000 tonnes / an de Haopu New Materials sera fermée pour maintenance à partir du 1er juin 2025, et le temps de redémarrage sera déterminé.

5. [Cautchouc naturel] Au 8 juin 2025, l'inventaire total du caoutchouc naturel lié et du commerce général à Qingdao était de 60. 550 000 tonnes, soit une baisse de 4 100 tonnes par rapport à la période précédente, soit une baisse de 0,67 %. L'inventaire de la zone sous douane s'élevait à 85 600 tonnes, soit une baisse de 1,5 % ; l'inventaire du commerce général s'élevait à 520 000 tonnes, soit une baisse de 0,54% ;

Textile

1. [Acrylonitrile] Selon les statistiques, au 11 juin, l'inventaire des usines nationales d'acrylonitrile était de 42 800 tonnes, une baisse de 2 000 tonnes par rapport à la semaine dernière.

2. [Yarn de coton] À l'heure actuelle, la capacité de filature du Xinjiang s'étend à un rythme étonnant. Du niveau national à la région autonome, le soutien politique est sans précédent. »Selon les initiés de l'industrie, la capacité de filature du Xinjiang est Avant de digérer pleinement 5,5 millions de tonnes de ressources en coton, la tendance à l'expansion ne s'arrêtera pas facilement, et l'échelle totale des broches devrait atteindre 40 millions à 50 millions de broches à l'avenir.

3. [Yarn de coton] Le 11 juin, le prix moyen national de 3128 coton de lin à l'usine était de 14 872 RMB / tonne, le prix de la filature de l'anneau de fil de coton pur de 32 s était de 20 871 RMB / tonne, et le bénéfice de la filature était de -1488,2 RMB / tonne, une baisse de 22 RMB / tonne. Le prix du coton brut augmenta, et les profits immédiats des sociétés de filature diminuèrent.

4. [Lin L'Association du coton de Chine de la Fédération des coopératives d'approvisionnement et de commercialisation de toute la Chine a annoncé que le coton national de cette année La superficie de plantation a atteint 44,823 millions de mu, et la croissance actuelle est bonne.

Steel

1. L'usine de ferrosilicon de Qinghai Shuohua prévoit de réduire la production de trois fourneaux de minerai de ferrosilicon le 12 juin, ce qui impliquera une réduction de 90 tonnes de ferrosilicon par jour. Actuellement, il reste une unité pour éviter le pic de production.

2. [Iron Le 11 juin, le volume des transactions de minerai de fer dans le principal port national s'élevait à 787 000 tonnes, en baisse de 17,1% en glissement mensuel ; 237 commerçants traditionnels ont négocié 104 600 tonnes d'acier de construction, en hausse mensuelle de 4,9 %.

3. Le 11 juin, les statistiques de 154 entreprises galvanisées nationales Un total de 16 617 tonnes ont été négociées, en hausse de 1 164 tonnes par rapport à la journée de bourse précédente, une augmentation de 7,53 %. La région avec la plus forte augmentation a été la région de Chine centrale, qui a augmenté de 395 tonnes par rapport à la journée de bourse précédente, soit une augmentation de 10,84 %.

4. [Bills] This week, the average tax-inclusive cost of billets at mainstream sample steel mills in Tangshan was 2,832 RMB/ton, a decrease of 30 RMB/ton from the previous week. Compared with the ex-factory price of ordinary square billets of 2,920 RMB/ton on June 11, the average profit of steel mills was 88 RMB/ton, an increase of 60 RMB/ton from the previous week.

5. Eramet Comilog) a annoncé le prix du minerai de manganèse vers la Chine en juillet 2025, avec le prix du minerai de manganèse gabonais Mn44,5% (minerai en vrac) à 4,25 $US / tonne (CIF, principal port de la Chine), soit une baisse de 0,15 $US / tonne par rapport à juin.

Nonferrous

2. [Aluminium] Aluminium Corporation of China : Les prix au comptant des ingots d'aluminium (AL99.70) dans diverses régions le 11 juin sont les suivants : le marché de la Chine orientale a coté 20 400 RMB / tonne, le marché de la Chine méridionale a coté 20 230 RMB / tonne, le marché du sud-ouest a coté 20 300 RMB / tonne et le marché des plaines centrales a coté 20 350 RMB / tonne ; Par rapport à la journée de bourse précédente, ils ont augmenté de 240 RMB / tonne, 210 RMB / tonne, 230 RMB / tonne et 20 350 RMB / tonne, respectivement. 50 RMB / tonne de

3. [Silicium] Selon les statistiques, en mai 2025, la production industrielle de silicium de la Chine sera d'environ 307 700 tonnes, soit une augmentation de 2,3% en glissement mensuel et une baisse de 24,6% en glissement annuel.

Matériaux de construction

1. [Asphalte] À la semaine du 10 juin, les expéditions d'échantillons de 54 fabricants nationaux d'asphalte s'étaient totalement élevées à 434 000 tonnes, soit une baisse de 4,0% d'un mois sur l'autre.

2. [Asphalte] Le 12 juin, Shandong Oriental Hualong Group, "Hualong Yitong" marque de produits de détail d'asphalte pétrolier par rapport à hier Le prix a été augmenté, et toutes les expéditions sont contrôlées en quantité. Asphalte matrice 70#A : 3570 RMB / tonne. 90 # A : 3670 RMB / tonne.

Produits agricoles et secondaires

1. [Sucre] Selon les statistiques douanières, dans la saison de concassage 2024 / 25, la province du Yunnan a importé un total de 3,13 millions de tonnes de canne à sucre étrangère, une augmentation annuelle de 28,8 %. La quantité totale de canne à sucre concassée dans la province du Yunnan était de 18.063 millions de tonnes, et la production totale de sucre était de 2.4188 millions de tonnes. La canne à sucre étrangère représentait 17,33 % du montant total concassé dans la province.

2. [Sugar] S & P Une enquête publiée par Global Commodity Insights a montré que le broyage de la canne à sucre dans le centre et le sud du Brésil au deuxième semestre de mai devrait augmenter de 1,2% par rapport à la même période de l'année dernière pour atteindre 45,91 millions de tonnes.

3. Les données de la CONAB ont montré qu ' au 7 juin, les progrès de la récolte de soja au Brésil pour la saison 2024 / 25 étaient de 99,9 %, contre 99,5 % il y a une semaine, supérieurs à 99,8 % pour la même période l'année dernière. En comparaison, la progression moyenne de la récolte sur la même période au cours des cinq dernières années s'est élevée à 99,9 %.

4. [Palm Les données mensuelles du Malaysian Palm Oil Board (MPOB) ont montré que les stocks d'huile de palme de la Malaisie s'étaient élevés à 1,99 million de tonnes à la fin du mois de mai, en hausse de 6,65% par rapport au mois précédent, le stock le plus élevé depuis septembre 2024.

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