L'accord trilatéral entre l'Australie, le Canada et l'Inde remodèle le paysage de la gouvernance mondiale pour les minéraux critiques

En novembre, l'Australie, le Canada et l'Inde ont signé un accord de partenariat trilatéral lors du sommet du G20 tenu à Johannesburg, la capitale de l'Afrique du Sud. Au cœur de l'accord, il porte directement sur les minéraux essentiels. Cet accord représente un mouvement géo - économique proactif de trois pays.€” chacun avec des ressources hautement complémentaires, des besoins industriels et des intentions stratégiques.€” dans le contexte d'une profonde restructuration des chaînes d'approvisionnement mondiales. Cela indique que la concurrence pour les minéraux critiques est passée d'une simple rivalité sur le marché à une forme systémique de co-concurrence qui intègre le contrôle des ressources, les alliances technologiques et l'établissement de règles. En construisant un système en boucle fermée reliant « les ressources, la technologie et les marchés », l'Australie, le Canada et l'Inde visent à remodeler la dynamique de l'énergie au sein des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques. Leurs actions influenceront profondément la trajectoire mondiale de la transition vers l'énergie propre et de la fabrication haut de gamme.

L'impulsion stratégique derrière l'accent mis sur les minéraux critiques par les trois parties

L'Australie, le Canada et l'Inde unissent leurs forces dans le secteur des minéraux essentiels, motivés par leurs besoins stratégiques nationaux respectifs. Ces besoins convergent au milieu des tensions d'une mondialisation en déclin et d'un agenda climatique accéléré, donnant naissance à cette alliance d'intérêts.

« Pour l'Australie et le Canada, la motivation découle de l'inquiétude quant à leur statut d'« appendices de ressources » et de leur recherche de valeur tout au long de la chaîne industrielle. Les deux pays sont parmi les principaux pays mondiaux en matière de ressources minérales, mais ils sont depuis longtemps positionnés en amont de la chaîne de valeur, portant les risques de volatilité des prix tout en ne parvenant pas à capter pleinement la valeur ajoutée substantielle générée par le raffinage en aval, la fabrication et les technologies de batteries. Le lithium, par exemple : L'Australie est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de minerai de lithium, mais sa capacité de traitement du lithium domestique est négligeable, la plupart de son minerai étant expédié à l'étranger pour le traitement. De même, le Canada possède d'abondantes réserves de nickel, de cobalt, de graphite et de cuivre ; toutefois, sa « Stratégie pour les minéraux critiques » de 2022 indique explicitement que l'objectif est de « devenir un acteur mondial majeur dans les minéraux critiques ».€” de l'extraction, de la fabrication au recyclage », plutôt que de rester un pays fournisseur. La Stratégie s'engage à fournir un soutien financier de 3,8 milliards de dollars canadiens pour fournir une assistance globale sur toute la chaîne de valeur, de l'exploration à la transformation et à la fabrication. »Les deux parties partagent un objectif commun : convertir les avantages des ressources en forces industrielles et technologiques, créer des emplois hautement qualifiés au pays et veiller à ce que leurs propres ressources ne soient pas utilisées pour renforcer la domination manufacturière de concurrents stratégiques.

Quant à l'Inde, sa motivation est motivée par une quête inébranlable de sécurité d'approvisionnement, alimentée par ses objectifs ambitieux dans les énergies propres et la fabrication. L'initiative « Inde autonome » du Premier ministre Modi et l'objectif d'atteindre des émissions nettes zéro d'ici 2070 ont conduit à une augmentation exponentielle de la demande de minéraux essentiels en Inde. Selon NITI Aayog, un think tank affilié au gouvernement indien, d'ici 2030, la demande de l'Inde pour les métaux critiques pour les batteries tels que le lithium, le cobalt et le nickel augmentera de plus de 13, 15 et 8 fois, respectivement. Cependant, les ressources minérales intérieures de l'Inde sont limitées et de faible teneur, laissant fortement dépendante des importations. L'adhésion à cette alliance vise à établir une chaîne d'approvisionnement politiquement fiable et économiquement viable qui soutient ses plans stratégiques. Il ne s'agit pas uniquement d'un approvisionnement commercial.€” Il s'agit d'un approvisionnement stratégique conçu pour atténuer les risques de nationalisme des ressources ou de perturbations de l'approvisionnement qui pourraient survenir à l'avenir.

La motivation partagée et plus profonde derrière le partenariat trilatéral entre l'Australie, le Canada et l'Inde réside dans leur quête d'assurer une gouvernance « douce » sur les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques. Cela englobe un large éventail de facteurs, notamment les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), les droits du travail, le suivi des émissions de carbone et la certification d'origine numérique. L'Australie et le Canada font face à des examens environnementaux rigoureux et à des défis liés aux droits fonciers des Autochtones dans leurs projets miniers nationaux. Chaque pays s'efforce de traduire ses propres normes élevées en normes mondiales. En établissant ce partenariat trilatéral, ils visent à façonner les chaînes d'approvisionnement.€” des mines aux produits finis€” qui répondent aux « standards ESG élevés ». Par exemple, le Canada promeut le concept d'un « passeport de batterie » pour suivre l'empreinte carbone des batteries tout au long de leur cycle de vie. Parallèlement, l'Inde espère qu ' en s'alignant sur ces cadres de normalisation, elle pourra accroître l'acceptation internationale de ses produits fabriqués au pays et attirer des investissements responsables qui respectent les normes mondiales pour ses industries vertes en croissance rapide.

Trois parties dans le domaine des minéraux critiques

Potentiel de complémentarité et de coopération

Les ressources, les capacités technologiques et les demandes du marché de l'Australie, du Canada et de l'Inde constituent des complémentarités stratégiques, offrant le potentiel de construire une chaîne d'approvisionnement.— àçŽ qui transcende les relations commerciales traditionnelles et est plus résiliente et approfondie.

Le potentiel d'intégration verticale entre les ressources et les étapes de traitement est énorme. L'Australie et le Canada possèdent d'abondantes ressources minérales en amont. Au-delà du lithium, l'Australie détient également un potentiel important de ressources dans des domaines tels que le cobalt et les éléments de terres rares. Le Canada est un producteur important de nickel, de cobalt, de cuivre et de graphite. Un domaine clé pour approfondir la coopération réside dans les investissements conjoints tripartites dans les capacités de fusion et de raffinage « intermédiaires ». Par exemple, le spodumène australien et les sulfures de nickel-cobalt canadiens n'ont plus besoin d'être entièrement expédiés vers les centres de transformation traditionnels en Asie de l'Est ; au lieu de cela, une partie de ces matériaux pourrait être spécifiquement dirigée vers les installations de transformation en développement rapide de l'Inde. Des entreprises indiennes telles que Adani Group et Vedanta ont déjà annoncé des projets d'investissement substantiels dans les matériaux de batteries et le raffinage du cuivre. Un accord trilatéral pourrait faciliter les investissements intergouvernementaux, des accords de prise en charge à long terme et l'harmonisation des normes techniques pour de tels projets, réduisant ainsi les risques commerciaux.Un exemple spécifique est que le modèle d'accord de prise en charge entre Liontown Resources de l'Australie et LG Chem de la Corée du Sud pourrait être reproduit pour fournir des fabricants indiens de batteries, comme l'usine de super batteries actuellement en construction par le groupe Tata.

« La collaboration dans la R & D technologique et les cycles de recyclage représente une nouvelle opportunité de croissance. La « critique » des minéraux critiques réside non seulement dans leur rareté, mais aussi dans la complexité des technologies d'extraction, de traitement et de recyclage. L'Australie possède de solides capacités en matière de transformation des minéraux, de forage automatisé et de technologies de réduction des émissions. Le Canada excelle en technologies propres, en automatisation minière et en R-D en matière de matériaux avancés, et abrite plusieurs universités de génie minier de premier plan et des centres de recherche fédéraux. L'Inde, quant à elle, possède une solide expertise en logiciels et en analyse de données, ainsi qu ' un bassin de talents en ingénierie à faible coût. L'Australie, le Canada et l'Inde pourraient établir un fonds conjoint de R-D axé sur trois domaines clés : premièrement, des procédés innovants pour extraire efficacement des minéraux critiques à partir de minerais ou de résidus de faible teneur ; deuxièmement, des technologies vertes qui réduisent la consommation d'énergie et la pollution pendant les processus de raffinage ; et troisièmement, la récupération hautement efficace des métaux critiques provenant de batteries et de produits électroniques en fin de vie. Dans le secteur du recyclage, l'Inde€” un futur marché massif des véhicules électriques€” On s'attend à ce que cela génère d'énormes quantités de batteries usagées, ce qui en fait une « mine urbaine ». La coopération tripartite pour développer des technologies de recyclage commerciales pourrait permettre la création de centres de recyclage régionaux en Inde, créant une boucle d'économie circulaire complète englobant « l'extraction ».€” Fabrication€” Utiliser€” Recyclage€” remanufacturation. »La technologie de recyclage canadienne de Li-Cycle est déjà appliquée en Amérique du Nord ; une telle coopération technologique et un tel transfert présentent un grand potentiel.

Une infrastructure coordonnée et un soutien financier sont indispensables. Le développement des ressources dépend de l'intégrité des infrastructures à grande échelle. Le « Programme de développement des minéraux critiques » australien et le « Fonds d'innovation stratégique » canadien fournissent tous deux des subventions, des prêts et des investissements en actions. L'Inde peut participer par l'intermédiaire d'institutions telles que sa Banque d'import-export et le Fonds national d'infrastructure et d'investissement.€” Australie, Canada et Inde— pourrait conjointement concevoir des paquets de financement complets pour des projets transfrontaliers de chaîne d'approvisionnement. En outre, il y a beaucoup de possibilités de coopération dans la logistique et la certification. Par exemple, la technologie blockchain pourrait être utilisée pour établir un système de traçabilité de la mine au produit fini, garantissant que les sources minérales répondent aux normes ESG. L'Australie a déjà piloté cette technologie dans plusieurs régions minières. Grâce à la coopération trilatérale entre l'Australie, le Canada et l'Inde, il est possible de promouvoir l'établissement de protocoles de traçabilité numérique régionaux et même mondiaux pour les minéraux critiques, renforçant ainsi la transparence de la chaîne d'approvisionnement et la crédibilité du marché.

Coopération tripartite sur les minéraux critiques

Défis et limites

Malgré leur vision ambitieuse et leur forte complémentarité, la coopération entre l'Australie, le Canada et l'Inde dans le secteur des minéraux critiques peut ne pas être tout à fait harmonieuse, étant confrontée à de multiples défis liés aux conflits d'intérêts internes, à la concurrence sur les marchés extérieurs et aux réalités de la mise en œuvre des projets.

La contradiction entre la coordination interne et la concurrence industrielle Les objectifs principaux de l'Australie, du Canada et de l'Inde ne sont pas tout à fait alignés. L'Australie et le Canada ont pour objectif d'accroître la valeur ajoutée de leurs propres ressources.€” maintenir plus d'étapes de raffinage et de fabrication de produits intermédiaires à l'intérieur de leurs frontières plutôt que de simplement exporter des minerais bruts. La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, publiée récemment, appuie explicitement la construction d'une chaîne d'approvisionnement complète d'aimants permanents de terres rares « de la mine à l'aimant » au pays. Cependant, l'Inde cherche à assurer des approvisionnements stables de matières premières et de produits intermédiaires à des coûts compétitifs pour soutenir ses plans de fabrication massifs ; son « Schéma d'incitation lié à la production » vise à attirer la localisation des industries de fabrication de batteries et d'automobiles. Cela crée des tensions potentielles : Combien d'étapes de transformation devraient être situées dans les pays riches en ressources, et combien devraient être déplacés dans les pays manufacturiers ? C'est une question clé. Par exemple, sur le marché des produits chimiques au lithium, les usines chimiques domestiques actuellement en construction en Australie et les usines prévues en Inde peuvent rivaliser pour des parts de marché dans la même région à l'avenir. Le cadre trilatéral doit être soigneusement conçu avec un mécanisme sophistiqué pour équilibrer les intérêts et répartir les tâches ; sinon, il pourrait facilement devenir une extension des politiques nationales de subventions industrielles de chaque pays plutôt que d'une coopération véritable.

La compétitivité des coûts et les contraintes difficiles imposées par la dynamique du marchéLa construction d'une nouvelle chaîne d'approvisionnement répondant à des normes ESG élevées entraînera inévitablement des investissements initiaux et des coûts opérationnels plus élevés. Que les minéraux extraits en Australie ou au Canada, après avoir été transformés localement ou en Inde et finalement transformés en batteries ou composants, peuvent rivaliser avec les chaînes industrielles existantes dans les pays d'Asie de l'Est.€” où des économies d'échelle ont déjà été établies et les chaînes d'approvisionnement sont hautement intégrées.€” soulève une question fondamentale. Par exemple, selon les données de Benchmark Mineral Intelligence en 2024, la Chine représente actuellement plus de 80 % de la capacité mondiale de fabrication de batteries lithium-ion, bénéficiant d'un regroupement d'industries sans précédent et d'avantages en termes de coûts. Bien que le « ami-shoring » et la résilience de la chaîne d'approvisionnement soient privilégiés, les produits finaux devront toujours résister au contrôle des prix du marché mondial. La demande sur les marchés australien, canadien et indien.€” en particulier le taux de croissance du marché des véhicules électriques de l'Inde€” Avant d'atteindre l'autosuffisance, l'Australie, le Canada et l'Inde resteront fortement dépendants du réseau mondial de la chaîne d'approvisionnement à long terme, ce qui signifie que la coopération ne sera guère complètement « découplée ».€” Au contraire, il prendra plus probablement la forme d'un supplément et d'une sauvegarde « dés-risque ».

Les obstacles environnementaux et sociaux permettant la mise en œuvre du projet. L'exploitation des ressources minérales en Australie et au Canada fait face à des évaluations environnementales rigoureuses, à des processus d'approbation prolongés et à une forte opposition de la part des communautés autochtones et des résidents locaux. Par exemple, le développement de projets de lithium et de graphite au Québec, au Canada,€” Riche en ces ressources€” Les entreprises doivent faire l'objet de plusieurs cycles d'évaluations d'impact sur l'environnement, tant aux niveaux provincial que fédéral, et faire l'objet de consultations approfondies avec les communautés autochtones, un processus qui peut prendre plusieurs années. La situation est similaire en Australie. Ces facteurs contribuent à une incertitude significative et à des délais prolongés pour la mise en service du projet. Les projets miniers en Inde suscitent également fréquemment des controverses sur l'acquisition de terres et des préoccupations environnementales. Les accords trilatéraux ne peuvent contourner les systèmes complexes de gouvernance juridique et socio-politique de chaque pays.À moins que ces questions ne soient efficacement coordonnées et qu ' on puisse s'assurer que les projets se déroulent de manière responsable et efficace, l'engagement à assurer l'approvisionnement en ressources sera sérieusement miné.De plus, l'Australie, le Canada et l'Inde diffèrent également dans leurs exigences spécifiques en matière de normes du travail et d'engagement communautaire, ce qui nécessite une coordination raffinée.

Dans l'ensemble, le partenariat trilatéral sur les minéraux critiques entre l'Australie, le Canada et l'Inde est un résultat historique de la politique mondiale des ressources entrant dans une nouvelle phase caractérisée par la « formation de blocs » et les approches « fondées sur la valeur ». Au-delà de simples relations acheteur-venteur, ce partenariat vise à bâtir une alliance stratégique qui intègre la sécurité des ressources, la collaboration technologique, l'établissement de normes et la modernisation industrielle. La réussite de cette initiative dépendra en grande partie de la capacité de ces trois pays à coordonner leurs politiques industrielles afin d'établir un nouveau type de chaîne d'approvisionnement résiliente, verte et compétitive en même temps. Indépendamment du succès ou de l'échec, cet effort accélérera l'évolution de la chaîne d'approvisionnement mondiale des minéraux critiques, d'une structure unipolaire mettant la priorité à l'efficacité vers une structure de réseau multipolaire guidée par la sécurité et les valeurs.

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