At the meeting, GGII released the "2025 China Solid-State Battery Industry Chain Development Blue Book" (hereinafter referred to as the "Blue Book"). The Blue Book predicts the development stages of solid-state batteries and analyzes the possible changes in the lithium battery industry chain.

O livro azul divide o desenvolvimento da indústria de baterias de estado sólido em quatro períodos: de 2013 a 2018, é o período de exploração tecnológica, durante o qual a possibilidade é explorada principalmente no laboratório; de 2018 a 2023, é o período de desenvolvimento tecnológico, durante o qual muitos campos começam a instalar e verificar, e muitas rotas tecnológicas se desenvolvem em paralelo, e a pesquisa da indústria se concentra em como avançar para a produção em larga escala; De 2023 a 2027, é o período inicial de aplicação de mercado, e a aplicação de baterias de estado semi-sólido nos mercados digitais e militares está aumentando gradualmente, e a correspondência de escala no campo de veículos de nova energia está se desenvolvendo, e as patentes de tecnologia, equipamentos de processo, A correspondência da cadeia da indústria e outros aspectos estão se desenvolvendo de uma maneira abrangente; de 2027 a 2040, é o período de rápido desenvolvimento do mercado, a comercialização de baterias de estado sólido semi-sólido continua a acelerar, a aplicação de baterias de estado sólido completas é acelerada, as rotas de tecnologia se desenvolvem em paralelo e as empresas domésticas de baterias de estado sólido aceleram nos mercados estrangeiros.

De acordo com a análise da GGII, este ano e o próximo ano são os estágios para as linhas piloto domésticas de bateria de estado sólido para a transição para linhas piloto de megawatts-hora. Mais de 20 empresas domésticas estão investindo fortemente na construção de linhas piloto de bateria de estado sólido de megawatt-hora. Nesta fase, o desempenho técnico dos produtos não é a primeira preocupação, e a capacidade de desenvolver clientes e o controle de custos se tornam objetivos importantes.

Depois de entrar no quarto estágio do "período de desenvolvimento rápido do mercado" em 2027, a linha piloto de baterias de estado sólido será gradualmente convertida em pequenas linhas para produção, para acumular experiência de processo. Espera-se que, de 2027 (ou 2028) a 2030, a indústria se concentre na construção de linhas de produção de nível GWh para lidar com o possível rápido desenvolvimento de baterias de estado sólido após 2030.

In terms of market demand, GGII believes that in the next five years, energy storage will become the fastest-growing segment for solid-state batteriesshipments, mainly driven by the shipment of semi-solid-state batteries. However, after 2027, with the increase in the installation of new energy vehicles and the breakthrough in the mass production of all-solid-state battery technology, new energy vehicles will become the main incremental market and the main application market for solid-state batteries. After 2035, emerging markets such as eVTOL and robots will become new growth points. However, all-solid-state batteries are still limited by insufficient cycle life, and their penetration rate in the energy storage market will still be low.

Do ponto de vista do mercado global, o envio global de baterias de lítio de estado sólido em 2024 foi de 8,1 GWh, e mais de 95% dos envio globais de baterias de estado sólido foram ocupados por empresas chinesas. Espera-se que, até 2035, o envio global de baterias de lítio de estado sólido exceda 900 GWh, entre os quais o envio de baterias de estado sólido excederá 550 GWh.

Espera-se que a capacidade de produção de baterias de estado sólido (semi) veja um boom de construção.

A análise do livro azul mostra que há apenas uma pequena sobreposição em algumas áreas entre a bateria de estado sólido completa e a cadeia da indústria de baterias de lítio, como recursos minerais a montante, materiais de eletrodo positivo, materiais de eletrodo negativo e materiais de embalagem, enquanto a maioria dos outros links são bastante diferentes. A produção de baterias de estado sólido completas terá um certo impacto na cadeia da indústria de baterias de lítio existente, mas será mais provável que seja positiva.

Espera-se que, de 2025 a 2026, haja um pico na construção de capacidade de bateria de estado sólido, concentrando-se principalmente em baterias semisólidas, e a capacidade no campo de armazenamento de energia deve ser liberada preferencialmente. Espera-se que, após 2030, a capacidade total da bateria de estado sólido atinja o nível de dezenas de GWh, e espera-se que a demanda por materiais eletrolíticos exceda um milhão de toneladas, e a demanda por equipamentos exceda 100 bilhões de RMB.

Atualmente, ainda existe uma grande lacuna entre o planejamento da capacidade e a construção real. De acordo com estatísticas incompletas da GGII, o montante total da expansão planejada da indústria doméstica de baterias de estado sólido nos últimos quatro anos excedeu 250 bilhões de RMB, e a capacidade planejada da indústria doméstica de baterias de estado sólido excedeu 450 GWh, das quais mais de 98% são baterias de estado semi-sólido. Do ponto de vista da implementação real da capacidade, a capacidade instalada real da indústria excedeu 25 GWh no momento, e a capacidade de utilização efetiva real é inferior a 20 GWh.

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