SunSirs: produção anual de baterias de armazenamento de energia da China se aproxima da metade da produção de baterias de energia

A capacidade de produção de baterias de armazenamento de energia da China está se expandindo rapidamente, com a produção esperada exceder 550 GWh este ano, enquanto a produção de baterias de energia se aproxima de 1.000 GWh.

Isso indica que a produção de baterias de armazenamento de energia atingirá metade da produção de baterias de potência este ano. No geral, a produção total de baterias de íons de lítio é projetada para ultrapassar 1.500 GWh, representando um aumento ano a ano de aproximadamente 28%.

Dados do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China mostram que a produção de armazenamento de energia e baterias de lítio de potência no ano passado foi de 260 GWh e 826 GWh, respectivamente, com o primeiro respondendo por cerca de 30% do último.

À medida que a participação de fontes de energia renováveis, como a energia eólica e solar, continua a subir, a importância da indústria de armazenamento de energia está aumentando constantemente. Antes do boom do armazenamento de energia por volta de 2020, a proporção de produção entre armazenamento de energia e baterias de energia era de 1: 9 a 1: 10. Agora, ele está definido para saltar para 1: 1.

Nos últimos meses, a indústria de baterias de armazenamento de energia tem visto esforços de expansão frequentes, superando o crescimento da produção de baterias de energia. Se o setor de armazenamento de energia manter seu impulso de crescimento, a proporção de baterias de armazenamento de energia para baterias de energia em breve chegará a 1: 1.

Atualmente, os fabricantes chineses de baterias não capturaram totalmente o mercado global de baterias de energia. Certos mercados no exterior continuam sendo dominados por empresas coreanas e japonesas, que ainda têm demanda por tecnologia de baterias ternárias que oferecem longa durabilidade e alta densidade de energia. Do cenário industrial e da perspectiva da oferta e da demanda, o setor de baterias de potência em geral permanece em um estado relativamente saudável.

No entanto, o setor de baterias de armazenamento de energia está em uma fase de rápida expansão, levando inevitavelmente a desajustes de oferta e demanda a curto prazo. Shi Jiayan observou que a produção atual de baterias de armazenamento de energia atende simultaneamente às demandas de instalação presentes e futuras, embora essa demanda não se manifeste imediatamente no lado da instalação.

Além disso, as razões para a produção de armazenamento de energia que excede novas instalações incluem aplicações de células de bateria não relatadas, como energia de backup e armazenamento de energia móvel.

A Bloomberg New Energy Finance prevê que as instalações globais de armazenamento de energia atingirão um novo recorde este ano, atingindo 240 GWh, com um crescimento relativamente alto sustentado a longo prazo.

Para o mercado chinês, as novas instalações de armazenamento de energia devem aumentar 22% ano a ano, para 130,4 GWh este ano, com potencial de crescimento de mais de 25% para 165 GWh no próximo ano.

Recentemente, a demanda no exterior por armazenamento de energia aumentou significativamente. De acordo com a CCTV Finance, as empresas chinesas de armazenamento de energia obtiveram 163 GWh em novos pedidos no exterior durante o primeiro semestre deste ano, um aumento de 246% em relação ao ano anterior. No contexto da aceleração da transição energética global, as empresas de armazenamento de energia chinesas estão experimentando um aumento concentrado na demanda do mercado estrangeiro.

Por exemplo, a empresa líder Sungrow Power Supply (300274.SZ) viu suas remessas de produtos de armazenamento de energia crescer 70% ano a ano nos três primeiros trimestres, com remessas no exterior aumentando de 63% para 83% dos remessos totais em comparação com o mesmo período do ano passado.

O crescimento inesperadamente forte da demanda por armazenamento de energia impediu a consolidação do lado da oferta anteriormente antecipada pelo mercado.

Os dados analíticos indicam que, embora exista diferenciação entre as empresas de armazenamento de energia, a participação de mercado para as empresas líderes não aumentou consistentemente. Em vez disso, as empresas menores têm assegurado novas encomendas, erodendo a participação de mercado de alguns dos principais players.

Do ponto de vista da utilização da capacidade doméstica, as taxas de utilização da indústria do ano passado foram relativamente baixas. O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) propôs "contrar a concorrência interna " e pediu uma melhor utilização da capacidade de produção de baterias. Ao mesmo tempo, os mercados estrangeiros se recuperaram, com muitas encomendas sendo carregadas para 2025. Atualmente, as principais empresas operam em altas taxas de utilização de capacidade, com muitas se aproximando da capacidade de produção total.

A revisão de 2024 das "Condições de Padronização da Indústria de Baterias de Íon de Lítio" estipula explicitamente que, ao solicitar a certificação de conformidade, o volume de produção real de uma empresa no ano anterior não deve ser inferior a 50% de sua capacidade de produção real para esse ano. Esta métrica confunde diretamente a tendência das empresas a expandir a capacidade indiscriminadamente enquanto operam de forma ineficiente.

Dados da Bloomberg New Energy Finance indicam que a taxa média de utilização da capacidade das fábricas de baterias em todo o país se recuperou este ano, atingindo quase 50%, e é projetada para exceder 50% até o final do ano.

No que diz respeito às tendências de preços dos produtos, tanto os preços das baterias de fosfato de ferro de lítio quanto a lucratividade estão em uma trajetória ascendente, com a recuperação do lucro impulsionada por encomendas antecipadas. Os fabricantes de células estão passando ativamente os aumentos de custos de matérias-primas a montante para integradores de sistemas.

No início deste ano, a China emitiu o Documento n o 136, aboliendo as cotas obrigatórias de armazenamento de energia. No entanto, a demanda por armazenamento de energia em muitas regiões não cessa.

O mercado de armazenamento de energia da China está evoluindo de um modelo puramente orientado por políticas para um impulso maior orientado pelo mercado.

O Estado lançou uma série de políticas para acelerar o desenvolvimento do mercado de energia, transformando retornos anteriormente teóricos em benefícios quantificáveis e certos. Consequentemente, o setor de armazenamento de energia está em uma trajetória global ascendente.

No entanto, a curto prazo, os retornos impulsionados por essas políticas podem não ser tão altos quanto o esperado, o que significa que a indústria ainda enfrentará alguns ventos contrários no curto prazo.

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