SunSirs: الاتفاق الثلاثي بين أستراليا وكندا والهند يعيد تشكيل مشهد الحوكمة العالمية للمعادن الحرجة

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وقعت أستراليا وكندا والهند اتفاقية شراكة ثلاثية خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في جوهانسبرغ، عاصمة جنوب أفريقيا.في جوهرها ، يركز الاتفاق بشكل مباشر على المعادن الحرجة.تمثل هذه الاتفاقية خطوة جغرافية اقتصادية استباقية من قبل ثلاث دول.€” كل منها يتمتع بموارد متكاملة للغاية ، واحتياجات صناعية ، ونوايا استراتيجية.€” في سياق إعادة هيكلة عميقة لسلاسل الإمداد العالمية.وهو يشير إلى أن المنافسة على المعادن الحرجة قد تصاعدت من مجرد منافسة في السوق إلى شكل منهجي من المنافسة المشتركة التي تدمج السيطرة على الموارد والتحالفات التكنولوجية ووضع القواعد.من خلال بناء نظام حلقة مغلقة يربط "الموارد والتكنولوجيا والأسواق" ، تهدف أستراليا وكندا والهند إلى إعادة تشكيل ديناميكيات الطاقة داخل سلاسل توريد المعادن الحيوية.وستؤثر إجراءاتهم تأثيراً عميقاً على المسار العالمي لانتقال الطاقة النظيفة والتصنيع الراقي.

الزخم الاستراتيجي وراء التركيز على المعادن الحرجة من قبل ثلاثة أطراف

تتعاون أستراليا وكندا والهند في قطاع المعادن الحرجة ، مدفوعة باحتياجاتها الاستراتيجية الوطنية الملحة.وتتلاقى هذه الاحتياجات وسط توترات العولمة المتراكمة وأجندة المناخ المتسارعة، مما أدى إلى نشوء هذا التحالف من المصالح.

وبالنسبة لأستراليا وكندا، ينبع الدافع من المخاوف بشأن وضعهما كـ"ملحقات للموارد" وسعيهما لتحقيق القيمة على طول السلسلة الصناعية.كلا البلدين من بين الدول الرائدة في العالم في مجال الموارد المعدنية ، ومع ذلك فقد تم وضعهما منذ فترة طويلة في المنبع في سلسلة القيمة ، حيث يتحملان مخاطر تقلب الأسعار مع فشلهما في الاستيلاء بشكل كامل على القيمة المضافة الكبيرة الناتجة عن تكنولوجيات التكرير والتصنيع والبطاريات في المنبع.خذ ليثيوم ، على سبيل المثال: أستراليا هي واحدة من أكبر موردي خام الليثيوم في العالم ، لكن قدرتها المحلية على معالجة الليثيوم لا تذكر ، حيث يتم شحن معظم خامها إلى الخارج للتجهيز.وبالمثل ، تفتخر كندا باحتياطيات وفيرة من النيكل والكوبالت والجرافيت والنحاس ؛ ومع ذلك ، تنص "استراتيجية المعادن الحرجة" لعام 2022 صراحة على أن الهدف هو "أن تصبح لاعباً عالمياً رئيسياً في المعادن الحرجة".€” من الاستخراج من خلال التصنيع إلى إعادة التدوير، "بدلا من مجرد البقاء بلد مورد".وتتعهد الاستراتيجية بتقديم دعم مالي يصل إلى 3.8 مليار كندي لتقديم مساعدة شاملة عبر سلسلة القيمة بأكملها، من الاستكشاف إلى المعالجة والتصنيع.يشترك الجانبان في هدف مشترك: تحويل مزايا الموارد إلى نقاط قوة صناعية وتكنولوجية ، وخلق فرص عمل عالية المهارات محليًا ، وضمان عدم استخدام مواردهما الخاصة لتعزيز هيمنة التصنيع للمنافسين الاستراتيجيين.

أما بالنسبة للهند، فإن دافعها مدفوع بالسعي الثابت لأمن الإمدادات، الذي يغذي أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والتصنيع.وقد أدت مبادرة رئيس الوزراء مودي "الهند المعتمدة على نفسها" وهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2070 إلى زيادة هائلة في الطلب على المعادن الحيوية في الهند.ووفقاً لـ NITI Aayog ، وهو مركز أبحاث تابع للحكومة الهندية ، بحلول عام 2030 ، سينمو الطلب على المعادن الحرجة للبطاريات مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل بأكثر من 13 مرة و 15 مرة و 8 مرات على التوالي.ومع ذلك، فإن الموارد المعدنية المحلية للهند محدودة ومنخفضة الجودة، مما يجعلها تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات.ويهدف الانضمام إلى هذا التحالف إلى إنشاء سلسلة توريد موثوقة سياسياً وقابلة للحياة اقتصادياً تدعم خططها الاستراتيجية.هذا ليس مجرد شراء تجاري.€” وهو شراء استراتيجي مصمم للتخفيف من مخاطر قومية الموارد أو اضطرابات الإمداد التي قد تنشأ في المستقبل.

يكمن الدافع المشترك والأعمق وراء الشراكة الثلاثية بين أستراليا وكندا والهند في سعيهم لتأمين الحوكمة "الناعمة" على سلاسل توريد المعادن الحرجة.ويشمل هذا مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك معايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وحقوق العمال، وتتبع انبعاثات الكربون، وشهادة الأصل الرقمي. Both Australia and Canada face rigorous environmental reviews and challenges related to Indigenous land rights in his domestic mining projects.ويسعى كل بلد جاهداً إلى ترجمة معاييره العالية إلى معايير عالمية.من خلال إقامة هذه الشراكة الثلاثية ، تهدف إلى تشكيل سلاسل التوريد.€” من مناجم إلى المنتجات النهائية€” تلبي ما يسمى "معايير ESG العالية".فعلى سبيل المثال، تعمل كندا على تعزيز مفهوم "جواز سفر البطاريات" لتتبع البصمة الكربونية للبطاريات طوال دورة حياتها بأكملها.وفي الوقت نفسه، تأمل الهند في أن يتمكن من خلال الانتماء إلى مثل هذه الأطر لوضع المعايير من تعزيز القبول الدولي لمنتجاتها المصنعة محلياً وجذب الاستثمارات المسؤولة التي تتوافق مع المعايير العالمية لصناعاتها الخضراء السريعة النمو.

الأطراف الثلاثة في مجال المعادن الحرجة

إمكانات التكامل والتعاون

تشكل هبات الموارد والقدرات التكنولوجية ومتطلبات السوق في أستراليا وكندا والهند أوجه تكامل استراتيجية ، مما يوفر إمكانية بناء سلسلة توريد.— كريستيكŽ التي تتجاوز العلاقات التجارية التقليدية وأكثر مرونة وعمق.

إن إمكانية التكامل الرأسي عبر الموارد ومراحل المعالجة هائلة.كل من أستراليا وكندا تفتخر بالموارد المعدنية الغزيرة في المنبع.وبالإضافة إلى الليثيوم، تمتلك أستراليا أيضًا إمكانات كبيرة في مجالات مثل الكوبالت وعناصر الأرض النادرة.كندا هي المنتج الرئيسي للنيكل والكوبالت والنحاس والجرافيت.ويكمن أحد المجالات الرئيسية لتعميق التعاون في الاستثمار المشترك الثلاثي في قدرات الصهر والتكرير "المتوسطة".فعلى سبيل المثال، لم يعد من الضروري شحن كبريتيدات النيكل والكوبالت في أستراليا وكندا بالكامل إلى مراكز المعالجة التقليدية في شرق آسيا؛ وبدلاً من ذلك، يمكن توجيه جزء من هذه المواد تحديداً إلى مرافق المعالجة السريعة النمو في الهند.وقد أعلنت شركات هندية مثل مجموعة أداني وفيدانتا بالفعل عن خطط استثمارية كبيرة في مواد البطاريات وتكرير النحاس.ويمكن للاتفاق الثلاثي أن يوفر تسهيل الاستثمار الحكومي الدولي، واتفاقيات الاستيلاء الطويل الأجل، ومواءمة المعايير التقنية لمثل هذه المشاريع، وبالتالي الحد من المخاطر التجارية. ومن الأمثلة المحددة على ذلك أن نموذج اتفاقية الاستيلاء بين Liontown Resources الأسترالية و LG Chem الكورية الجنوبية يمكن تكراره لتزويد الشركات المصنعة للبطاريات الهندية، مثل مصنع البطاريات الفائقة قيد الإنشاء حاليًا من قبل مجموعة تاتا.

"يمثل التعاون في مجال البحث والتطوير والتكنولوجيا ودورات إعادة التدوير فرصة نمو جديدة.لا تكمن "حرجية" المعادن الحرجة في ندرتها فحسب ، بل أيضًا في تعقيد تقنيات الاستخراج والمعالجة وإعادة التدوير.تفتخر أستراليا بقدرات قوية في معالجة المعادن والحفر الآلي وتكنولوجيات الحد من الانبعاثات.تتفوق كندا في التقنيات النظيفة وأتمتة التعدين والمواد المتقدمة البحث والتطوير، وهي موطن للعديد من جامعات هندسة التعدين من الدرجة الأولى ومراكز الأبحاث الفيدرالية.في الوقت نفسه ، تمتلك الهند خبرة قوية في البرمجيات وتحليلات البيانات ، بالإضافة إلى مجموعة من المواهب الهندسية منخفضة التكلفة.ويمكن لأستراليا وكندا والهند إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير يركز على ثلاثة مجالات رئيسية: أولاً، العمليات المبتكرة لاستخراج المعادن الحرجة بكفاءة من الخام أو المخلفات منخفضة الجودة؛ وثانياً، التكنولوجيات الخضراء التي تقلل من استهلاك الطاقة والتلوث أثناء عمليات التكرير؛ وثالثاً، استرداد المعادن الحرجة بكفاءة عالية من البطاريات والمنتجات الإلكترونية التي انتهت عمرها.في قطاع إعادة التدوير، الهند€” سوق ضخم للمركبات الكهربائية في المستقبل€” من المتوقع أن يولد كميات هائلة من البطاريات المستهلكة ، مما يحوله إلى "منجم حضري".يمكن للتعاون الثلاثي لتطوير تكنولوجيات إعادة التدوير التجارية أن يتيح إنشاء مراكز إعادة التدوير الإقليمية في الهند ، مما يخلق حلقة اقتصاد دائري كاملة تشمل "الاستخراج".€” تصنيع€” استخدامها€” إعادة تدوير€” إعادة التصنيع."ويجري بالفعل تطبيق تكنولوجيا إعادة التدوير التابعة لشركة Li-Cycle من كندا في أمريكا الشمالية؛ ويحتوي هذا التعاون والنقل التكنولوجيان على إمكانات كبيرة.

ومن الضروري توفير بنية تحتية منسقة ودعم مالي.وتتوقف تنمية الموارد على اكتمال الهياكل الأساسية الواسعة النطاق.يوفر "برنامج تنمية المعادن الحرجة" في أستراليا و "صندوق الابتكار الاستراتيجي" في كندا المنح والقروض والاستثمارات في الأسهم.ويمكن للهند المشاركة من خلال مؤسسات مثل بنك التصدير والاستيراد والصندوق الوطني للبنية التحتية والاستثمار.€” أستراليا وكندا والهند— يمكن أن تصمم بشكل مشترك حزم تمويل شاملة لمشاريع سلسلة التوريد العابرة للحدود.وعلاوة على ذلك، هناك مجال واسع للتعاون في مجال اللوجستيات والاعتماد.على سبيل المثال، يمكن الاستفادة من تكنولوجيا بلوكتشين لإنشاء نظام تتبع من المناجم إلى المنتج النهائي، مما يضمن تلبية المصادر المعدنية لمعايير الإدارة الاجتماعية والبيئة.وقد اختبرت أستراليا بالفعل هذه التكنولوجيا في العديد من مناطق التعدين.ومن خلال التعاون الثلاثي بين أستراليا وكندا والهند، من الممكن تشجيع إنشاء بروتوكولات إقليمية وحتى عالمية للتتبع الرقمي للمعادن الحرجة، وبالتالي تعزيز شفافية سلسلة التوريد ومصداقية السوق.

التعاون الثلاثي بشأن المعادن الحرجة

التحديات والقيود

وعلى الرغم من رؤيتهم الطموحة وتكاملها القوي، فإن التعاون بين أستراليا وكندا والهند في قطاع المعادن الحرجة قد لا يكون سلسًا تمامًا، ويواجه تحديات متعددة من تضارب المصالح الداخلية، والمنافسة في السوق الخارجية، وواقع تنفيذ المشاريع.

التناقض بين التنسيق الداخلي والمنافسة الصناعية.الأهداف الأساسية لأستراليا وكندا والهند ليست متماثلة تمامًا.الطلب الأساسي لأستراليا وكندا هو تعزيز محتوى القيمة المضافة لمواردهما الخاصة.€” الحفاظ على المزيد من مراحل التكرير وتصنيع المنتجات الوسيطة داخل حدودها بدلاً من مجرد تصدير الخامات الخام.تدعم "استراتيجية المعادن الحرجة" التي أصدرتها كندا مؤخرًا صراحةً بناء سلسلة توريد كاملة للمغناطيس الدائم للأرض النادرة "من المنجم إلى المغناطيس" محليًا.ومع ذلك ، تسعى الهند إلى تأمين إمدادات مستقرة من المواد الخام والمنتجات الوسيطة بتكاليف تنافسية لدعم خططها التصنيعية الضخمة ؛ يهدف "مخطط الحوافز المرتبط بالإنتاج" إلى جذب توطين صناعات تصنيع البطاريات والسيارات.وهذا يخلق توترات محتملة: كم عدد مراحل المعالجة التي ينبغي أن توجد في البلدان الغنية بالموارد، وكم عدد المراحل التي ينبغي نقلها إلى البلدان المصنعة؟هذا سؤال رئيسي.وعلاوة على ذلك ، هناك أيضًا منافسة مباشرة بين الشركات من أستراليا وكندا والهند.على سبيل المثال ، في سوق منتجات الليثيوم الكيميائية ، قد تتنافس المصانع الكيميائية المحلية قيد الإنشاء حاليًا في أستراليا والمصانع المخطط لها في الهند على الحصة السوقية في نفس المنطقة في المستقبل.وينبغي تصميم الإطار الثلاثي بعناية مع آلية متطورة لتحقيق التوازن بين المصالح وتقسيم المهام؛ وإلا فإنه يمكن أن يصبح بسهولة امتدادا لسياسات الدعم الصناعي المحلية لكل بلد بدلا من التعاون الحقيقي.

القدرة التنافسية للتكلفة والقيود الصعبة التي تفرضها ديناميات السوق.إن بناء سلسلة توريد جديدة تمامًا تلبي معايير الإدارة الاجتماعية والبيئة العالية سيستتبع حتماً زيادة في الاستثمار الأولي وتكاليف التشغيل.سواء المعادن المستخرجة في أستراليا أو كندا ، بعد معالجتها محليًا أو في الهند وتحويلها في نهاية المطاف إلى بطاريات أو مكونات ، يمكن أن تتنافس مع السلاسل الصناعية الحالية في دول شرق آسيا.€” حيث تم بالفعل إنشاء وفورات الحجم وسلاسل التوريد متكاملة للغاية.€” يطرح سؤالا أساسيا.على سبيل المثال ، وفقًا لبيانات Benchmark Mineral Intelligence في عام 2024 ، تمثل الصين حاليًا أكثر من 80٪ من القدرة العالمية على تصنيع بطاريات الليثيوم أيون ، وتفتخر بمجموعة لا مثيل لها من الصناعات ومزايا التكلفة.وعلى الرغم من أن "التأمين الصديق" ومرونة سلسلة التوريد يتم إعطاؤه قسطًا ، إلا أن المنتجات النهائية ستظل بحاجة إلى الصمود أمام التدقيق السعري في السوق العالمية.الطلب داخل الأسواق الأسترالية والكندية والهندية€” وخاصة معدل نمو سوق السيارات الكهربائية في الهند.€” ستحدد ما إذا كانت سلسلة التوريد الجديدة هذه يمكن أن تصل إلى العتبة الحرجة لتحقيق وفورات الحجم.قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي ، ستظل أستراليا وكندا والهند تعتمد بشكل كبير على شبكة سلسلة التوريد العالمية على المدى الطويل ، مما يعني أن التعاون لن يكون "فصلاً" تمامًا.€” بدلاً من ذلك ، من المرجح أن يأخذ شكل تكملة "إزالة المخاطر" والاحتياطي.

Environmental and social permitting obstacles for project implementation.وتواجه تنمية الموارد المعدنية في أستراليا وكندا تقييمات بيئية صارمة، وعمليات موافقة مطولة، ومعارضة قوية من مجتمعات السكان الأصليين والسكان المحليين.على سبيل المثال، تطوير مشاريع الليثيوم والجرافيت في كيبيك، كندا.€” الغنية بهذه الموارد€” must undergo multiple rounds of environmental impact assessments at both the provincial and federal levels and involve extensive consultations with Indigenous communities, a process that ca