Schließungen europäischer Chemieanlagen: Die Auswirkungen Chinas Überkapazitäten und Exporte in wichtigen Produkten

Aufgrund einer Kombination von hohen Energiekosten, schleppender Nachfrage und verstärktem globalen Wettbewerb kämpft die europäische Chemieindustrie mit einem Anstieg der für 2025 erwarteten Schließungen von Werken. Große Unternehmen wie Dow und BASF schließen ihre Werke und unterstreichen ihre strukturellen Schwächen. Ein Schlüsselfaktor, der diese Herausforderungen verschlimmert, ist Chinas Dominanz bei mehreren Rohstoffchemikalien, die zum Zustrom von kostengünstigen Alternativen auf den Weltmarkt geführt haben und die europäische Rentabilität untergraben haben. Die chinesische Überkapazität bei Produkten wie Ethylen, Polypropylen (PP) und Polyurethan-Zwischenprodukten trägt indirekt zu diesen Werksschließungen bei.

Die hohen Erdgaspreise (die nach dem ukrainischen Konflikt weiterhin hoch sind) und die schwache Nachfrage nach unten haben die petrochemische Industrie in Europa stark beeinflusst. Ab Mitte 2025 schweben die Ethylenbetriebsraten zwischen 70 - 75%, weit unter der lebensfähigen Schwelle von 80 - 90%. Dies hat dazu geführt, dass zwischen 2023 und 2024 über 11 Millionen Tonnen Kapazitätsschließungen angekündigt werden, was den weltweiten Marktanteil Europas um 11 Prozentpunkte erodiert. Zum Beispiel plant Dow, drei seiner vorgelagerten Anlagen in Europa bis 2027 zu schließen, darunter ein Ethylencracker und Siloxan - und Vinylproduktionsanlagen in Deutschland, unter Berufung auf "strukturelle Herausforderungen", die durch regionale Verluste verursacht werden. In ähnlicher Weise sind andere Unternehmen im Leerlauf Cracker, und zwei weitere europäische Ethylenanlagen sind für die Schließung geplant. Diese Schritte spiegeln eine breitere Störung in der petrochemischen Industrie wider, die durch den drohenden Handelskrieg verschärft wurde.

Im Mittelpunkt steht dabei Chinas petrochemische Überkapazität, die über 40% des weltweiten Chemieumsatzes ausmacht und seit 2020 rasant ausgebaut ist. Chinas wirtschaftliche Verlangsamung hat die Exporte verschärft und Druck auf die weltweiten Preise und Kapazitätsnutzung ausübt. Im Ethylen - und Olefin-Sektor bietet Chinas Kohle-Chemie - Route Kostenvorteile, was zu einem Überangebot führt, das Europa stärker getroffen hat als Regionen wie die Vereinigten Staaten oder Indien. Polypropylen steht vor ähnlichen Herausforderungen: Schon bevor die Zölle in Kraft traten, laufen chinesische Polypropylenanlagen aufgrund von Überbau mit reduzierten Kapazitäten, was den Markt überflutet und zu Schließungen führte. Polyurethan-Chemikalien, die in Schauen und Beschichtungen verwendet werden, sind ein weiterer Hotspot; Dow überprüft seine europäischen Vermögenswerte angesichts des Wettbewerbs durch asiatische Importe. Ein kürzlich durchgeführtes Webinar hat gezeigt, wie Überkapazitäten in Asien (vor allem China) die Rationalisierung der europäischen Fabriken und die Umgestaltung der Lieferketten direkt vorantreiben.

Diese Dynamik schafft eine Zwei-Wege - Abhängigkeit: Europa absorbiert Chinas Überkapazität, allerdings auf Kosten seiner eigenen Lebensfähigkeit. Trotz der Aussichten für ein bescheidenes weltweites Wirtschaftswachstum (3,5% im Jahr 2025) bleibt die „enttäuschende" Leistung Europas aufgrund dieser Drucke bestehen. Ohne politische Interventionen wie Anpassungen der CO2 - Grenzen oder Subventionen drohen weitere Werksschließungen.

Kurz gesagt, während Energie - und Nachfragefragen am wichtigsten sind, hat die Überkapazität in China bei Ethylen, Polypropylen und Polyurethan die Fertigungssperrungen europäischer Chemieunternehmen erheblich beschleunigt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit für Unternehmen, sich strategisch auf hochwertige Spezialprodukte neu zu positionieren, um die Zukunft der Branche zu sichern.

Als integrierte Internetplattform, die Benchmarkpreise bietet,“ Am 30. September betrug der Benchmarkpreis von PP (Zog) auf SunSirs 6.920,00 RMB / Tonne, ein Rückgang von 3,98% gegenüber 7.206,67 RMB / Tonne zu Beginn des Monats.

Anwendung von SunSirs Benchmark Pricingš

Händler können Spot - und Vertragstransaktionen basierend auf dem Preisprinzip der vereinbarten Markup und Preisformel (Transaktionspreis = SunSirs Preis + Markup) bewerten.

Wenn Sie Anfragen oder Kaufbedürfnisse haben, fühlen Sie sich bitte frei, SunSirs mit support@sunsirs.com.