SunSirs: Exklusiv| "Global Mining Development Report 2025" Series No. 5 - Der globale Hauptmarkt für solide Mineralfinanzierung und M & A-Deals
November 03 2025 13:14:26 SunSirs from Pengpai (lkhu)
Im Jahr 2024 hat sich der Finanzierungs - und M & A-Markt für wichtige feste Mineralien (Kohle, Gold, Silber, Platin, Eisenerz, Kupfer, Bauxit, Blei, Zink, Lithium, Kobalt, Nickel) weltweit deutlich abgekühlt. Der Finanzierungsmarkt insgesamt ist geschrumpft und die strukturelle Differenzierung hat sich verstärkt; der Betrag und die Anzahl der M & A-Transaktionen sind stark reduziert, und die Leistungsunterschiede zwischen Regionen und Mineralarten sind auffällig.
01 Globale Finanzierung für wichtige feste Mineralressourcen insgesamt rückläufig
Der Bergbaufinanzierungsmarkt kühlt sich weiter ab. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 2.802 Finanzierungsprojekte für wichtige feste Mineralressourcen in der Welt abgeschlossen, ein Anstieg von 2% im Vergleich zum Vorjahr, mit einem Gesamtfinanzierungsbetrag von 10,27 Milliarden US-Dollar, einem Rückgang von 11,7% im Vergleich zum Vorjahr, und einem durchschnittlichen Finanzierungsbetrag von 3,665 Millionen US-Dollar pro Projekt, einem Rückgang von 13,4% im Vergleich zum Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2024 betrug der Finanzierungsbetrag 4,81 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 21,4% im Vergleich zum Vorjahr, und im zweiten Halbjahr 2024 erreichte der Finanzierungsbetrag 5,46 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 13,5% im Vergleich zum Vorjahr.
Die traditionellen Finanzierungsstrukturen und das Muster der großen Finanzierungsmärkte bleiben solide. Die Eigenkapitalfinanzierung machte im Jahr 2024 85,2% der Gesamtfinanzierung für feste Mineralprojekte aus, im Wesentlichen die gleichen wie im Jahr 2023. Die Toronto Stock Exchange und die Australian Securities Exchange führten weiterhin die weltweite Bergbaufinanzierung mit 54,2% bzw. 31,8% der Gesamtfinanzierung mit einem kombinierten Anteil von 86,0%.
Die Finanzierung von strategisch aufstrebenden Mineralien und Massen-Mineralen ist generell zurückgegangen, und der Finanzierungsbetrag der gelben Finanzierung stieg gegen den Trend. Im Jahr 2024 erreichte der Finanzierungsbetrag für strategische aufstrebende Mineralien 2,01 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 37,1% im Vergleich zum Vorjahr, und die Anzahl der Finanzierungsprojekte betrug 588, ein Anstieg von 20,3% im Vergleich zum Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2025 betrug der Finanzierungsbetrag für strategische aufstrebende Mineralien 0,95 Milliarden US-Dollar, und die Anzahl der Finanzierungsprojekte betrug 276. Der Finanzierungsbetrag der Massengrößen festen Mineralien erreichte 3,50 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 12,1% im Vergleich zum Vorjahr. Die Anzahl der Projekte betrug 863, ein leichter Anstieg von 2,5%. Im Vergleich dazu war die Finanzierungsleistung von Gelb Finance mit einem Finanzierungsbetrag von 0,476 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 bemerkenswert, ein Anstieg von 7,3% im Vergleich zum Vorjahr.
02 Globaler Markt für große M & A-Transaktionen für feste Mineralien kühlt sich deutlich ab
Die Zahl und der Betrag der großen globalen Transaktionen mit festen Mineralvermögenswerten sind signifikant zurückgegangen. Der Betrag der weltweiten wichtigen festen Mineralvermögenswerte Transaktionen im Jahr 2024 betrug 29,35 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 42,6% im Vergleich zum Vorjahr, und die Anzahl der Transaktionen betrug 685 und ein Rückgang von 31,8% im Vergleich zum Vorjahr.
Der Wert der M & A-Transaktionen stieg in Europa und Nordamerika, während er in Ozeanien und Asien stark zurückging. Der Wert der M & A-Transaktionen mit dem Ziel in den Vereinigten Staaten und Kanada betrug 154,4 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 38,7% im Vergleich zum Vorjahr; der mit dem Ziel in Europa betrug 5,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 64,3% im Vergleich zum Vorjahr. Im Gegensatz dazu betrug der Wert der M & A-Transaktionen mit dem Ziel in Ozeanien 56,9 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 80,8% im Vergleich zum Vorjahr, und der Wert mit dem Ziel in Asien 13,8 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 72,2% im Vergleich zum Vorjahr.
Die Investitionen auf dem weltweit größten Edelmetall-M & A - Transaktionsmarkt sind signifikant zurückgegangen. Der weltweit größte Edelmetall-M & A - Transaktionsbetrag im Jahr 2024 betrug 11,23 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 68,4% im Vergleich zum Vorjahr, und die Anzahl der M & A-Transaktionsprojekte betrug 387, ein Rückgang von 2,8% im Vergleich zum Vorjahr. Unter ihnen betrug der M & A-Transaktionsbetrag von Gold 10,52 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 69,6% im Vergleich zum Vorjahr, und die Zahl der M & A-Transaktionsprojekte betrug 343, ein Rückgang von 2,6% im Vergleich zum Vorjahr.
Der weltweite Markt für wichtige feste Mineralien und Akquisitionstransaktionen kühlt sich weiter ab, wobei Eisenerz eine dominierende Rolle spielt und der Wert von Kupfervermögenswerten und Akquisitionstransaktionen signifikant sinkt. Im Jahr 2024 betrug der weltweite Wert der wichtigen festen Mineralienvermögenswerte und der Akquisitionstransaktionen 106,2 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 24,0% im Vergleich zum Vorjahr, und die Anzahl der Transaktionsprojekte betrug 177, ein Rückgang von 8,8% im Vorjahr. Der weltweite Eisenerzvermögen und der Akquisitionstransaktionswert betrug 4,37 Milliarden US-Dollar, was 41,1% des weltweiten wichtigen festen Mineralvermögenswerts und des Akquisitionstransaktionswertes ausmachte, und die Anzahl der Transaktionsprojekte betrug 15, ein Rückgang von 25% gegenüber dem Vorjahr. Der weltweite Kupfervermögen - und Akquisitionstransaktionswert betrug 3,59 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 71,8% gegenüber dem Vorjahr, und die Anzahl der Transaktionsprojekte betrug 135, ein Rückgang von 6,3% gegenüber dem Vorjahr. Der weltweite Bauxit-Vermögenswert und der Akquisitionstransaktionswert betrug 2,61 Milliarden US-Dollar, was 24,6% des weltweit bedeutenden festen Mineralvermögenswertes und des Akquisitionstransaktionswertes ausmachte. Der Wert der weltweiten Zinkvermögenswerte und der Akquisitionstransaktionen betrug 0,6 Milliarden US-Dollar
In den globalen M & A-Transaktionen mit strategischen Emerging Mineral Assets gibt es, mit Ausnahme des schnellen Wachstums von Lithium, einen deutlichen Rückgang bei Nickel und Kobalt. Im Jahr 2024 betrug der weltweite M & A-Transaktionsbetrag für strategische Emerging Mineral Assets 5,29 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 264,7% gegenüber dem Vorjahr, und die Zahl der M & A-Transaktionsprojekte betrug 103, ein Rückgang von 74,5% gegenüber dem Vorjahr. Der M & A-Transaktionsbetrag für Lithium betrug 5,25 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 491,5% im Vergleich zum Vorjahr, was 99,2% des globalen M & A-Transaktionsbetrags für strategische Emerging Mineral Assets ausmachte, und die Anzahl der M & A-Transaktionsprojekte für Lithium betrug 68, ein Rückgang von 80,5% im Vergleich zum Vorjahr. Der M & A-Transaktionsbetrag von Kobalt und Nickel betrug 14,1 Millionen US-Dollar bzw. 40 Millionen US-Dollar, was ein Rückgang von 91,0% und 92,3% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
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