SunSirs : nouvelle capacité de production de polypropylène et de polyéthylène en Chine d'ici 2026

Au cours de la dernière décennie, la capacité de production de polyoléfines a maintenu une croissance rapide. La capacité est passée de 14,91 millions de tonnes de polyéthylène et de 17,44 millions de tonnes de polypropylène en 2015 à 39,46 millions de tonnes de polyéthylène et 49,03 millions de tonnes de polypropylène d'ici 2025, atteignant des taux de croissance annuels moyens de 10,2% et 10,9 %, respectivement. L'approvisionnement intérieur en polyéthylène s'est progressivement déplacé vers un état de facilité voire d'excédent, ce qui augmente la pression sur la chaîne industrielle.

Mise en service d'une nouvelle capacité de polyéthylène en 2026

Le soulagement de l'industrie des polyéthylènes dépendra en grande partie de l'achèvement du cycle de mise en service actuel. En regardant les plans de mise en service en 2026, les nouvelles capacités en polyéthylène atteindront 7,29 millions de tonnes, tandis que les nouvelles capacités en polypropylène atteindront 5,45 millions de tonnes. L'offre de polyooléfines continuera donc de croître à un rythme élevé. Les taux de croissance de la capacité nominale prévus pour 2026 sont de 18,5% pour le polyéthylène et de 11,1% pour le polypropylène, l'expansion du polyéthylène dépassant celle du polypropylène.

Sur la base des calendriers de mise en service prévus, les nouvelles installations de polyéthylène en 2026 seront principalement mises en service au deuxième semestre de l'année. Selon les informations disponibles, les installations présentant un potentiel de mise en service important au premier semestre 2026 comprennent :- 500 000 tonnes de HDPE / 450 000 tonnes de pleine densité / 1 000 000 tonnes de PP de Huajin Aramco en Chine du Nord (7664, -18.00, -0.23%), l'usine de 400 000 tonnes de PEPP / 400 000 tonnes de PEPP / 350 000 tonnes de Dongming Zhongyou et l'usine de 400 000 tonnes de PP de Xinpu Olefins. La majorité des installations restantes devraient être mises en service au second semestre 2026. Par conséquent, le taux de croissance de la capacité effective des polyéthylènes en 2026 sera nettement inférieur au taux de croissance de la capacité nominale.

En termes de répartition des processus de production, la nouvelle capacité de polyéthylène en 2026 proviendra principalement d'usines à base de pétrole, principalement fournies par de grandes entreprises de raffinage et de pétrochimique telles que Huajin Aramco de Chine du Nord et Sinopec-Saudi Aramco Gulei. Par conséquent, l'avancement de ces grands projets de raffinage et de pétrochimique influencera de manière significative le rythme de mise en service des polyéthylènes en 2026.

En ce qui concerne les classifications des usines de polyéthylène, les récentes restructurations industrielles et les avancées technologiques ont progressivement modifié les critères de sélection pour la mise en service de nouvelles usines de polyéthylène. Parmi les usines de polyéthylène prévues pour la mise en service en 2026, les unités pleine densité représentent la plus grande part avec une capacité prévue de 2,75 millions de tonnes, suivies par les usines de HDPE avec 2,05 millions de tonnes.À partir de 2025, la mise en service des usines de LDPE et de LDPE / EVA augmentera, tandis que la mise en service des usines de LLDPE standard ralentira. Certaines de ces installations pourraient subir de nouveaux retards dans la mise en service réelle.

En 2026, le rythme de mise en service des unités LLDPE et pleine densité demeurera stable, avec une croissance annuelle de la capacité projetée de 19 %. Toutefois, la croissance réelle de la capacité effective sera nettement inférieure au taux de croissance nominal. Alors que les unités à pleine densité verront le plus de mise en service en 2026, seuls deux projets - la capacité de 450 000 tonnes de Huajin Aramco et la capacité de 400 000 tonnes de Dongming Zhongyou - ont une forte probabilité de mise en service au premier semestre de l'année. Les unités restantes sont pour la plupart prévues pour la deuxième moitié de l'année. De plus, certaines unités n'ont pas l'intention de produire principalement du LLDPE standard bas de gamme, mais prévoient plutôt de fabriquer des produits à plus grande valeur ajoutée comme le LLDPE métallocène. Par conséquent, le taux de croissance effectif de la capacité pour le LLDPE standard en 2026 devrait être de 4 %, ce qui est nettement inférieur au taux de croissance de 24 % en 2025.

Résumé

Sur la base du calendrier de mise en service de la nouvelle usine de polyooléfines en 2026, le secteur reste dans un cycle d'expansion. Alors que la croissance de la capacité du polyéthylène dépassera celle du polypropylène pour l'ensemble de l'année, la plupart des nouvelles usines de polyéthylène devraient commencer à produire au deuxième semestre. Par conséquent, le taux de croissance de la capacité effective des polyéthylènes en 2026 sera nettement inférieur au taux de croissance de la capacité nominale.

En ce qui concerne la capacité de production standard, la croissance effective de la capacité des nouvelles installations de production standard en polyéthylène prévue pour 2026 ralentira considérablement par rapport aux années précédentes, ce qui indique une pression d'approvisionnement relativement faible pour les produits standard en polyéthylène en 2026.

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